Come creare i dati anagrafici del fornitore in SAP
Muratore Garcia
⚡ Riepilogo intelligente
Dati anagrafici del fornitore in SAP memorizza i dettagli contabili, di indirizzo e di pagamento di ogni fornitore da cui un'azienda acquista. Questa procedura guidata mostra come creare un fornitore con la transazione FK01 e come track modifiche successive con FK04.
Che cosa sono i dati anagrafici del fornitore in SAP?
I dati anagrafici del fornitore sono il record centrale che contiene ogni dettaglio SAP deve fare affari con un fornitore. È organizzato in tre aree: dati generali come nome e indirizzo, dati del codice azienda come il conto di riconciliazione e le condizioni di pagamento, e dati di acquisto Utilizzato dal processo di acquisto. Poiché sia la contabilità finanziaria che gli acquisti leggono gli stessi dati, dati anagrafici dei fornitori accurati prevengono pagamenti duplicati ed errori di reporting.
Il record viene creato una sola volta e riutilizzato per ogni fattura, pagamento e ordine di acquisto per quel fornitore. Mantenerlo correttamente è quindi fondamentale per una gestione pulita. contabilità e appalti.
In questo tutorial impareremo,
- Come creare un venditore
- Come visualizzare le modifiche nell'anagrafica fornitore
Come creare un venditore
Questo tutorial ti guida attraverso i passaggi per creare i dati anagrafici del fornitore
Passo 1) Inserisci il codice transazione FK01 in SAP Campo di comando
Passo 2) Nella schermata iniziale, Invio
- Seleziona Gruppo di conti
- Inserisci il codice azienda in cui vuoi creare il fornitore
- Inserisci l'ID fornitore univoco in base all'intervallo di numeri nel gruppo di account. Puoi anche lasciare il file Venditore campo vuoto. Il sistema assegnerà un numero al momento del salvataggio dei dati
Facoltativo – Nella sezione Riferimenti:
- Nel campo Fornitore è possibile immettere un fornitore di riferimento se i dettagli sono simili a quelli del nuovo fornitore.
- In azienda Code Nel campo apposito, è possibile inserire il codice aziendale del fornitore di riferimento.
In questo tutorial creeremo un fornitore senza riferimento. Fare clic sul pulsante Invio.
premere Invio
Passo 3) Nella schermata successiva, nella scheda Indirizzo, inserisci quanto segue
- Inserisci il nome del venditore
- Inserisci il termine di ricerca per cercare l'ID del fornitore
- Inserisci la via/il numero civico
- Inserisci il codice postale/città
Passo 4) Successivamente nella pagina della sezione Controllo account Inserisci il gruppo aziendale se il fornitore appartiene a un gruppo aziendale inserisci la chiave del gruppo
Passo 5) Successivamente nella sezione Gestione account
- Immettere il conto di riconciliazione
- Entra nel Gruppo Gestione Cassa
Passo 6) Avanti in Pagamento Contabilità Sezione, Inserisci i Termini di Pagamento
Passo 7) Scegli Salva dalla barra degli strumenti standard
Controllare la barra di stato per la conferma dell'avvenuta creazione del Vendor Master.
Cambiare un conto fornitore esistente – transazione FK02
Display un conto fornitore – transazione FK03
Come visualizzare le modifiche nell'anagrafica fornitore
Inserisci la transazione Code FK04 nel SAP Campo di comando
Nella schermata successiva, inserisci quanto segue
- Inserisci il numero di conto del fornitore
- Entra in azienda Code
Nella schermata successiva, seleziona il campo dall'elenco dei campi modificati
Nella schermata successiva, viene generato l'elenco con il nuovo valore e il vecchio valore del campo
FK01 vs XK01 vs MK01: Transazioni di creazione fornitore
SAP Offre tre transazioni per creare un fornitore, a seconda delle visualizzazioni necessarie. Scegliere quella corretta evita la creazione di record anagrafici incompleti.
| operazione | Obbiettivo | Opinioni mantenute |
|---|---|---|
| FK01 | Contabilità finanziaria | Dati generali e relativi al codice azienda |
| MK01 | Acquisti | Dati generali e di acquisto |
| XK01 | centrale | Dati generali, codice azienda e dati di acquisto |
Migliori pratiche per i dati anagrafici dei fornitori
Una documentazione accurata dei fornitori garantisce l'affidabilità degli acquisti e dei pagamenti. Applica queste best practice:
- Evitare duplicati: Prima di creare un nuovo record, effettua una ricerca tra i fornitori esistenti.
- Utilizzare i gruppi di account: Lascia che il gruppo di account controlli gli intervalli di numerazione e lo stato dei campi.
- Imposta il conto di riconciliazione: È fondamentale collegare sempre il conto di riconciliazione corretto per una corretta registrazione nel libro mastro.
- Standardizzare i termini di ricerca: Inserisci termini di ricerca significativi in modo che gli utenti trovino rapidamente il fornitore.
- Track modifiche: RevVisualizza le modifiche con FK04 per mantenere una traccia di controllo.
