Sådan opretter du leverandørstamdata i SAP
Murer Garcia
⚡ Smart opsummering
Leverandørstamdata i SAP gemmer regnskabs-, adresse- og betalingsoplysninger for hver leverandør, som en virksomhed køber fra. Denne gennemgang viser, hvordan man opretter en leverandør med transaktion FK01, og hvordan man track ændres senere med FK04.
Hvad er leverandørstamdata i SAP?
Leverandørstamdata er den centrale registrering, der indeholder alle detaljer SAP skal handle med en leverandør. Det er organiseret i tre områder: generelle data såsom navn og adresse, virksomhedskodedata såsom afstemningskonto og betalingsbetingelser, og købsdata bruges af købsprocessen. Da både Finansregnskab og Indkøb læser den samme post, forhindrer nøjagtige leverandørstamdata dobbeltbetalinger og rapporteringsfejl.
Posten oprettes én gang og genbruges på hver faktura, betaling og indkøbsordre for den pågældende leverandør. Korrekt vedligeholdelse er derfor et fundament for et rent liv. regnskab og indkøb.
I denne tutorial lærer vi,
- Sådan opretter du en leverandør
- Sådan viser du ændringer i Leverandørmaster
Sådan opretter du en leverandør
Denne vejledning fører dig gennem trinene til at oprette leverandørstamdata
Trin 1) Indtast transaktionskode FK01 i SAP Kommandofelt
Trin 2) På startskærmen, Enter
- Vælg Kontogruppe
- Indtast den firmakode, som du vil oprette leverandøren i
- Indtast unikt Leverandør-id i henhold til nummerinterval i Kontogruppe Du kan også forlade Vendor felt tomt. Systemet vil tildele et nummer, når dataene er gemt
Valgfrit – I referencesektionen:
- I feltet Leverandør kan du indtaste en referenceleverandør, hvis detaljerne ligner den nye leverandør.
- I virksomheden Code I feltet kan du indtaste referenceleverandørens virksomhedskode.
I denne vejledning vil vi oprette en leverandør uden reference. Klik på Enter-knappen.
Tryk på Enter
Trin 3) På det næste skærmbillede, Indtast følgende på fanen Adresse
- Indtast navnet på leverandøren
- Indtast søgeterm for at søge efter leverandør-id
- Indtast gade-/husnummer
- Indtast postnummer/by
Trin 4) Næste i afsnittet Kontokontrol Indtast virksomhedsgruppen, hvis leverandøren tilhører en virksomhedsgruppe, indtast gruppenøglen
Trin 5) Næste i afsnittet Kontostyring
- Indtast afstemningskontoen
- Gå ind i Cash Management Group
Trin 6) Næste i Betaling Bogføring og administration Indtast betalingsbetingelserne
Trin 7) Vælg Gem fra standardværktøjslinjen
Tjek statuslinjen for bekræftelse af vellykket oprettelse af leverandørmaster.
Skift en eksisterende leverandørkonto – transaktion FK02
Skærm en leverandørkonto – transaktion FK03
Sådan viser du ændringer i Leverandørmaster
Indtast transaktionen Code FK04 i SAP Kommandofelt
Indtast følgende på næste skærmbillede
- Indtast leverandørens kontonummer
- Gå ind i virksomheden Code
På det næste skærmbillede skal du vælge feltet fra listen over ændrede felter
I næste skærmbillede genereres Liste med Ny værdi og Gammel værdi af feltet
FK01 vs XK01 vs MK01: Leverandøroprettelsestransaktioner
SAP tilbyder tre transaktioner til at oprette en leverandør, afhængigt af hvilke visninger du har brug for. Ved at vælge den rigtige undgår du ufuldstændige stamdata.
| transaktion | Anvendelsesområde | Visninger bevaret |
|---|---|---|
| FK01 | Regnskab | Generelle data og virksomhedskodedata |
| MK01 | Indkøb | Generelle data og købsdata |
| XK01 | Central | Generelle data, virksomhedskode og indkøbsdata |
Bedste praksis for leverandørstamdata
Konsekvente leverandørregistre sikrer pålidelige indkøb og betalinger. Anvend disse bedste praksisser:
- Forhindr dubletter: Søg efter eksisterende leverandører, før du opretter en ny post.
- Brug kontogrupper: Lad kontogruppen kontrollere nummerintervaller og feltstatus.
- Indstil afstemningskontoen: Tilknyt altid den korrekte afstemningskonto for korrekt bogføring.
- Standardisér søgeord: Indtast meningsfulde søgeord, så brugerne hurtigt finder leverandøren.
- Track ændringer: RevSe ændringer med FK04 for at opretholde et revisionsspor.
