SAP CRM WebUI Concepts Εκμάθηση: Οδηγός βήμα προς βήμα

Επισκόπηση SAP CRM WebUI

• Το CRM WebClient UI είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή για τις ενότητες που καλύπτονται SAP CRM.
• Αυτό το πλαίσιο έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου ως διάδοχος διαφορετικών διεπαφών χρήστη που παρέχονται από SAP των SAP CRM.

Ιστορικό διεπαφής χρήστη ιστού

• Είναι μια εφαρμογή που βασίζεται σε επιχειρηματικούς ρόλους:
• Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής της διεπαφής ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε εκείνες τις εφαρμογές για τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσεις.
• Αν σε έναν χρήστη ανατεθεί ένας μόνο ρόλος, δεν θα χρειαστεί να επιλέξει τον ρόλο κατά τη σύνδεση.
• Αλλά σε περίπτωση που έχουν εκχωρηθεί πολλοί ρόλοι σε έναν χρήστη, θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους ρόλους για να συνδεθεί στο CRM Web UI

Επιλογή επιχειρηματικού ρόλου στην πρώτη σελίδα SAP CRM Web UI

• Ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο ρόλο, οι οθόνες του CRM Web UI είναι δομημένες Σχήμα L.
• Ωστόσο, οι εφαρμογές και οι λειτουργίες στις οποίες θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης στο CRM Web UI εξαρτώνται από τον επιλεγμένο ρόλο.

L-σχήμα

• Μόλις συνδεθεί, ο χρήστης μπορεί να δει τις οθόνες του Web UI σε σχήμα L.

Εμφάνιση σχήματος L σε SAP CRM Web UI

• Αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
• Περιοχή κεφαλίδας
• Περιοχή Πλοήγησης
• Χώρο εργασίας
• Οι θέσεις όλων των εξαρτημάτων του σχήματος L είναι σταθερές και δεν μπορούν να αλλάξουν.
• Ένας διαχειριστής μπορεί να αλλάξει το δέρμα και το λογότυπο του web-πελάτη σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εταιρείας.
• Η περιοχή κεφαλίδας παρέχεται για πρόσβαση σε ανεξάρτητες διευθύνσεις URL και λειτουργίες εφαρμογής.
• Χρησιμοποιώντας τη γραμμή πλοήγησης, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε διαφορετικές εφαρμογές, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσεις.
• Η περιοχή εργασίας ενημερώνεται με βάση τις ενέργειες που κάνει ένας χρήστης στη γραμμή πλοήγησης.
• Ενημερώνεται επίσης για λίγες ενέργειες στην περιοχή της κεφαλίδας.

Περιοχή κεφαλίδας

• Η περιοχή κεφαλίδας είναι στατική και η θέση της είναι σταθερή.
• Είναι δυνατό να ρυθμίσετε το ύψος του στην προσαρμογή CRM αλλά η θέση του είναι σταθερή.
• Η περιοχή κεφαλίδας αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία

1. Σύνδεσμοι συστήματος
2. Αποθηκευμένες έρευνες
3. Τίτλος Περιοχής Εργασίας
4. Ιστορικό

Εξαρτήματα σε SAP Κεφαλίδα διεπαφής διεπαφής διαδικτύου CRM

Μπάρα πλοήγησης

• Χρησιμοποιώντας τη γραμμή πλοήγησης, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή για την οποία έχει εξουσιοδοτήσεις.
• Έχει επίσης λίγους συνδέσμους για γενικές σελίδες όπως:
• HOME
• Λίστα εργασιών
• E-Mail Μηνύματα
• Ημερολογιο
• Άλλοι σύνδεσμοι που είναι διαθέσιμοι στη γραμμή πλοήγησης αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές και διαφέρουν από τον έναν επιχειρηματικό ρόλο στον άλλο επιχειρηματικό ρόλο. Αυτοί οι σύνδεσμοι χωρίζονται στα εξής:
• Σύνδεσμος εφαρμογής
• Γρήγορη δημιουργία συνδέσμων
• Πρόσφατα στοιχεία

Γραμμή πλοήγησης μέσα SAP CRM Web UI

• Οι σύνδεσμοι εφαρμογών μπορούν να διαμορφωθούν σε δύο επίπεδα.
• Χρησιμοποιώντας συνδέσμους εφαρμογής πρώτου επιπέδου, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην αναζήτηση, να δημιουργήσει και να αναφέρει συνδέσμους μιας συγκεκριμένης εφαρμογής.

Επίπεδα πλοήγησης μέσω γραμμής πλοήγησης

• Οι σύνδεσμοι εφαρμογής δεύτερου επιπέδου οδηγούν απευθείας τον χρήστη σε συγκεκριμένη σελίδα αναζήτησης.
• Οι σύνδεσμοι γρήγορης δημιουργίας προορίζονται για άμεση πρόσβαση στη σελίδα δημιουργίας για ένα συγκεκριμένο έγγραφο επιχειρηματικής διαδικασίας.

Γρήγορη δημιουργία μπλοκ στη γραμμή πλοήγησης

• Τα πρόσφατα στοιχεία στη γραμμή πλοήγησης αντιπροσωπεύουν ένα είδος ιστορικού και διατηρούν επαγγελματικά έγγραφα ή εφαρμογές τελευταίας επίσκεψης από τον χρήστη.

Χώρο εργασίας

• Ο χώρος εργασίας είναι ο χώρος όπου εργάζεται ο χρήστης!
• Ενημερώνεται με τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης στη γραμμή πλοήγησης.
• Μπορεί να αποτελείται από
• Ημερολόγιο,
• Εισερχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
• ομάδες κέντρων εργασίας,
• σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης,
• σελίδες επισκόπησης,
• υποσελίδα επισκόπησης
• Ακολουθούν μερικές γενικές σελίδες διαθέσιμες:

Αρχική Σελίδα:

• Ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας μπορεί να διαμορφωθεί για τυπική (Οι ανοιχτές εργασίες μου) ή προσαρμοσμένη λειτουργικότητα (Σύνδεσμοι CRM).
• Η πλοήγηση από την Αρχική σελίδα θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενό της.

Αρχική σελίδα

Σελίδα λίστας εργασιών:

• Εμφανίζει ειδοποιήσεις, εργασίες ροής εργασιών και επιχειρηματικές συναλλαγές που εκκρεμούν επί του παρόντος ή έχουν εκχωρηθεί στον συνδεδεμένο χρήστη.
• Είναι δυνατή η πλοήγηση σε διαφορετική εφαρμογή ή επιχειρηματική συναλλαγή από τη σελίδα της λίστας εργασίας.

Σελίδα λίστας εργασιών

E-Mail Εισερχόμενα και Ημερολόγιο

• Αυτή η σελίδα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι σε συγχρονισμό με το γραμματοκιβώτιο χρήστη
• Για αυτό, χρησιμοποιούνται ρυθμίσεις ενδιάμεσου λογισμικού CRM, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να έχει πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο εντός της διεπαφής χρήστη Web
• Διαφορετικές προβολές είναι δυνατές στη σελίδα ημερολογίου – προβολή μίας ημέρας, εβδομάδας, μήνα

Προβολή ημερολογίου

• Ομοίως ο χρήστης μπορεί να δει το E-Mail Εισερχόμενα σε συγχρονισμό με τον διακομιστή Lotus Notes ή Outlook.

Χώρο εργασίας

• Οι εφαρμογές που έχουν εκχωρηθεί στον συνδεδεμένο χρήστη έχουν πρόσβαση στην περιοχή εργασίας
• Κάνοντας κλικ σε μια εφαρμογή στη γραμμή πλοήγησης, η περιοχή εργασίας εμφανίζει το κέντρο εργασίας με ομάδες περιοχών εργασίας που αποτελούνται από σχετικούς συνδέσμους για δημιουργία, αναζήτηση και αναφορά.

Χώρος εργασίας με Ομάδες Κέντρων Εργασίας

• Από το κέντρο εργασίας ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στη σελίδα Δημιουργία, σελίδα αναζήτησης ή σελίδα αναφοράς.
• Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην περίπτωση γενικών σελίδων όπως η αρχική σελίδα, η σελίδα λίστας εργασίας κ.λπ. η περιοχή εργασίας έχει διαφορετική διάταξη και περιεχόμενο.
• Αλλά για τις εφαρμογές στη γραμμή πλοήγησης, η δομή και η διάταξη της περιοχής εργασίας είναι πανομοιότυπη σε όλες τις εφαρμογές.
• Για την υλοποίηση του «χώρου εργασίας», απαιτείται γνώση τόσο του προγραμματισμού της διεπαφής χρήστη Web όσο και της προσαρμογής CRM.

