Salesforce-vejledning

Før vi begynder at lære Salesforce, lad os først forstå de to koncepter, det er bygget på –

Hvad er Cloud Computing?

Skyen handler om at bruge en ekstern server til at gemme, administrere og behandle data i stedet for en lokal server eller personlig computer.

Hvad er CRM?

CRM (Customer Relationship Management) er en type software, der gemmer kunders kontaktoplysninger såsom navn, adresse, alder og telefonnummer. Det holder også track af kundeaktivitet som f.eks. hjemmesidebesøg, antal udgående og indgående telefonopkald, e-mails og mere.

Hvad er Salesforce?

Salesforce er en cloudbaseret CRM-software (Customer Relationship Management) til styring af kunderelationer og integration med andre systemer. Dette SaaS-værktøj hjælper med at skabe brugerdefinerede løsninger til marketing, salg, service og e-handel i henhold til virksomhedens behov. Salesforce har nu udvidet sig fra blot at være CRM til at tilbyde flere produkter.

Serviceart af Salesforce

Salesforce leverer sin platform gennem tre cloud-servicemodeller:

• Salesforce as SaaS (Software as a Service): Ingen installationer, opsætning eller download kræves. Du skal blot logge ind og bruge softwaren i skyen.
• Salesforce som PaaS (Platform som en Service): I denne type softwaretjeneste kræves der ingen separat platform. Du kan bruge udviklerens kode til at oprette og implementere applikationer.
• Salesforce som IaaS (Infrastruktur som en tjeneste): Ingen hardware- eller softwareinstallationer er nødvendige, da dine data og applikationer opbevares sikkert i Salesforce-skyen.

Historien om Salesforce

• Det blev grundlagt i marts 1999 af tidligereOracle medarbejder Marc Benioff, sammen med Parker Harris, Dave Moellenhoff og Frank Dominguez
• I juni 2004 blev selskabets børsnotering noteret på New York Stock Exchange under aktiesymbolet CRM og rejste US$110 millioner.
• I oktober 2014 annoncerede Salesforce udviklingen af ​​sin Customer Success Platform, der skulle samle alle Salesforce-tjenester som salg, service, marketing, analyse osv.
• I 2017 lancerede Salesforce et Facebook Analytics-værktøj.
• I 2018 indgik Salesforce et partnerskab med Apple for at forbedre apps til virksomheder.
• I 2019 opkøbte Salesforce analysevirksomheden Tableau for 15.7 milliarder amerikanske dollars, og i 2021 gennemførte de deres opkøb af 27.7 milliarder amerikanske dollars. Slack.
• I 2023 introducerede Salesforce Einstein GPT, der bragte generativ AI til CRM, og i 2024 lancerede de Agentforce til at bygge autonome AI-agenter.
• I dag understøtter Salesforce snesevis af sprog og betjener mere end 150,000 kunder verden over, fra små virksomheder til Fortune 500-virksomheder.

Hvorfor Salesforce? Vigtige fordele

Her er de primære grunde til at bruge Salesforce CRM:

• Det er en komplet funktionsrig løsning til marketing, salg, service, partneradministration og community management.
• Salesforce-data gemmes i skyen, så dit team kan bruge dem fra hvor som helst i verden ved hjælp af en internetforbindelse.
• Det imødekommer behovene hos små såvel som mellemstore til store organisationer.
• Salesforce arbejder efter en pay-as-you-go-model, så der er ingen overheadomkostninger.
• Øg kundeloyalitet, fastholdelse og tilfredshed
• Fremskynder salgsproduktiviteten
• Salesforce kan nemt integreres med 3. parts apps.
• Øg væksten i din virksomhed
• Kontinuerlig optimering af kampagner kan udføres baseret på markedets respons og lukningsinteraktion med kanalpartnere.

Salesforce Architecture

For at forstå, hvordan én platform betjener så mange virksomheder på én gang, lad os se på, hvordan Salesforce er bygget op. Figuren nedenfor viser detaljeret Salesforce Archilære:

Salesforces arkitektur kan opdeles i forskellige komponenter, der beskrives som følger:

Pålidelig multitenant-cloud

I denne komponent opererer flere instanser af en eller flere applikationer separat i et delt miljø. Instanserne kaldes lejere, som er adskilte fra hinanden, selvom de fysisk forbliver på den samme hardware. Det kaldes betroet, da det tilbyder et højt sikkerhedsniveau.

Skalerbar metadataplatform

Denne komponent hjælper dig med at foretage tilpasninger. Den giver dig også mulighed for at øge mængden af ​​data eller samtidige brugerinstanser.

Enterprise økosystem

Salesforces virksomhedsøkosystem er ret stort, da mange partnere bidrager ved at oprette og vedligeholde apps på denne platform. For at sikre kvaliteten af ​​din Salesforce-implementering er det vigtigt at lære om Salesforces testteknikker og bedste praksis.

API'er

Salesforce tilbyder en kraftfuld pakke af API'er til udvikling af mobilapps og integrationer.

CRM og relateret funktionalitet

Salesforce inkluderer alle funktioner i CRM og tilbyder også funktioner til oprettelse af apps.

Funktioner i Salesforce

Disse arkitektoniske styrker omsættes til et rigt sæt af daglige funktioner:

• Markedsføring og salgslederHjælper dig med at måle kundeengagement ved trackonge e-mailaktiviteter og konverter dem til kunder.
• KontakthåndteringVed hjælp af denne funktion kan du hente dine kunders data, såsom aktivitetshistorik, hyppige kontakter, kundekommunikation osv.
• Muligheder og tilbudHjælper leverandører med at oprette salgsmuligheder og tilbud.
• Byg og kør innovative apps: Du kan bygge, skalere og administrere apps
• Analytics: Det giver dig adgang til data, oprette dashboards og udføre analyser
• Email integration: Det tilbyder integrationer dedikeret til kundeservice, support og kundeoplevelse
• Fællesskaber til salg: Online community-software, der gør det muligt for virksomheder at forbinde kunder, partnere og medarbejdere med hinanden
• Salesforce Engage: Denne funktion fokuserer på at skabe personlig kontakt med en kunde til forskellige kampagner designet af marketingteamet
• Salgssamarbejde: Denne funktion hjælper dig med at løse kundeforespørgsler og feedback
• Salgsydelsesstyring: Det tilbyder målbaseret målsætning og hjælper dig med at få feedback og belønninger til salgsteamet.
• Lead Management: Denne funktion hjælper dig med at track de kundeemner, der er i gang
• Områdestyring: Denne funktion giver dig mulighed for at oprette flere områdemodeller. Du kan også forhåndsvise dem før udrulning, og den hjælper dig med at optimere og afbalancere områder.
• Partnerskabsledelse: Denne funktion giver dig mulighed for at opbygge fællesskaber med partnere og hjælpe dem med at dele mål, mål og aktiviteter
• Arbejdsgang og godkendelser: Grænsefladen giver en simpel træk-og-slip-mulighed
• Filer Sync og del: Denne funktion giver salgsteamet mulighed for at dele forskellige filer og opdatere dem med det samme
• Rapporter og dashboards: Dashboards og rapporteringsfunktioner giver et hurtigt overblik over virksomheden i realtid
• Salgsprognose: Denne funktion giver dig et realtidsoverblik over et salgsteams prognose

Salesforce-produkter

Salesforce grupperer sin funktionalitet i specialbyggede clouds:

Type af sky	Beskrivelse
Salgssky	Sales Cloud samler alle kundeoplysninger i en integreret platform. Den indeholder forskellige funktioner til marketing, salg og leadgenerering, som hjælper dig med at nå dine forretningsmål.
MarketingCloud	Marketing Cloud hjælper dig med at overvåge og interagere med kunder over hele verden via personlige e-mail-, mobil-, sociale og reklamekampagner.
Cloud service	Service Cloud hjælper supportteams med at løse kundesager hurtigere på tværs af kanaler som telefon, e-mail, chat og selvbetjeningsportaler.
Analytics Cloud	Analytics Cloud, nu kaldet CRM Analytics, hjælper virksomheder med at visualisere data gennem AI-drevne dashboards og indsigter.
Community Cloud	Community Cloud, der siden er omdøbt til Experience Cloud, giver en virksomhed mulighed for at oprette direkte forbindelse til forhandlere, distributører og partnere via brandede portaler.
Cloud handel	Commerce Cloud giver din organisation mulighed for problemfri kundeservice og shoppingping erfaringer.
IoT Cloud	IoT Cloud blev brugt af virksomheder til at udvikle forbundne produkter; Salesforce har siden trukket dette enkeltstående tilbud tilbage.
Sundhedssky	Health Cloud er helping sundhedsindustrien til at forstå patienter ud over deres journaler.

Forskellen mellem traditionel CRM vs. Salesforce CRM

Traditionel CRM	Salesforce CRM.
Hostet på virksomhedens server	Hostet på skyen
Det tager måneder eller endda år at sætte op	Kan sættes op på få dage eller uger
Svært at forstå og bruge	Let at bruge og forstå
Ubrugte data	Administrerer alle data ét sted
Ingen personlig service	Kundedata i realtid og personlig service
Høj klientnedslidning	Høj kundelevetidsværdi

Hvordan bruger virksomheder Salesforce?

