Tutorial de conceitos do SAP CRM WebUI: guia passo a passo

Visão geral do SAP CRM WebUI

  • CRM WebClient UI é um aplicativo baseado na web para os módulos abordados no SAP CRM.
  • Esta estrutura evoluiu ao longo do tempo como sucessora de diferentes interfaces de usuário fornecidas pela SAP para o SAP CRM.

Histórico da IU da Web

Histórico da IU da Web

  • É um aplicativo baseado em função de negócios:
  • Isto significa que através desta interface o usuário poderá acessar apenas as aplicações para as quais possui autorização.
  • Se um usuário receber uma única função, ele não precisará selecionar a função no logon.
  • Mas caso existam várias funções atribuídas a um usuário, ele terá que selecionar uma das funções disponíveis para fazer login na UI da Web do CRM

Seleção de função empresarial

Seleção de função empresarial na primeira página do SAP CRM Web UI

  • Independentemente da função selecionada, as telas do CRM Web UI são estruturadas em Formato L.
  • Mas os aplicativos e funcionalidades que o usuário poderá acessar na UI Web do CRM dependem da função selecionada.

Forma de L

  • Uma vez logado, o usuário pode ver as telas da UI da Web em formato L.

Exibição em forma de L no SAP CRM Web UI

Exibição em forma de L no SAP CRM Web UI

  • Consiste em seguirwing Componentes:
  • Área do Cabeçalho
  • Área de Navegação
  • Área de trabalho
  • As posições de todos os componentes do formato L são fixas e não podem ser alteradas.
  • Um administrador pode alterar a aparência e o logotipo do cliente web de acordo com os requisitos específicos da empresa.
  • A área de cabeçalho é fornecida para acessar URLs e funcionalidades independentes do aplicativo.
  • Através da barra de navegação o usuário pode acessar diversas aplicações, para as quais possui autorizações.
  • A área de trabalho é atualizada com base nas ações que um usuário realiza na barra de navegação.
  • Ele também é atualizado para algumas ações na área do cabeçalho.

Área do Cabeçalho

  • A área do cabeçalho é estática e sua posição é fixa.
  • É possível definir sua altura no customizing do CRM, mas sua posição é fixa.
  • A área do cabeçalho consiste em seguirwing componentes
  1. Links do sistema
  2. Pesquisas salvas
  3. Título da área de trabalho
  4. História

Componentes no cabeçalho da UI da Web do SAP CRM

Componentes no cabeçalho da UI da Web do SAP CRM

Barra de navegação

  • Através da barra de navegação o usuário pode acessar a aplicação para a qual possui autorização.
  • Também possui poucos links para páginas genéricas como:
  • Início
  • Lista de trabalho
  • E-Mail Inbox
  • Calendário
  • Outros links disponíveis na barra de navegação são específicos do aplicativo e variam de uma função empresarial para outra. Esses links estão divididos em seguinteswing:
  • Link da aplicação
  • Criação rápida de links
  • Itens Recentes

Barra de navegação no SAP CRM Web UI

Barra de navegação no SAP CRM Web UI

  • Os links de aplicativos podem ser configurados em dois níveis.
  • Usando links de aplicativos de primeiro nível, o usuário pode acessar os links de pesquisa, criação e relatório de um aplicativo específico.

Níveis de navegação via barra de navegação

Níveis de navegação via barra de navegação

  • Links de aplicativos de segundo nível levam o usuário diretamente a uma página de pesquisa específica.
  • Os links de criação rápida destinam-se ao acesso direto à página de criação de um documento de processo de negócios específico.

Bloco de criação rápida na barra de navegação

Bloco de criação rápida na barra de navegação

  • Os itens recentes na barra de navegação representam uma espécie de histórico e mantêm os últimos documentos comerciais ou aplicativos visitados pelo usuário.

Área de trabalho

  • A área de trabalho é o local onde o usuário trabalha!
  • Ele é atualizado com as ações que o usuário realiza na barra de navegação.
  • Pode consistir em
  • calendário,
  • e-mail Inbox,
  • grupos de centros de trabalho,
  • página de resultados de pesquisa,
  • páginas de visão geral,
  • página de subvisão geral
  • Following existem algumas páginas genéricas disponíveis:

Início:

  • Dependendo dos requisitos de negócios, o conteúdo da página inicial pode ser configurado para funcionalidade padrão (Minhas tarefas abertas) ou personalizada (Links CRM).
  • A navegação na página inicial dependerá do seu conteúdo.

Pagina inicial

Pagina inicial

Página da lista de trabalho:

  • Ele exibe alertas, tarefas de fluxo de trabalho e transações comerciais que estão atualmente pendentes ou atribuídas ao usuário conectado.
  • É possível navegar para diferentes aplicativos ou transações comerciais na página da lista de trabalho.

Página da lista de trabalho

Página da lista de trabalho

E-Mail Inbox e calendário

  • Esta página pode ser configurada para estar em sync com o usuário mailbox
  • Para isso, são utilizadas configurações do middleware CRM para que o usuário possa acessar mailbox dentro da IU da Web
  • Diferentes visualizações são possíveis na página do calendário – visualização de um único dia, semana, mês

Calendar View

Calendar View

  • Da mesma forma, o usuário pode ver o E-Mail inbox in sync com o servidor Lotus Notes ou Outlook.

Área de trabalho

  • Os aplicativos atribuídos ao usuário logado são acessados ​​na Área de Trabalho
  • Ao clicar em um aplicativo na barra de navegação, a área de trabalho exibe o centro de trabalho com grupos de áreas de trabalho que consistem em links relevantes para criar, pesquisar e relatar.

Área de Trabalho com Grupos de Centros de Trabalho

Área de Trabalho com Grupos de Centros de Trabalho

  • No centro de trabalho, o usuário pode navegar para a página Criar, página de pesquisa ou página de relatório.
  • Conforme discutido acima, no caso de páginas genéricas como página inicial, página WorkList, etc. a área de trabalho tem layout e conteúdo diferentes.
  • Mas para os aplicativos na barra de navegação, a estrutura e o layout da área de trabalho são idênticos em todos os aplicativos.
  • Para implementar a “área de trabalho”, é necessário conhecimento de programação de UI Web e personalização de CRM.

Página de Pesquisa

  • A página de pesquisa é dividida em critérios de pesquisa, tabela de resultados e área de pesquisa salva.

Página de pesquisa avançada

Página de pesquisa avançada

  • Dentro dos critérios de pesquisa, o usuário pode definir os critérios para encontrar um elemento.
  • É possível adicionar ou remover critérios de pesquisa utilizando os botões disponíveis ao lado dos campos de critérios de pesquisa.
  • Os campos de critérios de pesquisa podem ser implementados com a ajuda F4 ou com a ajuda suspensa.
  • Vários operadores podem ser configurados para cada critério de pesquisa.
  • Resultado da pesquisa mostra o resultado obtido na pesquisa.
  • Após a pesquisa ser realizada, a tabela de resultados mostra o número de registros encontrados, se houver.
  • É possível ter botões no topo do cabeçalho da tabela de resultados para fornecer algum processo de negócios. Por exemplo, existem botões para criar contas de tipos diferentes na figura acima.
  • Em geral, os botões para criação de novo registro são apresentados no cabeçalho da tabela de resultados da pesquisa.
  • No lado direito, a tabela de resultados da pesquisa também contém botões que permitem ao usuário exportar os registros para Planilha de Excel e o botão para personalização da tabela de resultados da pesquisa.
  • O registro encontrado no resultado da pesquisa também pode conter hiperlinks em colunas.
  • Com esses hiperlinks, é possível navegar até o registro individual exibido na página Visão geral.

Visualização pop-up de configurações de personalização

Visualização pop-up de configurações de personalização

  • Usando o botão de personalização no cabeçalho da tabela de resultados da pesquisa, o usuário pode personalizar esta visualização para as colunas exibidas e a ordem em que as colunas são exibidas.
  • Conforme destacado acima:
  • O usuário pode definir o valor da contagem de linhas após o qual a barra de rolagem ficará visível.
  • Além disso, o usuário pode definir os valores para o número de registros em uma única página.

Páginas de visão geral

  • A página Visão geral pode ser usada para trabalhar com dados completos relacionados a um único registro.
  • Ele é usado para exibir, atualizar e criar novos dados, como parceiro de negócios, pedido de venda, etc.
  • Os dados de um único aplicativo ou transação comercial são organizados em blocos de atribuição.
  • O primeiro bloco de atribuições mostra o cabeçalho ou descritivo principaltails e outros dados são agrupados em diferentes blocos de atribuição conforme a necessidade.
  • Possíveis visualizações em um bloco de atribuição:
  • Visualização de formulário
  • Vista de mesa
  • Exibição de árvore
  • O cabeçalho da página Visão Geral exibe o título do objeto que está aberto e sua descrição.
  • O cabeçalho também consiste em botões de cabeçalho com os quais o usuário pode realizar diferentes tarefas na página de visão geral.
  • Outro componente do cabeçalho são os botões Histórico com os quais o usuário pode navegar para frente e para trás na área de trabalho.

Página de visão geral Página de pesquisa

Página de visão geral Página de pesquisa – Visualização de formulário e tabela

Tree View

Tree View

  • Semelhante à tabela de resultados de pesquisa, a página de visão geral contém um botão de personalização com o qual o usuário pode selecionar quais blocos de atribuição o usuário pode ver na página.
  • Um bloco de atribuição pode, por padrão, ser carregado no modo expandido ou lento. Isso ajuda na melhoria do desempenho do aplicativo.
  • Todos os tipos de visualização no bloco de atribuição, ou seja, visualização de formulário, visualização de tabela e visualização em árvore, podem conter campos de entrada com ajuda de entrada F4 ou ajuda de entrada suspensa.

Pop-up de ajuda de valor usando F4

Pop-up de ajuda de valor usando F4

  • Os campos de data nas visualizações são exibidos com ajuda de data.
  • Na visualização do formulário, podemos agrupar os dados usando as legendas.
  • O bloco de atribuição individual também pode conter botões no cabeçalho.

Pop-up de ajuda para pesquisa

Pop-up de ajuda para pesquisa

  • A visualização em tabela e a visualização em árvore podem conter cabeçalho que também pode conter botões.
  • Além disso, é possível ter botões na primeira coluna de uma visualização de tabela.
  • É possível ter hiperlinks dentro de todos esses tipos de visualização.
  • Usando esses hiperlinks é possível navegar de uma aplicação ou transação comercial para outra. Por exemplo, para o emissor da ordem de uma ordem de venda.
  • Conforme necessidade, é possível ter bloco de atribuição de anexos na página Visão Geral.

Bloco de atribuição para anexos

Bloco de atribuição para anexos

  • Neste bloco é possível anexar documentos ou URLs.
  • É possível anexar documentos do gerenciamento de conteúdo ou do disco rígido local:

Pop-up para adicionar anexo

Pop-up para adicionar anexo

  • Uma vez anexado, você poderá ver as propriedades do documento, abri-lo ou excluí-lo.

Bloco de atribuição para anexos

Bloco de atribuição para anexos

  • Também existe uma região para as mensagens de erro na área do cabeçalho:

Tutorial WebUI do SAP CRM

personalizar

  • Existe uma opção de personalização da UI Web do CRM.
  • Aqui é possível definir configurações que são aplicáveis ​​aos aplicativos para usuários logados.
  • Aqui o usuário também pode alterar a aparência do aplicativo.
  • Na seção “Personalizar meus dados”, o usuário pode definir valores para configurações como formato de data.
  • Na seção de layout, o usuário pode definir o skin do aplicativo.

Opções de personalização

Opções de personalização

Configurando a skin na personalização

Configurando a skin na personalização

  • Existe um bloco separado para configurações relacionadas à integração do Groupware.
  • Neste bloco o usuário pode manter as configurações necessárias para a integração do CRM com o usuário mailbox para E-Mail e páginas do calendário.