SAP Processo de transação comercial de CRM

O que é uma transação comercial?

• Processos de negócios em SAP CRM:

• Uma transação comercial fornece a estrutura e as funções utilizadas em todos os processos de uma empresa. SAP CRM representa a interação da sua organização com diversos parceiros de negócios.
• Isso permite a utilização da mesma interface e dos mesmos conceitos de processamento em todos os processos de negócio.
• Os componentes das transações comerciais podem ser reutilizados.
• Em uma mesma transação, os itens podem vir de diferentes contextos comerciais.
• Independentemente do tipo de transação, a aparência e a experiência das transações comerciais em SAP O CRM é sempre semelhante.

Estrutura de Transações

• Qualquer processo de negócios específico da empresa pode ser controlado e gerenciado de forma flexível com transações comerciais em SAP CRM.
• Caminho SPRO -> Gerenciamento de relacionamento com o cliente -> Transações -> Configurações básicas

Caminho SPRO para configuração de transação comercial

• Uma transação comercial em SAP CRM consiste em uma categoria líder de transações comerciais.
• A estrutura de uma transação comercial em um sistema CRM depende da categoria principal da transação.
• Uma transação comercial em CRM consiste no nível do cabeçalho e no nível do item (Fig. 2 e Fig. 3).

Representação de cabeçalho (geral) e dados de item em uma transação comercial

Representação de cabeçalho (geral) e dados de item em uma transação comercial

Tipos de transação Categorias e categorias de itens Descriptíon

• Estrutura do tipo de transação:

• Um tipo de transação define:
• atributos
• características
• controlando atributos
• In SAP No CRM, o processamento de transações comerciais é controlado por um tipo de transação.
• A principal categoria de transação comercial em um tipo de transação controla:
• configurações específicas que podem ser aplicadas em um nível inferior
• outras categorias de transações comerciais às quais poderia ser atribuído
• controle detalhado da transação
• As propriedades e atributos de um item de transação comercial são especificados por uma categoria de item.
• Uma categoria de item controla como o item é processado.

• Primeiro, é necessário atribuir uma categoria de item a um tipo de objeto de item que defina o contexto de negócios no qual a categoria de item é usada.

• Semelhante aos tipos de transação, uma categoria de item pode ser atribuída a uma ou mais categorias de transação comercial.
• As configurações específicas aplicadas às categorias de itens em um nível inferior dependem da categoria de item principal (tipo de objeto).
• In SAP CRMPara processar transações comerciais, é necessário definir categorias de itens padrão para cada categoria de transação comercial e grupo de categorias de itens.
• Também é possível definir categorias de itens alternativas que podem ser inseridas manualmente em vez das categorias padrão do sistema.

• A determinação da categoria do item depende de:
• Tipo de transação
• Grupo de categorias de itens
• Uso da categoria de item
• Categoria de item principal
• Grupo de categorias de itens é um campo no mestre de produto.
• O uso da categoria de item vem da lógica de programação.

Copiar transação ou transação de acompanhamento

• Uma transação de acompanhamento representa a próxima transação comercial no processo de negócios atual.
• Por exemplo, a partir de um comunicado de vendas divulgado.tracÉ possível criar pedidos de venda.
• Neste caso, o Pedido de Venda é visto como um documento complementar ao Contrato de Venda.tract.
• Além disso, uma transação comercial pode ser copiada para criar outra transação do mesmo tipo.
• Por exemplo, um pedido de venda pode ser copiado para criar outro pedido de venda.
• A partir de uma transação comercial existente, é possível criar uma cópia ou uma transação subsequente.
• Quando uma transação comercial é copiada:
• o tipo de transação é o mesmo
• os dados do cabeçalho e do item são copiados
• o histórico de transações não é atualizado
• nenhuma relação com a transação de origem é mantida
• Quando uma transação subsequente é criada a partir de uma transação comercial:
• é possível configurar o tipo de transação para a transação de acompanhamento
• os dados do cabeçalho são copiados
• você pode selecionar itens
• o histórico de transações é atualizado
• As configurações de controle de cópia devem ser mantidas para esse fim.
• esse fluxo pode ser visto no bloco de atribuição Histórico de transações

• As configurações necessárias no controle de cópia são:
• Controle de cópia para tipos de transação
• Controle de cópia para categorias de itens
• Configurações para o tipo de transação de destino
• Determinação da categoria do item durante a cópia (opcional)
• Implementação de CRM_COPY_BADI (opcional)
• In SAP No CRM, a definição BAdI CRM_COPY_BADI é fornecida para implementação, permitindo que você escreva suas próprias rotinas de transferência de dados.
• É possível acessar a interligação entre transações comerciais nos níveis de cabeçalho e de item por meio dos dados do histórico de transações.
• SAP O CRM também oferece a opção de Referenciamento Subsequente, onde você pode vincular uma atividade a uma atividade existente enquanto ela está sendo criada.
• Isso faz com que a nova transação seja uma continuação da existente (Fig. 4).

Funções básicas em transações comerciais

• Funções básicas em transações comerciais:
• Determinação de texto
• Gerenciamento de datas
• Gerenciamento de status
• Verificação de incompletude
• Processamento de parceiros
• Processamento de Ação
• Preços
• Para cada transação comercial em SAP No CRM, é possível manter diferentes anotações.

• Conforme o requisito, é possível combinar vários tipos de texto no procedimento de determinação de texto.

• Os procedimentos de determinação de texto são utilizados em transações comerciais para diferentes textos relevantes.
• IU da Web do CRM fornece blocos de atribuição para:
• Crie um novo texto com um tipo de texto específico.
• Exibir o texto na transação comercial.
• Modifique o texto em questão.
• Com o gerenciamento de datas, é possível processar as datas relevantes para uma transação comercial.
• Isso consiste de:
• data típica
• Regra de data
• Duração
• Perfil de data

• Este sistema de gerenciamento de datas também suporta a conversão de datas salvas para fusos horários do usuário e considera o calendário da fábrica em uma transação comercial.

• As datas em uma transação comercial podem ser inseridas manualmente ou calculadas pelo sistema usando regras de data.

• O gerenciamento de status permite manter os status dos usuários em um perfil de status para transações comerciais.
• Consiste em um perfil de status que é atribuído a uma transação comercial.
• Se o perfil de status não estiver atribuído a um tipo de transação comercial ou categoria de item, os status do sistema serão exibidos no aplicativo.

• Os seguintes itens podem ser definidos em um perfil de status:
• Sequência de ativação de status de usuário
• Um estado inicial ou estado de partida
• Um conjunto de status de transação associado ao status do usuário.

Gestão de Atividades

• A gestão de atividades é um exemplo de transação comercial em SAP CRM.
• Uma atividade representa uma ação realizada por um funcionário na organização.
• Abrange também as interações entre o funcionário e um parceiro comercial envolvido na transação.
• As atividades podem ser vinculadas como acompanhamentos de transações como Pedido de Venda ou Ordem de Serviço, em módulos de CRM como Vendas, Marketing e Serviços.
• Tecnicamente -
• As informações sobre uma interação com um parceiro comercial em uma data específica são armazenadas em um Atividade comercial.
• As informações sobre as atividades que os funcionários devem concluir até uma determinada data são armazenadas em um Tarefa.
• SAP O CRM oferece diferentes tipos de atividades para abranger diversos canais de comunicação com parceiros de negócios.
• Tipos de atividade:

• Assim como outros tipos de transação, as atividades contêm dados relacionados ao processo de negócios, como, por exemplo, a interação com um parceiro comercial.
• Estrutura de atividades:

Perguntas Frequentes