SAP CRM-organisaation hallinta
Organisaatiomalli sisään SAP CRM
- Organisaation johtamista käytetään yrityksesi organisaatiorakenteen kartoittamiseen CRM-organisaatiomallissa
- Tämän avulla voit:
- Kartoita myynti-, palvelu- ja markkinointirakenne CRM-organisaatiomallissa
- luonnehtia organisaatioyksiköitäsi organisaation ja yleisten ominaisuuksien avulla
- määritellä säännöt vastuullisen organisaatioyksikön määrittämiseksi
- Organisaatiorakenteen käyttö liiketoiminnassa mahdollistaa organisaatiotietojen automaattisen määrittelyn
- Se on mukana myös kumppanin määrittämisessä, sillä se tukee esim. tietyn liiketoimen vastuuhenkilön määrittelyä
- Käytä organisaation hallintaa:
- perustaa ja ylläpitää yrityksen organisaatiorakennetta
- ylläpitää tehtäviä ja työntekijöiden toimeksiantoja yrityksesi rakenteen mukaisesti
- määrittää organisaatioyksiköille tietyt attribuutit
- Seuraavat ovat CRM-sovellusalueet, jotka käyttävät organisaation hallintaa:
- Liiketapahtuma: Järjestelmä voi määrittää automaattisesti vastuulliset organisaatioyksiköt tapahtumatositteen tietojen perusteella
- Kumppaninkäsittely: Osapuolten määrittämiseen käytettävä kumppanin määritysmenettely voi perustua liiketapahtumaan osallistuviin organisaatioyksiköihin
- Maksukorttikäsittely: Sitä voidaan käyttää myös selvityksestä vastaavan organisaatioyksikön automaattiseen määrittämiseen
- Veronkäsittely: Toimipaikan määrittäminen verotuksen käsittelyn aikana voi perustua organisaation johtamiseen
- Tämä sovellus löytyy eri rooleista, kuten SALESPRO, SERVICEPRO jne.
- Seuraava on organisaatiomallihaun näkymä:
- Organisaation pääyksikkö -painiketta voidaan käyttää organisaatiomallin luomiseen
- Esimerkiksi seuraava on organisaatiohierarkia:
Organisaation yksikkö
Täällä voimme nähdä valitulle organisaatioyksikölle/asemalle relevantit tiedot:
- Rivi (Organisaatioyksikkö tai sijainti) valittu
- Yleiset tiedot:
- Hierarkiapolku:
- Se näyttää nykyisen organisaatioyksikön / sijainnin polun
- Se on tyhjä juuriorganisaatioyksikön tapauksessa
- Descriptioni:
- Lyhyt kuvaus organisaatioyksiköstä/asemasta
- Koodi:
- Tätä voidaan pitää avaimena valitulle organisaatioyksikölle/asemalle
- Hierarkiapolku:
- Osoite: Tämä on valitun organisaatioyksikön/-aseman pääosoite
- Toiminnot: Tämä lohko edustaa organisaatioyksikön / aseman tehtävää organisaatiorakenteessa ja sen mukaisesti sitä pidetään myyntiorganisaationa tai palveluorganisaationa tai markkinointiorganisaationa
- Salli Org. Määritettävä yksikkö: Tämä tarkistus antaa nykyisen organisaatioyksikön käytettäväksi organisaation määrittämisessä
- Voimassaolo: Tämä alue näyttää nykyisen organisaatioyksikön voimassaolon
- Voimassaolo: sijainnin voimassaolo säilyy tällä alueella samoin kuin vastaavan organisaatioyksikön voimassaolo yllä olevassa lohkossa
- Kuuluu:
- Nämä tiedot perustuvat ylemmän tason organisaatioyksikköön
- Ylemmän tason organisaatioyksikön tietoja käyttämällä tämä lohko näyttää toiminnallisuuden, johon nykyinen organisaatioyksikkö kuuluu
- Ominaisuudet
- Tässä määrityslohkossa annamme arvot tietyille ennalta määritetyille attribuuteille
- Nämä määritteet on ryhmitelty myynti-, palvelu- ja markkinointimääritteiksi
- Organisaatioyksikön alle voimme luoda lisää organisaatioyksiköitä tai positimia
Asema
Ylläpidämme asemaan liittyviä tietoja näiden organisaatioyksiköiden alla
- Valitse asema organisaatioyksikön alta
- "Sijaintitiedot" -tehtävälohkossa voimme määrittää liiketoimintaroolin
- Tämä on sama rooli, jonka näemme kirjautuessasi sisään CRM-verkkokäyttöliittymään
- Siten kaikki tähän tiettyyn tehtävään määrätyt käyttäjät tai työntekijät perivät roolin (yllä olevassa tapauksessa myyntiammattilainen) kyseiselle tehtävälle määritetystä roolista.
- Voimme määrittää käyttäjiä tai työntekijöitä organisaatiomallissa luotuihin tehtäviin
Muut asemaa varten säilytettävät tiedot:
- Voimme säilyttää viran voimassaolon
- Lisäksi se perii voimassaolon organisaatioyksiköltä
- Kuten yllä olevassa kuvakaappauksessa korostetaan, Organisaatioyksikölle ylläpidetty toiminnallinen osoitus määrittää myös liiketoimintaprosessit (myynti, palvelut tai markkinointi), joissa tätä prosessia voidaan käyttää. Nämä toiminnalliset määritystiedot peritään korkeamman tason organisaatioyksiköltä ja niitä voidaan ylläpitää edelleen asemaa varten
Käyttäjät tai työntekijät
- Organisaatiomallissa luotuun asemaan voimme osoittaa käyttäjiä tai työntekijöitä
- Valitse Asema lisätäksesi käyttäjiä tai työntekijöitä asemaan
- Voit määrittää työntekijän valittuun työhön napsauttamalla työntekijäpainiketta
- Hakuikkuna avautuu ponnahdusikkunoihin, josta voit etsiä työntekijää eri kriteerien perusteella
Liikekumppani organisaatiomallissa
Käyttämällä Mukauttaminen-painiketta Organisaatioyksikön määrityslohkossa saamme näkymään lisäsarakkeita
- Muuta näytettäviä sarakkeita käyttämällä personointipainiketta
- Päivitetty näkymä näyttää liikekumppanin toimeksiantolohkossa
- Näin voimme nähdä organisaatioyksikölle osoitetun liikekumppanin numeron organisaatiomallissa
- Liikekumppaneina voimme ottaa nämä organisaatioyksiköt mukaan liiketoimiin
- Näemme seuraavat organisaatiot mukana liiketapahtumassa:
- Se tulee olemaan mukana liikekumppanina. Siten voimme löytää mukana olevan organisaation mukana olevien tahojen sisällä