Σελίδα αναζήτησης

• Η σελίδα αναζήτησης χωρίζεται σε κριτήρια αναζήτησης, πίνακα αποτελεσμάτων και αποθηκευμένη περιοχή αναζήτησης.

Σελίδα σύνθετης αναζήτησης

• Μέσα στα κριτήρια αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα κριτήρια για να βρει ένα στοιχείο.
• Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κριτήρια αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που είναι διαθέσιμα δίπλα στα πεδία κριτηρίων αναζήτησης.
• Τα πεδία κριτηρίων αναζήτησης μπορούν να εφαρμοστούν με βοήθεια F4 ή αναπτυσσόμενη βοήθεια.
• Μπορούν να διαμορφωθούν πολλαπλοί τελεστές για κάθε κριτήριο αναζήτησης.
• Το αποτέλεσμα αναζήτησης δείχνει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την αναζήτηση.
• Μόλις πραγματοποιηθεί η αναζήτηση, ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει τον αριθμό των εγγραφών που βρέθηκαν, εάν υπάρχουν.
• Είναι δυνατό να υπάρχουν κουμπιά στην κορυφή της κεφαλίδας του πίνακα αποτελεσμάτων για να παρέχουν κάποια επιχειρηματική διαδικασία. Για παράδειγμα, υπάρχουν κουμπιά για τη δημιουργία λογαριασμών διαφορετικού τύπου στο παραπάνω σχήμα.
• Γενικά, τα κουμπιά για τη δημιουργία νέας εγγραφής εμφανίζονται στην κεφαλίδα του πίνακα αποτελεσμάτων αναζήτησης.
• Στη δεξιά πλευρά, ο πίνακας αποτελεσμάτων αναζήτησης περιέχει επίσης κουμπιά που επιτρέπουν στον χρήστη να εξάγει τις εγγραφές Φύλλο Excel και το κουμπί για την εξατομίκευση του πίνακα αποτελεσμάτων αναζήτησης.
• Η εγγραφή που βρίσκεται στο αποτέλεσμα αναζήτησης μπορεί επίσης να περιέχει υπερσύνδεσμο σε στήλες.
• Με αυτούς τους υπερσυνδέσμους, είναι δυνατή η πλοήγηση στη μεμονωμένη εγγραφή που εμφανίζεται στη σελίδα Επισκόπηση.

Αναδυόμενη προβολή ρυθμίσεων εξατομίκευσης

• Χρησιμοποιώντας το κουμπί εξατομίκευσης στην κεφαλίδα του πίνακα αποτελεσμάτων αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει αυτήν την προβολή για τις στήλες που εμφανίζονται και τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι στήλες.
• Όπως τονίστηκε παραπάνω:
• Ο χρήστης μπορεί να την τιμή του πλήθους σειρών μετά την οποία θα είναι ορατή η γραμμή κύλισης.
• Επίσης ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις τιμές για τον αριθμό των εγγραφών σε μία σελίδα.

Σελίδες επισκόπησης

• Η σελίδα επισκόπησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εργασία σε πλήρη δεδομένα που σχετίζονται με μία μόνο εγγραφή.
• Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση, ενημέρωση και δημιουργία νέων δεδομένων όπως επιχειρηματικός συνεργάτης, παραγγελία πωλήσεων κ.λπ.
• Τα δεδομένα από μεμονωμένη εφαρμογή ή επιχειρηματική συναλλαγή οργανώνονται σε μπλοκ ανάθεσης.
• Το μπλοκ πρώτων αναθέσεων εμφανίζει την κεφαλίδα ή τις κύριες λεπτομέρειες και άλλα δεδομένα ομαδοποιούνται σε διαφορετικά μπλοκ ανάθεσης σύμφωνα με την απαίτηση.
• Πιθανές προβολές σε ένα μπλοκ ανάθεσης:
• Προβολή φόρμας
• Προβολή πίνακα
• Προβολή δέντρου
• Η κεφαλίδα της σελίδας Επισκόπηση εμφανίζει τον τίτλο του αντικειμένου που είναι ανοιχτό και την περιγραφή του.
• Η κεφαλίδα αποτελείται επίσης από τα κουμπιά κεφαλίδας με τα οποία ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει διαφορετικές εργασίες στη σελίδα επισκόπησης.
• Ένα άλλο στοιχείο της κεφαλίδας είναι τα κουμπιά Ιστορικό με τα οποία ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί προς τα πίσω και προς τα εμπρός εντός της περιοχής εργασίας.

Επισκόπηση σελίδας αναζήτησης σελίδας – Προβολή φόρμας και πίνακα

Θέα στο δέντρο

• Παρόμοια με τον πίνακα αποτελεσμάτων αναζήτησης, η σελίδα επισκόπησης περιέχει ένα κουμπί εξατομίκευσης με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια μπλοκ ανάθεσης μπορεί να δει ο χρήστης στη σελίδα.
• Ένα μπλοκ ανάθεσης μπορεί από προεπιλογή να φορτωθεί σε λειτουργία επέκτασης ή τεμπέλης. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης της εφαρμογής.
• Όλοι οι τύποι προβολής στο μπλοκ ανάθεσης, π.χ. προβολή φόρμας, προβολή πίνακα και προβολή δέντρου μπορούν να περιέχουν πεδία εισαγωγής με βοήθεια εισαγωγής F4 ή αναπτυσσόμενη βοήθεια εισαγωγής.

Αναδυόμενο παράθυρο βοήθειας αξίας χρησιμοποιώντας το F4

• Τα πεδία ημερομηνίας στις προβολές εμφανίζονται με βοήθεια ημερομηνίας.
• Στην προβολή φόρμας μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τους Υπότιτλους.
• Το μεμονωμένο μπλοκ ανάθεσης μπορεί επίσης να περιέχει κουμπιά στην κεφαλίδα.

Αναδυόμενο παράθυρο βοήθειας αναζήτησης

• Η προβολή πίνακα και η προβολή δέντρου μπορεί να περιέχουν κεφαλίδα η οποία μπορεί επίσης να έχει κουμπιά.
• Επίσης, είναι δυνατό να υπάρχουν κουμπιά στην πρώτη στήλη μιας προβολής πίνακα.
• Είναι δυνατό να υπάρχουν υπερσυνδέσεις σε όλους αυτούς τους τύπους προβολής.
• Χρησιμοποιώντας αυτούς τους υπερσυνδέσμους είναι δυνατή η πλοήγηση από μια εφαρμογή ή επιχειρηματική συναλλαγή σε μια άλλη. Για παράδειγμα, σε Sold-to party από μια παραγγελία πώλησης.
• Σύμφωνα με την απαίτηση, είναι δυνατό να υπάρχει μπλοκ ανάθεσης συνημμένων στη σελίδα Επισκόπηση.

Μπλοκ ανάθεσης για Συνημμένα

• Σε αυτό το μπλοκ είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφων ή διευθύνσεων URL.
• Είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφου από τη διαχείριση περιεχομένου ή από τον τοπικό σκληρό δίσκο:

Αναδυόμενο παράθυρο για προσθήκη συνημμένου

• Μόλις επισυναφθεί, μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες του εγγράφου, να το ανοίξετε ή να το διαγράψετε.

Μπλοκ ανάθεσης για Συνημμένα

• Υπάρχει επίσης μια περιοχή για τα μηνύματα σφάλματος στην περιοχή κεφαλίδας:

Εξατομικεύστε

• Υπάρχει μια επιλογή για εξατομίκευση του CRM Web UI.
• Εδώ μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις που να ισχύουν σε όλες τις εφαρμογές για συνδεδεμένο χρήστη.
• Εδώ ο χρήστης μπορεί επίσης να αλλάξει το δέρμα της εφαρμογής.
• Στην ενότητα "Εξατομίκευση των δεδομένων μου", ο χρήστης μπορεί να ορίσει τιμές για τις ρυθμίσεις, όπως μορφή ημερομηνίας.
• Στην ενότητα διάταξης ο χρήστης μπορεί να ορίσει το Skin της εφαρμογής.

Επιλογές εξατομίκευσης

Ρύθμιση του δέρματος στην εξατομίκευση

• Υπάρχει ένα ξεχωριστό μπλοκ για ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ενσωμάτωση Groupware.
• Σε αυτό το μπλοκ ο χρήστης μπορεί να διατηρήσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση του CRM με το γραμματοκιβώτιο χρήστη για E-Mail και σελίδες Ημερολογίου.