SAP Processo de transação comercial de CRM
O que é uma transação comercial?
- Processos de negócios em SAP CRM:
- Para diversos processos de uma empresa, a transação comercial fornece a estrutura de negócios e as funções que podem ser utilizadas. Assim, uma transação comercial em SAP CRM representa a interação comercial da sua organização com vários parceiros de negócios
- Ele permite usar a mesma interface e conceitos de processamento em todos os processos de negócios
- É possível usar vários componentes das transações comerciais repetidamente
- Dentro de uma transação, os itens podem ser inseridos em diferentes contextos de negócios
- Independentemente do tipo de transação comercial, a aparência das diferentes transações comerciais em SAP CRM é sempre semelhante
Estrutura de Transações
- Quaisquer processos de negócios específicos da empresa podem ser controlados e gerenciados de forma flexível com as Transações Comerciais em SAP CRM.
- Caminho SPRO -> Gerenciamento de relacionamento com o cliente -> Transações -> Configurações básicas
Caminho SPRO para configuração de transação comercial
- Uma transação comercial em SAP CRM consiste em uma categoria líder de transações comerciais.
- A estrutura da transação comercial de CRM depende da categoria líder de transação comercial.
- A transação comercial de CRM consiste no nível do cabeçalho e no nível do item (Fig. 2 e Fig. 3).
Representação de cabeçalho (geral) e dados de item em uma transação comercial
Representação de cabeçalho (geral) e dados de item em uma transação comercial
Tipos de transação Categorias e categorias de itens Descriptíon
- Estrutura do tipo de transação:
- Um tipo de transação define:
- atributos
- características
- controlando atributos
- In SAP O processamento de transações comerciais de CRM é controlado por um tipo de transação
- A principal categoria de transação comercial em um tipo de transação controla:
- configurações específicas que podem ser aplicadas em um nível inferior
- outras categorias de transações comerciais às quais poderia ser atribuído
- controle detalhado da transação
- As propriedades e atributos de um item de transação comercial são especificados por uma categoria de item.
- A categoria do item controla como o item é processado.
- Primeiro, uma categoria de item precisa ser atribuída a um tipo de objeto de item que defina o contexto empresarial no qual uma categoria de item é usada.
- Semelhante aos tipos de transação, uma categoria de item pode ser atribuída a uma ou mais categorias de transação comercial.
- As configurações específicas aplicadas às categorias de itens em um nível inferior dependem da categoria de item principal (tipo de objeto).
- In SAP CRM, para processar transações comerciais, as categorias de item padrão precisam ser definidas por categoria de transação comercial e grupo de categorias de item.
- Além disso, é possível definir categorias de itens alternativas que podem ser inseridas manualmente por padrão do sistema.
- A determinação da categoria do item depende de:
- Tipo de transação
- Grupo de categorias de itens
- Uso da categoria de item
- Categoria de item principal
- Grupo de categorias de itens é um campo no mestre de produto .
- O uso da categoria de item vem da lógica de programação.
Copiar transação ou transação de acompanhamento
- Uma transação de acompanhamento representa a próxima transação comercial no processo comercial atual
- Por exemplo, a partir de um Contrato de Vendas liberado, Pedidos de Vendas podem ser criados.
- Assim, neste caso, a Ordem de Venda é vista como um documento de acompanhamento do Contrato de Venda
- Além disso, uma transação comercial pode ser copiada para criar outra transação do mesmo tipo de transação comercial
- Por exemplo, um pedido de venda pode ser copiado para criar outro pedido de venda
- A partir de uma transação comercial existente é possível criar uma cópia ou criar uma transação subsequente.
