Strategia di rilascio in SAP MM – Procedura per l'Ordine di Acquisto

Che cos'è la strategia di rilascio in SAP MM?

Il rilascio di un documento di acquisto significa la sua approvazione. Un consulente MM definisce procedure di rilascio che decidono chi deve approvare quali documenti prima che possano procedere ulteriormente nella catena di approvvigionamento e pagamento. È disponibile un'ampia gamma di opzioni per controllare tale rilascio.

Importante da sapere: un documento di acquisto non può essere modificato dopo essere stato rilasciato, quindi deve essere rilasciata solo la versione finale. Documenti non rilasciati: RFQ (richiesta di preventivo), PO (ordine di acquisto), accordo di programmazione e contract — non può essere ulteriormente elaborato, il che significa che una richiesta di offerta (RFQ) non può diventare un preventivo, un ordine di acquisto (PO) non può diventare una ricevuta di merce e non è possibile alcuna verifica della fattura. Flusso del processo:

Approcci alla strategia di rilascio

A seconda delle situazioni, si possono definire diverse strategie. Una strategia di rilascio può dipendere dal tipo di documento, dall'organizzazione acquirente, dal gruppo di acquisto o da qualsiasi altra informazione contenuta nel documento di acquisto.

Nella maggior parte dei casi la strategia di rilascio più comune si basa su valore netto del documento di acquisto. Le aziende in genere assegnano più approvatori agli acquisti di importo maggiore e lasciano che gli acquisti di basso valore vengano approvati automaticamente.

SAP MM supporta due tipi di procedura di rilascio:

• Procedura di rilascio senza classificazione — Utilizzato esclusivamente per le richieste di acquisto. I codici di rilascio vengono assegnati a livello di articolo in base ai valori dei campi presenti nella richiesta di acquisto.
• Procedura di rilascio con classificazione — utilizzato per tutti i documenti di acquisto esterni (PO, RFQ, contract, accordo di programmazione) e facoltativamente per le richieste di acquisto. Questa variante utilizza una caratteristica (CT04) e una classe (CL02) per valutare qualsiasi campo nella struttura di comunicazione CEKKO, come valore totale, stabilimento, organizzazione acquisti o fornitore.

Componenti chiave di una strategia di rilascio

Ogni procedura di rilascio con classificazione è composta da sei elementi costitutivi:

• Caratteristica — creato nella transazione CT04Punti da valutare sul campo CEKKO, ad esempio CEKKO-GNETW per il valore netto totale.
• Classe — creato in CL02 con tipo di classe 032 per ordini di acquisto (CEKKO) o puoi 033 per richieste di acquisto (CEBAN). La caratteristica viene assegnata alla classe.
• Gruppo di rilascio — raggruppa le strategie che condividono la stessa classe. Possono coesistere più gruppi di rilascio per diversi tipi di documenti o aree aziendali.
• Codice di rilascio — una chiave di due caratteri che rappresenta uno specifico ruolo di approvazione (acquirente, responsabile di reparto, responsabile acquisti). Oggetto di autorizzazione M_EINK_FRG limita chi può eseguire ciascun codice.
• Indicatore di rilascio — controlla cosa può fare il documento in seguito: bloccato, rilasciato, rilasciato con output o modificabile dopo il rilascio. Decide inoltre se è consentita la cancellazione.
• Strategia di rilascio — il record principale che collega un gruppo di rilascio, un elenco ordinato di codici di rilascio e un indicatore per ogni stato. I valori di classificazione nella strategia determinano quando la strategia viene applicata.

Definizione di una strategia di rilascio

Passo 1) Definisci una strategia di rilascio che richieda il rilascio manuale per i documenti d'acquisto superiori a 100 EUR. Ad esempio, un ordine d'acquisto di 50 EUR viene rilasciato automaticamente (non è richiesto alcun rilascio per l'elaborazione successiva), mentre un ordine d'acquisto di importo superiore a 100 EUR richiede il rilascio manuale.

Per far funzionare questo, un caratteristica deve essere specificato nello sfondo.

1. Creare la caratteristica in CT04. Qui il VALORE NETTO la caratteristica è definita.
2. Imposta il suo valore a un valore superiore a 100 EUR.

Passo 2) Assegna il campo alla caratteristica su Dati aggiuntivi campo tab. CEKKO-GNETW viene assegnato a NETVALUE perché tale campo contiene il valore del documento di acquisto.

Passo 3) specificare la classe che manterrà la caratteristica. La transazione per farlo è CL02Per questa classe è necessario impostare quanto segue:

1. Nome della classe e tipo di classe (utilizzare 032 per ordine di acquisto, 033 per PR).
2. Descriptione e stato.
3. Periodo di validità.
4. Stessa classificazione.

Passo 4) Assegna la caratteristica alla classe. Qui VALORE NETTO è assegnato a una classe chiamata REL_PUR.

Passo 5) I seguenti passaggi avvengono in personalizzazione (SPRO → MM → Acquisti → Ordine di acquisto → Procedura di rilascio per gli ordini di acquisto):

• Crea gruppi di rilascio (assegna loro una classe — in questo caso REL_PUR).
• Crea codici di rilascio (assegnare loro i gruppi di rilascio).
• Crea indicatori di rilascio (per esempio 1-Bloccato, 2-Rilasciato).
• creare il strategia di rilascio stessa.
• Assegna un gruppo di rilascio e un codice di rilascio a una strategia di rilascio.
• Definire gli stati di rilascio per la strategia (bloccata e rilasciata).
• Mantenere la classificazione — impostare la VALORE NETTO valore a cui verrà applicata la strategia. Impostazione > 100 Ciò significa che ogni documento di acquisto con un valore superiore a 100 euro è soggetto a questa strategia di rilascio.
• Facoltativamente eseguire un simulazione della strategia di rilascio per verificare se funziona correttamente.

Dopodiché, la strategia è definita e pronta per una prova sul campo.

Passo 6) L'ordine di acquisto riportato di seguito è stato creato con un valore superiore a 100 EUR. Se fosse stato creato un ordine di acquisto di importo inferiore a 100 EUR, sarebbe stato automaticamente annullato.

1. Due stati indicano che l'ordine di acquisto è in fase di rilascio: è soggetto al processo di rilascio e deve essere approvato prima di poter procedere ulteriormente. L'altro stato indica lo stato attuale: bloccato, il che significa che non è ancora stato rilasciato.
2. Il valore è di 24,000 euro, più di 100 euro.

Ora c'è un ordine di acquisto che deve essere rilasciato (approvato) prima di poter essere elaborato ulteriormente.

Rilascio di un ordine di acquisto tramite ME28

Per il rilascio effettivo del documento di acquisto, utilizzare la transazione ME28.

Passo 1)

1. Eseguire il codice della transazione ME28.
2. Inserire il codice di rilascio (obbligatorio) e il gruppo di rilascio (opzionale).
3. Opzioni: mantieni le impostazioni predefinite come mostrato nella schermata sottostante.
4. Selezionare l'ambito appropriato dell'elenco e la categoria del documento di acquisto. Per visualizzare solo gli ordini di acquisto disponibili per il rilascio, selezionare "F".
5. Eseguire.

Passo 2) Nella schermata successiva vengono visualizzati gli ordini di acquisto selezionati in base ai criteri specificati.

1. Seleziona l'ordine di acquisto da rilasciare cliccandoci sopra.
2. Clicca su Rilasciare pulsante.

Lo stato dell'ordine di acquisto cambia in "rilasciato".

Passo 3) In ME23N or ME22N L'ordine di acquisto mostra gli stati aggiornati.Rilascio completato" e "Data di rilascio" ora compaiono nei dati di intestazione dell'ordine di acquisto.

