Εκπαιδευτικό βίντεο Salesforce

Πριν ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε για το Salesforce, ας κατανοήσουμε πρώτα τις δύο έννοιες στις οποίες βασίζεται –

Τι είναι το Cloud Computing;

Το cloud computing αφορά τη χρήση ενός απομακρυσμένου διακομιστή για την αποθήκευση, τη διαχείριση και την επεξεργασία δεδομένων, αντί για έναν τοπικό διακομιστή ή προσωπικό υπολογιστή.

Τι είναι το CRM;

CRM (Διαχείριση Σχέσεων Πελατών) είναι ένα είδος λογισμικού που αποθηκεύει στοιχεία επικοινωνίας πελατών όπως όνομα, διεύθυνση, ηλικία και αριθμό τηλεφώνου. Διατηρεί επίσης track δραστηριότητας πελατών, όπως επισκέψεις στον ιστότοπο, αριθμός εξερχόμενων και εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων, email και άλλα.

Τι είναι το Salesforce;

Salesforce είναι ένα λογισμικό Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) που βασίζεται στο cloud για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και την ενσωμάτωση με άλλα συστήματα. Αυτό το εργαλείο SaaS βοηθά στη δημιουργία προσαρμοσμένων λύσεων για μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες και ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Το Salesforce έχει πλέον επεκταθεί από το απλό CRM ώστε να προσφέρει πολλαπλά προϊόντα.

Service Nature of Salesforce

Η Salesforce παρέχει την πλατφόρμα της μέσω τριών μοντέλων υπηρεσιών cloud:

• Salesforce ως SaaS (Λογισμικό ως υπηρεσία): Δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις, ρύθμιση ή λήψη. Απλώς συνδεθείτε και χρησιμοποιήστε το λογισμικό στο cloud.
• Salesforce ως PaaS (Πλατφόρμα ως Υπηρεσία): Σε αυτό το είδος υπηρεσίας λογισμικού, δεν απαιτείται ξεχωριστή πλατφόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα του προγραμματιστή για να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε εφαρμογές.
• Salesforce ως IaaS (Υποδομή ως Υπηρεσία): Δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις υλικού ή λογισμικού, καθώς τα δεδομένα και οι εφαρμογές σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στο cloud Salesforce.

Ιστορία της Salesforce

• Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1999 από πρώην...Oracle ο υπάλληλος Μαρκ Μπένιοφ, μαζί με τους Πάρκερ Χάρις, Ντέιβ Μόελενχοφ και Φρανκ Ντομίνγκεζ
• Τον Ιούνιο του 2004, η δημόσια εγγραφή της εταιρείας εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο μετοχών CRM και συγκέντρωσε 110 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
• Τον Οκτώβριο του 2014, η Salesforce ανακοίνωσε την ανάπτυξη της Πλατφόρμας Επιτυχίας Πελατών για τη συγχώνευση όλων των υπηρεσιών της Salesforce, όπως πωλήσεις, εξυπηρέτηση, μάρκετινγκ, αναλυτικά στοιχεία κ.λπ.
• Το 2017, η Salesforce λάνσαρε ένα εργαλείο Facebook Analytics.
• Το 2018, η Salesforce συνεργάστηκε με την Apple για τη βελτίωση εφαρμογών για επιχειρήσεις.
• Το 2019, η Salesforce απέκτησε την εταιρεία αναλύσεων Tableau έναντι 15.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και το 2021 ολοκλήρωσε την εξαγορά της Tableau έναντι 27.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Slack.
• Το 2023, η Salesforce παρουσίασε το Einstein GPT, φέρνοντας την γενετική τεχνητή νοημοσύνη στο CRM, και το 2024, λάνσαρε το Agentforce για την κατασκευή αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης.
• Σήμερα, η Salesforce υποστηρίζει δεκάδες γλώσσες και εξυπηρετεί περισσότερους από 150,000 πελάτες παγκοσμίως, από μικρές επιχειρήσεις έως εταιρείες του Fortune 500.

Γιατί Salesforce; Βασικά Οφέλη

Ακολουθούν οι κύριοι λόγοι για τη χρήση του Salesforce CRM:

• Είναι μια ολοκληρωμένη λύση πλούσια σε χαρακτηριστικά για μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες, διαχείριση συνεργατών και διαχείριση κοινότητας.
• Τα δεδομένα Salesforce αποθηκεύονται στο cloud, ώστε η ομάδα σας να μπορεί να τα χρησιμοποιεί από οπουδήποτε στον κόσμο με τη βοήθεια μιας σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
• Καλύπτει τις ανάγκες μικρών αλλά και μεσαίων έως μεγάλων οργανισμών.
• Το Salesforce λειτουργεί με βάση το μοντέλο πληρωμής ανάλογα με τη χρήση, επομένως δεν υπάρχουν γενικά έξοδα.
• Αυξήστε την πίστη, τη διατήρηση και την ικανοποίηση των πελατών
• Επιταχύνει την παραγωγικότητα των πωλήσεων
• Το Salesforce μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί με εφαρμογές τρίτων.
• Αυξήστε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας
• Η συνεχής βελτιστοποίηση των καμπανιών μπορεί να γίνει με βάση την ανταπόκριση της αγοράς και την αλληλεπίδραση κλεισίματος με τους συνεργάτες του καναλιού.

Salesforce Archiδομή

Για να κατανοήσουμε πώς μια πλατφόρμα εξυπηρετεί τόσες πολλές εταιρείες ταυτόχρονα, ας δούμε πώς είναι δομημένο το Salesforce. Το παρακάτω σχήμα δείχνει λεπτομερώς το Salesforce. Archiδομή:

Η αρχιτεκτονική του Salesforce μπορεί να χωριστεί σε διάφορα στοιχεία που περιγράφονται ως εξής:

Αξιόπιστο Multitenant Cloud

Σε αυτό το στοιχείο, πολλαπλές παρουσίες μίας ή περισσότερων εφαρμογών λειτουργούν ξεχωριστά σε ένα κοινόχρηστο περιβάλλον. Οι παρουσίες είναι γνωστές ως μισθωτές (tenants), οι οποίες είναι ξεχωριστές μεταξύ τους, παρόλο που παραμένουν φυσικά στο ίδιο υλικό. Ονομάζεται αξιόπιστη καθώς προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Κλιμακόμενη πλατφόρμα μεταδεδομένων

Αυτό το στοιχείο σάς βοηθά να κάνετε προσαρμογές. Σας επιτρέπει επίσης να αυξήσετε την ποσότητα δεδομένων ή ταυτόχρονων στιγμιότυπων χρήστη.

Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

Το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Salesforce είναι αρκετά μεγάλο, καθώς πολλοί συνεργάτες συνεισφέρουν δημιουργώντας και συντηρώντας εφαρμογές σε αυτήν την πλατφόρμα. Για να διασφαλίσετε την ποιότητα της υλοποίησης του Salesforce, είναι απαραίτητο να μάθετε για τις τεχνικές δοκιμών και τις βέλτιστες πρακτικές του Salesforce.

APIs

Η Salesforce προσφέρει μια ισχυρή σουίτα API για την ανάπτυξη εφαρμογών και ενσωματώσεων για κινητά.

CRM και σχετική λειτουργικότητα

Το Salesforce περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του CRM και προσφέρει επίσης δυνατότητες για τη δημιουργία εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά του Salesforce

Αυτά τα αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα μεταφράζονται σε ένα πλούσιο σύνολο καθημερινών χαρακτηριστικών:

• Πρωτοπορία μάρκετινγκ και πωλήσεων: Σας βοηθά να μετρήσετε την εμπλοκή των πελατών με βάση tracβασιλιάς των δραστηριοτήτων email και να τους μετατρέψετε σε πελάτες.
• Διαχείριση επαφώνΜε τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να αντλήσετε δεδομένα των πελατών σας, όπως ιστορικό δραστηριότητας, συχνές επαφές, επικοινωνίες πελατών κ.λπ.
• Ευκαιρίες και προσφορέςΒοηθά τους προμηθευτές να δημιουργούν ευκαιρίες και προσφορές.
• Δημιουργήστε και εκτελέστε καινοτόμες εφαρμογές: Μπορείτε να δημιουργήσετε, να κλιμακώσετε και να διαχειριστείτε εφαρμογές
• Ανάλυση: Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα, να δημιουργείτε πίνακες ελέγχου και να εκτελείτε αναλύσεις.
• Ενσωμάτωση email: Παρέχει ενσωματώσεις αφιερωμένες στην εξυπηρέτηση πελατών, την υποστήριξη και την εμπειρία πελατών
• Κοινότητες για πωλήσεις: Λογισμικό διαδικτυακής κοινότητας που επιτρέπει στις εταιρείες να συνδέουν πελάτες, συνεργάτες και υπαλλήλους μεταξύ τους
• Salesforce Engage: Αυτή η δυνατότητα εστιάζει στην εξατομικευμένη επαφή με έναν πελάτη για διάφορες καμπάνιες που έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα μάρκετινγκ
• Συνεργασία πωλήσεων: Αυτή η δυνατότητα σάς βοηθά να απαντήσετε σε ερωτήματα και σχόλια πελατών
• Διαχείριση απόδοσης πωλήσεων: Προσφέρει καθορισμό στόχων βάσει μετρήσεων και σας βοηθά να λαμβάνετε σχόλια και ανταμοιβές για την ομάδα πωλήσεων.
• Διαχείριση μολύβδου: Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να track οι υποψήφιοι πελάτες που βρίσκονται σε εξέλιξη
• Διαχείριση Περιοχής: Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δημιουργείτε πολλά μοντέλα περιοχών. Μπορείτε επίσης να τα δείτε σε προεπισκόπηση πριν από την κυκλοφορία τους και σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε και να εξισορροπήσετε τις περιοχές.
• Διαχείριση εταιρικής σχέσης: Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε κοινότητες με συνεργάτες και να τους βοηθάτε να μοιράζονται στόχους, στόχους και δραστηριότητες
• Ροή εργασιών και εγκρίσεις: Η διεπαφή παρέχει μια απλή επιλογή μεταφοράς και απόθεσης
• Αρχεία Sync και κοινοποιήστε: Αυτή η λειτουργία παρέχει στην ομάδα πωλήσεων τη δυνατότητα να μοιράζεται διάφορα αρχεία και να τα ενημερώνει άμεσα
• Αναφορές και πίνακες ελέγχου: Οι πίνακες ελέγχου και η λειτουργία αναφοράς προσφέρουν μια εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο με μια ματιά
• Πρόβλεψη πωλήσεων: Αυτή η λειτουργία σάς παρέχει μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο της πρόβλεψης μιας ομάδας πωλήσεων

Προϊόντα Salesforce

Το Salesforce ομαδοποιεί τη λειτουργικότητά του σε ειδικά κατασκευασμένα cloud:

Τύπος Cloud	Περιγραφή
SalesCloud	Το Sales Cloud συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες των πελατών σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες για μάρκετινγκ, πωλήσεις και προσέλκυση υποψήφιων πελατών, οι οποίες σας βοηθούν να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.
Cloud μάρκετινγκ	Το Marketing Cloud σάς βοηθά να παρακολουθείτε και να αλληλεπιδράτε με πελάτες σε όλο τον κόσμο μέσω εξατομικευμένων καμπανιών μέσω email, κινητών, κοινωνικών δικτύων και διαφημιστικών καμπανιών.
Υπηρεσία Cloud	Το Service Cloud βοηθά τις ομάδες υποστήριξης να επιλύουν υποθέσεις πελατών ταχύτερα μέσω καναλιών όπως τηλέφωνο, email, συνομιλία και πύλες αυτοεξυπηρέτησης.
Analytics Cloud	Το Analytics Cloud, που πλέον ονομάζεται CRM Analytics, βοηθά τις εταιρείες να οπτικοποιούν δεδομένα μέσω dashboards και insights που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Κοινοτικό σύννεφο	Το Community Cloud, που μετονομάστηκε σε Experience Cloud, επιτρέπει σε μια εταιρεία να συνδέεται απευθείας με μεταπωλητές, διανομείς και συνεργάτες μέσω επώνυμων πυλών.
Cloud Commerce	Το Commerce Cloud επιτρέπει στον οργανισμό σας να παρέχει απρόσκοπτη εξυπηρέτηση πελατών και να πραγματοποιεί αγορές.ping εμπειρία.
Σύννεφο IoT	Το IoT Cloud χρησιμοποιήθηκε από εταιρείες για την ανάπτυξη συνδεδεμένων προϊόντων. Η Salesforce έκτοτε έχει αποσύρει αυτήν την αυτόνομη προσφορά.
Υγεία σύννεφο	Το Health Cloud είναι η βοήθειαping ο κλάδος της υγείας να κατανοήσει τους ασθενείς πέρα ​​από τα ιατρικά τους ιατρικά ιατρεία.