- Caso uma transação comercial seja copiada:
- o tipo de transação é o mesmo
- os dados do cabeçalho e do item são copiados
- o histórico de transações não é atualizado
- nenhuma relação com a transação de origem é mantida
- Caso uma transação de acompanhamento seja criada a partir de uma transação comercial:
- é possível configurar o tipo de transação para a transação de acompanhamento
- os dados do cabeçalho são copiados
- você pode selecionar itens
- o histórico de transações é atualizado
- para esta configuração de controle de cópia deve ser mantida
- esse fluxo pode ser visto no bloco de atribuição Histórico de transações
- A seguir estão as configurações necessárias nas configurações de controle de cópia:
- Controle de cópia para tipos de transação
- Controle de cópia para categorias de itens
- As configurações do tipo de transação de destino são mantidas
- Determinação da categoria do item durante a cópia (opcional)
- Implementação de CRM_COPY_BADI (opcional)
- In SAP Definição de CRM BAdI CRM_COPY_BADI é fornecida para implementação para gravar suas próprias rotinas de transferência de dados.
- Você pode acessar a interligação entre as transações comerciais no nível do cabeçalho e do item por meio dos dados do histórico de transações.
- SAP O CRM também oferece a opção Referência Subsequente, onde você pode vincular uma atividade enquanto ela está sendo criada a uma atividade existente.
- Isto fará com que a nova transação seja uma continuação da existente (Fig. 4).
Funções básicas em transações comerciais
- Funções básicas em transações comerciais:
- Determinação de texto
- Gerenciamento de datas
- Gerenciamento de status
- Verificação de incompletude
- Processamento de parceiros
- Processamento de Ação
- Preços
- Para cada transação comercial em SAP CRM é possível manter diferentes notas.
- Conforme o requisito, é possível combinar vários tipos de texto no procedimento de determinação de texto.
- Os procedimentos de determinação de texto são utilizados nas transações comerciais para diferentes textos relevantes na transação.
- IU da Web do CRM fornece blocos de atribuição para
- Crie um novo texto com um tipo de texto específico.
- Exibir o texto na transação comercial
- Modifique o texto específico
- Com o gerenciamento de datas é possível processar as datas relevantes para a transação comercial.
- Isso consiste de:
- data típica
- Regra de data
- Duração
- Perfil de data
- Este sistema de gerenciamento de datas também suporta a conversão de datas salvas para fusos horários do usuário e considera o calendário da fábrica nas transações comerciais.
- As datas em uma transação comercial podem ser inseridas manualmente ou calculadas pelo sistema usando as regras de data.
- Gerenciamento de status Permite manter status de usuários em um perfil de status para transações comerciais.
- Consiste em um perfil de status atribuído a uma transação comercial.
- Se o perfil de status não for atribuído a tipos de transações comerciais/categorias de item, os status do sistema serão exibidos no aplicativo.
- O seguinte pode ser definido em um perfil de status:
- Sequência de ativação de status de usuário
- Um status inicial/status inicial
- Defina o status da transação conectado ao status do usuário
Gestão de Atividades
- O gerenciamento de atividades é um exemplo das transações comerciais no SAP CRM.
- Uma atividade representa uma atividade executada por um funcionário na organização
- Abrange também o cenário em que há uma interação do funcionário com um determinado parceiro de negócios envolvido na transação comercial
- As atividades podem ser vinculadas como documentos de acompanhamento a várias transações comerciais, como pedidos de vendas, ordens de serviço, etc., fornecidas como parte de diferentes módulos de CRM, como vendas, marketing e serviços.
- Tecnicamente -
- As informações sobre a interação com o parceiro de negócios em uma determinada data são contidas por um Atividade comercial
- As informações sobre atividades que um ou mais funcionários devem concluir até uma determinada data são contidas por um Tarefa
- SAP O CRM oferece diferentes tipos de atividades para cobrir diferentes canais de comunicação com os parceiros de negócios envolvidos nas transações comerciais.
- Tipos de atividade:
- Semelhante a outros tipos de transações comerciais, as atividades contêm dados relacionados ao processamento do processo empresarial envolvido, por exemplo, a interação com um parceiro comercial envolvido na transação comercial
- Estrutura de atividades: