SAP Processo de transação comercial de CRM

O que é uma transação comercial?

  • Processos de negócios em SAP CRM:

SAP Transação comercial de CRM

  • Para diversos processos de uma empresa, a transação comercial fornece a estrutura de negócios e as funções que podem ser utilizadas. Assim, uma transação comercial em SAP CRM representa a interação comercial da sua organização com vários parceiros de negócios
  • Ele permite usar a mesma interface e conceitos de processamento em todos os processos de negócios
  • É possível usar vários componentes das transações comerciais repetidamente
  • Dentro de uma transação, os itens podem ser inseridos em diferentes contextos de negócios
  • Independentemente do tipo de transação comercial, a aparência das diferentes transações comerciais em SAP CRM é sempre semelhante

Estrutura de Transações

  • Quaisquer processos de negócios específicos da empresa podem ser controlados e gerenciados de forma flexível com as Transações Comerciais em SAP CRM.
  • Caminho SPRO -> Gerenciamento de relacionamento com o cliente -> Transações -> Configurações básicas

Estrutura de Transações

Caminho SPRO para configuração de transação comercial

  • Uma transação comercial em SAP CRM consiste em uma categoria líder de transações comerciais.
  • A estrutura da transação comercial de CRM depende da categoria líder de transação comercial.
  • A transação comercial de CRM consiste no nível do cabeçalho e no nível do item (Fig. 2 e Fig. 3).

Estrutura de Transações

Representação de cabeçalho (geral) e dados de item em uma transação comercial

Estrutura de Transações

Representação de cabeçalho (geral) e dados de item em uma transação comercial

Tipos de transação Categorias e categorias de itens Descriptíon

  • Estrutura do tipo de transação:

Tipos de transação Categorias de itens

  • Um tipo de transação define:
  • atributos
  • características
  • controlando atributos
  • In SAP O processamento de transações comerciais de CRM é controlado por um tipo de transação
  • A principal categoria de transação comercial em um tipo de transação controla:
  • configurações específicas que podem ser aplicadas em um nível inferior
  • outras categorias de transações comerciais às quais poderia ser atribuído
  • controle detalhado da transação
  • As propriedades e atributos de um item de transação comercial são especificados por uma categoria de item.
  • A categoria do item controla como o item é processado.

Tipos de transação Categorias de itens

  • Primeiro, uma categoria de item precisa ser atribuída a um tipo de objeto de item que defina o contexto empresarial no qual uma categoria de item é usada.

Tipos de transação Categorias de itens

  • Semelhante aos tipos de transação, uma categoria de item pode ser atribuída a uma ou mais categorias de transação comercial.
  • As configurações específicas aplicadas às categorias de itens em um nível inferior dependem da categoria de item principal (tipo de objeto).
  • In SAP CRM, para processar transações comerciais, as categorias de item padrão precisam ser definidas por categoria de transação comercial e grupo de categorias de item.
  • Além disso, é possível definir categorias de itens alternativas que podem ser inseridas manualmente por padrão do sistema.

Tipos de transação Categorias de itens

  • A determinação da categoria do item depende de:
  • Tipo de transação
  • Grupo de categorias de itens
  • Uso da categoria de item
  • Categoria de item principal
  • Grupo de categorias de itens é um campo no mestre de produto .
  • O uso da categoria de item vem da lógica de programação.

