見積書の作成方法: SAP VA21

引用とは何か SAP SDですか？

見積書は販売文書です SAP 販売・流通において、企業が特定の数量の製品を特定の価格で特定の期日までに納品することを顧客に通知するものです。情報提供のみを求める問い合わせとは異なり、見積書は確定的な申し出であるため、見積書が有効である限り、企業は記載された条件を遵守する義務を負います。

見積書は、顧客からの問い合わせを受けた後に作成する方法と、問い合わせを受けずに直接作成する方法の2種類があります。問い合わせを受けた後に作成する場合、既に取得済みのデータをコピーできるため、作業の手間が省け、詳細情報の一貫性を保つことができます。見積書は提案書であるため、通常は有効期限と合意価格が記載されており、顧客が承諾すれば販売注文にコピーできます。見積書を作成するためのトランザクションコードはVA21です。したがって、販売伝票の流れにおいて、見積書は初期の問い合わせと確定した販売注文をつなぐ役割を果たします。

問い合わせへの言及ありとなしの引用

問い合わせの後に見積もりが送られる場合、 SAP 作成方法は2種類あります。どちらを選ぶべきかは、既に照会が存在するかどうか、そしてコピーしたいデータの量によって異なります。

問い合わせがある場合は、参照付きで作成するのが一般的です。これは、時間と手間を省き、ミスを防ぐことができるためです。一方、顧客が問い合わせ段階を飛ばして直接見積もりを依頼する場合は、参照なしで作成するのが適しています。どちらの方法を使用しても、完成した見積書は顧客にとって同じように見えます。違いは、データの入力方法のみです。

見積書を作成する手順 SAP

以下のデモンストレーションでは、参照付きの引用を作成します。 お問い合わせ見積書を作成するためのトランザクションコードはVA21です。

ステップ1） VA21を開き、ヘッダーデータを入力します。

1. コマンドフィールドにTコードVA21を入力します。
2. 見積もりタイプを入力してください。
3. 組織ブロックに、販売組織、流通チャネル、および事業部を入力します。
4. 「参照して作成」ボタンを選択してください。

ステップ2） 照会書からのコピー。

1. 問い合わせ番号を入力してください。
2. コピーボタンをクリックしてください。

ステップ3） 見積書の詳細を入力してください。

1. 配送先パーティーに参加しよう。
2. 発注番号があれば入力してください。
3. 「有効開始日」と「有効終了日」（この見積もりが有効な期限）を入力してください。
4. 材料の数量を入力してください。

ステップ4） 「保存」をクリックしてください

「見積書20000076が保存されました」というメッセージが表示されます。

見積書の管理：VA21、VA22、およびVA23

SAP トランザクションコード群を用いて見積書のライフサイクル全体を管理することで、見積書の作成、編集、レビューを統制された方法で行うことができます。

• VA21 – 見積書の作成: 問い合わせの有無にかかわらず、新たな見積りを作成します。
• VA22 – 見積りの変更: 既存の見積書を更新します。例えば、有効期限を延長したり、数量を変更したりする場合などです。
• VA23 – 見積表示: 見積書を読み取り専用モードで開き、内容を確認します。

複数の見積書を一度に確認するには、一覧レポートVA25を使用してください。有効期限に注意してください。期限切れの見積書は、販売注文にコピーする前に確認する必要があります。VA22で編集する前にVA23で見積書を表示しておくと、現在の条件を最初に確認できます。これら3つのトランザクションはすべて同じ見積書番号に基づいて動作するため、VA22で保存した変更はVA23に即座に反映され、確認と承認が簡単になります。

よくあるご質問