Codice transazione ME41 in SAP MM: Crea RFQ (Richiesta di Preventivo)

Citazioni

I preventivi sono richieste ai fornitori di fornirci informazioni sui loro migliori prezzi, termini e condizioni, programma delle consegne e altre informazioni al fine di selezionare la migliore fonte per le nostre esigenze di approvvigionamento.

Di seguito puoi vedere il flusso del processo per le quotazioni in acquisto in SAP Modulo MM.

Il diagramma sopra si legge da sinistra a destra. Il processo di quotazione inizia con la creazione di una richiesta di preventivo, e successivamente con la gestione dei preventivi per inserire tutte le informazioni ricevute dai potenziali fornitori. Quindi vogliamo confrontare le offerte e selezionare quella/e più adatta/e, rifiutando le altre. SAP, ci sono diverse transazioni utilizzate nel processo.

Richiesta di offerta vs Preventivo vs Ordine di acquisto

I tre documenti vengono creati in sequenza e sono facilmente confusi, perché in SAP La richiesta di offerta (RFQ) e il preventivo sono, fisicamente, lo stesso documento in due diverse fasi del suo ciclo di vita.

Poiché il preventivo riutilizza il numero della richiesta di offerta (RFQ), la gestione della risposta in ME47 non crea un secondo documento. I prezzi del fornitore vengono invece riscritti nel record creato in ME41.

Come creare una richiesta di preventivo

Per prima cosa dobbiamo creare una richiesta di preventivo. Le richieste di offerta possono essere create per transazione ME41. Possiamo creare una nuova richiesta di offerta da zero o crearne una facendo riferimento a una richiesta di acquisto o a un accordo quadro esistente. Se desideri creare la richiesta di offerta utilizzando un documento di riferimento, ti basterà cliccare sull'apposito pulsante e inserire il numero del documento di riferimento. In questo caso, stiamo creando una nuova RFQ senza documento di riferimento.

Passo 1) Nella transazione ME41, inserire:

1. Tipo di richiesta di offerta: tipo di preventivo (A – RFQ standard).
2. Chiave della lingua: lingua da utilizzare nel preventivo (EN – English).
3. Data della richiesta di offerta: data odierna.
4. Scadenza preventivo: questa data deve essere antecedente alla data di consegna.
5. Numero della richiesta di offerta: inserisci un numero che vuoi assegnare al preventivo (se vuoi che venga assegnato internamente lascia vuoto questo campo).
6. Acquista. organizzazione: organizzazione acquisti (es. 0001).
7. Gruppo acquisti: gruppo d'acquisto (es. 001).
8. Categoria dell'articolo: il valore predefinito è vuoto – elemento standard.
9. Data di consegna: data di consegna richiesta.
10. Impianto.
11. Posizione di archiviazione: SLoc per entrata merci.
12. Requisito tracnumero del re.

Stampa ENTRAe ti troverai nella schermata dei dati dell'intestazione.

Passo 2)

1. Intervallo di validità: inserire l'intervallo relativo al periodo di validità. Altre informazioni come numero collettivo (gestione collettiva di più documenti), scadenza per la presentazione delle offerte, chiusura di una data per applicazioni e periodo vincolante per preventivo.
2. Numero collettivo – Coll.n è un campo molto importante poiché in seguito è possibile confrontare preventivi basati su queste informazioni o trovare richieste di preventivo utilizzando questo numero.
3. È possibile inserire la data della garanzia, se applicabile.
4. Target APPREZZIAMO: valore di soglia per l'avviso di un messaggio durante la creazione del contracordine di rilascio.

È necessario ispezionare la barra degli strumenti per vedere quali schermate possono essere richiamate utilizzando le icone.

Passo 3) Tra le icone della barra degli strumenti troverai Pulsante “Indirizzo Venditore”, dove è possibile:

1. Scegli il fornitore appropriato. Se si tratta di un fornitore occasionale, dopo aver inserito il numero del fornitore è necessario specificare l'indirizzo del fornitore.

Passo 4) Nella barra degli strumenti troverai anche il pulsante Panoramica che richiama la schermata di panoramica dell'elemento.

La schermata di riepilogo dell'articolo è il luogo in cui è possibile inserire informazioni sull'articolo, materiali e quantità.

1. Numero materiale: inserire i materiali da approvvigionare.
2. Quantità della richiesta di offerta: inserisci la quantità necessaria e l'unità di misura. Puoi ispezionare più schermate dalla barra degli strumenti e salvare il documento.

Puoi sempre tornare indietro per modificare la richiesta di preventivo utilizzando il t-code ME42 o visualizzare le sue informazioni utilizzando ME43. Ripeti la procedura sopra descritta per inviare la richiesta di offerta a tutti i fornitori a cui stai richiedendo un preventivo.

Se hai mantenuto un numero collettivo nel tuo citazioni (abbiamo utilizzato 190123), è possibile visualizzare tutte le richieste di offerta che condividono tale numero utilizzando il codice di transazione ME4S.

Creazione di una richiesta di offerta (RFQ) con riferimento a una richiesta di acquisto.

Costruire una RFQ da zero significa rifareping numeri di materiale, quantità e date che esistono già altrove. Il riferimento a una richiesta approvata elimina tale duplicazione e mantiene un tracCollegamento fattibile tra la domanda iniziale e la fase di gara.

La sequenza differisce dal percorso da zero solo in due punti:

1. Apri la transazione ME41 e completa l'intestazione come di consueto. Il tipo di richiesta di offerta (RFQ), la lingua, la data della richiesta di offerta, la scadenza per la presentazione del preventivo, l'organizzazione acquirente e il gruppo di acquisto vengono inseriti esattamente come descritto sopra.
2. Seleziona il riferimento invece di premere Invio. Dal menu selezionare Richiesta di offerta → Crea con riferimento → Richiesta di acquistoAllo stesso modo, è possibile utilizzare come riferimento un accordo quadro o una richiesta di offerta (RFQ) esistente.
3. Inserire il numero del documento di riferimento. Fornire il numero di richiesta rilasciato. Limitare la ricerca per codice articolo o stabilimento riduce le opzioni disponibili quando la richiesta è di grandi dimensioni.
4. Seleziona gli elementi da adottare. Viene visualizzato un elenco di selezione. Selezionare gli elementi desiderati e scegliere "Adotta". Materiale, quantità, stabilimento e data di consegna vengono copiati nella panoramica degli elementi della richiesta di offerta.
5. Assegna il fornitore e salva. Utilizzare il pulsante Indirizzo fornitore come prima, quindi salvare. Ripetere per ogni fornitore invitato, mantenereping lo stesso numero collettivo.

Il riferimento comporta anche il requisito tracnumero re attraverso, in modo che un rapporto successivo possa seguire la catena dalla richiesta alla RFQ alla quotazione all'ordine. Laddove esista già una fonte di approvvigionamento, la creazione della richiesta è descritta in creare una richiesta d'acquisto.

Transazione di richiesta di offerta e preventivo Codes

Il ciclo di quotazione si estende su diverse transazioni. La tabella seguente le raggruppa in base alla fase in cui vengono utilizzate.

Con le richieste di offerta (RFQ) inviate, la fase successiva consiste nel registrare le risposte di ciascun fornitore. Continua con mantenimento delle quotazioni in ME47, poi confronta i prezzi in ME49 prima selezione o rifiuto di un preventivo.

DOMANDE FREQUENTI