Il flusso del processo è lo stesso per tutti i documenti di acquisto (RFQ(ad esempio, PR, preventivo, ecc.).

Annullamento di una pubblicazione

Passo 1) Prima di poter modificare un documento già rilasciato, è necessario annullare l'approvazione di un documento d'acquisto.

• Utilizzare la stessa transazione ME28.
• Spunta il Annulla il rilascio Seleziona la casella ed esegui la transazione.

Passo 2) Viene visualizzato un elenco dei documenti di acquisto per i quali è possibile richiedere l'annullamento.

1. Scegli il documento appropriato.
2. Clicca su Annulla il rilascio pulsante.
3. Salva.

Non è possibile annullare una release se la strategia di release non consente di annullarla. Questa impostazione viene gestita a livello di indicatore di release e di strategia di release.

È possibile esaminare una strategia di rilascio in uso facendo clic su “Strategia di rilasciopulsante " sullo schermo sopra. L'output di una strategia può anche essere visualizzato in anteprima con il Simulazione di rilascio pulsante.

Tabelle della strategia di rilascio in SAP MM

La personalizzazione della strategia di rilascio è memorizzata in un piccolo insieme di tabelle. Conoscerle aiuta a capire perché un documento viene selezionato (o non selezionato) da una determinata strategia:

• T16FC — codici di rilascio e relativa assegnazione ai gruppi di rilascio.
• T16FG — gruppi di rilascio (con la classe e il tipo di classe a cui puntano).
• T16FK — strategie di rilascio (a livello di intestazione).
• T16FS — Sequenza dello stato di rilascio per strategia di rilascio (quale codice rilascia quale stato).
• T16FT — Descrizioni delle strategie di rilascio.
• T16FV — Assegnazione dei codici di rilascio ai prerequisiti del flusso di lavoro.
• EKKO / EBAN — Tabelle di intestazione dell'ordine di acquisto e delle voci della richiesta di acquisto. Campi FRGKE, FRZZU, FRGGRe FRGSX Riportare sul documento l'indicatore di rilascio corrente, lo stato di rilascio, il gruppo di rilascio e la strategia.

Relazione ME2N filtrato per indicatore di rilascio, oppure ME29N Per il rilascio individuale degli ordini di acquisto, i monitoraggi quotidiani più comuni sono quelli relativi al monitoraggio individuale.

Errori comuni nella strategia di rilascio e relative soluzioni

Le strategie di rilascio falliscono silenziosamente più spesso di quanto dovrebbero. I problemi più comuni e come risolverli:

• Nessuna strategia di rilascio trovata — I valori della classe o della caratteristica non corrispondono al documento. Eseguire nuovamente la classificazione premendo F1 sul campo strategia in ME22N, quindi confrontare i valori CEKKO con la classificazione della strategia.
• Codice di rilascio senza autorizzazione — all'utente manca l'oggetto di autorizzazione M_EINK_FRG per il codice di rilascio e il gruppo. Chiedi al team Basis di aggiungere il ruolo corretto.
• Impossibile annullare il rilascio — L'indicatore di rilascio impedisce l'annullamento. Modificare l'impostazione dell'indicatore nella personalizzazione oppure attendere che l'acquirente crei un nuovo ordine di acquisto.
• Strategia applicata al documento sbagliato — Il tipo di classe è 032 (PO) quando era previsto 033 (PR), o viceversa. Spostare la strategia al tipo di classe corretto.
• Le modifiche ripristinano la versione — alcune modifiche ai campi (valore netto che supera una soglia, cambio fornitore) reimpostano automaticamente un documento già rilasciato. Configura “Mutevolezza" sull'indicatore di rilascio per controllare questo.
• Il flusso di lavoro non si attiva — flusso di lavoro standard WS20000075 per ordini di acquisto (o WS20000077 per PR) non è attivato. Attiva il collegamento dell'evento in SWETYPV e il compito standard in PFTC.

DOMANDE FREQUENTI