Parceiro de negócios SAP CRM: agrupamento, funções, relacionamentos

Parceiro de negócios SAP CRM: visão geral

  • Quase todas as transações comerciais em uma organização envolvem certas partes interessadas, como funcionário, pessoa de contato, unidade organizacional, etc.
  • No SAP CRM, esses participantes envolvidos em uma transação comercial são mantidos como Parceiros de Negócios CRM. Sigawing pode estar envolvido em uma transação comercial como Parceiro de Negócios:
Parceiro de negócios SAP CRM
Exemplos de parceiro de negócios
  • In CRM SAP, os parceiros de negócios são criados centralmente. Além disso, as funções que um parceiro de negócios desempenha, como recebedor da ordem e recebedor da mercadoria, também são mantidas centralmente
  • Assim, um parceiro de negócios criado no SAP CRM pode estar envolvido em qualquer transação comercial em diferentes módulos como vendas, marketing e serviços. Este envolvimento do parceiro de negócios em uma transação comercial depende da função atribuída ao parceiro de negócios e das funções do parceiro envolvidas na transação comercial.
  • A criação e manutenção do parceiro de negócios no SAP CRM estão incluídas no aplicativo Account Management na CRM Web UI. Para trabalhar no parceiro de negócios, o usuário precisa ter acesso ao gerenciamento de contas na UI da Web:
Gestão de Contas
Gerenciamento de contas com opção de manter parceiro de negócios
Parceiro de negócios SAP CRM
Parceiros de negócios envolvidos em uma transação comercial

Para uma transação comercial específica, os parceiros de negócios envolvidos podem ser encontrados no bloco de atribuição Partes Envolvidas:

  • Dentro GUI do SAP, a manutenção do parceiro de negócios está disponível com o código de transação BP. A SAP agora parou de oferecer suporte a GUI para transações de CRM e, portanto, a Web UI é usada para a criação e manutenção de parceiros de negócios
  • O gerenciamento de contas no CRM Web UI oferece 3600 visualização dos dados do parceiro de negócios, o que significa que representa dados completos do parceiro de negócios, incluindo:
  • o cabeçalho details do parceiro de negócios
  • relacionamentos com outros parceiros de negócios nos processos de negócios
  • ciclo de vida da conta do parceiro de negócios
  • transações comerciais nas quais o parceiro de negócios está envolvido
  • alterar o histórico dos dados do parceiro de negócios
  • Usando CRM Middleware é possível preencher parceiros de negócios no SAP CRM usando dados mantidos em SAP-ERP. Também atualizações nos dados do parceiro de negócios em qualquer um desses sistemas (ERP ou CRM) podem ser syncsincronizado através do Middleware CRM
  • Abaixo está o caminho SPRO para personalização de parceiros de negócios. O Processamento de parceiro implementado para uma transação comercial específica também depende das configurações de personalização implementadas para os parceiros de negócios. Assim, as configurações de personalização para os parceiros de negócios no CRM são implementadas no SPRO e, uma vez concluídas, a UI Web do CRM é usada para criar e manter os parceiros de negócios.
SPRO manterá parceiro de negócios
SPRO manterá a personalização relacionada ao Parceiro de Negócios

Categoria de parceiro de negócios

  • SAP CRM oferece suporte a três categorias possíveis:
    • Pessoa ou Indivíduo
    • Grupo
    • Organização
  • Um parceiro de negócios pode pertencer a qualquer uma dessas categorias. Uma conta pode ser subdividida da seguinte forma-
    • Conta: Uma conta é uma empresa, grupo ou indivíduo com o qual sua organização mantém um relacionamento comercial.
      • As contas são ainda divididas em:
        • Conta Corporativa (organizações ou empresas)
        • Conta Individual (pessoa física)
        • Grupos (grupos como famílias)
    • Contato
      • pessoa com quem você tem um relacionamento comercial
      • atribuído principalmente a uma conta corporativa
    • Empregado
      • membro da sua organização
      • envolvido na interação entre sua organização e fornecedor, cliente potencial, cliente e outras partes
Categoria de parceiro de negócios
Categorias de parceiros de negócios
  • Não é possível modificar estas categorias ou criar novas categorias.
  • Quando um parceiro de negócios é criado no SAP CRM, uma categoria é atribuída a ele. A categoria do parceiro de negócios só pode ser atribuída uma vez durante a criação do parceiro de negócios e não pode ser modificada em later fases do ciclo de vida do parceiro de negócios. Assim, ao criar um parceiro de negócios, você precisa selecionar a categoria como primeiro passo. Além disso, a pesquisa de conta pode ser filtrada com base na categoria da conta para resultados mais rápidos:
Pesquisa: contas
Página de pesquisa de contas na UI da Web
  • Esta categoria de parceiro de negócios também é usada no cabeçalho da página de exibição, criação e modificação da conta:
Conta Individual
O título da página de uma conta menciona o tipo de conta “Conta individual”

