SAP CRM proces poslovnih transakcija
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
Obrada poslovnih transakcija u SAP CRM modelira svaku interakciju s kupcima koju vaša organizacija provodi, od prodajnih narudžbi do aktivnosti praćenja, koristeći vrste transakcija, kategorije artikala i zajedničke osnovne funkcije za dosljedno izvršavanje.
Što je poslovna transakcija?
- Poslovni procesi u SAP CRM:
- Poslovna transakcija pruža strukturu i funkcije koje se koriste u svim procesima tvrtke. SAP CRM, predstavlja interakciju vaše organizacije s raznim poslovnim partnerima.
- Omogućuje isto sučelje i koncepte obrade u svim poslovnim procesima.
- Komponente poslovnih transakcija mogu se ponovno koristiti.
- Unutar jedne transakcije, stavke mogu dolaziti iz različitih poslovnih konteksta.
- Neovisno o vrsti transakcije, izgled i dojam poslovnih transakcija u SAP CRM je uvijek sličan.
Struktura transakcija
- Bilo koji poslovni proces specifičan za tvrtku može se fleksibilno kontrolirati i upravljati poslovnim transakcijama u SAP CRM.
- SPRO put -> Upravljanje odnosima s klijentima -> Transakcije -> Osnovne postavke
SPRO put za konfiguraciju poslovne transakcije
- Poslovna transakcija u SAP CRM se sastoji od vodeće kategorije poslovnih transakcija.
- Struktura CRM poslovne transakcije ovisi o vodećoj kategoriji poslovne transakcije.
- CRM poslovna transakcija sastoji se od razine zaglavlja i razine stavke (slika 2 i slika 3).
Prikaz zaglavlja (općenito) i podataka o stavci u poslovnoj transakciji
Prikaz zaglavlja (općenito) i podataka o stavci u poslovnoj transakciji
Vrste transakcija, kategorije i kategorija stavke Description
- Struktura vrste transakcije:
- Vrsta transakcije definira:
- atributi
- obilježja
- kontrolni atributi
- In SAP CRM, obrada poslovnih transakcija kontrolira se vrstom transakcije.
- Vodeća kategorija poslovnih transakcija u vrsti transakcije kontrolira:
- specifične postavke koje se mogu primijeniti na nižoj razini
- druge kategorije poslovnih transakcija kojima bi se mogao dodijeliti
- detaljna kontrola transakcije
- Svojstva i atributi stavke poslovne transakcije navedeni su kategorijom stavke.
- Kategorija stavke kontrolira način na koji se stavka obrađuje.
- Prvo, kategoriju stavke potrebno je dodijeliti vrsti objekta stavke koja definira poslovni kontekst u kojem se kategorija stavke koristi.
- Slično vrstama transakcija, kategorija stavke može se dodijeliti jednoj ili više kategorija poslovnih transakcija.
- Specifične postavke primijenjene na kategorije stavki na nižoj razini ovise o vodećoj kategoriji stavke (vrsti objekta).
- In SAP CRM, za obradu poslovnih transakcija, zadane kategorije stavki potrebno je definirati po kategoriji poslovne transakcije i grupi kategorija stavki.
- Također je moguće definirati alternativne kategorije artikala koje se mogu ručno unijeti umjesto zadanih sistemskih vrijednosti.
- Određivanje kategorije artikla ovisi o:
- vrsta transakcije
- Grupa kategorija artikla
- Upotreba kategorije artikla
- Glavna kategorija artikla
- Grupa kategorija stavke je polje u majstor proizvoda.
- Upotreba kategorije artikla dolazi iz programske logike.
Kopiraj transakciju ili prati transakciju
- Naknadna transakcija predstavlja sljedeću poslovnu transakciju u tekućem poslovnom procesu.
- Na primjer, iz objavljenog Sales Conatract, Mogu se kreirati prodajni nalozi.
- U ovom slučaju, prodajni nalog se smatra dokumentom za praćenje prodajnog ugovora.tract.
- Također, poslovna transakcija može se kopirati kako bi se stvorila druga transakcija iste vrste poslovne transakcije.
- Na primjer, prodajni nalog može se kopirati za izradu drugog prodajnog naloga.
- Iz postojeće poslovne transakcije moguće je kreirati kopiju ili kreirati transakciju praćenja.
- Kada se kopira poslovna transakcija:
- vrsta transakcije je ista
- podaci o zaglavlju i stavci se kopiraju
- povijest transakcija nije ažurirana
- ne održava se nikakva veza s izvornom transakcijom
- Kada se iz poslovne transakcije kreira naknadna transakcija:
- moguće je konfigurirati vrstu transakcije za naknadnu transakciju
- podaci zaglavlja se kopiraju
- možete odabrati stavke
- povijest transakcija je ažurirana
- postavke kontrole kopiranja trebale bi se održavati u tu svrhu
- ovaj tok se može vidjeti u bloku dodjele Povijesti transakcija
- Potrebne postavke u kontroli kopiranja su:
- Kontrola kopiranja za vrste transakcija
- Kontrola kopiranja za kategorije stavki
- Postavke za ciljnu vrstu transakcije
- Određivanje kategorije stavke tijekom kopiranja (nije obavezno)
- Implementacija CRM_COPY_BADI (izborno)
- In SAP CRM, BAdI definicija CRM_COPY_BADI je osigurana za implementaciju kako biste mogli napisati vlastite rutine za prijenos podataka.
- Međusobnoj povezanosti poslovnih transakcija na razini zaglavlja i stavke možete pristupiti putem podataka o povijesti transakcija.
- SAP CRM također nudi opciju Naknadno referenciranje, gdje možete povezati aktivnost s postojećom aktivnošću dok se ona stvara.
- Time nova transakcija predstavlja nastavak postojeće (slika 4).
Osnovne funkcije u poslovnim transakcijama
- Osnovne funkcije u poslovnim transakcijama:
- Određivanje teksta
- Upravljanje datumima
- Upravljanje statusom
- Provjera nepotpunosti
- Obrada partnera
- Obrada akcije
- Cijene
- Za svaku poslovnu transakciju u SAP CRM-om je moguće voditi različite bilješke.
- Sukladno zahtjevu, u postupku određivanja teksta moguće je kombinirati više tipova teksta.
- Postupci određivanja teksta koriste se u poslovnim transakcijama za različite relevantne tekstove.
- CRM web sučelje pruža blokove za dodjeljivanje zadataka za:
- Stvorite novi tekst s određenom vrstom teksta.
- Prikažite tekst u poslovnoj transakciji.
- Izmijenite određeni tekst.
- Pomoću upravljanja datumima moguće je obraditi datume koji su relevantni za poslovnu transakciju.
- Sastoji se od:
- tipičan datum
- Pravilo datuma
- Trajanje
- Profil datuma
- Ovaj sustav za upravljanje datumima također podržava pretvorbu spremljenih datuma u vremenske zone korisnika i uzima u obzir tvornički kalendar u poslovnoj transakciji.
- Datumi u poslovnoj transakciji mogu se unijeti ručno ili ih sustav može izračunati pomoću pravila za datume.
- Upravljanje statusom omogućuje održavanje korisničkih statusa u profilu statusa za poslovne transakcije.
- Sastoji se od statusnog profila koji je dodijeljen poslovnoj transakciji.
- Ako profil statusa nije dodijeljen vrsti poslovne transakcije ili kategoriji stavke, u aplikaciji se prikazuju statusi sustava.
- U profilu statusa može se definirati sljedeće:
- Aktivacijski slijed korisničkih statusa
- Početni status ili startni status
- Postavljeni status transakcije povezan sa statusom korisnika
Upravljanje aktivnostima
- Upravljanje aktivnostima je primjer poslovne transakcije u SAP CRM.
- Aktivnost predstavlja radnju koju izvršava zaposlenik u organizaciji.
- Također obuhvaća interakcije između zaposlenika i poslovnog partnera uključenog u transakciju.
- Aktivnosti se mogu povezati kao praćenje transakcija poput prodajne narudžbe ili narudžbe usluge, u CRM modulima kao što su prodaja, marketing i usluge.
- Tehnički –
- Informacije o interakciji s poslovnim partnerom na određeni datum pohranjuju se u Poslovne aktivnosti.
- Informacije o aktivnostima koje zaposlenici moraju dovršiti do određenog datuma pohranjuju se u Zadatak.
- SAP CRM nudi različite vrste aktivnosti kako bi se pokrili različiti komunikacijski kanali s poslovnim partnerima.
- Vrste djelatnosti:
- Kao i druge vrste transakcija, aktivnosti sadrže podatke povezane s poslovnim procesom, na primjer interakciju s poslovnim partnerom.
- Struktura aktivnosti:
