Vodič za Salesforce
Jules Verne
⚡ Pametni sažetak
Salesforce je platforma za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) u oblaku koja pomaže tvrtkama da upravljaju prodajom, uslugama, marketingom i trgovinom na jednom mjestu. U nastavku ćete saznati njezinu arhitekturu, proizvode, značajke i kako je početi koristiti.
Prije nego što počnemo učiti o Salesforceu, prvo ćemo razumjeti dva koncepta na kojima je izgrađen –
Što je računarstvo u oblaku?
Cloud computing se radi o korištenju udaljenog poslužitelja za pohranu, upravljanje i obradu podataka, umjesto lokalnog poslužitelja ili osobnog računala.
Što je CRM?
CRM (upravljanje odnosima s kupcima) je vrsta softvera koji pohranjuje kontaktne podatke kupaca poput imena, adrese, dobi i telefonskog broja. Također čuva tracaktivnosti korisnika poput posjeta web stranici, broja odlaznih i dolaznih telefonskih poziva, e-pošte i više.
Što je Salesforce?
Salesforce je softver za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) u oblaku za upravljanje odnosima s klijentima i integraciju s drugim sustavima. Ovaj SaaS alat pomaže u stvaranju prilagođenih rješenja za marketing, prodaju, usluge i e-trgovinu prema poslovnim zahtjevima. Salesforce se sada proširio s CRM-a na ponudu više proizvoda.
Testsigma je platforma za automatizaciju testiranja bez koda, pokretana umjetnom inteligencijom, koju sam smatrao idealnom za end-to-end testiranje Salesforce aplikacija. Omogućuje vam izradu testova jednostavnim jezikom, a njezini testovi s mogućnošću samoobnavljanja automatski se prilagođavaju kada se promijene vaši Salesforce metapodaci ili korisničko sučelje, što je smanjilo moje napore održavanja.
Priroda usluge Salesforce
Salesforce nudi svoju platformu putem tri modela usluga u oblaku:
- Salesforce kao SaaS (softver kao usluga): Nisu potrebne instalacije, postavljanje ili preuzimanje. Samo se prijavite i koristite softver u oblaku.
- Salesforce kao PaaS (platforma kao usluga): U ovoj vrsti softverske usluge nije potrebna zasebna platforma. Možete koristiti kod programera za izradu i implementaciju aplikacija.
- Salesforce kao IaaS (infrastruktura kao usluga): Nisu potrebne instalacije hardvera ili softvera jer su vaši podaci i aplikacije sigurno pohranjeni u Salesforce oblaku.
Povijest Salesforcea
- Osnovana je u ožujku 1999. od strane bivšegOracle zaposlenik Marc Benioff, zajedno s Parkerom Harrisom, Daveom Moellenhoffom i Frankom Dominguezom
- U lipnju 2004. IPO tvrtke uvršten je na burzu u New Yorku pod oznakom CRM i prikupio je 110 milijuna USD.
- U listopadu 2014., Salesforce je najavio razvoj svoje platforme za uspjeh kupaca kako bi spojio sve Salesforce usluge poput prodaje, usluga, marketinga, analitike itd.
- Salesforce je 2017. godine pokrenuo alat za Facebook Analytics.
- U 2018. godini, Salesforce je surađivao s Appleom kako bi poboljšao aplikacije za tvrtke.
- Salesforce je 2019. godine preuzeo analitičku tvrtku Tableau za 15.7 milijardi američkih dolara, a 2021. godine dovršio je akviziciju za 27.7 milijardi američkih dolara. Slack.
- Godine 2023. Salesforce je predstavio Einstein GPT, donoseći generativnu umjetnu inteligenciju u CRM, a 2024. godine pokrenuo je Agentforce za izgradnju autonomnih AI agenata.
- Danas Salesforce podržava desetke jezika i opslužuje više od 150 000 kupaca diljem svijeta, od malih poduzeća do tvrtki s Fortune 500 liste.
Zašto Salesforce? Ključne prednosti
Evo glavnih razloga za korištenje Salesforce CRM-a:
- To je cjelovito rješenje bogato značajkama za marketing, prodaju, usluge, upravljanje partnerima i upravljanje zajednicom.
