Tutorial do Salesforce: o que é, introdução e arquitetura

Antes de começarmos a aprender o tutorial do Salesforce, vamos entender-

O que é Cloud Computing?

A computação em nuvem envolve o uso de um servidor remoto para armazenar, gerenciar e processar dados, em vez de um servidor local/computador pessoal.

O que é CRM?

CRM (Customer Relationship Management) é um tipo de software que armazena informações de contato do cliente, como nome, endereço, idade, número de telefone. Ele também mantém registros das atividades do cliente, como visitas ao site, número de chamadas telefônicas efetuadas e recebidas, emailE muito mais.

O que é Salesforce?

Salesforce é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseado em nuvem para gerenciar relacionamentos com clientes e integração com outros sistemas. Esta ferramenta SaaS ajuda a criar soluções personalizadas para marketing, vendas, serviços e comércio eletrônico de acordo com os requisitos do negócio. A Salesforce agora expandiu de apenas CRM para oferecer vários produtos.

História do Salesforce

  • Foi fundada em março de 1999 pelos ex-funcionários da Oracle Marc Benioff, Frank Dominguez e Parker Harris.
  • Em junho de 2004, o IPO da empresa foi listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ações CRM e arrecadou US$ 110 milhões.
  • Em outubro de 2014, a Salesforce anunciou o desenvolvimento de sua Plataforma de Sucesso do Cliente para mesclar todos os serviços da Salesforce, como vendas, serviços, marketing, análises, etc.
  • Em 2017, a força de vendas lançou uma ferramenta Facebook Analytics.
  • Em 2018, a equipe de vendas fez parceria com a Apple para melhorar aplicativos para empresas.
  • Salesforce.com traduziu seus serviços para 16 idiomas diferentes. Atualmente possui 82,400 clientes regulares e mais de 2,100,000 assinantes.

Por que Salesforce? Principais benefícios

Aqui estão os principais motivos para usar o Salesforce CRM:

  • É uma solução completa e rica em recursos para marketing, vendas, serviços, gerenciamento de parceiros e gerenciamento de comunidade.
  • Os dados do Salesforce são armazenados na nuvem para que sua equipe possa usá-los de qualquer lugar do mundo com a ajuda de uma conexão à Internet.
  • Ele atende às necessidades de organizações de pequeno, médio e grande porte.
  • O Salesforce trabalha com um modelo pré-pago, para que não haja custos indiretos.
  • Aumentar a fidelidade, retenção e satisfação do cliente
  • Acelera a produtividade de vendas
  • O Salesforce pode ser facilmente integrado a aplicativos de terceiros.
  • Aumente o crescimento do seu negócio
  • A otimização contínua das campanhas pode ser feita com base na resposta do mercado e na interação de fechamento com parceiros de canal.

Arquitetura Salesforce

A figura abaixo demonstra a arquitetura detalhada do Salesforce:

Arquitetura Salesforce
Arquitetura Salesforce

A arquitetura do Salesforce pode ser dividida em vários componentes descritos a seguir:

Nuvem multilocatária confiável

Neste componente, múltiplas instâncias de um ou mais aplicativos operam separadamente em um ambiente compartilhado. As instâncias são conhecidas como inquilinos que se separam. Embora existam fisicamente no mesmo hardware. É chamado de confiável porque oferece um alto nível de segurança.

Plataforma de Metadados Escalável

Este componente ajuda você nas personalizações. Também permite aumentar a quantidade de dados ou instâncias de usuários simultâneos.

Empreendimento Ecosistema

A empresa EcosO sistema Salesforce é bastante grande, pois muitos parceiros contribuem criando e mantendo esta plataforma. Para garantir a qualidade da sua implementação do Salesforce, é essencial conhecer Teste do Salesforce técnicas e melhores práticas.

APIs

Salesforce oferece um conjunto poderoso de APIs para desenvolver o aplicativo móvel.

CRM e funcionalidades relacionadas

O Salesforce inclui todos os recursos do CRM e também oferece recursos para criação de apps

Natureza do serviço do Salesforce

  • Salesforce como SaaS (Software como Serviço): Nenhuma instalação, configuração ou download é necessário. Basta fazer login e usar o software na nuvem.
  • Salesforce como PaaS (Plataforma como serviço): Neste tipo de serviço de software, nenhuma plataforma separada é necessária. Você pode usar o código do desenvolvedor para criar e implementar aplicativos.
  • Salesforce como laaS (infraestrutura como serviço): Não são necessárias instalações de hardware ou software, pois seus dados e aplicativos são armazenados com segurança na nuvem Salesforce.

Funcionalidades do Salesforce

  • Líder de marketing e vendas: ajuda você a medir o envolvimento do cliente rastreando email atividades e convertê-las em clientes.
  • Gerenciamento de contatos: com a ajuda deste recurso você pode obter dados do seu cliente, como histórico de atividades, contatos frequentes, comunicações com o cliente, etc.
  • Oportunidades e cotações: ajuda o fornecedor a criar oportunidades e cotações.
  • Crie e execute aplicativos inovadores: Você pode criar, dimensionar e gerenciar aplicativos
  • Análise: Permite acessar os dados, criar dashboards e realizar análises
  • Email integração: Ele fornece integrações dedicadas ao atendimento ao cliente, suporte e experiência do cliente
  • Comunidades para vendas:– Software de comunidade online que permite às empresas conectar clientes, parceiros e funcionários entre si
  • Motor Salesforce: Este recurso tem como foco o contato personalizado com o cliente para diversas campanhas elaboradas pela equipe de marketing
  • Colaboração de vendas: Este recurso ajuda você a responder às dúvidas e comentários dos clientes
  • Gestão de Desempenho de Vendas: Ele oferece uma definição de metas baseada em métricas e ajuda você a obter feedback e recompensas para a equipe de vendas.
  • Gestão de leads: Este recurso ajuda você a rastrear os leads que estão em andamento
  • Gestão de Território: Este recurso permite criar vários modelos de território. Você também pode visualizá-los antes do lançamento e ajuda a otimizar e equilibrar territórios
  • Gestão de parceria: Este recurso permite construir comunidades com parceiros e ajudá-los a compartilhar objetivos, metas e atividades
  • Fluxo de trabalho e aprovações: A interface oferece uma opção simples de arrastar e soltar
  • Sincronizar e compartilhar arquivos: Este recurso fornece à equipe de vendas o poder de compartilhar vários arquivos e atualizá-los instantaneamente
  • Relatórios e painéis: Painéis e recurso de relatórios oferecem uma visão geral do negócio em tempo real
  • Previsão de vendas: Este recurso permite que você obtenha uma visão em tempo real da previsão de uma equipe de vendas

Produtos Salesforce

Produtos Salesforce

Tipo de nuvem Descrição
Nuvem de vendas A nuvem Salesforce reúne todas as informações do cliente em uma plataforma integrada. Inclui vários recursos de marketing, vendas e geração de leads que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios.
Nuvem de mercado O Marketing Cloud ajuda você a monitorar e interagir com o cliente em todo o mundo.
Serviço na nuvem Com a nuvem de serviços, 4000 agentes de serviço resolvem mais de 10 milhões de casos a cada ano.
Nuvem de Análise A nuvem analítica está ajudando as empresas a visualizar dados.
Nuvem da comunidade Usar uma empresa de nuvem comunitária pode se conectar diretamente com revendedores, distribuidores e parceiros.
Nuvem de comércio A nuvem de comércio permite que sua organização forneça atendimento e experiência integrados ao cliente.
Nuvem IoT A nuvem IoT é usada pela empresa para desenvolver produtos conectados.
Nuvem de saúde A Health Cloud está ajudando o setor de saúde a entender os pacientes além de seus prontuários.

Diferença entre CRM tradicional vs. SalesforceCRM

Diferença entre CRM tradicional vs. Salesforce CRM
CRM tradicional vs. SalesforceCRM
CRM tradicional Salesforce CRM
Hospedado no servidor da empresa Hospedado na nuvem
Leva meses ou até anos para configurar Pode ser configurado em alguns dias ou semanas
Difícil de entender e usar Fácil de usar e entender
Dados não utilizados Gerencia todos os dados em um só lugar
Sem atendimento personalizado Dados do cliente em tempo real e atendimento personalizado
Alto desgaste de clientes Alto valor da vida do cliente

Como as empresas estão usando o Salesforce?

