SAP UI da Web do CRM Concepts Tutorial: Guia passo a passo

Compreensão SAP Interface do usuário do cliente web CRM e funções de negócios

• A interface de usuário do CRM WebClient é um aplicativo baseado na web para os módulos abordados em SAP CRM.
• Essa estrutura evoluiu ao longo do tempo como sucessora de diferentes interfaces de usuário fornecidas por SAP pela SAP CRM.

Histórico da IU da Web

• É uma aplicação baseada em funções empresariais:
• Por meio dessa interface, os usuários podem acessar apenas os aplicativos para os quais possuem autorização.
• Se um usuário tiver uma única função atribuída, não precisará selecionar uma função ao fazer login.
• Caso várias funções sejam atribuídas, o usuário deverá escolher uma para acessar a interface web do CRM.

Seleção da função empresarial na primeira página do SAP IU da Web do CRM

• Independentemente da função selecionada, as telas da interface web do CRM são estruturadas de forma Forma de L.
• No entanto, os aplicativos e funcionalidades aos quais o usuário pode acessar dependem da função selecionada.

Layout em forma de L em SAP IU da Web do CRM

• Após o login, os usuários visualizam as telas da interface web em formato de L.

Exibição em forma de L em SAP IU da Web do CRM

• Consiste nos seguintes componentes:
• Área do Cabeçalho
• Área de Navegação
• Área de trabalho
• As posições de todos os componentes em forma de L são fixas e não podem ser alteradas.
• Um administrador pode alterar a aparência e o logotipo do Cliente Web de acordo com os requisitos específicos da empresa.
• A área do cabeçalho fornece acesso a recursos independentes de aplicativos. URLs e funcionalidade.
• A barra de navegação permite que os usuários acessem diferentes aplicativos para os quais estão autorizados.
• A área de trabalho é atualizada com base nas ações realizadas na barra de navegação.
• Também atualiza algumas ações na área do cabeçalho.

Área do Cabeçalho

• A área do cabeçalho é estática e sua posição é fixa.
• Sua altura pode ser definida através da personalização do CRM, mas a posição não pode ser alterada.
• A área do cabeçalho contém os seguintes componentes:

1. Links do sistema
2. Pesquisas salvas
3. Título da área de trabalho
4. História

Componentes em SAP Cabeçalho da IU da Web do CRM

Barra de navegação

• A barra de navegação permite que os usuários acessem os aplicativos para os quais estão autorizados.
• Também inclui links para páginas genéricas, como:
• Início
• Lista de trabalho
• E-Mail Caixa de entrada
• Calendário
• Outros links na barra de navegação são específicos da aplicação e variam conforme a função na empresa. Eles estão agrupados em:
• Links de aplicativos
• Criação rápida de links
• Itens Recentes

Barra de navegação em SAP IU da Web do CRM

• Os links de aplicativos podem ser configurados em dois níveis.
• Os links de primeiro nível abrem links de pesquisa, criação e relatório para o aplicativo.

Níveis de navegação via barra de navegação

• Os links de segundo nível levam o usuário diretamente para uma página de pesquisa específica.
• Os links de criação rápida fornecem acesso direto à página de criação de um documento específico de processo de negócios.

Bloco de criação rápida na barra de navegação

• Os itens recentes funcionam como uma lista de histórico e track os últimos documentos ou aplicativos comerciais visitados.

Área de Trabalho e Páginas Genéricas

• A área de trabalho é onde o usuário efetivamente trabalha.
• A atualização é baseada nas ações realizadas na barra de navegação.
• Pode incluir:
• Calendário
• E-Mail Caixa de entrada
• Grupos do centro de trabalho
• Página de resultados da pesquisa
• Páginas de visão geral
• Páginas de visão geral secundárias
• A seguir, apresentamos algumas páginas genéricas comuns:

Início:

• Dependendo das necessidades da empresa, a página inicial pode ser configurada com funcionalidades padrão (Minhas Tarefas em Aberto) ou personalizadas (Links do CRM).
• A navegação a partir da página inicial depende do seu conteúdo.

Pagina inicial

Página da lista de tarefas:

• Exibe alertas, tarefas de fluxo de trabalho e transações comerciais atualmente pendentes ou atribuídas ao usuário conectado.
• Você pode navegar para diferentes aplicativos ou transações comerciais a partir da página Lista de Tarefas.

Página da lista de trabalho

E-Mail Caixa de entrada e calendário

• Esta página pode ser configurada para sincronizar com a caixa de correio do usuário.
• As configurações do middleware CRM permitem que a caixa de correio seja acessada a partir da interface web.
• A página Calendário permite visualizar o calendário em formato de dia, semana e mês.

Calendar View

• Da mesma forma, o E-Mail A caixa de entrada pode ser sincronizada com um servidor Lotus Notes ou Outlook.

Área de trabalho para aplicativos

• Os aplicativos atribuídos ao usuário conectado são acessados ​​na Área de Trabalho.
• Ao clicar em um aplicativo na Barra de Navegação, é exibida uma Central de Trabalho com grupos de áreas de trabalho que contêm links para criar, pesquisar e gerar relatórios.

Área de Trabalho com Grupos de Centros de Trabalho

• A partir da Central de Trabalho, o usuário pode navegar até as páginas Criar, Pesquisar ou Relatar.
• Para páginas genéricas como Início e Lista de Tarefas, o layout da Área de Trabalho é diferente.
• Para os aplicativos listados na barra de navegação, o layout é consistente em todos os aplicativos.
• A implementação de uma Área de Trabalho requer conhecimento tanto de programação de interface web quanto de personalização de CRM.

Página de Pesquisa

• A página de pesquisa está dividida em critérios de pesquisa, uma tabela de resultados e uma área de pesquisas salvas.

Página de pesquisa avançada

• Os critérios de pesquisa permitem ao usuário definir filtros para encontrar um elemento.
• Os critérios podem ser adicionados ou removidos usando os botões ao lado dos campos de critérios.
• Os campos de critérios podem usar a ajuda F4 ou a ajuda suspensa.
• É possível configurar vários operadores por critério.
• O Resultado da Pesquisa mostra os registros retornados pela pesquisa.
• A tabela de resultados exibe o número de registros encontrados, se houver.
• Botões podem ser posicionados acima da tabela de resultados para iniciar ações comerciais, como a criação de novas contas.
• Os botões para criar novos registros geralmente são colocados no cabeçalho da tabela de resultados.
• À direita, a tabela de resultados inclui botões para exportar registros para um Planilha de Excel e para personalizar a mesa.
• Os registros podem conter hiperlinks nas colunas.
• Esses hiperlinks levam ao registro individual na página Visão geral.

Visualização pop-up de configurações de personalização

• O botão de personalização no cabeçalho da tabela de resultados permite ao usuário alterar quais colunas aparecem e em que ordem.
• Conforme destacado acima:
• O usuário pode definir o número de linhas a partir das quais uma barra de rolagem aparece.
• O usuário pode definir o número de registros exibidos por página.

Páginas de visão geral

• A página Visão geral é usada para trabalhar com dados completos relacionados a um único registro.
• Ele pode exibir, atualizar e criar novos dados, como parceiros comerciais ou pedidos de venda.
• Os dados de uma única aplicação ou transação comercial são organizados em blocos de atribuição.
• O primeiro bloco de atribuição contém o cabeçalho ou os detalhes principais; os demais dados são agrupados em blocos de atribuição adicionais.
• Possíveis visualizações dentro de um bloco de atribuição:
• Visualização de formulário
• Vista de mesa
• Exibição de árvore
• O cabeçalho da página Visão geral exibe o título do objeto e sua descrição.
• O cabeçalho também inclui botões de cabeçalho para ações e botões de histórico para navegar para trás e para frente dentro da área de trabalho.

Página de visão geral Página de pesquisa – Visualização de formulário e tabela

Tree View

• Assim como a tabela de resultados da pesquisa, a página Visão geral possui um botão de personalização para escolher quais blocos de tarefas serão exibidos.
• Um bloco de atribuição pode ser carregado de forma expandida ou preguiçosa por padrão, melhorando o desempenho do aplicativo.
• Todas as visualizações (formulário, tabela, árvore) podem conter campos de entrada com ajuda de entrada F4 ou ajuda suspensa.

Pop-up de ajuda de valor usando F4

• Os campos de data são exibidos com um seletor de ajuda para datas.
• Na visualização de formulário, os dados podem ser agrupados usando legendas.
• Os blocos de atribuição individuais também podem incluir botões de cabeçalho.

Pop-up de ajuda para pesquisa

• As visualizações em tabela e em árvore podem ter um cabeçalho com botões.
• Os botões também podem ser colocados na primeira coluna de uma tabela.
• Os hiperlinks são suportados em todos esses tipos de visualização.
• Os hiperlinks permitem navegar entre aplicativos ou transações comerciais, por exemplo, de um pedido de venda para o cliente.
• Conforme necessário, a página Visão geral pode incluir um bloco de atribuição de anexos.

Bloco de atribuição para anexos

• Neste bloco, documentos ou URLs podem ser anexados.
• Os documentos podem vir do sistema de gerenciamento de conteúdo ou do disco rígido local:

Pop-up para adicionar anexo

• Uma vez anexado, você poderá visualizar as propriedades do documento, abri-lo ou excluí-lo.

Bloco de atribuição para anexos

• Existe também uma área para mensagens de erro no cabeçalho:

Personalize a interface web do CRM.

• A interface web do CRM oferece opções de personalização.
• Aqui, você pode definir valores que se aplicam a todos os aplicativos para o usuário conectado.
• Você também pode alterar o tema do aplicativo.
• Em “Personalizar meus dados”, você pode definir valores como o formato da data.
• Na seção Layout, você pode alterar a aparência do aplicativo.

Opções de personalização

Configurando a skin na personalização

• Existe um bloco separado para as configurações de integração do Groupware.
• Neste bloco, o usuário pode configurar a integração do CRM com a caixa de correio eletrônico.Mail e páginas do calendário.

Perguntas Frequentes