SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü Concepts Öğretici: Adım Adım Kılavuz
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü Concepts Kullanıcıların erişim sağladığı, rol odaklı, tarayıcı tabanlı bir çalışma alanını destekler. SAP L şeklinde bir yerleşim düzeni aracılığıyla CRM modülleri. Bu kılavuz, Başlık, Gezinme Çubuğu, Çalışma Alanı, Arama Sayfası, Genel Bakış Sayfaları ve Kişiselleştirme seçeneklerini pratik yapılandırma ipuçlarıyla birlikte açıklamaktadır.
Anlamak SAP CRM WebClient Kullanıcı Arayüzü ve İş Rolleri
- CRM WebClient UI, aşağıda belirtilen modüller için geliştirilmiş web tabanlı bir uygulamadır. SAP CRM.
- Bu çerçeve, zaman içinde farklı kullanıcı arayüzlerinin halefi olarak evrim geçirmiştir. SAP için SAP CRM.
Web kullanıcı arayüzü geçmişi
- Bu, iş rolüne dayalı bir uygulamadır:
- Bu arayüz aracılığıyla kullanıcılar yalnızca yetkilendirildikleri uygulamalara erişebilirler.
- Bir kullanıcıya tek bir rol atanırsa, oturum açarken rol seçmesine gerek kalmaz.
- Birden fazla rol atanmışsa, kullanıcının CRM Web arayüzüne giriş yapmak için bunlardan birini seçmesi gerekir.
İlk sayfada İş Rolü seçimi SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü
- Seçilen rolden bağımsız olarak, CRM Web arayüzünün ekranları şu şekilde yapılandırılmıştır: L şekli.
- Ancak, kullanıcının erişebileceği uygulamalar ve işlevler, seçilen role bağlıdır.
L Şeklinde Yerleşim Planı SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü
- Kullanıcılar giriş yaptıktan sonra, web arayüzü ekranlarını L şeklinde görürler.
L Şeklinde ekran SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü
- Aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
- Başlık Alanı
- Gezinme Alanı
- Çalışma alanı
- L şeklindeki tüm bileşenlerin konumları sabittir ve değiştirilemez.
- Yönetici, şirkete özgü gereksinimlere göre Web İstemcisinin görünümünü ve logosunu değiştirebilir.
- Başlık Alanı, uygulamadan bağımsız erişim sağlar. URLve işlevsellik.
- Gezinti Çubuğu, kullanıcıların yetkilendirildikleri farklı uygulamalara erişmelerini sağlar.
- Çalışma alanı, gezinme çubuğunda yapılan işlemlere göre güncellenir.
- Başlık alanındaki bazı işlemler için de güncellemeler yapar.
Başlık Alanı
- Başlık alanı statiktir ve konumu sabittir.
- Yüksekliği CRM özelleştirmesi üzerinden ayarlanabilir, ancak konumu değiştirilemez.
- Başlık alanı aşağıdaki bileşenleri içerir:
- Sistem Bağlantıları
- Kaydedilmiş Aramalar
- Çalışma Alanı Başlığı
- Tarihçe
İçindeki bileşenler SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü Başlığı
Gezinti çubuğu
- Gezinti Çubuğu, kullanıcıların yetkilendirildikleri uygulamalara erişmelerini sağlar.
- Ayrıca aşağıdaki gibi genel sayfalara bağlantılar da içerir:
- Ana Sayfa
- İş Listesi
- E-Mail gelen kutusu
- Takvim
- Gezinti çubuğundaki diğer bağlantılar uygulamaya özgüdür ve iş rollerine göre değişiklik gösterir. Bunlar şu gruplara ayrılmıştır:
- Uygulama bağlantıları
- Hızlı bağlantı oluşturma
- Son Öğeler
Gezinme Çubuğu SAP CRM Web Kullanıcı Arayüzü
- Uygulama bağlantıları iki düzeyde yapılandırılabilir.
- Birinci düzey bağlantılar, uygulama için arama, oluşturma ve raporlama bağlantılarını açar.
Gezinme çubuğu aracılığıyla gezinme düzeyleri
- İkinci seviye bağlantılar, kullanıcıyı doğrudan belirli bir arama sayfasına yönlendirir.
- Hızlı oluşturma bağlantıları, belirli bir iş süreci belgesi için oluşturma sayfasına doğrudan erişim sağlar.
Gezinme çubuğunda hızlı blok oluşturma
- Son Öğeler, bir geçmiş listesi gibi işlev görür ve track son ziyaret edilen iş belgeleri veya uygulamaları.
Çalışma Alanı ve Genel Sayfalar
- Çalışma Alanı, kullanıcının fiilen çalıştığı yerdir.
- Navigasyon çubuğundaki eylemlere göre güncellenir.
- Şunları içerebilir:
- Takvim
- E-Mail gelen kutusu
- Çalışma merkezi grupları
- Arama sonucu sayfası
- Genel bakış sayfaları
- Alt genel bakış sayfaları
- Aşağıda yaygın olarak kullanılan genel sayfalar yer almaktadır:
Ana Sayfa:
- İş gereksinimlerine bağlı olarak, Ana Sayfa standart (Açık Görevlerim) veya özel (CRM Bağlantıları) işlevsellikle yapılandırılabilir.
- Ana sayfadan sonraki gezinme, sayfanın içeriğine bağlıdır.
Ana sayfa
Çalışma Listesi Sayfası:
- Oturum açmış kullanıcıya atanmış veya oturum açmayı bekleyen uyarıları, iş akışı görevlerini ve iş işlemlerini görüntüler.
- Çalışma Listesi sayfasından farklı uygulamalara veya iş işlemlerine geçiş yapabilirsiniz.
İş listesi sayfası
E-Mail Gelen Kutusu ve Takvim
- Bu sayfa, kullanıcının posta kutusuyla senkronize olacak şekilde yapılandırılabilir.
- CRM ara yazılım ayarları, posta kutusuna Web arayüzünden erişilmesini sağlar.
- Takvim sayfası tek günlük, haftalık ve aylık görünümleri destekler.
Takvim Görünümü
- Benzer şekilde, E-Mail Gelen kutusu bir Lotus Notes sunucusuyla senkronize edilebilir veya Outlook.
Uygulamalar için Çalışma Alanı
- Oturum açmış kullanıcıya atanmış uygulamalara Çalışma Alanı'ndan erişilir.
- Gezinti çubuğundaki bir uygulamaya tıklamak, oluşturma, arama ve raporlama bağlantılarını içeren çalışma alanı gruplarına sahip bir Çalışma Merkezi görüntüler.
İş Merkezi Gruplarıyla Çalışma Alanı
- Çalışma Merkezi'nden kullanıcı, Oluştur, Ara veya Rapor sayfalarına gidebilir.
- Ana sayfa ve İş Listesi gibi genel sayfalar için Çalışma Alanı düzeni farklıdır.
- Gezinti çubuğunda listelenen uygulamalar için düzen, uygulamalar arasında tutarlıdır.
- Çalışma Alanı'nın uygulanması hem Web kullanıcı arayüzü programlama hem de CRM özelleştirme bilgisi gerektirir.
Arama Sayfası
- Arama sayfası arama kriterleri, sonuç tablosu ve kaydedilmiş arama alanı olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.
Gelişmiş Arama Sayfası
- Arama kriterleri, kullanıcının bir öğeyi bulmak için filtreler tanımlamasına olanak tanır.
- Kriter alanlarının yanındaki düğmeler kullanılarak kriterler eklenebilir veya kaldırılabilir.
- Kriter alanları F4 yardımını veya açılır menü yardımını kullanabilir.
- Her bir kriter için birden fazla operatör yapılandırılabilir.
- Arama Sonuçları, arama sonucunda elde edilen kayıtları gösterir.
- Sonuç tablosu, bulunan kayıt sayısını (varsa) gösterir.
- Sonuç tablosunun üstüne, yeni hesap oluşturma gibi iş işlemlerini başlatmak için düğmeler yerleştirilebilir.
- Yeni kayıt oluşturma butonları genellikle sonuç tablosunun başlığında yer alır.
- Sağ tarafta, sonuç tablosunda kayıtları dışa aktarmak için düğmeler yer almaktadır. Excel sayfası ve masayı kişiselleştirmek için.
- Kayıtlar, sütunlar içinde köprüler içerebilir.
- Bu köprü bağlantıları, Genel Bakış sayfasındaki ilgili kayda yönlendirir.
