Sådan opretter du partnerfunktion og partnerbestemmelse: SAP VOPAN
Jessica Blake
⚡ Smart opsummering
Partnerfunktion og partnerbestemmelse i SAP Definer de roller, som kunder og organisationer spiller i en salgstransaktion. Denne ressource forklarer partnerfunktioner, partnertyper og den tretrins VOPAN-konfiguration, der forbinder hver funktion til en kontogruppe.
Hvad er partnerfunktion?
En partnerfunktion er en identifikationsnøgle på to tegn, der beskriver de personer og organisationer, du handler med, og som derfor er involveret i en transaktion. Den definerer den rolle, hver part spiller i salgsprocessen. Her er nogle standardpartnerfunktioner for en kunde:
- Solgt til fest
- Send til fest
- Bill-at feste
- betale
Hvad er partnerbestemmelse?
Partner- og forretningspartnervilkårene i SAP SD henviser til de parter, du handler med, og hver forretningspartner har en specifik rolle. For eksempel er Solgt-til-parten den forretningspartner, der bestiller varerne eller tjenesterne. Partnerbestemmelse styrer, hvilke partnerfunktioner der er gyldige og standard for et objekt, og det udføres i tre trin:
- Definer partnerfunktionen.
- Opret partnerbestemmelsesproceduren efter gruppeping partnerfunktioner.
- Tildel partnerbestemmelsesproceduren til det respektive partnerobjekt.
Almindelige partnerfunktioner og partnertyper i SAP SD
Hver partnerfunktion tilhører en partnertype, som bestemmer den type masterpost, funktionen kan bruge. SAP leverer partnertyperne, og du bygger dine egne funktioner oven på dem. De mest almindelige kundepartnerfunktioner i Salg og Distribution er vist nedenfor.
| Partnerfunktion | Standard nøgle | Partnertype | Rolle i salgsprocessen |
|---|---|---|---|
| Solgt til fest | SP | KU (Kunde) | Afgiver ordren |
| Send til fest | SH | KU (Kunde) | Modtager varerne |
| Bill-at feste | BP | KU (Kunde) | Modtager fakturaen |
| betale | PY | KU (Kunde) | Afregner fakturaen |
| Speditør | FA | LI (leverandør) | Transporterer varerne |
| Kontaktperson | CP | AP (Kontakt) | Hovedkontaktperson hos kunden |
En enkelt kundemaster kan indeholde alle fire kernefunktioner på én gang, hvilket gør det muligt for én ordre at blive leveret, faktureret og betalt af forskellige parter, når virksomheden kræver det. Når en kunde oprettes, SAP kopierer disse standardpartnerfunktioner til stamdataene, og de overføres senere automatisk til alle salgsdokumenter, der oprettes for den pågældende kunde.
Sådan konfigurerer du partnerbestemmelse i SAP ved hjælp af VOPAN
Partnerbestemmelse konfigureres i tre faser: definer partnerfunktionen, grupper funktioner i en procedure, og tildel proceduren til et partnerobjekt. Trinene nedenfor konfigurerer partnerbestemmelse for kundemasteren i transaktionen VOPAN.
Trin 1) Definer partnerfunktionen.
- Indtast T-Code VOPAN i kommandolinjen.
- Vælg partnerobjektet Kundemaster.
- Klik på knappen Skift. Skærmen Partnerbestemmelsesprocedure vises.
Opret derefter proceduren og dens partnerfunktioner:
- Klik på knappen Nye poster.
- Indtast partnerbestemmelsesproceduren og dens navn.
- Double-klik på Partnerfunktionsnoden. Skærmen nedenfor vises.
- Klik på Nye indlæg
. - Indtast detaljerne for partnerfunktionen.
.
Indtast partnerfunktionen, navnet og partnertypen ved hjælp af felterne nedenfor:
| Feltnavn | Beskrivelse |
|---|---|
| Partner funktion | Entydig identifikator på to tegn for hver partnerfunktion. |
| Navn | En meningsfuld beskrivelse af denne partnerfunktion. |
| Partner type | Fortæller om partnerfunktionen er for en kunde (KU), en leverandør (LI), en kontaktperson (AP) osv. |
Trin 2) Opret partnerbestemmelsesproceduren efter gruppeping partnerfunktioner.
- Klik på Partnerfunktioner i Procedure-noden.
- Indtast partnerdetektionsprocedure, partnerfunktion og navn.
Trin 3) Tildel partnerbestemmelsesproceduren til partnerobjektet.
Vi opretter en partnerfunktion for en kunde, så partnerobjektet er Kunde, og det er tildelt Kontogruppen. Tabellen nedenfor viser, hvordan hvert partnerobjekt er tildelt:
| Partnerobjekt | Tildel til |
|---|---|
| Kunden | Kontogruppe |
| Salgsdokumenthoved | Salgsdokumenttype |
| Salgsdokument vare | Varekategori Type |
| Leveringshoved | Leveringsdokumenttype |
| Forsendelseshoved | Forsendelsesdokumenttype |
| Billing Header | Billaf dokumenttype |
| Billing vare | BillVarekategoritype |
| Kontakt | Kontakt type |
- Klik på noden Kontogrupper – Funktion, og klik på knappen Nye poster.
- Indtast partnerfunktion, navn, kontogruppe og navn.
Klik på knappen Gem 
for at gemme partnerfunktionen.
Bedste Praksis for Partner Bestemmelse i SAP SD
Gennemtænkt partnerbestemmelse holder salgsdokumenter komplette, beskytter levering og fakturering efterfølgende og reducerer fejl under ordrebehandling. Husk følgende bedste praksis, når du konfigurerer partnerfunktioner i SAP SD:
- Tildel kun det, du har brug for: Tilføj kun de partnerfunktioner, som en proces kræver, så stamdata forbliver enkle og tydelige.
- Angiv obligatoriske funktioner: Marker vigtige funktioner, såsom Solgt til og Leveringspart, som obligatoriske for at forhindre ufuldstændige dokumenter.
- Genbrug standardfunktioner: Foretrækker partnerfunktionerne SAP leverer før der oprettes brugerdefinerede funktioner, fordi standardfunktioner understøttes på tværs af processer.
- Test med virkelige scenarier: Bekræft proceduren med en prøvekunde og bestil, inden den transporteres til produktion.
- Dokumentets brugerdefinerede funktioner: Registrer formålet med enhver brugerdefineret partnerfunktion, så fremtidige konsulenter forstår dens rolle.
- Hold procedurerne ensartede: Genbrug den samme bestemmelsesprocedure på tværs af lignende kontogrupper, så partneradfærd forbliver forudsigelig og nem at understøtte.
