ME51N in SAPCome creare una richiesta d'acquisto (PR)
Olivia Turner
⚡ Riepilogo intelligente
Crea una richiesta di acquisto in SAP Utilizzando la transazione ME51N, il documento registra un fabbisogno interno di materiale, specifica il tipo di documento e la quantità e, una volta rilasciato, si converte in un ordine di acquisto.
Che cos'è una richiesta di acquisto in SAP?
Una richiesta d'acquisto è un documento interno che chiede all'ufficio acquisti di procurarsi una determinata quantità di un materiale o servizio entro una data specifica. Non vincola in alcun modo un fornitore, ma si limita a registrare una richiesta e a inoltrarla per l'approvazione.
Le richieste di acquisto giungono al sistema attraverso due percorsi. I cicli di pianificazione, come l'MRP o la pianificazione basata sui consumi, le creano automaticamente come proposte di acquisto, mentre gli utenti le creano manualmente in ME51N quando un'esigenza si manifesta al di fuori del ciclo di pianificazione. Entrambi i percorsi producono lo stesso tipo di documento e seguono lo stesso iter di rilascio.
Tre attributi determinano il comportamento del documento:
- Tipo di documento: NB è lo standard fornito. Altri esistono per i subappaltatoritractrasferimento e trasferimento di azioni, ciascuno con il proprio intervallo di numerazione e selezione di campi.
- Categoria di assegnazione dell'account: Campo vuoto per materiale di magazzino. Categorie come centro di costo o cespite vengono utilizzate quando l'articolo viene consumato direttamente anziché essere inserito in magazzino.
- Strategia di rilascio: Determinata in base al valore, allo stabilimento e al gruppo di materiali. Una richiesta soggetta a una strategia non può essere convertita finché non vengono impostati tutti i codici di rilascio.
La configurazione di base di questi campi è trattata nel Panoramica degli acquisti e delle richieste di acquistoQuesta pagina si concentra sulla transazione di creazione vera e propria.
Crea una richiesta di acquisto in SAP
La creazione della richiesta di acquisto può essere eseguita in t-code ME51N (o la versione precedente ME51 – non consigliata) ed è un processo semplice.
- Eseguire ME51N transazione.
- Tipo di documento di richiesta di acquisto: NB – standard.
- Determinazione della fonte: Acceso o spento.
- Nota di intestazione.
- Materiale: numero materiale.
- Quantità e UM.
- Posizione di archiviazione: in cui è conservato il materiale.
- Venditore: determinato automaticamente utilizzando la determinazione della fonte – numero di campo 3.
- Tracking numero: trattato negli argomenti precedenti, è possibile inserire manualmente il valore desiderato.
- Prezzo di valutazione: I dati vengono copiati dai dati anagrafici del materiale, se presenti; in caso contrario, devono essere inseriti manualmente (se questo campo non è impostato come facoltativo).
La schermata qui sopra mostra i campi numerati nella panoramica degli articoli. Dopo aver inserito le informazioni desiderate nei campi, è possibile salvare i dati della transazione.
La barra di stato conferma il numero di richiesta assegnato dall'intervallo di numerazione del tipo di documento selezionato.
Suggerimento: Fai clic sul pulsante Verifica prima di salvare. In questo modo vengono convalidati in un'unica operazione l'assegnazione del conto, la data di consegna e la fonte di approvvigionamento, il che è più rapido rispetto a individuare una voce mancante dopo che il numero del documento è già stato assegnato.
Campi chiave nella schermata ME51N
La schermata ME51N è suddivisa in un'intestazione, una panoramica degli elementi e una scheda con i dettagli degli elementi. La tabella seguente illustra le voci che più frequentemente causano un messaggio di errore.
| Settore | Zona | Missione | Obbligatorio? |
|---|---|---|---|
| Tipo di documento | testata | Seleziona l'intervallo numerico, la selezione dei campi e la strategia di rilascio. | Si |
| Determinazione della fonte | testata | Consente di SAP proporre un fornitore dall'elenco delle fonti, contract, o record informativo | Non |
| Materiale | Articolo | Collega l'elemento ai dati master e alla descrizione e unità predefinite | No, se vengono forniti testo breve e gruppo di materiali |
| Quantità e unità | Articolo | Quantità richiesta; l'unità di misura predefinita proviene dall'anagrafica del materiale. | Si |
| Data di consegna | Articolo | La data in cui è necessario il materiale fa sì che la pianificazione proceda a ritroso. | Si |
| Impianto | Articolo | Ubicazione di ricezione; controlla quali dati anagrafici si applicano | Si |
| Posizione di archiviazione | Articolo | Dove verrà immagazzinato il materiale al ricevimento | Non |
| Prezzo di valutazione | Dettaglio articolo | Valore stimato utilizzato per la determinazione della strategia di rilascio | Sì, a meno che non sia configurato come opzionale |
| Requisito tracnumero del re | Dettaglio articolo | Legenda in testo libero che collega i documenti correlati per la creazione di report | Non |
| Categoria di assegnazione dell'account | Articolo | Vuoto per magazzino; K, F o A per consumo diretto | Condizionale |
Qualora un materiale non disponga di una scheda anagrafica, lasciare vuoto il campo relativo al materiale e inserire un breve testo e il gruppo di materiali. Questa è la procedura standard per i servizi e gli acquisti una tantum di materiali di consumo.
Transazione di richiesta d'acquisto Codes e prossimi passi
La creazione è una transazione all'interno di una catena più ampia. I codici seguenti coprono l'intero processo di richiesta, dall'inserimento alla conversione.
| operazione Code | Missione |
|---|---|
| ME51N | Creare una richiesta d'acquisto |
| ME52N | Modifica una richiesta; una modifica a un campo rilevante per la strategia reimposta il rilascio |
| ME53N | Visualizzare una richiesta in modalità di sola lettura |
| ME54N | Rilascio individuale di una richiesta |
| ME55 | Rilascio collettivo di diverse richieste |
| ME5A | Visualizzazione in elenco delle richieste per materiale, stabilimento o richiedente |
| ME57 | Assegna una fonte ed elabora la richiesta in modo interattivo |
| ME58 | Creare ordini di acquisto per le richieste che hanno già una fonte |
| ME59N | Creazione automatica degli ordini di acquisto come processo in background |
Una volta rilasciata, la richiesta è pronta per la fase successiva. Continua con conversione della richiesta in un ordine di acquisto, o mantenere un elenco delle fonti in primo luogo se la determinazione della sorgente non ha restituito nulla. Il contesto più ampio è disponibile attraverso SAP Tutorial MM serie.
