SAP CRM WebUI Concepts Vodič: Vodič korak po korak
Mason Garcia
⚡ Pametni sažetak
SAP CRM WebUI Concepts pokreće radni prostor vođen ulogama, temeljen na pregledniku, gdje korisnici pristupaju SAP CRM moduli kroz L-oblikovani raspored. Ovaj vodič objašnjava zaglavlje, navigacijsku traku, radno područje, stranicu za pretraživanje, stranice pregleda i opcije personalizacije s praktičnim savjetima za konfiguraciju.
Razumijevanje SAP Korisničko sučelje CRM WebClienta i poslovne uloge
- CRM WebClient UI je web-bazirana aplikacija za module obuhvaćene u SAP CRM.
- Ovaj okvir se s vremenom razvijao kao nasljednik različitih korisničkih sučelja koje pružaju SAP za SAP CRM.
Povijest web sučelja
- To je aplikacija temeljena na poslovnim ulogama:
- Putem ovog sučelja korisnici mogu pristupiti samo onim aplikacijama za koje imaju ovlaštenja.
- Ako je korisniku dodijeljena jedna uloga, neće morati odabrati ulogu prilikom prijave.
- Ako je dodijeljeno više uloga, korisnik mora odabrati jednu za prijavu na web-sučelje CRM-a.
Odabir poslovne uloge na prvoj stranici SAP CRM web sučelje
- Bez obzira na odabranu ulogu, zasloni CRM web UI-ja strukturirani su na L-oblik.
- Međutim, aplikacije i funkcionalnosti kojima korisnik može pristupiti ovise o odabranoj ulozi.
L-oblikovani raspored u SAP CRM web sučelje
- Nakon prijave, korisnici vide zaslone web sučelja u obliku slova L.
Zaslon u obliku slova L SAP CRM web sučelje
- Sastoji se od sljedećih komponenti:
- Područje zaglavlja
- Navigacijsko područje
- Radno područje
- Položaji svih L-oblika komponenti su fiksni i ne mogu se mijenjati.
- Administrator može promijeniti izgled i logotip web klijenta na temelju specifičnih zahtjeva tvrtke.
- Područje zaglavlja omogućuje pristup neovisnim o aplikaciji URLi funkcionalnost.
- Navigacijska traka omogućuje korisnicima pristup različitim aplikacijama za koje su ovlašteni.
- Radno područje ažurira se na temelju radnji poduzetih u navigacijskoj traci.
- Također se ažurira za neke radnje u području zaglavlja.
Područje zaglavlja
- Područje zaglavlja je statično i njegov položaj je fiksan.
- Njegova visina se može postaviti putem prilagođavanja CRM-a, ali položaj se ne može pomicati.
- Područje zaglavlja sadrži sljedeće komponente:
- Veze sustava
- Spremljene pretrage
- Naslov radnog područja
- Povijest
Komponente u SAP Zaglavlje CRM web sučelja
Navigacijska traka
- Navigacijska traka omogućuje korisnicima pristup aplikacijama za koje su ovlašteni.
- Također sadrži poveznice za generičke stranice kao što su:
- Početna
- Radni popis
- E-Mail Moj inboks
- Kalendar
- Ostale poveznice u navigacijskoj traci specifične su za aplikaciju i razlikuju se ovisno o poslovnim ulogama. Grupirane su u:
- Linkovi za aplikacije
- Brzo stvaranje poveznica
- Najnovije stavke
Navigacijska traka u SAP CRM web sučelje
- Veze aplikacije mogu se konfigurirati na dvije razine.
- Poveznice prve razine otvaraju poveznice za pretraživanje, stvaranje i prijavljivanje za aplikaciju.
Razine navigacije putem navigacijske trake
- Veze druge razine vode korisnika izravno na određenu stranicu za pretraživanje.
- Brze poveznice za stvaranje omogućuju izravan pristup stranici za stvaranje određenog poslovnog procesa.
Blok za brzo stvaranje u navigacijskoj traci
- Nedavne stavke djeluju kao popis povijesti i track posljednje posjećene poslovne dokumente ili aplikacije.
Radno područje i generičke stranice
- Radno područje je mjesto gdje korisnik zapravo radi.
- Ažurira se na temelju radnji u navigacijskoj traci.
- Može uključivati:
- Kalendar
- E-Mail Moj inboks
- Grupe radnih centara
- Stranica s rezultatima pretraživanja
- Stranice pregleda
- Stranice s podpregledima
- Sljedeće su uobičajene generičke stranice:
Početna stranica:
- Ovisno o poslovnim zahtjevima, početna stranica može se konfigurirati sa standardnim (Moji otvoreni zadaci) ili prilagođenim (CRM poveznice) funkcijama.
- Navigacija s početne stranice ovisi o njezinom sadržaju.
Početna
Stranica radnog popisa:
- Prikazuje upozorenja, zadatke tijeka rada i poslovne transakcije koje su trenutno na čekanju s prijavljenim korisnikom ili su dodijeljene njemu.
- S radne stranice možete se kretati do različitih aplikacija ili poslovnih transakcija.
Stranica radnog popisa
E-Mail Inbox i Kalendar
- Ova se stranica može konfigurirati za sinkronizaciju s korisničkim poštanskim sandučićem.
- Postavke CRM middlewarea omogućuju pristup poštanskom sandučiću iz web sučelja.
- Stranica Kalendar podržava prikaze za jedan dan, tjedan i mjesec.
Kalendar Pogledaj
- Slično tome, E-Mail Inbox se može sinkronizirati s Lotus Notes poslužiteljem ili Outlook.
Radno područje za primjene
- Aplikacijama dodijeljenim prijavljenom korisniku pristupa se u radnom području.