Agrupamento de parceiros de negócios

  • Quando um parceiro de negócios é criado, um número denominado “número do parceiro de negócios” é atribuído a ele. Este número pode ser configurado no customizing do SPRO para que seja gerado automaticamente quando um parceiro de negócios for criado
  • Para isso, são usados ​​Agrupamento de Parceiros de Negócios e Intervalos de Números
  • Definimos o intervalo de números usando o valor inicial e final (no SAP CRM isso é denominado “Intervalo de números” e possui um identificador):
Agrupamento de parceiros de negócios
Intervalo numérico nas configurações do SPRO
  • Por exemplo, na captura de tela acima, o parceiro de negócios com intervalo de numeração 01 receberá o número '4907620' , enquanto o parceiro de negócios com intervalo de numeração 02 receberá o número 'A'
  • O intervalo numérico pode ser interno ou externo
  • Intervalo numérico interno
  • Com base nas configurações de personalização, isso é gerado no sistema CRM
  • Este é um número sequencial do intervalo de numeração relevante
  • Intervalo de numeração externo
  • Neste caso, o número pode ser atribuído pelo usuário durante a criação do registro
  • Ou o número pode ser derivado de um sistema externo
  • Em ambos os casos, o número usado deve estar dentro do intervalo de numeração correspondente
  • Este intervalo de numeração é então atribuído a um agrupamento
  • Caminho SPRO para atribuir intervalo numérico ao grupo:
  • IMG -> Componentes entre aplicativos -> Parceiro de negócios SAP -> Parceiro de negócios -> Intervalos de números e agrupamentos -> Definir agrupamentos e atribuir intervalos de números
  • O agrupamento de parceiros de negócios consiste basicamente em diferentes intervalos de números que podem ser atribuídos a um parceiro de negócios. Assim, o agrupamento pode ser considerado como um contêiner que contém as configurações do intervalo de números
  • Ao criar um PN, o usuário seleciona o Agrupamento
  • O agrupamento selecionado identifica o número a ser gerado
  • Se o agrupamento estiver usando um intervalo de numeração interno, o número do parceiro de negócios será atribuído automaticamente ao salvar o parceiro de negócios
  • Para o agrupamento correspondente a intervalos de numeração externos
  • O campo ID pode ser habilitado para que o usuário forneça um número de parceiro de negócios ou
  • O número BP pode ser obtido de um sistema externo (por exemplo, ERP conectado)
Conta Individual: Nova
Criar página para uma conta individual

Funções de parceiro de negócios

  • As funções de BP (Parceiro de Negócios) atribuídas a um parceiro de negócios refletem as funções do parceiro e as transações comerciais nas quais o parceiro pode estar envolvido.
  • É possível atribuir mais de uma função de parceiro de negócios a um parceiro de negócios
  • Isso significa que um parceiro de negócios pode estar envolvido em diferentes transações comerciais com diferentes funções
  • Mas as informações gerais do parceiro de negócios, como nome, endereço, etc., são inseridas apenas uma vez
  • É possível criar funções de PN personalizadas de acordo com a necessidade do negócio
Funções de parceiro de negócios
Configurações de função empresarial no SPRO – I
  • Uma função de parceiro de negócios é atribuída a uma categoria de função de parceiro de negócios
Funções de parceiro de negócios
Configurações de função empresarial no SPRO – II
  • A categoria de função do PN controla as propriedades da função do PN:
Funções de parceiro de negócios
Configurações de função empresarial no SPRO – III
  • Há um bloco de atribuição separado na Visão geral de contas para as funções do PN. A lista suspensa mostra as funções disponíveis que podem ser atribuídas à conta. Através do botão Inserir é possível atribuir uma nova função a um parceiro de negócios:
Funções de parceiro de negócios
Bloco de atribuição de função comercial na UI da Web