- Salesforce podaci pohranjeni su u oblaku tako da ih vaš tim može koristiti s bilo kojeg mjesta u svijetu uz pomoć internetske veze.
- Zadovoljava potrebe malih, kao i srednjih do velikih organizacija.
- Salesforce radi po modelu plaćanja po korištenju, tako da nema režijskih troškova.
- Povećajte lojalnost, zadržavanje i zadovoljstvo kupaca
- Ubrzava produktivnost prodaje
- Salesforce se može jednostavno integrirati s aplikacijama trećih strana.
- Povećajte rast svog poslovanja
- Kontinuirana optimizacija kampanja može se provoditi na temelju odgovora tržišta i završne interakcije s kanalskim partnerima.
Salesforce Architektura
Kako bismo razumjeli kako jedna platforma istovremeno služi toliko tvrtki, pogledajmo kako je izgrađen Salesforce. Donja slika prikazuje detaljan Salesforce. Architekstura:
Arhitektura Salesforcea može se podijeliti na različite komponente opisane na sljedeći način:
Pouzdani višenamjenski oblak
U ovoj komponenti, više instanci jedne ili više aplikacija rade odvojeno u dijeljenom okruženju. Instance su poznate kao zakupci, koji su međusobno odvojeni iako fizički ostaju na istom hardveru. Naziva se pouzdanim jer nudi visoku razinu sigurnosti.
Skalabilna platforma metapodataka
Ova komponenta vam pomaže u prilagodbama. Također vam omogućuje povećanje količine podataka ili istovremenih korisničkih instanci.
Ekosustav poduzeća
Poslovni ekosustav Salesforcea je prilično velik jer mnogi partneri doprinose stvaranjem i održavanjem aplikacija na ovoj platformi. Kako biste osigurali kvalitetu svoje Salesforce implementacije, bitno je naučiti tehnike testiranja i najbolje prakse Salesforcea.
Apis
Salesforce nudi moćan paket API-ja za razvoj mobilnih aplikacija i integracija.
CRM i srodne funkcije
Salesforce uključuje sve značajke CRM a također nudi značajke za izradu aplikacija.
Salesforce CRM izgrađen je na platformskom razvojnom jeziku koji se zove APEX. Salesforce testiranje omogućuje vam da provjerite jesu li konfiguracija i kôd funkcionalni. Ovaj CRM omogućio mi je da poboljšam lojalnost, zadržavanje i zadovoljstvo kupaca, s ciljem izgradnje trajnih veza.
Značajke Salesforcea
Ove arhitektonske prednosti pretvaraju se u bogat skup svakodnevnih značajki:
- Voditelj marketinga i prodajePomaže vam u mjerenju angažmana kupaca tracaktivnosti e-pošte kralja i pretvorite ih u kupce.
- Upravljanje kontaktimaPomoću ove značajke možete izvući podatke o svojim kupcima poput povijesti aktivnosti, čestih kontakata, komunikacije s kupcima itd.
- Mogućnosti i ponudePomaže dobavljačima u stvaranju prilika i ponuda.
- Izradite i pokrenite inovativne aplikacije: Možete izrađivati, skalirati i upravljati aplikacijama
- Analitika: Omogućuje vam pristup podacima, izradu nadzornih ploča i provođenje analize
- Integracija e-pošte: Pruža integracije posvećene korisničkoj službi, podršci i korisničkom iskustvu.
- Zajednice za prodaju: Softver za online zajednicu koji omogućuje tvrtkama povezivanje kupaca, partnera i zaposlenika
- Salesforce Engage: Ova se značajka usredotočuje na uspostavljanje personaliziranog kontakta s kupcem za različite kampanje koje je osmislio marketinški tim
- Suradnja u prodaji: Ova vam značajka pomaže odgovoriti na upite i povratne informacije kupaca
- Upravljanje učinkom prodaje: Nudi postavljanje ciljeva na temelju metrike i pomaže vam u dobivanju povratnih informacija i nagrada za prodajni tim.
- Upravljanje potencijalnim kupcima: Ova značajka vam pomaže da track potencijalni klijenti koji su u tijeku
- Upravljanje teritorijem: Ova značajka vam omogućuje stvaranje više modela teritorija. Također ih možete pregledati prije implementacije i pomaže vam u optimizaciji i uravnoteženju teritorija.
- Upravljanje partnerstvom: Ova vam značajka omogućuje izgradnju zajednica s partnerima i pomaže im da dijele ciljeve, ciljeve i aktivnosti
- Tijek rada i odobrenja: Sučelje nudi jednostavnu opciju povlačenja i ispuštanja
- Slika Sync i podijeli: Ova značajka omogućuje prodajnom timu dijeljenje raznih datoteka i njihovo trenutno ažuriranje.
- Izvješća i nadzorne ploče: Nadzorne ploče i funkcija izvještavanja nude pregled poslovanja u stvarnom vremenu na prvi pogled
- Predviđanje prodaje: Ova značajka vam daje pregled prognoze prodajnog tima u stvarnom vremenu
Salesforce proizvodi
Salesforce grupira svoju funkcionalnost u namjenski izgrađene oblake:
| Vrsta oblaka | Description |
|---|---|
| Prodajni oblak | Sales Cloud objedinjuje sve podatke o kupcima na integriranoj platformi. Uključuje razne značajke za marketing, prodaju i generiranje potencijalnih klijenata koje vam pomažu u postizanju vaših poslovnih ciljeva. |
| Marketinški oblak | Marketing Cloud vam pomaže pratiti i komunicirati s kupcima diljem svijeta putem personaliziranih e-mail, mobilnih, društvenih i reklamnih kampanja. |
| Oblak usluge | Service Cloud pomaže timovima za podršku da brže rješavaju korisničke slučajeve putem kanala kao što su telefon, e-pošta, chat i portali za samousluživanje. |
| Analytics Cloud | Analytics Cloud, sada nazvan CRM Analytics, pomaže tvrtkama da vizualiziraju podatke putem nadzornih ploča i uvida pokretanih umjetnom inteligencijom. |
| Oblak zajednice | Community Cloud, koji je od tada preimenovan u Experience Cloud, omogućuje tvrtki izravno povezivanje s preprodavačima, distributerima i partnerima putem brendiranih portala. |
| Cloud Commerce | Commerce Cloud omogućuje vašoj organizaciji besprijekornu korisničku podršku i kupovinu.ping iskustvo. |
| IoT Cloud | Tvrtke su koristile IoT Cloud za razvoj povezanih proizvoda; Salesforce je od tada ukinuo ovu samostalnu ponudu. |
| Zdravstveni oblak | Zdravstveni oblak je pakaoping zdravstvena industrija kako bi razumjela pacijente izvan njihovih zdravstvenih kartona. |
Razlika između tradicionalnog CRM-a i Salesforce CRM
| Tradicionalni CRM | Salesforce CRM |
|---|---|
| Hosted na poslužitelju tvrtke | Hostirano u oblaku |
| Za postavljanje su potrebni mjeseci ili čak godine | Može se postaviti za nekoliko dana ili tjedana |
| Teško za razumjeti i koristiti | Jednostavan za korištenje i razumijevanje |
| Neiskorišteni podaci | Upravlja svim podacima na jednom mjestu |
| Nema personalizirane usluge | Podaci o korisnicima u stvarnom vremenu i personalizirana usluga |
| Veliki broj klijenata | Visoka životna vrijednost za kupca |
Kako tvrtke koriste Salesforce?
Zatim, pogledajmo kako tvrtke koriste Salesforce za različite primjene:
| Industrija | Tvrtka | Upotreba |
|---|---|---|
| komunikacije | Comcast Spectacor | Salesforce CRM im pomaže u održavanju detaljnih profila kupaca i pronalaženju njihovih najvećih obožavatelja kako bi razvili učinkovitu marketinšku tehniku. |
| Financije | American Express | American Express koristi CRM alat za povezivanje svojih zaposlenika u različitim organizacijama, poslovnicama i vremenskim zonama. |
| Visoka tehnologija | Sony | Poznata tvrtka za elektroniku Sony koristi Salesforce Service Cloud za komunikaciju sa svojim kupcima. |
| Zdravstvo | Health Leads | Health Leads može pregledavati i ažurirati podatke o pacijentima te koordinirati s liječnicima. |
| Potrošačka dobra | Coca-Cola | Coca-Cola, proizvođač pića, koristi Salesforce kako bi se bolje povezala sa svojim zaposlenicima i kupcima. |
Kako pristupiti Salesforceu?
Sada, naučimo kako pristupiti Salesforceu:
Salesforce ima 30-dnevnu besplatnu probnu verziju, a mi ćemo se registrirati za istu.
Korak 1) Idi na link i
1. Dodajte potrebne podatke
2. Kliknite gumb za početak besplatne probe
Korak 2) Postavljanje će potrajati
Korak 3) Vidjet ćete zaslon dobrodošlice s demo podacima
Korak 4) Kreirajmo novi račun (tvrtku). Kliknite Račun > Novi
Korak 5) U skočnom prozoru
- Unesite tražene podatke
- Kliknite Spremi
Korak 6) Račun je kreiran
Korisničko sučelje Salesforcea je vrlo samorazumljivo, a isto tako možete obavljati i druge transakcije.
Što je Apex?
Vrh je objektno orijentirani programski jezik. Omogućuje programerima da uz pomoć API-ja izvrše kontrolu transakcija i izjave o toku na Salesforce poslužiteljima. Apex također pomaže programerima da dodaju poslovnu logiku u svoj programski kod.
Evo prednosti korištenja Apex jezika:
- Apex koristi sintaksu i semantiku koje je lako razumjeti i nudi brze i učinkovite rezultate
- Dizajniran je za spajanje višestrukih upita i DML izjava u jednu jedinicu rada na Salesforce poslužitelju
- Apex koristi izravne reference na objekte sheme poput naziva objekata i polja
Salesforce Lightning u odnosu na Salesforce Classic
Salesforce nudi dva korisnička sučelja, a početnici će vidjeti oba spomenuta. Salesforce Classic je originalno sučelje, dok je Lightning Experience, pokrenut 2015. godine, moderno sučelje izgrađeno na okviru temeljenom na komponentama. Salesforce više ne dodaje velike nove značajke Classicu; inovacije poput Einstein AI-a i Lightning App Buildera s funkcijom povlačenja i ispuštanja pojavljuju se samo u Lightning Experienceu.
| Aspekt | Salesforce Classic | Iskustvo munje |
|---|---|---|
| Korisničko sučelje | Kompaktne stranice s puno teksta | Moderan dizajn temeljen na komponentama |
| Prilagodba | Ograničeni izgledi stranica | Lightning App Builder s funkcijom povlačenja i ispuštanja |
| AI i analitika | Osnovna izvješća i nadzorne ploče | Einsteinovi uvidi i dinamične nadzorne ploče |
| Nove značajke | Samo održavanje | Prima svako novo izdanje |
💡 Savjet: Sve nove Salesforce organizacije započinju s Lightning Experienceom, a ispiti za certifikaciju to pretpostavljaju. Korisnici Classica mogu mijenjati sučelja iz izbornika profila.
Umjetna inteligencija u Salesforceu: Einstein i Agentforce
Umjetna inteligencija sada je ugrađena u svaki Salesforce oblak. Einstein, predstavljen 2016. godine, je sloj umjetne inteligencije koji analizira vaše CRM podatke kako bi podržao pametnije odluke. Njegove ključne mogućnosti uključuju:
- Bodovanje potencijalnih klijenata i prilika: Rangira potencijalne klijente prema vjerojatnosti konverzije
- Prediktivno predviđanje: Rezultati prodaje projekata iz povijesnih podataka o prodajnom procesu
- Generativna umjetna inteligencija: Einstein GPT, predstavljen 2023. godine, izrađuje prodajne e-poruke, odgovore na usluge i sažetke na temelju zapisa o kupcima.
Godine 2024. Salesforce je pokrenuo Agentforce, platformu za izgradnju autonomnih AI agenata. Za razliku od skriptiranih chatbotova, Agentforce agenti mogu razmišljati o poslovnim podacima, odgovarati na pitanja kupaca, kvalificirati potencijalne klijente i obavljati rutinske zadatke unutar granica koje definira administrator. Učenje Salesforcea danas stoga također znači učenje konfiguriranja AI značajki, a ne samo upravljanja zapisima.
