Compras e requisições de compra em SAP MM
Olivia Turner
⚡ Resumo Inteligente
Compras e Requisição de Compras em SAP O módulo MM inicia o ciclo de compras. Uma requisição registra uma necessidade interna, recebe uma fonte por meio de determinação e se converte em uma ordem de compra assim que é liberada.
O que é Compras em SAP MILÍMETROS?
A compra é um componente SAP O módulo MM e seu processo podem ser representados aproximadamente no diagrama abaixo.
O MRP (planejamento de recursos de material) cria uma proposta de aquisição e posteriormente é convertida em Requisição de Compra. A próxima etapa é atribuir a origem à requisição de compra e liberar a requisição de compra. O PR é convertido em Pedido de Compra e no recebimento da mercadoria pode ser feito o recebimento da fatura para finalizar o processo de compra. Adicionalmente o pagamento é processado (no módulo FI).
A aquisição não precisa começar pelo MRP, ela pode ser iniciada pelo planejamento baseado no consumo ou pela criação direta de PR ou PO.
MRP é uma função do sistema para determinar as necessidades de material tanto no nível do material quanto na lista de materiais. Um BoM (Bill de materiais) é uma lista de componentes e subcomponentes dos quais um único material consiste.
Um dos meros documentos básicos em Compras no SAP é uma requisição de compra.
Requisição de compra
As requisições de compra podem ser criadas automaticamente pelo sistema ou manualmente. Podem ser convertidos em pedidos de compra, mas somente no momento da liberação (aprovação da requisição de compra).
Nesta lição, abordaremos diversos tópicos que podem ajudar a compreender e criar uma requisição de compra.
Os intervalos de numeração nas requisições de compra são necessários da mesma forma que em outros documentos, para fins de atribuição do número do documento aos novos documentos criados.
Later, esses intervalos de numeração estão sendo atribuídos a diferentes tipos de documentos que podemos definir para serem usados no processamento de requisições de compra.
Também abordaremos os requisitos. tracNúmero rei, que é basicamente uma combinação de número e letra que pode ser atribuída exclusivamente a vários documentos para track certos requisitos importantes.
Você verá como funciona a determinação da fonte e por que ela é útil, bem como a forma como essa fonte pode ser atribuída ao nosso documento de compras.
Por fim, você descobrirá como processar a requisição de compra, desde a sua criação até a conversão em pedido de compra.
Intervalos numéricos para requisição de compra
A atribuição de intervalos de numeração para requisições de compra funciona por tipo de documento. Vários intervalos de numeração diferentes podem ser criados e posteriormente atribuídos a um tipo específico de requisição de compra.
Isso é feito na personalização. Os tipos de documentos de requisição podem ter dois intervalos de numeração atribuídos. Um intervalo interno e um externo são atribuídos a cada tipo de documento. Os intervalos de numeração internos são incrementados automaticamente pelo sistema e os externos são atribuídos manualmente.
A tela abaixo representa uma lista de intervalos de numeração para requisição de compra.
O número inicial é o primeiro número do intervalo, o número final é o último número disponível e o número atual é o último número atribuído a um documento.
Além disso, há uma caixa de seleção indicando se este é um intervalo de numeração externo.
Por exemplo, um intervalo de numeração interno pode ser definido como um intervalo de 20000000 a 30000000, neste caso os documentos do tipo de documento ao qual é atribuído este intervalo serão numerados a partir de 20000001 e serão incrementados em 1 para cada novo documento criado. O último número disponível para este intervalo será 30000000, e caso seus documentos preencham todo o intervalo numérico ele deverá ser ampliado. Isso raramente acontecerá, pois significaria que você teria 10 milhões de documentos de requisição de compra.
Os intervalos numéricos só adquirem significado quando são associados a um tipo de documento, que é a próxima etapa de configuração.
Definição do tipo de documento
A definição do tipo de documento é a ação de definir diferentes tipos de documentos para uma requisição de compra. É útil em grupos.ping requisições de compra e a especificação de seu uso em mais detalhes. Por exemplo, podemos ter requisições de compra padrão, subcontratações...tractransferência de ações e estoques. Cada tipo de documento atende a uma necessidade específica e é configurado para ser usado dessa maneira.
Na definição do tipo de documento, você pode definir diversas opções. Intervalos de numeração (internos e externos), intervalo de itens, chave de seleção de campos, indicador de controle, indicador de liberação global (define se todos os itens do PR serão liberados simultaneamente ou individualmente).
Digite o documento de requisição de compra padrão em SAP é definido em todas as instalações como NB.
Exigência tracnúmero do rei
Este número é usado para tracRequisitos específicos do rei. Pode ser inserido durante a criação da requisição de compra e é copiado para o documento de pedido de compra. É mantido no nível do item e os itens podem ser selecionados por esse número em vários relatórios, como MELB.
- Execute MELB transação.
- Clique na Escolha botão.
Quando você clica ContinuarVocê retornará à tela de seleção inicial. Lá, você também encontrará diversas opções de seleção e deverá escolher as mais adequadas para refinar a busca.
- Insira o requisito tracnúmero(s) do rei.
- Executar.
Será apresentada uma lista de documentos contendo o tracnúmero rei.
Determinação da fonte
A determinação da fonte auxilia na localização da fonte mais adequada para uma necessidade, por exemplo, pode sugerir qual contrato básico, qual fonte de aquisição interna (fábrica) ou qual fornecedor pode ser usado para solicitar materiais específicos em um determinado momento.
A determinação da fonte utiliza diversos dados como parâmetros para o processo de determinação. Estes incluem: Acordo preliminar, Registro de informações de compra, Unidade fabril em nossa empresa, Acordo de cotas e Lista de fornecedores.
Tudo isso é levado em consideração ao determinar a melhor fonte possível para um requisito.
A primeira verificação é feita através Acordo de Quota onde o sistema determina se existe uma fonte adequada com o acordo de cotas relevante para o material e, se for encontrada uma fonte adequada, ele é selecionado e a pesquisa adicional pela fonte é abortada.
Caso contrário, o sistema leva lista de fontes leva em consideração e busca fontes válidas ali. Uma lista de fontes consiste em registros fixos e bloqueados. Registros fixos são para fornecedores fixos para materiais específicos, válidos por um determinado período. Registros bloqueados não podem ser usados como fonte enquanto estiverem neste status.
Finalmente o sistema procura o esboço do acordo e registro de informações para fontes confiáveis e atribui a elas a requisição. Você viu na lição anterior o que é um registro de informações de compraUm acordo preliminar é um acordo de agendamento ou contrato.tract, que também é usado no processo de determinação da fonte como informação de entrada.
Para utilizar a determinação da origem, você precisa marcar a caixa de seleção "Determinar Origem" na tela inicial da solicitação de compra.
Atribuição de fonte
O sistema pode executar atribuição de origem em segundo plano ou em primeiro plano.
Se a pesquisa for feita em primeiro plano e mais de uma fonte válida for encontrada, aparecerá uma lista de seleção na qual o usuário deverá selecionar a fonte apropriada. Se apenas uma fonte adequada for encontrada, ela será atribuída automaticamente.
Se a pesquisa for feita em segundo plano, uma única fonte deverá ser determinada e para isso o sistema executará diversas funções na pesquisa.
Por exemplo, os contratos básicos têm prioridade sobre a origem do registro info de compra e, em caso de conflito, uma fonte do contrato básico é selecionada.
Se mais de uma fonte válida for encontrada nos contratos básicos, a única fonte válida será aquela do fornecedor regular e, se nenhum registro for de um fornecedor regular, a fonte terá que ser determinada manualmente.
Você pode ver como o sistema oferece duas fontes, das quais temos que escolher a melhor manualmente.
Como criar e processar uma requisição de compra
A configuração está agora concluída, portanto, a requisição em si pode ser criada. A transação ME51N é o ponto de entrada padrão e segue uma sequência fixa de cinco ações.
- Abra a transação ME51N e selecione o tipo de documento. O tipo selecionado na parte superior da tela define o intervalo de números, a seleção de campos e se a liberação ocorre por item ou para o documento inteiro. NB é a requisição padrão.
- Insira os dados do item. Cada linha precisa de um número de material, quantidade, data de entrega e centro. Para um material sem registro mestre, use uma categoria de imputação contábil com um texto curto e um grupo de materiais.
- Preencha as abas de detalhes do item. A aba Fonte de Fornecimento contém o fornecedor ou o contrato-quadro gerado pela determinação da fonte. A aba Avaliação exibe o preço utilizado para os limites de aprovação. O requisito tracO número do rei descrito acima também é inserido nos detalhes do item.
- Confira e salve. O botão Verificar valida a atribuição da conta, a data de entrega e a origem antes de salvar. Ao salvar, SAP Atribui o número do documento a partir do intervalo configurado anteriormente.
- Libere a requisição. A liberação individual utiliza a transação ME54N e a liberação coletiva utiliza a transação ME55. Uma requisição sujeita a uma estratégia de liberação não pode ser convertida até que todos os códigos de liberação tenham sido definidos.
Uma vez liberado, a conversão é simples. A transação ME57 atribui uma origem e cria o pedido interativamente; a ME58 ordena requisições que já possuem uma origem atribuída; e a ME59N executa a criação automática de pedidos como um job em segundo plano para requisições com uma origem única. O resultado, em todos os casos, é um documento que continua sendo utilizado. processamento de pedidos de compra, recebimento de mercadorias e verificação de faturas.
Requisição de Compra x Ordem de Compra
Ambos os documentos listam um material, uma quantidade e uma data, razão pela qual os iniciantes frequentemente os confundem. A diferença é legal e de ordem, e não meramente estética.
| Parâmetro | Requisição de compra | Ordem de Compra |
|---|---|---|
| Natureza | Solicitação interna para aquisição | Compromisso externo com um fornecedor |
| Público | Circula dentro da empresa | Enviado ao fornecedor |
| Vendedor | Opcional, pode ser encontrado por determinação da fonte | Obrigatório |
| Preço | Preço estimado de avaliação | Preço acordado a partir do registro de informações ou contratotract |
| Criar transação | ME51N | ME21N |
| Tipo padrão | NB | NB |
| Efeito da liberação | Permite a conversão em ordem. | Permite a transmissão ao fornecedor |
Em termos simples, a requisição solicita ao departamento de compras que compre algo, enquanto o pedido instrui o fornecedor a fornecer o item. As etapas adicionais do ciclo são abordadas em outros tópicos. SAP Tutorial MM série.