Copiar transação ou transação de acompanhamento

  • Uma transação de acompanhamento representa a próxima transação comercial no processo comercial atual
  • Por exemplo, a partir de um Contrato de Vendas liberado, Pedidos de Vendas podem ser criados.
  • Assim, neste caso, a Ordem de Venda é vista como um documento de acompanhamento do Contrato de Venda
  • Além disso, uma transação comercial pode ser copiada para criar outra transação do mesmo tipo de transação comercial
  • Por exemplo, um pedido de venda pode ser copiado para criar outro pedido de venda
  • A partir de uma transação comercial existente é possível criar uma cópia ou criar uma transação subsequente.
  • Caso uma transação comercial seja copiada:
  • o tipo de transação é o mesmo
  • os dados do cabeçalho e do item são copiados
  • o histórico de transações não é atualizado
  • nenhuma relação com a transação de origem é mantida
  • Caso uma transação de acompanhamento seja criada a partir de uma transação comercial:
  • é possível configurar o tipo de transação para a transação de acompanhamento
  • os dados do cabeçalho são copiados
  • você pode selecionar itens
  • o histórico de transações é atualizado
  • para esta configuração de controle de cópia deve ser mantida
  • esse fluxo pode ser visto no bloco de atribuição Histórico de transações
Copiar transação ou transação de acompanhamento
Bloco de atribuição de histórico de transações de uma transação comercial
  • A seguir estão as configurações necessárias nas configurações de controle de cópia:
  • Controle de cópia para tipos de transação
  • Controle de cópia para categorias de itens
  • As configurações do tipo de transação de destino são mantidas
  • Determinação da categoria do item durante a cópia (opcional)
  • Implementação de CRM_COPY_BADI (opcional)
  • In SAP Definição de CRM BAdI CRM_COPY_BADI é fornecida para implementação para gravar suas próprias rotinas de transferência de dados.
  • Você pode acessar a interligação entre as transações comerciais no nível do cabeçalho e do item por meio dos dados do histórico de transações.
  • SAP O CRM também oferece a opção Referência Subsequente, onde você pode vincular uma atividade enquanto ela está sendo criada a uma atividade existente.
  • Isto fará com que a nova transação seja uma continuação da existente (Fig. 4).

Funções básicas em transações comerciais

  • Funções básicas em transações comerciais:
  • Determinação de texto
  • Gerenciamento de datas
  • Gerenciamento de status
  • Verificação de incompletude
  • Processamento de parceiros
  • Processamento de Ação
  • Preços
  • Para cada transação comercial em SAP CRM é possível manter diferentes notas.

Funções básicas em transações comerciais

  • Conforme o requisito, é possível combinar vários tipos de texto no procedimento de determinação de texto.

Funções básicas em transações comerciais

Funções básicas em transações comerciais

Funções básicas em transações comerciais

  • Os procedimentos de determinação de texto são utilizados nas transações comerciais para diferentes textos relevantes na transação.
  • IU da Web do CRM fornece blocos de atribuição para
  • Crie um novo texto com um tipo de texto específico.
  • Exibir o texto na transação comercial
  • Modifique o texto específico
  • Com o gerenciamento de datas é possível processar as datas relevantes para a transação comercial.
  • Isso consiste de:
  • data típica
  • Regra de data
  • Duração
  • Perfil de data

Funções básicas em transações comerciais

  • Este sistema de gerenciamento de datas também suporta a conversão de datas salvas para fusos horários do usuário e considera o calendário da fábrica nas transações comerciais.

Funções básicas em transações comerciais

  • As datas em uma transação comercial podem ser inseridas manualmente ou calculadas pelo sistema usando as regras de data.

Funções básicas em transações comerciais

  • Gerenciamento de status Permite manter status de usuários em um perfil de status para transações comerciais.
  • Consiste em um perfil de status atribuído a uma transação comercial.
  • Se o perfil de status não for atribuído a tipos de transações comerciais/categorias de item, os status do sistema serão exibidos no aplicativo.

Funções básicas em transações comerciais

  • O seguinte pode ser definido em um perfil de status:
  • Sequência de ativação de status de usuário
  • Um status inicial/status inicial
  • Defina o status da transação conectado ao status do usuário

Gestão de Atividades

  • O gerenciamento de atividades é um exemplo das transações comerciais no SAP CRM.
  • Uma atividade representa uma atividade executada por um funcionário na organização
  • Abrange também o cenário em que há uma interação do funcionário com um determinado parceiro de negócios envolvido na transação comercial
  • As atividades podem ser vinculadas como documentos de acompanhamento a várias transações comerciais, como pedidos de vendas, ordens de serviço, etc., fornecidas como parte de diferentes módulos de CRM, como vendas, marketing e serviços.
  • Tecnicamente -
  • As informações sobre a interação com o parceiro de negócios em uma determinada data são contidas por um Atividade comercial
  • As informações sobre atividades que um ou mais funcionários devem concluir até uma determinada data são contidas por um Tarefa
  • SAP O CRM oferece diferentes tipos de atividades para cobrir diferentes canais de comunicação com os parceiros de negócios envolvidos nas transações comerciais.
  • Tipos de atividade:

Gestão de Atividades

  • Semelhante a outros tipos de transações comerciais, as atividades contêm dados relacionados ao processamento do processo empresarial envolvido, por exemplo, a interação com um parceiro comercial envolvido na transação comercial
  • Estrutura de atividades:

Gestão de Atividades