SAP Perfil de ação de CRM: tutorial completo

SAP Introdução ao Perfil de Ação do CRM

• Dentro SAP CRM, Ações referem-se aos Componentes Básicos da Estrutura de Pós-Processamento (PPF).
• As ações podem acionar automaticamente resultados, atividades de acompanhamento ou fluxos de trabalho.
• O processamento de ações pode ser usado por diferentes aplicações, como processamento de transações (CRMD_ORDER), faturamento (BILLING), gerenciamento de casos (CRM_CASE) e outras. SAP CRM.
• As ações substituem a determinação de saída do SAP Sistema ERP.
• As ações podem ser definidas para toda a transação (Tipo de Transação) no nível do cabeçalho e também para um item individual (Categoria do Item).

Esta figura mostra o roteiro para a configuração de ações em SAP CRM.

• Com ações, processos predefinidos podem ser implementados em SAP Processamento de transações de CRM.

Caminho SPRO para definir a Ação, o Perfil da Ação e as Condições.

Definição do perfil de ação no SPRO.

• Para uma determinada ação, pode-se definir uma condição de agendamento.
• Esta condição de agendamento é verificada antes de disponibilizar esta ação para execução.
• No momento da execução, os processos são agendados com base em condições definidas pelo usuário, que definem uma situação específica no processamento da transação.
• Uma ação é uma atividade ou tarefa planejada, e a condição de cronograma é a situação sob a qual essa ação deve ser executada.
• Para uma ação agendada, diferentes tipos de processamento são possíveis:
• O tipo de processamento define como uma ação é executada.
• SAP É possível acionar fluxos de trabalho, chamadas de métodos BAdI, formulários inteligentes ou alertas.
• O Tempo de Processamento dentro de uma Definição de Ação (transação SPPFC ou SPPFCADM) especifica em que ponto do processamento da transação essa ação é executada.
• Uma ação pode depender da função do parceiro.
• A função de parceiro pode ser atribuída na Definição de Ação.
• As ações estão ligadas a um SAP Transação CRM com um Perfil de Ação.
• Um Perfil de Ação pode ter várias Definições de Ação atribuídas a ele.
• Com base nas Definições de Ação e respectivas condições (Agendamento e Início), essas ações são executadas para o período correspondente. SAP Transação de CRM.
• Para uma transação que suporta ações, o registro de ações pode ser analisado em SAP GUI usando a transação CRMD_ORDER, ou dentro do IU da Web se o acesso for fornecido ao bloco de atribuição correspondente.

Detalhes das ações para uma transação em CRMD_ORDER.

Detalhes das ações para uma transação em CRMD_ORDER.

• Você pode exibir uma lista de ações agendadas e executadas com as seguintes informações, conforme mostrado nas Figuras 3 e 4:
• Status (ação agendada, ação processada).
• Descriptíon (propósito da ação).
• Tipo de processamento.
• Creator e data de criação.
• Exemplo: Um mês antes de uma convençãotracQuando o contrato expira, o funcionário de vendas responsável recebe uma notificação na sua caixa de entrada com a categoria “e-mail” para lembrá-lo de entrar em contato com o cliente sobre a renovação.

Condições

• Duas condições são verificadas antes de uma ação ser executada:
• Condição de agendamento: Uma ação é agendada somente se a condição de agendamento for satisfeita. Ela também pode ser avaliada dentro do... SAP padrão BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
• Condição de início: Para ações agendadas, a condição de início é verificada antes da execução. A ação é executada assim que a condição de início for satisfeita.
• Essas condições são definidas durante a configuração da ação no código de transação SPPFCADM.
• As condições podem ser dependentes do tempo, utilizando datas e regras de datas.
• As condições podem usar expressões em atributos de contêiner de um objeto de negócios ou de uma classe, bem como constantes.
• As condições podem ser verificadas quanto à sintaxe adequada e testadas.
• Existem dois modos para definir condições:
• Modo PC orientado ao mouse.
• Modo de entrada de texto direto (tradicional).

Criar condição de parâmetro:

Definir condição do parâmetro:

Alterando valores de condição de parâmetro:

Configurações pessoais para o Editor de condições:

Tempo de Processamento

O Tempo de Processamento define quando uma ação cuja condição inicial foi satisfeita será executada durante o processamento da transação. As seguintes opções estão disponíveis:

• Processamento usando relatório de seleção:
• A ação é executada após a geração do relatório de seleção. Útil para monitoramento de prazos, como SLAs. tracrei.
• Processamento imediato:
• A ação é iniciada assim que a condição de início for atendida.
• Processando ao salvar o documento:
• A ação é iniciada quando a transação é salva, portanto a execução é acionada somente durante o salvamento.

Configurando o tempo de processamento na definição de ação:

Tipos de Processamento

Na Definição de Ação, o tipo de processamento especifica como a ação é executada no Tempo de Processamento. Os tipos disponíveis incluem:

• Formulários Inteligentes
• Fluxo de trabalho
• O Propósito

Os métodos são implementações BAdI do SAP BAdI padrão EXEC_METHODCALL_PPF. SAP Oferece diversas implementações padrão, por exemplo:

• COPY_DOCUMENT (para criar um documento de acompanhamento)
• COMPLETE-DOCUMENT (definir status concluído no documento)
• CREDIT_MEMO (criar item de nota de crédito)
• 1O_EVENT_CREATE (criar um evento de fluxo de trabalho)

Transação SPPFCADM

Esta transação é utilizada para a personalização do PPF:

É utilizado para definir o Perfil de Ação e as Definições de Ação, bem como para configurar as Ações no Perfil de Ação. As condições podem ser mantidas utilizando o SAP-forneceu assistentes e telas.

Outros códigos de transação úteis:

• CRMC_ACTION_CONF – Configuração de Ações.
• CRMC_ACTION_DEF – Definição de ação.
• CRMC_ACTION_WIZARD – Definição de ação via assistente.

Monitor de Ação

O programa RSPPFPROCESS, responsável pelo monitor de ações, origina-se do Post Processing Framework (PPF) e é usado para verificar o processamento de ações. Ele pode monitorar e acionar o processamento de ações para diversas transações.

O código de transação para o Monitor de Ações é CRMC_ACTION_JOB.

Com o monitor de ações, você pode listar ações com tempo de processamento no Relatório de Seleção e iniciar o processamento delas. Isso é útil para o monitoramento de prazos, como SLAs.

Também pode processar ações com base no tempo de salvamento do documento. Se as condições dependentes do tempo forem atendidas sem nenhuma alteração na transação, o programa pode ser executado e as ações também serão iniciadas. O relatório também pode selecionar e processar ações imediatas ou quando o documento for salvo para fins de teste ou repetição.

Execução do Monitor de Ações.

Perfis de ação

As ações são configuradas para uma transação de CRM usando um Perfil de Ação. As ações são criadas em um perfil de ação, que pode ser atribuído a diferentes transações de CRM. Dentro de um perfil de ação, várias ações podem ser definidas com ordem de classificação e status (Ativo ou Inativo). As ações ativas podem ser agendadas e executadas na ordem de classificação definida. Para cada ação, a Definição da Ação e a Configuração da Ação podem ser mantidas.

Durante o processamento da transação, todas as ações permitidas são identificadas usando o Perfil de Ação. As ações não marcadas como inativas são consideradas para execução. A ordem de classificação no Perfil de Ação define a sequência. O processamento subsequente é baseado na Definição de Ação e na Configuração de Ação.

Um perfil de ação pode ser atribuído diretamente a um tipo de transação ou categoria de item. A técnica de condição (Determinação do Perfil de Ação) também pode ser definida como a precificação.

No SPRO, acesse “Definir perfis e ações de ação”:

1. Selecione um perfil de ação.
2. Clique em Exibir.

Você verá as propriedades de um perfil de ação.

1. Selecione a definição da ação.
2. Clique em Exibir.

Perguntas Frequentes