SAP CRM-organisaation hallinta

by: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Päivitetty

⚡ Älykäs yhteenveto

Organisaation johtaminen SAP CRM kartoittaa yrityksen myynti-, palvelu- ja markkinointirakenteen hierarkkiseksi organisaatiomalliksi, joka ohjaa automaattista datan määritystä, kumppaneiden määritystä ja selvitystä kaikissa liiketoimissa.

  • 🧩 Ydinkonsepti: Malli peilaa yrityksesi todellista rakennetta käyttämällä organisaatioyksiköitä ja positioita, jotka on järjestetty yhden juuriyksikön alle.
  • 🏗️ Rakennuspalikoita: Organisaatioyksiköillä on toimintoja ja ominaisuuksia, tehtävät perivät liiketoimintaroolin ja käyttäjät tai työntekijät liitetään tehtäviin.
  • ⚙️ Toteutuksen painopiste: Funktiot, validiteetti sekä myynti-, palvelu- ja markkinointiattribuutit määräävät, miten kukin yksikkö käyttäytyy määrityksessä.
  • 🔄 Automaatio: Järjestelmä määrittää vastuulliset yksiköt automaattisesti tapahtumien, kumppanien käsittelyn ja selvityksen sisällä.
  • 🔗 Liikekumppanin linkki: Jokaisella yksiköllä on liikekumppaninumero, joten organisaatiot osallistuvat transaktioihin osapuolina.
Lue lisää

Organisaatiomalli sisään SAP CRM

Organisaatiomalli sisään SAP CRM

Organisaatiojohtamista käytetään yrityksesi organisaatiorakenteen kartoittamiseen SAP CRM-organisaatiomalli. Sen avulla voit:

  • Kartoita myynti-, palvelu- ja markkinointirakenne CRM-organisaatiomallissa
  • Luonnehdi organisaatioyksiköitäsi organisatoristen ja yleisten ominaisuuksien perusteella
  • Määritä säännöt vastuullisen organisaatioyksikön määrittämiseksi
  • Yrityksen organisaatiorakenteen ja henkilöstön määräysten laatiminen ja ylläpito

Organisaatiorakenteen käyttäminen liiketoimessa mahdollistaa organisaatiotietojen automaattisen määrittämisen. Se liittyy myös kumppanin valintaan, jossa se tukee tapahtumasta vastaavan työntekijän määrittämistä.

Seuraavat CRM-sovellusalueet käyttävät organisaationhallintaa:

  • Liiketapahtuma: Vastuulliset organisaatioyksiköt määritetään automaattisesti tapahtumadokumentin tiedoista
  • Kumppanin käsittely: Kumppanin määritysmenettely voi perustua transaktioon osallistuviin organisaatioyksiköihin
  • Maksukorttien käsittely: Selvityksestä vastaavan organisaatioyksikön automaattinen määritys
  • Verotuksen käsittely: Liikepaikan määritys verotusprosessin aikana voi perustua organisaation johtamiseen

Tämä sovellus löytyy useiden roolien, kuten SALESPRO ja SERVICEPRO, kautta. Seuraava on organisaatiomallin hakunäkymä:

Organisaatiohierarkian esimerkki SAP CRM
Organisaatiomalli organisaatioyksiköllä ja asemalla
  • ”Pääorganisaatioyksikkö” -painiketta voidaan käyttää organisaatiomallin luomiseen.
  • Esimerkiksi yllä oleva kuva näyttää tyypillisen organisaatiohierarkian

Organisaation yksikkö

Organisaatioyksikkö on mallin ydinosa. Valitsemme yksikön ylläpitämään tietoja, jotka ohjaavat sen toimintaa.

Organisaatioyksikkönäkymässä SAP CRM-verkkokäyttöliittymä
Organisaatioyksikkönäkymä verkkokäyttöliittymässä

Tässä näemme valitun organisaatioyksikön tai position kannalta olennaiset tiedot:

  1. Rivi (Organisaatioyksikkö tai sijainti) valittu
  2. Yleiset tiedot:
    • Hierarkiapolku: näyttää nykyisen yksikön polun ja on tyhjä juuriorganisaatioyksikölle
    • Descriptioni: lyhyt kuvaus organisaatioyksiköstä tai tehtävästä
    • Code: valitun organisaatioyksikön tai tehtävän avain
  1. Osoite: valitun organisaatioyksikön tai tehtävän pääosoite
  2. Toiminnot: edustaa yksikön toimintoa rakenteessa, joten sitä käsitellään myyntiorganisaationa, palveluorganisaationa tai markkinointiorganisaationa.
  3. Salli organisaatioyksikön määrittäminen: tekee nykyisen organisaatioyksikön saataville organisaation määrittämistä varten
  4. Voimassaolo: näyttää nykyisen organisaatioyksikön voimassaolon, ja sen rinnalla ylläpidetään myös position voimassaoloa.
  5. Kuuluu kohteeseen: yllä olevan tason organisaatioyksikön perusteella tämä lohko näyttää toiminnallisuuden, johon se kuuluu
  6. Määritteet: tässä määrityslohkossa määritämme arvot ennalta määritellyille määritteille, jotka on ryhmitelty myynti-, palvelu- ja markkinointimääritteiksi.
  7. Organisaatioyksikön alle voimme luoda lisää organisaatioyksiköitä tai positioita

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

Asema

Positio (Position) sijaitsee organisaatioyksikön alapuolella ja yhdistää rakenteen ihmisiin. Ylläpidämme kyseiseen positioon liittyviä tietoja näiden organisaatioyksiköiden alaisuudessa.

Sijaintinäkymä SAP CRM-verkkokäyttöliittymä
Sijaintinäkymä verkkokäyttöliittymässä
  1. Valitse asema organisaatioyksikön alta
  2. ”Toimipaikan tiedot” -määrityslohkossa voimme määrittää liiketoimintaroolin. Tämä on sama rooli, joka näkyy ensimmäisellä kirjautumisella, joten kaikki tehtävään määritetyt käyttäjät perivät sen (yllä olevassa tapauksessa myyntiammattilainen).
  3. Voimme määrittää käyttäjiä tai työntekijöitä organisaatiomallissa luotuihin tehtäviin.
Sijainnin tiedot kohdassa SAP CRM-verkkokäyttöliittymä
Sijaintitiedot verkkokäyttöliittymässä

Muut asemaa varten säilytettävät tiedot:

  1. Voimme säilyttää viran voimassaolon, ja se perii voimassaolon myös organisaatioyksiköltä.
  2. Toiminnallinen tehtävä määrittää liiketoimintaprosessit (myynti, palvelut tai markkinointi), joissa tehtävää voidaan käyttää. Nämä tiedot periytyvät ylemmän tason organisaatioyksiköltä ja niitä voidaan ylläpitää tehtävää varten.

Käyttäjät tai työntekijät

Kun tehtävät on määritelty, seuraava vaihe on täyttää ne ihmisillä.

  • Organisaatiomallissa luotuun asemaan voimme osoittaa käyttäjiä tai työntekijöitä
    1. Valitse Asema lisätäksesi käyttäjiä tai työntekijöitä asemaan
    2. Voit määrittää työntekijän valittuun tehtävään napsauttamalla työntekijäpainiketta.
    3. Hakuikkuna avautuu, jotta voit etsiä työntekijää erilaisten kriteerien perusteella.
Etsi työntekijää SAP CRM-organisaatiomalli
Työntekijän etsintävaiheet

Liikekumppani organisaatiomallissa

Organisaatioyksikkö-määrityslohkon Personalization-painikkeen avulla saamme näkymään lisää sarakkeita.

  1. Muuta näytettäviä sarakkeita mukautuspainikkeella
  2. Päivitetty näkymä näyttää liikekumppanin kohdistuslohkossa.
Liikekumppanin numero SAP CRM-organisaatiomalli
Muuta personointia nähdäksesi liikekumppanin numeron

Näemme siis organisaatioyksikölle annetun liikekumppaninumeron organisaatiomallissa. Liikekumppaneina nämä organisaatioyksiköt voivat olla mukana liiketoimissa, kuten alla on esitetty:

Organisaatiot osapuolina SAP CRM-liiketoiminta
Liiketapahtumaan osallistuvat liikekumppanit näkyvät Osapuolet Involved Assignment Blockissa

Organisaatio on mukana liikekumppanina asianosaisten sisällä.

UKK

Organisaation johtaminen kuvaa yrityksen myynti-, palvelu- ja markkinointirakenteen SAP CRM-organisaatiomalli. Se tukee automaattista datan määritystä, kumppanien määritystä, maksukorttien selvitystä ja verojen käsittelyä liiketoimissa.

Organisaatioyksikkö edustaa osaa yrityksen rakenteesta ja sillä on toimintoja ja ominaisuuksia. Positio (Position) sijaitsee organisaatioyksikön alaisuudessa, perii liiketoimintaroolin ja saa sille määritetyt käyttäjät tai työntekijät.

Järjestelmä lukee tapahtuma-asiakirjan tiedot ja soveltaa määrityssääntöjä. Jokaisen yksikön on oltava ”Salli organisaatioyksikön määrittäminen” -merkinnän mukainen ja sen toimintojen ja attribuuttien on oltava ylläpidettyjä.

Tekoälytyökalut voivat merkitä epäjohdonmukaisia ​​määritteitä, puuttuvia voimassaolopäivämääriä ja orpoja tehtäviä suurissa organisaatiomalleissa. Ne ehdottavat puhdistustoimenpiteitä, mutta järjestelmänvalvojan tulisi tarkistaa jokainen suositus ennen kuin se vaikuttaa päätökseen.

Tekoälymallit voivat oppia historiallisista tapahtumista ennustaakseen todennäköisen vastuullisen yksikön tai työntekijän. Nämä ennusteet täydentävät vakiomuotoisia määrityssääntöjä, kun taas määritetty organisaatiomalli pysyy totuuden lähteenä.

Tiivistä tämä viesti seuraavasti: