ME41: Come creare una RFQ (richiesta di preventivo) in SAP

Citazioni

I preventivi sono richieste ai fornitori di fornirci informazioni sui loro migliori prezzi, termini e condizioni, programma delle consegne e altre informazioni al fine di selezionare la migliore fonte per le nostre esigenze di approvvigionamento.

Di seguito puoi vedere il flusso del processo per le quotazioni in acquisto in SAP Modulo MM.

Il processo di offerta viene avviato con la creazione di una richiesta di offerta e successivamente con il mantenimento delle offerte per inserire tutte le informazioni ricevute dai possibili fornitori. Poi vogliamo confrontare le offerte e selezionare quella/e più adatta/e scartando le altre. In SAP, ci sono diverse transazioni utilizzate nel processo.

Come creare una richiesta di preventivo

Per prima cosa dobbiamo creare una richiesta di preventivo. Le richieste di offerta possono essere create per transazione ME41. Possiamo creare una nuova richiesta di offerta da zero o crearne una facendo riferimento a una richiesta di acquisto o a un accordo quadro esistente. Se desideri creare la richiesta di offerta utilizzando un documento di riferimento, ti basterà cliccare sull'apposito pulsante e inserire il numero del documento di riferimento. In questo caso, stiamo creando una nuova RFQ senza documento di riferimento.

Passo 1) Nella transazione ME41, inserire:

1. Tipo di richiesta di offerta: tipo di preventivo (A – RFQ standard).
2. Chiave della lingua: lingua da utilizzare nel preventivo (EN – English).
3. Dati della richiesta di offerta: Data odierna.
4. Scadenza preventivo: questa data deve essere antecedente alla data di consegna.
5. Numero della richiesta di offerta: inserisci un numero che vuoi assegnare al preventivo (se vuoi che venga assegnato internamente lascia vuoto questo campo).
6. Acquista. organizzazione: organizzazione acquisti (es. 0001).
7. Gruppo acquisti: gruppo d'acquisto (es. 001).
8. Categoria dell'articolo: il valore predefinito è vuoto – elemento standard.
9. Data di consegna: data di consegna richiesta.
10. Impianto.
11. Posizione di archiviazione: SLoc per entrata merci.
12. Numero di tracciabilità del requisito.

Stampa ENTRAe ti troverai nella schermata dei dati dell'intestazione.

Passo 2)

1. Intervallo di validità: inserire l'intervallo relativo al periodo di validità. Altre informazioni come numero collettivo (gestione collettiva di più documenti), scadenza per la presentazione delle offerte, chiusura di una data per applicazioni e periodo vincolante per preventivo.
2. Numero collettivo – Coll.n è un campo molto importante poiché in seguito è possibile confrontare preventivi basati su queste informazioni o trovare richieste di preventivo utilizzando questo numero.
3. È possibile inserire la data della garanzia, se applicabile.
4. Target APPREZZIAMO: valore soglia per l'avviso di un messaggio durante la creazione dell'ordine di rilascio del contratto.

È necessario ispezionare la barra degli strumenti per vedere quali schermate possono essere richiamate utilizzando le icone.

Passo 3) Tra le icone della barra degli strumenti troverai Pulsante “Indirizzo Venditore”, dove è possibile:

1. Scegli il fornitore appropriato. Se si tratta di un fornitore occasionale, dopo aver inserito il numero del fornitore è necessario specificare l'indirizzo del fornitore.

Passo 4) Nella barra degli strumenti troverai anche il pulsante Panoramica che richiama la schermata di panoramica dell'elemento.

La schermata Panoramica articolo è il luogo in cui è possibile inserire informazioni sull'articolo, materiali, quantità...

1. Numero materiale: inserire i materiali da approvvigionare.
2. Quantità della richiesta di offerta: inserisci la quantità necessaria e l'unità di misura. Puoi ispezionare più schermate dalla barra degli strumenti e salvare il documento.

Puoi sempre tornare indietro per modificare la richiesta di preventivo utilizzando il t-code ME42 o visualizzare le informazioni utilizzando ME43. Ripeti la procedura sopra descritta per inviare la richiesta di offerta a tutti i fornitori a cui stai richiedendo un preventivo.

Se hai mantenuto un numero collettivo nel tuo citazioni (abbiamo usato 190123), puoi rivedere tutte le quotazioni per il numero collettivo utilizzando il codice transazione ME4N.