Διαφορά μεταξύ παραδοσιακού CRM έναντι. Salesforce CRM

Παραδοσιακό CRM	CRM Salesforce
Φιλοξενείται στον διακομιστή της εταιρείας	Φιλοξενείται στο σύννεφο
Χρειάζονται μήνες ή και χρόνια για να εγκατασταθεί	Μπορεί να ρυθμιστεί σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες
Δύσκολη κατανόηση και χρήση	Εύκολο στη χρήση και κατανόηση
Αχρησιμοποίητα δεδομένα	Διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα σε ένα μέρος
Καμία εξατομικευμένη υπηρεσία	Δεδομένα πελατών σε πραγματικό χρόνο και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση
Υψηλή φθορά πελατών	Υψηλή αξία διάρκειας ζωής πελάτη

Πώς χρησιμοποιούν οι εταιρείες το Salesforce;

Στη συνέχεια, ας δούμε πώς οι εταιρείες χρησιμοποιούν το Salesforce για διάφορες εφαρμογές:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	Εταιρεία	Χρήση
Διαβιβάσεις	Comcast Spectacor	Το Salesforce CRM τους βοηθά να διατηρούν λεπτομερή προφίλ πελατών και να βρίσκουν τους μεγαλύτερους θαυμαστές τους για να αναπτύξουν μια αποτελεσματική τεχνική μάρκετινγκ.
Υπηρεσίες	American Express	Η American Express χρησιμοποιεί το εργαλείο CRM για να συνδέει τους υπαλλήλους της σε διάφορους οργανισμούς, υποκαταστήματα και ζώνες ώρας.
Υψηλής τεχνολογίας	Sony	Η διάσημη εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών Sony χρησιμοποιεί το Salesforce Service Cloud για να επικοινωνεί με τους πελάτες της.
Φροντίδα Υγείας	Η υγεία οδηγεί	Το Health Leads είναι σε θέση να βλέπει και να ενημερώνει τα δεδομένα των ασθενών και να συντονίζεται με τους γιατρούς.
Καταναλωτικά αγαθά	Η Coca-Cola	Η Coca-Cola, η εταιρεία παρασκευής ποτών, χρησιμοποιεί το Salesforce για να συνδέεται καλύτερα με το προσωπικό και τους πελάτες της.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο Salesforce;

Τώρα, ας μάθουμε πώς να αποκτήσουμε πρόσβαση στο Salesforce:

Το Salesforce προσφέρει μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών και θα εγγραφούμε για αυτήν.

Βήμα 1) Πηγαίνετε στο σύνδεσμος και

1. Προσθέστε τις απαιτούμενες πληροφορίες

2. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης δωρεάν δοκιμής

Βήμα 2) Η εγκατάσταση θα πάρει χρόνο

Βήμα 3) Θα δείτε την οθόνη καλωσορίσματος, με δεδομένα επίδειξης

Βήμα 4) Ας δημιουργήσουμε έναν νέο Λογαριασμό (Εταιρεία). Κάντε κλικ στο Λογαριασμός > Νέο

Βήμα 5) Στο αναδυόμενο παράθυρο

1. Εισαγάγετε τα απαιτούμενα δεδομένα
2. Κάντε κλικ στην επιλογή αποθήκευση

Βήμα 6) Ο λογαριασμός δημιουργείται

Το περιβάλλον χρήστη του Salesforce είναι πολύ αυτονόητο και, ομοίως, μπορείτε να κάνετε και άλλες συναλλαγές.