- Klikom na aplikaciju u navigacijskoj traci prikazuje se Radni centar s grupama radnih područja koje sadrže poveznice za stvaranje, pretraživanje i izvještavanje.
Radno područje s grupama radnih centara
- Iz radnog centra korisnik može pristupiti stranicama Stvori, Pretraži ili Izvješće.
- Za generičke stranice kao što su Početna i Radni popis, raspored radnog područja se razlikuje.
- Za aplikacije navedene u navigacijskoj traci, raspored je dosljedan u svim aplikacijama.
- Implementacija radnog područja zahtijeva poznavanje programiranja web sučelja i prilagođavanja CRM-a.
pretraživanje stranica
- Stranica za pretraživanje podijeljena je na kriterije pretraživanja, tablicu rezultata i područje za spremljena pretraživanja.
Stranica za napredno pretraživanje
- Kriteriji pretraživanja omogućuju korisniku definiranje filtera za pronalaženje elementa.
- Kriteriji se mogu dodati ili ukloniti pomoću gumba pored polja kriterija.
- Polja kriterija mogu koristiti pomoć pri pritisku na F4 ili pomoć u padajućem izborniku.
- Po kriteriju se može konfigurirati više operatora.
- Rezultat pretrage prikazuje zapise koje je vratila pretraga.
- Tablica rezultata prikazuje broj pronađenih zapisa, ako ih ima.
- Gumbi se mogu nalaziti iznad tablice s rezultatima za pokretanje poslovnih radnji poput stvaranja novih računa.
- Gumbi za stvaranje novih zapisa obično se nalaze u zaglavlju tablice rezultata.
- Na desnoj strani, tablica rezultata sadrži gumbe za izvoz zapisa u Excel list i personalizirati stol.
- Zapisi mogu sadržavati hiperveze u stupcima.
- Ove hiperveze vode do pojedinačnog zapisa na stranici Pregled.
Skočni prikaz postavki personalizacije
- Gumb za personalizaciju u zaglavlju tablice rezultata omogućuje korisniku da promijeni koji se stupci prikazuju i kojim redoslijedom.
- Kao što je gore istaknuto:
- Korisnik može postaviti broj redaka nakon kojeg se pojavljuje traka za pomicanje.
- Korisnik može postaviti broj zapisa prikazanih po stranici.
Pregledne stranice
- Stranica Pregled koristi se za rad na cjelovitim podacima vezanim uz jedan zapis.
- Može prikazivati, ažurirati i stvarati nove podatke kao što su poslovni partneri ili prodajni nalozi.
- Podaci za jednu aplikaciju ili poslovnu transakciju organizirani su u blokove dodjele.
- Prvi blok dodjele sadrži zaglavlje ili glavne detalje; ostali podaci su grupirani u daljnje blokove dodjele.
- Mogući prikazi unutar bloka dodjele:
- Prikaz obrasca
- Pogled na stol
- Pogled na drvo
- Zaglavlje stranice Pregled prikazuje naslov objekta i njegov opis.
- Zaglavlje također uključuje gumbe zaglavlja za radnje i gumbe Povijest za navigaciju naprijed i natrag unutar radnog područja.
Pregledna stranica Stranica za pretraživanje – obrazac i prikaz tablice
Pogled na drvo
- Kao i tablica rezultata pretraživanja, stranica Pregled ima gumb za personalizaciju za odabir blokova zadataka koji će se pojaviti.
- Blok dodjele može se prema zadanim postavkama učitati prošireno ili lijeno, što poboljšava performanse aplikacije.
- Svi prikazi (obrazac, tablica, stablo) mogu sadržavati polja za unos s pomoći za unos pomoću F4 ili padajućim izbornikom.
Skočni prozor za pomoć vrijednosti pomoću F4
- Polja datuma prikazuju se s alatom za odabir pomoći za datum.
- Unutar prikaza obrasca, podaci se mogu grupirati pomoću natpisa.
- Pojedinačni blokovi zadataka mogu također uključivati gumbe zaglavlja.
Skočni prozor za pomoć pri pretraživanju
- Tablični i stablasti prikazi mogu imati zaglavlje s gumbima.
- Gumbi se također mogu nalaziti u prvom stupcu tablice.
- Hiperveze su podržane u svim ovim vrstama prikaza.
- Hiperveze vam omogućuju navigaciju kroz aplikacije ili poslovne transakcije, npr. od prodajnog naloga do kupca.
- Po potrebi, stranica Pregled može uključivati blok za dodjeljivanje privitaka.
Blok dodjele za priloge
- U ovom bloku, dokumenti ili URLmogu se priložiti.
- Dokumenti mogu dolaziti iz sustava za upravljanje sadržajem ili s lokalnog tvrdog diska:
Skočni prozor za dodavanje privitka
- Nakon što je priložen, možete pregledati svojstva dokumenta, otvoriti ga ili izbrisati.
Blok dodjele za priloge
- U području zaglavlja postoji i područje za poruke o pogreškama:
Prilagodite web sučelje CRM-a
- CRM web sučelje nudi mogućnosti personalizacije.
- Ovdje možete postaviti vrijednosti koje se primjenjuju na sve aplikacije za prijavljenog korisnika.
- Također možete promijeniti skin aplikacije.
- Pod "Personaliziraj moje podatke" možete postaviti vrijednosti poput formata datuma.
- U odjeljku Izgled možete promijeniti izgled aplikacije.
Mogućnosti personalizacije
Postavljanje kože u personalizaciji
- Postoji zaseban blok za postavke integracije Groupwarea.
- U ovom bloku korisnik može konfigurirati integraciju CRM-a s poštanskim sandučićem za e-Mail i stranice kalendara.
