SAP Gestão Organizacional CRM

Modelo de organização em SAP CRM

• A gestão organizacional é utilizada para o mapeamento da estrutura organizacional da sua empresa no modelo de organização CRM
• Isso permite que você:
• Mapeie sua estrutura de vendas, serviços e marketing no modelo de organização de CRM
• caracterize suas unidades organizacionais por atributos organizacionais e gerais
• definir regras para determinar a unidade organizacional responsável
• O uso da estrutura organizacional em transações comerciais permite a especificação automática dos dados organizacionais
• Também está envolvido na determinação do parceiro, por exemplo, apoia a determinação do funcionário responsável por uma determinada transação comercial
• Use a gestão organizacional para:
• configurar e manter a estrutura organizacional da empresa
• manter cargos e atribuição de funcionários de acordo com a estrutura da sua empresa
• atribuir atributos específicos às unidades organizacionais
• A seguir estão as áreas de aplicação de CRM que utilizam gerenciamento organizacional:
• Transação comercial: as unidades organizacionais responsáveis ​​podem ser determinadas automaticamente pelo sistema com base nos dados do documento de transação
• Processamento de Parceiro: O procedimento de determinação de parceiro usado para determinar as partes envolvidas pode ser baseado nas unidades organizacionais envolvidas na transação comercial
• Processamento de cartões de pagamento: Também pode ser utilizado para a determinação automática da unidade organizacional responsável pela compensação
• Processamento fiscal: A determinação do local de negócios durante o processamento fiscal pode ser baseada na gestão organizacional
• Este aplicativo pode ser encontrado através de várias funções como SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
• A seguir está a visualização da pesquisa do Modelo Organizacional:

• O botão “Unidade Organizacional Raiz” pode ser usado para criar um Modelo Organizacional
• Por exemplo, a seguir está a hierarquia da organização:

Unidade organizacional

Aqui, podemos ver os dados relevantes para a unidade organizacional/posição selecionada:

1. Linha (unidade organizacional ou posição) selecionada
2. Dados gerais:
   • Caminho da hierarquia:
     • Mostra o caminho da unidade/posição organizacional atual
     • Está em branco no caso da Unidade Organizacional Raiz
   • Descriptíon:
     • Breve descrição da unidade organizacional/cargo
   • Código:
     • Isso pode ser considerado como uma chave para a unidade organizacional/posição selecionada

3. Endereço: Este é o endereço principal da unidade organizacional/posição selecionada
4. Funções: Este bloco representa a função da Unidade Organizacional/Posição na estrutura organizacional e, portanto, é considerada como Organização de Venda ou Organização de Serviço ou Organização de Marketing.
5. Permitir organização Unidade a ser determinada: Esta verificação disponibiliza a unidade organizacional atual para ser usada na determinação organizacional
6. Validade: Esta área mostra a validade da Unidade Organizacional atual
7. Validade: A validade do cargo é mantida nesta área junto com a validade da unidade organizacional correspondente no bloco acima
8. Pertence a:
   • Esses dados são baseados na unidade organizacional de nível acima
   • Usando dados da unidade organizacional de nível superior, este bloco mostra a funcionalidade à qual a unidade organizacional atual pertence
9. Atributos
   • Neste bloco de atribuição atribuímos valores para determinados atributos predefinidos
   • Esses atributos são agrupados como atributos de Vendas, Serviços e Marketing
10. Em uma unidade organizacional, podemos criar mais unidades organizacionais ou podemos criar posições

Posição

Mantemos dados relacionados ao cargo nessas unidades organizacionais

1. Selecione uma posição em uma unidade organizacional
2. Dentro do bloco de atribuição “Detalhes da posição”, podemos atribuir uma função comercial
   • Esta é a mesma função que vemos no primeiro logon na UI da Web do CRM
   • Assim, todos os Usuários ou Funcionários atribuídos a este cargo específico herdarão a função (Profissional de Vendas no caso acima) da função atribuída ao Cargo
3. Podemos atribuir usuários ou funcionários aos cargos criados em um modelo organizacional

Outros dados mantidos para o Cargo:

1. Podemos manter a validade da posição
2. Também herda a validade da Unidade Organizacional
3. Conforme destacado na captura de tela acima, a Atribuição Funcional mantida para a Unidade Organizacional também define os processos de negócios (Vendas, Serviços ou Marketing) onde esse processo pode ser utilizado. Esses dados de atribuição funcional são herdados da unidade organizacional de nível superior e podem ser mantidos posteriormente para o cargo

Usuários ou funcionários

• Para uma posição criada no Modelo Organizacional, podemos atribuir Usuários ou Funcionários
  1. Selecione o Cargo para adicionar mais Usuários ou Funcionários ao cargo
  2. Para atribuir um funcionário ao cargo selecionado, clique no botão funcionário
  3. Uma janela pop-up de pesquisa, para procurar um funcionário com base em vários critérios

Parceiro de negócios no modelo organizacional

Usando o botão Personalização no bloco de atribuição da unidade organizacional, obtemos colunas adicionais na visualização

1. Usando o botão de personalização, altere as colunas exibidas
2. A visualização atualizada mostra o parceiro de negócios no bloco de atribuição

• Assim, podemos ver o número do parceiro de negócios atribuído a uma unidade organizacional no modelo organizacional
• Como parceiros de negócios, podemos ter essas unidades organizacionais envolvidas em transações comerciais
• Podemos ver estas organizações envolvidas em uma transação comercial:

• Estará envolvido como parceiro de negócios. Assim, podemos encontrar a organização envolvida dentro das partes envolvidas