Τι είναι το Apex;

Κορυφή είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκτελούν δηλώσεις ελέγχου συναλλαγών και ροής σε διακομιστές Salesforce με τη βοήθεια ενός API. Το Apex βοηθά επίσης τους προγραμματιστές να προσθέσουν επιχειρηματική λογική στον κώδικα προγραμματισμού τους.

Ακολουθούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης της γλώσσας Apex:

• Το Apex χρησιμοποιεί σύνταξη και σημασιολογία που είναι εύκολα κατανοητές και προσφέρει γρήγορα και αποτελεσματικά αποτελέσματα
• Έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει πολλαπλά ερωτήματα και δηλώσεις DML σε μια ενιαία μονάδα εργασίας στον διακομιστή Salesforce
• Το Apex χρησιμοποιεί άμεσες αναφορές σε αντικείμενα σχήματος όπως ονόματα αντικειμένων και πεδίων

Salesforce Lightning εναντίον Salesforce Classic

Το Salesforce προσφέρει δύο περιβάλλοντα εργασίας χρήστη και οι αρχάριοι θα δουν και τα δύο να αναφέρονται. Το Salesforce Classic είναι το αρχικό περιβάλλον εργασίας, ενώ το Lightning Experience, που κυκλοφόρησε το 2015, είναι το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που βασίζεται σε ένα πλαίσιο που βασίζεται σε στοιχεία. Το Salesforce δεν προσθέτει πλέον σημαντικά νέα χαρακτηριστικά στο Classic. Καινοτομίες όπως το Einstein AI και το Lightning App Builder με μεταφορά και απόθεση εμφανίζονται μόνο στο Lightning Experience.

Άποψη	Salesforce Classic	Εμπειρία Lightning
διεπαφή χρήστη	Συμπαγείς σελίδες με μεγάλο όγκο κειμένου	Σύγχρονος σχεδιασμός βασισμένος σε εξαρτήματα
Εξατομίκευση	Περιορισμένες διατάξεις σελίδας	Δημιουργός εφαρμογών Lightning με μεταφορά και απόθεση
AI και αναλυτικά στοιχεία	Βασικές αναφορές και πίνακες ελέγχου	Einstein insights και δυναμικοί πίνακες ελέγχου
Νέα χαρακτηριστικά	Μόνο συντήρηση	Λαμβάνει κάθε νέα έκδοση

💡 Συμβουλές: Όλοι οι νέοι οργανισμοί του Salesforce ξεκινούν στο Lightning Experience και οι εξετάσεις πιστοποίησης το προϋποθέτουν. Οι κλασικοί χρήστες μπορούν να αλλάξουν διεπαφές από το μενού προφίλ.

Τεχνητή Νοημοσύνη στο Salesforce: Einstein και Agentforce

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον ενσωματωμένη σε κάθε cloud του Salesforce. Το Einstein, που παρουσιάστηκε το 2016, είναι το επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει τα δεδομένα CRM σας για να υποστηρίζει πιο έξυπνες αποφάσεις. Οι βασικές του δυνατότητες περιλαμβάνουν:

• Βαθμολογία υποψήφιων πελατών και ευκαιριών: Κατατάσσει τους υποψήφιους πελάτες με βάση την πιθανότητα μετατροπής τους
• Προγνωστική πρόβλεψη: Αποτελέσματα πωλήσεων έργων από ιστορικά δεδομένα αγωγού
• Generative AI: Το Einstein GPT, που εισήχθη το 2023, συντάσσει email πωλήσεων, απαντήσεις εξυπηρέτησης και περιλήψεις βασισμένες σε αρχεία πελατών.

Το 2024, η Salesforce λάνσαρε το Agentforce, μια πλατφόρμα για τη δημιουργία αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με τα chatbot με σενάριο, οι πράκτορες της Agentforce μπορούν να συλλογίζονται επιχειρηματικά δεδομένα, να απαντούν σε ερωτήσεις πελατών, να αξιολογούν υποψήφιους πελάτες και να ολοκληρώνουν εργασίες ρουτίνας εντός των ορίων που ορίζει ένας διαχειριστής. Η εκμάθηση του Salesforce σήμερα σημαίνει, επομένως, και εκμάθηση της διαμόρφωσης λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο της διαχείρισης εγγραφών.

Συχνές Ερωτήσεις