Relacionamentos da BP

  • Um parceiro de negócios pode ter relação com outro parceiro de negócios.
  • Uma conexão entre dois parceiros de negócios é formada por meio de “relacionamentos com parceiros de negócios”.
  • No SAP CRM, o relacionamento entre parceiros de negócios é descrito com a categoria de relacionamento com parceiros de negócios:
Relacionamentos da BP
Configurações de relacionamento com parceiro de negócios no SPRO – I
  • Estas categorias de relacionamento PN definem as propriedades do relacionamento com o parceiro de negócios:
Relacionamentos da BP
Configurações de relacionamento com parceiro de negócios no SPRO – II
  • Um relacionamento BP pode ser unidirecional ou bidirecional
  • Os relacionamentos do PN podem ser atribuídos a um parceiro de negócios na UI da Web no bloco de atribuição de relacionamento:
  • Isso atualiza todos os Parceiros de Negócios envolvidos nas relações
  • O relacionamento existente pode ser modificado usando os botões 'Ações'
Relacionamentos da BP
Bloco de atribuição de relacionamento com parceiro de negócios na UI da Web
  • É possível ter um relacionamento dependente do tempo. Assim, o relacionamento será válido pelo período de tempo especificado durante a criação deste relacionamento
  • Usando o botão Novo na imagem acima é possível criar uma nova relação:

Classificação da conta

  • SAP CRM fornece funcionalidade de classificação de contas com a qual você pode classificar suas contas de acordo com qualquer critério. Isto é particularmente útil quando uma grande empresa necessita de classificar diferentes áreas de negócio de acordo com diferentes critérios.
  • É possível realizar busca de contas com base nestes critérios de classificação
  • A classificação de contas também está disponível como um bloco de atribuição individual na página Conta:
Classificação da conta
Bloco de atribuição de classificação de conta na UI da Web
  • A função neste bloco de atribuição é diferente da função de parceiro de negócios. Você pode definir qualquer número de critérios e atributos
  • De acordo com os requisitos da conta, os critérios podem ser combinados para criar a categoria de classificação. Cada categoria de classificação pode consistir em até 5 critérios e qualquer número de atributos conforme o requisito
  • Os constituintes da classificação de contas são definidos no customizing do SPRO
  • Há uma classe auxiliar associada a cada critério e atributo para a ajuda do valor como lista suspensa na UI da Web
  • Definição de critérios:
Classificação da conta
Configurações de classificação de conta no SPRO – II
  • Definição de atributo:
Classificação da conta
Configurações de classificação de conta no SPRO – III
  • Atribuição de atributos:
Classificação da conta
Configurações de classificação de conta no SPRO – IV
  • Atribuição de critérios:
Classificação da conta
Configurações de classificação de conta no SPRO – V

3600 Visão do parceiro de negócios

Visão do parceiro de negócios
Documentos vinculados em blocos de atribuição individuais na interface da Web

SAP CRM fornece 3600 visão do parceiro de negócios. Isso significa que todos os dados relacionados ao parceiro de negócios podem ser verificados em um só lugar. Nos dados do cabeçalho é possível manter e exibir os dados que são aplicáveis ​​em todos os cenários, como nome, sobrenome, número do PN, etc. Existem blocos de atribuição separados para dados como Função do PN, Relacionamento do PN, etc. pode localizar todas as transações comerciais nas quais o parceiro de negócios está envolvido. Por exemplo, existe um bloco de atribuição “Oportunidades” que exibe todas as transações comerciais de oportunidade nas quais o parceiro de negócios está envolvido

  • É possível navegar até o documento de transação comercial correspondente a partir desses dados do bloco de atribuição. Além disso, podemos criar novas transações comerciais por meio desses blocos de atribuição. Ou seja, através do novo botão no bloco Oportunidade é possível navegar até a página Oportunidade e criar uma oportunidade em relação ao parceiro de negócio
  • Assim, o SAP CRM suporta a manutenção de todo o ciclo de vida do parceiro de negócios em um único local, o que o torna conveniente para o usuário final e auxilia na finalidade de relatórios