Lad os derefter se på, hvordan virksomheder bruger Salesforce til forskellige applikationer:

Industri	Firmanavn	Brug
Kommunikation	Comcast Spectacor	Salesforce CRM hjælper dem med at vedligeholde detaljerede kundeprofiler og finde deres største fans for at udvikle en effektiv markedsføringsteknik.
Finance	American Express	American Express bruger CRM-værktøjet til at forbinde sine medarbejdere på tværs af organisationer, filialer og tidszoner.
Højteknologisk	Sony	Det berømte elektronikfirma Sony bruger Salesforce Service Cloud til at kommunikere med sine kunder.
Health Care	Sundhed fører	Health Leads kan se og opdatere patientdata og koordinere med læger.
Forbrugsvarer	Coca-Cola	Drikkevareproducenten Coca-Cola bruger Salesforce til bedre at få kontakt med sine medarbejdere og kunder.

Hvordan får man adgang til Salesforce?

Lad os nu lære, hvordan du får adgang til Salesforce:

Salesforce har en 30-dages gratis prøveperiode, og vi vil tilmelde os til den samme.

Trin 1) Gå til link og

1. Tilføj nødvendige oplysninger

2. Klik på knappen Start gratis prøveperiode

Trin 2) Opsætning vil tage tid

Trin 3) Du vil se velkomstskærmen med demodata

Trin 4) Lad os oprette en ny konto (virksomhed). Klik på Konto > Ny

Trin 5) I popup

1. Indtast de nødvendige data
2. Klik på Gem

Trin 6) Konto er oprettet

Salesforces brugergrænseflade er meget selvforklarende, og ligeledes kan du udføre andre transaktioner.

Hvad er Apex?

Apex er et objektorienteret programmeringssprog. Det giver udviklere mulighed for at udføre transaktionskontrol og flowerklæringer på Salesforce-servere ved hjælp af en API. Apex hjælper også udviklere med at tilføje forretningslogik til deres programmeringskode.

Her er fordelene ved at bruge Apex-sproget:

• Apex bruger syntaks og semantik, der er lette at forstå og giver hurtige og effektive resultater
• Det er designet til at samle flere forespørgsler og DML-sætninger i en enkelt arbejdsenhed på Salesforce-serveren
• Apex bruger direkte referencer til skemaobjekter som objekt- og feltnavne

Salesforce Lightning vs. Salesforce Classic

Salesforce tilbyder to brugergrænseflader, og begyndere vil se begge nævnt. Salesforce Classic er den originale grænseflade, mens Lightning Experience, lanceret i 2015, er den moderne grænseflade, der er bygget på et komponentbaseret framework. Salesforce tilføjer ikke længere større nye funktioner til Classic; innovationer som Einstein AI og træk-og-slip Lightning App Builder vises kun i Lightning Experience.

Aspect	Salesforce Classic	Lightning Experience
Brugergrænseflade	Kompakte, teksttunge sider	Moderne, komponentbaseret design
Tilpasning	Begrænsede sidelayouts	Træk-og-slip Lightning App Builder
AI og analyse	Grundlæggende rapporter og dashboards	Einstein-indsigter og dynamiske dashboards
Nye funktioner	Kun vedligeholdelse	Modtager alle nye udgivelser

💡 Tip: Alle nye Salesforce-organisationer starter i Lightning Experience, og certificeringseksamener forudsætter det. Klassiske brugere kan skifte grænseflader fra profilmenuen.

AI i Salesforce: Einstein og Agentforce

Kunstig intelligens er nu indbygget i alle Salesforce-cloudløsninger. Einstein, introduceret i 2016, er det AI-lag, der analyserer dine CRM-data for at understøtte smartere beslutninger. Dets vigtigste funktioner inkluderer:

• Scoring af kundeemner og muligheder: Rangerer potentielle kunder efter, hvor sandsynligt det er, at de konverterer
• Prædiktiv prognose: Projekter salgsresultater fra historiske pipelinedata
• Generativ AI: Einstein GPT, introduceret i 2023, udarbejder salgs-e-mails, servicesvar og resuméer baseret på kundedata.

I 2024 lancerede Salesforce Agentforce, en platform til at bygge autonome AI-agenter. I modsætning til scriptede chatbots kan Agentforce-agenter ræsonnere over forretningsdata, besvare kundespørgsmål, kvalificere leads og udføre rutineopgaver inden for de rammer, som en administrator definerer. At lære Salesforce i dag betyder derfor også at lære at konfigurere AI-funktioner, ikke kun at administrere poster.

Ofte Stillede Spørgsmål