SAP CRM-organisaation hallinta
Toimituksellinen tiimi
⚡ Älykäs yhteenveto
Organisaation johtaminen SAP CRM kartoittaa yrityksen myynti-, palvelu- ja markkinointirakenteen hierarkkiseksi organisaatiomalliksi, joka ohjaa automaattista datan määritystä, kumppaneiden määritystä ja selvitystä kaikissa liiketoimissa.
Organisaatiomalli sisään SAP CRM
Organisaatiojohtamista käytetään yrityksesi organisaatiorakenteen kartoittamiseen SAP CRM-organisaatiomalli. Sen avulla voit:
- Kartoita myynti-, palvelu- ja markkinointirakenne CRM-organisaatiomallissa
- Luonnehdi organisaatioyksiköitäsi organisatoristen ja yleisten ominaisuuksien perusteella
- Määritä säännöt vastuullisen organisaatioyksikön määrittämiseksi
- Yrityksen organisaatiorakenteen ja henkilöstön määräysten laatiminen ja ylläpito
Organisaatiorakenteen käyttäminen liiketoimessa mahdollistaa organisaatiotietojen automaattisen määrittämisen. Se liittyy myös kumppanin valintaan, jossa se tukee tapahtumasta vastaavan työntekijän määrittämistä.
Seuraavat CRM-sovellusalueet käyttävät organisaationhallintaa:
- Liiketapahtuma: Vastuulliset organisaatioyksiköt määritetään automaattisesti tapahtumadokumentin tiedoista
- Kumppanin käsittely: Kumppanin määritysmenettely voi perustua transaktioon osallistuviin organisaatioyksiköihin
- Maksukorttien käsittely: Selvityksestä vastaavan organisaatioyksikön automaattinen määritys
- Verotuksen käsittely: Liikepaikan määritys verotusprosessin aikana voi perustua organisaation johtamiseen
Tämä sovellus löytyy useiden roolien, kuten SALESPRO ja SERVICEPRO, kautta. Seuraava on organisaatiomallin hakunäkymä:
- ”Pääorganisaatioyksikkö” -painiketta voidaan käyttää organisaatiomallin luomiseen.
- Esimerkiksi yllä oleva kuva näyttää tyypillisen organisaatiohierarkian
Organisaation yksikkö
Organisaatioyksikkö on mallin ydinosa. Valitsemme yksikön ylläpitämään tietoja, jotka ohjaavat sen toimintaa.
Tässä näemme valitun organisaatioyksikön tai position kannalta olennaiset tiedot:
- Rivi (Organisaatioyksikkö tai sijainti) valittu
- Yleiset tiedot:
- Hierarkiapolku: näyttää nykyisen yksikön polun ja on tyhjä juuriorganisaatioyksikölle
- Descriptioni: lyhyt kuvaus organisaatioyksiköstä tai tehtävästä
- Code: valitun organisaatioyksikön tai tehtävän avain
- Osoite: valitun organisaatioyksikön tai tehtävän pääosoite
- Toiminnot: edustaa yksikön toimintoa rakenteessa, joten sitä käsitellään myyntiorganisaationa, palveluorganisaationa tai markkinointiorganisaationa.
- Salli organisaatioyksikön määrittäminen: tekee nykyisen organisaatioyksikön saataville organisaation määrittämistä varten
- Voimassaolo: näyttää nykyisen organisaatioyksikön voimassaolon, ja sen rinnalla ylläpidetään myös position voimassaoloa.
- Kuuluu kohteeseen: yllä olevan tason organisaatioyksikön perusteella tämä lohko näyttää toiminnallisuuden, johon se kuuluu
- Määritteet: tässä määrityslohkossa määritämme arvot ennalta määritellyille määritteille, jotka on ryhmitelty myynti-, palvelu- ja markkinointimääritteiksi.
- Organisaatioyksikön alle voimme luoda lisää organisaatioyksiköitä tai positioita
Asema
Positio (Position) sijaitsee organisaatioyksikön alapuolella ja yhdistää rakenteen ihmisiin. Ylläpidämme kyseiseen positioon liittyviä tietoja näiden organisaatioyksiköiden alaisuudessa.
- Valitse asema organisaatioyksikön alta
- ”Toimipaikan tiedot” -määrityslohkossa voimme määrittää liiketoimintaroolin. Tämä on sama rooli, joka näkyy ensimmäisellä kirjautumisella, joten kaikki tehtävään määritetyt käyttäjät perivät sen (yllä olevassa tapauksessa myyntiammattilainen).
- Voimme määrittää käyttäjiä tai työntekijöitä organisaatiomallissa luotuihin tehtäviin.
Muut asemaa varten säilytettävät tiedot:
- Voimme säilyttää viran voimassaolon, ja se perii voimassaolon myös organisaatioyksiköltä.
- Toiminnallinen tehtävä määrittää liiketoimintaprosessit (myynti, palvelut tai markkinointi), joissa tehtävää voidaan käyttää. Nämä tiedot periytyvät ylemmän tason organisaatioyksiköltä ja niitä voidaan ylläpitää tehtävää varten.
Käyttäjät tai työntekijät
Kun tehtävät on määritelty, seuraava vaihe on täyttää ne ihmisillä.
- Organisaatiomallissa luotuun asemaan voimme osoittaa käyttäjiä tai työntekijöitä
- Valitse Asema lisätäksesi käyttäjiä tai työntekijöitä asemaan
- Voit määrittää työntekijän valittuun tehtävään napsauttamalla työntekijäpainiketta.
- Hakuikkuna avautuu, jotta voit etsiä työntekijää erilaisten kriteerien perusteella.
Liikekumppani organisaatiomallissa
Organisaatioyksikkö-määrityslohkon Personalization-painikkeen avulla saamme näkymään lisää sarakkeita.
- Muuta näytettäviä sarakkeita mukautuspainikkeella
- Päivitetty näkymä näyttää liikekumppanin kohdistuslohkossa.
Näemme siis organisaatioyksikölle annetun liikekumppaninumeron organisaatiomallissa. Liikekumppaneina nämä organisaatioyksiköt voivat olla mukana liiketoimissa, kuten alla on esitetty:
Organisaatio on mukana liikekumppanina asianosaisten sisällä.
