SAP CRM proces poslovnih transakcija

Što je poslovna transakcija?

Za različite procese poduzeća poslovna transakcija osigurava poslovnu strukturu i funkcije koje se mogu koristiti. Dakle, poslovna transakcija u SAP CRM predstavlja poslovnu interakciju vaše organizacije s različitim poslovnim partnerima
Omogućuje korištenje istog sučelja i koncepata obrade u svim poslovnim procesima
Moguće je višekratno koristiti različite komponente poslovnih transakcija
Unutar jedne transakcije stavke se mogu unijeti iz različitih poslovnih konteksta
Neovisno o vrsti poslovne transakcije, izgled i dojam različitih poslovnih transakcija u SAP CRM je uvijek sličan

Bilo koji poslovni proces specifičan za tvrtku može se fleksibilno kontrolirati i upravljati pomoću Business Transactions in SAP CRM.
SPRO put -> Upravljanje odnosima s klijentima -> Transakcije -> Osnovne postavke

SPRO put za konfiguraciju poslovne transakcije

Poslovna transakcija u SAP CRM se sastoji od vodeće kategorije poslovnih transakcija.
Struktura CRM poslovne transakcije ovisi o vodećoj kategoriji poslovne transakcije.
CRM poslovna transakcija sastoji se od razine zaglavlja i razine stavke (Slika 2 i Slika 3).

Prikaz zaglavlja (općenito) i podataka o stavci u poslovnoj transakciji

Najprije se kategorija artikla mora dodijeliti tipu objekta artikla koji definira poslovni kontekst u kojem se kategorija artikla koristi.

Slično vrstama transakcija, kategorija stavke može se dodijeliti jednoj ili više kategorija poslovnih transakcija.
Specifične postavke primijenjene na kategorije stavki na nižoj razini ovise o vodećoj kategoriji stavke (vrsti objekta).
In SAP CRM, za obradu poslovnih transakcija potrebno je definirati zadane kategorije stavki po kategoriji poslovnih transakcija i grupi kategorija stavki.
Također, moguće je definirati alternativne kategorije stavki koje se mogu unijeti ručno prema zadanim postavkama sustava.

Naknadna transakcija predstavlja sljedeću poslovnu transakciju u tekućem poslovnom procesu
Na primjer, iz objavljenog prodajnog ugovora mogu se kreirati prodajni nalozi.
Stoga se u ovom slučaju prodajni nalog promatra kao prateći dokument za kupoprodajni ugovor
Također, poslovna transakcija se može kopirati kako bi se stvorila druga transakcija iste vrste poslovne transakcije
Na primjer, prodajni nalog se može kopirati za stvaranje drugog prodajnog naloga
Iz postojeće poslovne transakcije moguće je kreirati kopiju ili kreirati naknadnu transakciju.
U slučaju da se poslovna transakcija kopira:
vrsta transakcije je ista
podaci o zaglavlju i stavci se kopiraju
povijest transakcija nije ažurirana
ne održava se nikakva veza s izvornom transakcijom
U slučaju da se naknadna transakcija kreira iz poslovne transakcije:
moguće je konfigurirati vrstu transakcije za naknadnu transakciju
podaci zaglavlja se kopiraju
možete odabrati stavke
povijest transakcija je ažurirana
za ovu postavku kontrole kopiranja treba održavati
ovaj tok se može vidjeti u bloku dodjele Povijesti transakcija

Slijede potrebne postavke u postavkama kontrole kopiranja:
Kontrola kopiranja za vrste transakcija
Kontrola kopiranja za kategorije stavki
Postavke za ciljnu vrstu transakcije se održavaju
Određivanje kategorije stavke tijekom kopiranja (nije obavezno)
Implementacija CRM_COPY_BADI (izborno)
In SAP CRM BAdI definicija CRM_COPY_BADI je predviđena za implementaciju za pisanje vlastitih rutina prijenosa podataka.
Možete pristupiti međupovezanosti između poslovnih transakcija na razini zaglavlja i stavke putem podataka o povijesti transakcija.
SAP CRM također nudi opciju Naknadno referenciranje, gdje možete povezati aktivnost dok se stvara s postojećom aktivnošću.
Time će nova transakcija biti nastavak postojeće (slika 4).

Sukladno zahtjevu, u postupku određivanja teksta moguće je kombinirati više tipova teksta.

Postupci određivanja teksta koriste se u poslovnim transakcijama za različite relevantne tekstove u transakciji.
CRM web sučelje pruža blokove dodjele
Stvorite novi tekst s određenom vrstom teksta.
Prikaz teksta u poslovnoj transakciji
Izmijenite određeni tekst
S upravljanjem datumima moguće je obraditi datume koji su relevantni za poslovnu transakciju.
Sastoji se od:
tipičan datum
Pravilo datuma
Trajanje
Profil datuma

Ovaj sustav upravljanja datumima također podržava konverziju spremljenih datuma u korisničke vremenske zone i uzimanje u obzir tvorničkog kalendara u poslovnoj transakciji.

Datumi u poslovnoj transakciji mogu se unijeti ručno ili ih može izračunati sustav pomoću datumskih pravila.

Upravljanje statusom Omogućuje održavanje korisničkih statusa u statusnom profilu za poslovne transakcije.
Sastoji se od statusnog profila koji je dodijeljen poslovnoj transakciji.
Ako statusni profil nije dodijeljen kategorijama vrste/stavki poslovnih transakcija, statusi sustava se prikazuju u aplikaciji.

Upravljanje aktivnostima je primjer poslovnih transakcija u SAP CRM.
Aktivnost predstavlja aktivnost koju obavlja zaposlenik u organizaciji
Također pokriva scenarij u kojem postoji interakcija zaposlenika s određenim poslovnim partnerom uključenim u poslovnu transakciju
Aktivnosti se mogu povezati kao prateći dokumenti s različitim poslovnim transakcijama kao što su prodajni nalog, servisni nalog itd., koji se pružaju kao dio različitih CRM modula kao što su prodaja, marketing i usluge
Tehnički –
Podatke o interakciji s poslovnim partnerom na određeni datum sadrži a Poslovne aktivnosti
Podaci o aktivnostima koje jedan ili više zaposlenika moraju obaviti do određenog datuma sadržani su u a Zadatak
SAP CRM pruža različite vrste aktivnosti koje pokrivaju različite kanale komunikacije s poslovnim partnerima uključenim u poslovne transakcije
Vrste djelatnosti:

Slično drugim vrstama poslovnih transakcija, aktivnosti sadrže podatke koji se odnose na obradu uključenog poslovnog procesa, na primjer interakciju s poslovnim partnerom uključenim u poslovnu transakciju
Struktura aktivnosti: