SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü Concepts Öğretici: Adım Adım Kılavuz

Genel Bakış SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü

• CRM WebClient UI, kapsanan modüller için web tabanlı bir uygulamadır. SAP CRM.
• Bu çerçeve, zaman içinde, tarafından sağlanan farklı kullanıcı arayüzlerinin devamı olarak gelişmiştir. SAP için SAP CRM.

Web kullanıcı arayüzü geçmişi

• İş rolü tabanlı bir uygulamadır:
• Bu, kullanıcının bu arayüz aracılığıyla yalnızca yetki sahibi olduğu uygulamalara erişebileceği anlamına gelir.
• Bir kullanıcıya tek bir rol atanmışsa, oturum açma sırasında bu rolü seçmesi gerekmez.
• Ancak bir kullanıcıya atanmış birden fazla rol olması durumunda, CRM Web Kullanıcı Arayüzü'nde oturum açmak için mevcut rollerden birini seçmesi gerekecektir.

İlk sayfada İş Rolü seçimi SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü

• Seçilen rolden bağımsız olarak CRM Web kullanıcı arayüzünün ekranları şu şekilde yapılandırılmıştır: L şekli.
• Ancak kullanıcının CRM Web kullanıcı arayüzünde erişebileceği uygulamalar ve işlevler seçilen role bağlıdır.

L şekli

• Oturum açtıktan sonra kullanıcı Web UI ekranlarını L Şeklinde görebilir.

L Şeklinde ekran SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü

• Aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
• Başlık Alanı
• Gezinme Alanı
• Çalışma alanı
• L-Shape'in tüm bileşenlerinin konumları sabittir ve değiştirilemez.
• Yönetici, şirketin özel gereksinimlerine göre web istemcisinin dış görünümünü ve logosunu değiştirebilir.
• Uygulamadan bağımsız URL'lere ve işlevlere erişim için başlık alanı sağlanmıştır.
• Kullanıcı, gezinti çubuğunu kullanarak yetki sahibi olduğu farklı uygulamalara erişebilir.
• Çalışma Alanı, kullanıcının Gezinti çubuğunda gerçekleştirdiği eylemlere göre güncellenir.
• Ayrıca başlık alanındaki birkaç eylem için de güncellenir.

Başlık Alanı

• Başlık alanı statik olup konumu sabittir.
• CRM özelleştirmesinde yüksekliğini ayarlamak mümkündür ancak konumu sabittir.
• Başlık alanı aşağıdaki bileşenlerden oluşur

1. Sistem Bağlantıları
2. Kaydedilmiş Aramalar
3. Çalışma Alanı Başlığı
4. Tarihçe

İçindeki bileşenler SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü Başlığı

Gezinti çubuğu

• Kullanıcı, gezinti çubuğunu kullanarak yetki sahibi olduğu uygulamaya erişebilir.
• Ayrıca aşağıdaki gibi genel sayfalar için birkaç bağlantı bulunur:
• Ana Sayfa
• İş Listesi
• E-Mail gelen kutusu
• Takvim
• Gezinme çubuğunda bulunan diğer bağlantılar uygulamaya özgüdür ve bir iş rolünden diğerine değişir. Bu bağlantılar aşağıdaki şekilde ayrılmıştır:
• Uygulama bağlantısı
• Hızlı bağlantı oluşturma
• Son Öğeler

Gezinme Çubuğu SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü

• Uygulama bağlantıları iki düzeyde yapılandırılabilir.
• Birinci düzey uygulama bağlantılarını kullanarak kullanıcı, belirli bir uygulamanın bağlantılarını aramaya, oluşturabilir ve raporlayabilir.

Gezinme çubuğu aracılığıyla gezinme düzeyleri

• İkinci düzey uygulama bağlantıları kullanıcıyı doğrudan belirli bir arama sayfasına yönlendirir.
• Hızlı oluşturma bağlantıları, belirli bir iş süreci belgesinin oluşturma sayfasına doğrudan erişim anlamına gelir.

Gezinme çubuğunda hızlı blok oluşturma

• Gezinti çubuğundaki son öğeler bir tür geçmişi temsil eder ve kullanıcı tarafından en son ziyaret edilen iş belgelerini veya uygulamalarını korur.

Çalışma alanı

• Çalışma alanı kullanıcının çalıştığı yerdir!
• Kullanıcının gezinme çubuğunda gerçekleştirdiği eylemlerle güncellenir.
• Şunlardan oluşabilir:
• takvim,
• e-posta Gelen Kutusu,
• iş merkezi grupları,
• arama sonucu sayfası,
• genel bakış sayfaları,
• alt genel bakış sayfası
• Aşağıda mevcut birkaç genel sayfa bulunmaktadır:

Ana Sayfa:

• İş gereksinimlerine bağlı olarak Ana sayfanın içeriği standart (Açık Görevlerim) veya özel işlevsellik (CRM Bağlantıları) için yapılandırılabilir.
• Ana sayfadan gezinme içeriğine bağlı olacaktır.

Ana sayfa

İş listesi sayfası:

• Oturum açmış kullanıcıyla birlikte beklemede olan veya bu kullanıcıya atanmış olan uyarıları, iş akışı görevlerini ve ticari işlemleri görüntüler.
• İş listesi sayfasından farklı uygulama veya iş işlemlerine gitmek mümkündür.

İş listesi sayfası

E-Mail Gelen Kutusu ve Takvim

• Bu sayfa kullanıcı posta kutusuyla senkronize olacak şekilde yapılandırılabilir
• Bunun için, kullanıcının Web UI içinde posta kutusuna erişebilmesi için CRM ara yazılım ayarları kullanılır
• Takvim sayfasında farklı görünümler mümkündür – tek gün, hafta, ay görünümü

Takvim Görünümü

• Benzer şekilde kullanıcı E-Mail Lotus Notes sunucusuyla senkronize gelen kutusu veya Outlook.

Çalışma alanı

• Oturum açmış kullanıcıya atanan uygulamalara Çalışma Alanından erişilir
• Gezinti çubuğunda bir uygulamaya tıklandığında, çalışma alanı, oluşturma, arama ve raporlama için ilgili bağlantılardan oluşan çalışma alanı gruplarıyla birlikte iş merkezini görüntüler.

İş Merkezi Gruplarıyla Çalışma Alanı

• Kullanıcı, iş merkezinden Oluştur sayfasına, arama sayfasına veya rapor sayfasına gidebilir.
• Yukarıda tartışıldığı gibi Ana sayfa, Çalışma Listesi sayfası vb. gibi genel sayfalarda çalışma alanı farklı düzen ve içeriğe sahiptir.
• Ancak gezinme çubuğundaki uygulamalar için çalışma alanının yapısı ve düzeni tüm uygulamalarda aynıdır.
• "Çalışma alanını" uygulamak için hem Web UI programlama hem de CRM özelleştirme bilgisine ihtiyaç vardır.

Arama Sayfası

• Arama sayfası arama kriterleri, sonuç tablosu ve kayıtlı arama alanına bölünmüştür.

Gelişmiş Arama Sayfası

• Arama kriterleri dahilinde kullanıcı bir öğeyi bulmak için kriterleri ayarlayabilir.
• Arama kriterleri alanlarının yanında bulunan butonlar kullanılarak arama kriterleri eklemek veya kaldırmak mümkündür.
• Arama kriterleri alanları F4 yardımı veya açılır menü yardımı ile uygulanabilir.
• Her arama kriteri için birden fazla operatör yapılandırılabilir.
• Arama sonucu, aramadan elde edilen sonucu gösterir.
• Arama yapıldıktan sonra sonuç tablosu, varsa bulunan kayıt sayısını gösterir.
• Bazı iş süreçlerini sağlamak için sonuç tablosu başlığının üstünde düğmeler bulunması mümkündür. Örneğin yukarıdaki şekilde farklı türde hesaplar oluşturmak için butonlar bulunmaktadır.
• Genel olarak, yeni kayıt oluşturmaya yönelik düğmeler arama sonucu tablosu başlığında sunulur.
• Arama sonucu tablosunun sağ tarafında ayrıca kullanıcının kayıtları dışa aktarmasını sağlayan düğmeler bulunur. Excel sayfası ve arama sonucu tablosunun kişiselleştirilmesine yönelik düğme.
• Arama sonucunda bulunan kayıt, sütunlarda köprü de içerebilir.
• Bu köprülerle Genel Bakış sayfasında görüntülenen bireysel kayda gitmek mümkündür.

Kişiselleştirme ayarları açılır görünümü

• Kullanıcı, arama sonucu tablosu başlığındaki kişiselleştirme düğmesini kullanarak, bu görünümü görüntülenen sütunlara ve sütunların görüntülenme sırasına göre kişiselleştirebilir.
• Yukarıda vurgulandığı gibi:
• Kullanıcı, kaydırma çubuğunun görüneceği satır sayısının değerini belirleyebilir.
• Ayrıca kullanıcı tek sayfadaki kayıt sayısı için değerleri ayarlayabilir.

Genel Bakış Sayfaları

• Genel Bakış sayfası, tek bir kayıtla ilgili tüm veriler üzerinde çalışmak için kullanılabilir.
• Muhatap, satış siparişi vb. verileri görüntülemek, güncellemek ve yeni oluşturmak için kullanılır.
• Tek bir uygulamadan veya ticari işlemden elde edilen veriler atama blokları halinde düzenlenir.
• İlk atama bloğu, başlığı veya ana ayrıntıları gösterir ve diğer veriler gereksinime göre farklı atama bloklarında gruplandırılır.
• Bir atama bloğundaki olası görünümler:
• Form görünümü
• Tablo görünümü
• Ağaç görünümü
• Genel Bakış sayfasının başlığı, açık olan nesnenin başlığını ve açıklamasını görüntüler.
• Başlık ayrıca kullanıcının genel bakış sayfasında farklı görevleri gerçekleştirebileceği başlık düğmelerinden oluşur.
• Başlığın diğer bir bileşeni, kullanıcının çalışma alanı içinde ileri ve geri gidebilmesini sağlayan Geçmiş düğmeleridir.

Genel Bakış Sayfası Arama Sayfası – Form ve Tablo Görünümü

Ağaç görünümü

• Arama sonucu tablosuna benzer şekilde, genel bakış sayfası, kullanıcının sayfada hangi atama bloklarını görebileceğini seçebileceği bir kişiselleştirme düğmesi içerir.
• Bir atama bloğu varsayılan olarak genişletilmiş veya tembel modda yüklenebilir. Bu, uygulamanın performansının iyileştirilmesine yardımcı olur.
• Atama bloğundaki tüm görünüm türleri, yani form görünümü, tablo görünümü ve ağaç görünümü, F4 giriş yardımı veya açılır giriş yardımı ile giriş alanları içerebilir.

F4'ü kullanarak Değer Yardımı Açılır Penceresi

• Görünümlerdeki tarih alanları tarih yardımıyla görüntülenir.
• Form görünümünde, Başlıkları kullanarak verileri gruplayabiliriz.
• Bireysel atama bloğu ayrıca başlıktaki düğmeleri de içerebilir.

Arama yardımı açılır penceresi

• Tablo görünümü ve ağaç görünümü, düğmelere de sahip olabilen başlık içerebilir.
• Ayrıca tablo görünümünün ilk sütununda butonların bulunması da mümkündür.
• Tüm bu görünüm türlerinde köprülere sahip olmak mümkündür.
• Bu köprüleri kullanarak bir uygulamadan veya ticari işlemden diğerine geçmek mümkündür. Örneğin, bir Satış Siparişinden Satış yapılan tarafa.
• Gereksinime göre Genel Bakış sayfasında ek atama bloğunun bulunması mümkündür.

Ekler için atama bloğu

• Bu bloğa belge veya URL eklemek mümkündür.
• Belgeyi içerik yönetiminden veya yerel sabit diskten eklemek mümkündür:

Ek eklemek için açılır pencere

• Eklendikten sonra belgenin özelliklerini görebilir, açabilir veya silebilirsiniz.

Ekler için atama bloğu

• Başlık alanında hata mesajları için de bir bölge bulunmaktadır:

kişiselleştirin

• CRM Web kullanıcı arayüzünün kişiselleştirilmesi için bir seçenek vardır.
• Burada, oturum açmış kullanıcı için uygulamalar genelinde geçerli olan ayarları yapmak mümkündür.
• Burada kullanıcı uygulamanın dış görünüşünü de değiştirebilir.
• “Verilerimi Kişiselleştir” bölümünde kullanıcı tarih formatı gibi ayarlar için değerler belirleyebilir.
• Düzen bölümünde kullanıcı uygulamanın dış görünüşünü ayarlayabilir.

Kişiselleştirme Seçenekleri

Kişiselleştirmede dış görünümü ayarlama

• Groupware entegrasyonuyla ilgili ayarlar için ayrı bir blok bulunmaktadır.
• Bu blokta kullanıcı, E-posta için kullanıcı posta kutusu ile CRM entegrasyonu için gerekli ayarları koruyabilir.Mail ve Takvim sayfaları.