Agora neste tutorial do Salesforce CRM, aprenderemos como o Salesforce é usado pelas empresas para diversas aplicações:

Indústria Empresa Uso
Comunicações Comcast-Spectator O Salesforce CRM os ajuda a manter perfis detalhados de clientes para descobrir seus maiores fãs e desenvolver uma técnica de marketing eficaz.
Financeira American Express American Express usando uma ferramenta de CRM para conectar seus funcionários em organizações, filiais e fusos horários.
High Tech Sony A famosa empresa de radiodifusão Sony usa o serviço de nuvem Salesforce para se comunicar com seus clientes.
Assistência médica Leads de saúde Líderes de saúde capazes de visualizar, atualizar dados de pacientes e coordenar com médicos.
Media Coca-Cola Coco cola, a fabricante de bebidas geladas, usa a força de vendas para se conectar melhor com sua equipe e pessoal.

Como acessar o Salesforce?

Agora neste tutorial do Salesforce, vamos aprender como acessar o Salesforce:

O Salesforce tem um teste gratuito de 30 dias e iremos nos registrar para o mesmo.

Passo 1) Acesse link e

1. Adicione as informações necessárias

2. Clique no botão iniciar teste gratuito

Acesse o Salesforce

Passo 2) A configuração levará tempo

Acesse o Salesforce

Passo 3) Você verá a tela de boas-vindas, com dados de demonstração

Acesse o Salesforce

Passo 4) Vamos criar uma nova Conta (Empresa). Clique em Conta > Novo

Acesse o Salesforce

Passo 5) No pop-up

  1. Insira os dados necessários
  2. Clique em salvar

Acesse o Salesforce

Passo 6) A conta é criada

Acesse o Salesforce

A UI do Salesforce é muito autoexplicativa e da mesma forma você pode fazer outras transações.

O que é Apex?

ápice é uma linguagem de programação orientada a objetos. Ele permite que os desenvolvedores executem controle de transações e instruções de fluxo em servidores Salesforce com a ajuda de uma API. Apex também ajuda os desenvolvedores a adicionar lógica de negócios ao seu código de programação.

Aqui estão as vantagens de usar a linguagem Apex:

  • Apex utiliza sintaxe e semântica fáceis de entender e oferece resultados rápidos e eficazes
  • Ele foi projetado para reunir várias consultas e instruções DML em uma única unidade de trabalho no servidor Salesforce.
  • O Apex usa referências diretas a objetos de esquema, como nomes de objetos e campos

Resumo

  • Cloud computing trata-se de usar um servidor remoto para armazenar, gerenciar e processar dados, em vez de um servidor local/computador pessoal
  • CRM é um tipo de software que armazena informações de contato do cliente, como nome, endereço, idade, número de telefone
  • Introdução ao Salesforce: Salesforce é um CRM de software como serviço (SaaS) que ajuda você a gerenciar relacionamentos com clientes, integrar-se a outros sistemas e até mesmo criar seus aplicativos
  • A Salesforce foi fundada em março de 1999 pelos ex-funcionários da Oracle Marc Benioff, Frank Dominguez e Parker Harris.
  • É uma solução completa e rica em recursos para marketing, vendas, serviços, gerenciamento de parceiros e gerenciamento de comunidade
  • Nuvem multilocatária confiável, plataforma de metadados escalável, empresarial Ecossistema, APIs, CRM e funcionalidades relacionadas são componentes importantes da força de vendas
  • A natureza do serviço do Salesforce é SaaS, PaaS e laaS
  • O recurso de marketing e vendas do Salesforce ajuda você a medir o envolvimento do cliente rastreando email atividades e convertê-las em clientes
  • Ferramentas importantes para a força de vendas são: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud e Health Cloud
  • CRM tradicional hospedado no servidor da empresa enquanto Salesforce CRM está hospedado na nuvem
  • Salesforce usado em vários setores, como comunicações, finanças, alta tecnologia, saúde, mídia, etc.
  • Apex é orientado a objetos linguagem de programação que permite aos desenvolvedores executar controle de transação e instruções de fluxo em servidores Salesforce