Kişiselleştirme ayarları açılır görünümü
- Sonuç tablosunun başlığındaki kişiselleştirme düğmesi, kullanıcının hangi sütunların görüneceğini ve hangi sırayla görüneceğini değiştirmesine olanak tanır.
- Yukarıda vurgulandığı gibi:
- Kullanıcı, kaydırma çubuğunun görüneceği satır sayısını ayarlayabilir.
- Kullanıcı, sayfa başına gösterilecek kayıt sayısını ayarlayabilir.
Genel Bakış Sayfaları
- Genel Bakış sayfası, tek bir kayda ilişkin tüm veriler üzerinde çalışmak için kullanılır.
- İş ortakları veya satış siparişleri gibi verileri görüntüleyebilir, güncelleyebilir ve yeni veriler oluşturabilir.
- Tek bir uygulama veya iş işlemine ait veriler, atama blokları halinde düzenlenir.
- İlk atama bloğu başlık veya ana ayrıntıları içerir; diğer veriler daha sonraki atama bloklarında gruplandırılır.
- Bir ödev bloğu içindeki olası görünümler:
- Form görünümü
- Tablo görünümü
- Ağaç görünümü
- Genel Bakış sayfasının başlığında nesnenin adı ve açıklaması yer almaktadır.
- Başlık bölümünde ayrıca işlemler için başlık düğmeleri ve Çalışma Alanı içinde ileri ve geri gitmek için Geçmiş düğmeleri bulunur.
Genel Bakış Sayfası Arama Sayfası – Form ve Tablo Görünümü
Ağaç görünümü
- Arama sonuç tablosuna benzer şekilde, Genel Bakış sayfasında da hangi ödev bloklarının görüneceğini seçmek için bir kişiselleştirme düğmesi bulunur.
- Bir atama bloğu varsayılan olarak genişletilmiş veya tembel yükleme yöntemiyle yüklenebilir, bu da uygulama performansını artırır.
- Tüm görünümler (form, tablo, ağaç) F4 giriş yardımı veya açılır menü yardımı içeren giriş alanları içerebilir.
F4'ü kullanarak Değer Yardımı Açılır Penceresi
- Tarih alanları, tarih seçme aracıyla birlikte görüntülenir.
- Form görünümünde, veriler başlıklar kullanılarak gruplandırılabilir.
- Bireysel ödev blokları, başlık düğmeleri de içerebilir.
Arama yardımı açılır penceresi
- Tablo ve ağaç görünümlerinde düğmeler içeren bir başlık bulunabilir.
- Düğmeler, tablo görünümünün ilk sütununda da yer alabilir.
- Bu görünüm türlerinin tümünde köprü bağlantıları desteklenmektedir.
- Köprü bağlantılar, uygulamalar veya iş işlemleri arasında gezinmenizi sağlar; örneğin, bir Satış Siparişinden Alıcıya.
- Gerektiğinde, Genel Bakış sayfasına Ekler atama bloğu eklenebilir.
Ekler için atama bloğu
- Bu blokta belgeler veya URLs eklenebilir.
- Belgeler içerik yönetim sisteminden veya yerel sabit diskten gelebilir:
Ek eklemek için açılır pencere
- Eklendikten sonra, belge özelliklerini görüntüleyebilir, açabilir veya silebilirsiniz.
Ekler için atama bloğu
- Başlık alanında hata mesajları için de bir bölüm bulunmaktadır:
CRM Web Arayüzünü Kişiselleştirin
- CRM Web arayüzü kişiselleştirme seçenekleri sunar.
- Burada, oturum açmış kullanıcı için uygulamalar genelinde geçerli olacak değerleri ayarlayabilirsiniz.
- Uygulama temasını da değiştirebilirsiniz.
- "Verilerimi Kişiselleştir" bölümünden tarih formatı gibi değerleri ayarlayabilirsiniz.
- "Düzen" bölümünden uygulamanın görünümünü değiştirebilirsiniz.
Kişiselleştirme Seçenekleri
Kişiselleştirmede dış görünümü ayarlama
- Grup yazılımı entegrasyon ayarları için ayrı bir blok bulunmaktadır.
- Bu blokta, kullanıcı CRM'nin e-posta kutusuyla entegrasyonunu yapılandırabilir.Mail ve Takvim sayfaları.
