SAP CRM WebUI Concepts Vodič: Vodič korak po korak
Pregled SAP CRM WebUI
- CRM WebClient UI je web aplikacija za module obuhvaćene SAP CRM.
- Ovaj se okvir razvijao tijekom vremena kao nasljednik različitih korisničkih sučelja koje nudi SAP za SAP CRM.
Povijest web sučelja
- To je aplikacija temeljena na poslovnoj ulozi:
- To znači da će preko ovog sučelja korisnik moći pristupiti samo onim aplikacijama za koje ima autorizacije.
- Ako je korisniku dodijeljena jedna uloga, on neće morati odabrati ulogu prilikom prijave.
- Ali u slučaju da je korisniku dodijeljeno više uloga, on/ona će morati odabrati jednu od dostupnih uloga kako bi se prijavio na CRM web sučelje
Odabir poslovne uloge na prvoj stranici SAP CRM web sučelje
- Bez obzira na odabranu ulogu, strukturirani su zasloni CRM web sučelja L-oblik.
- Ali aplikacije i funkcije kojima će korisnik moći pristupiti u CRM web sučelju ovise o odabranoj ulozi.
L-oblik
- Nakon što se prijavi, korisnik može vidjeti zaslone web sučelja u obliku slova L.
Zaslon u obliku slova L SAP CRM web sučelje
- Sastoji se od sljedećih komponenti:
- Područje zaglavlja
- Navigacijsko područje
- Radno područje
- Položaji svih komponenti L-oblika su fiksni i ne mogu se mijenjati.
- Administrator može promijeniti masku i logotip web klijenta prema specifičnim zahtjevima tvrtke.
- Područje zaglavlja dostupno je za pristup URL-ovima i funkcijama neovisnim o aplikaciji.
- Koristeći navigacijsku traku korisnik može pristupiti različitim aplikacijama za koje ima autorizacije.
- Radno područje se ažurira na temelju radnji koje korisnik poduzima na navigacijskoj traci.
- Također se ažurira za nekoliko radnji na području zaglavlja.
Područje zaglavlja
- Područje zaglavlja je statično i njegov položaj je fiksan.
- Moguće je postaviti njegovu visinu u prilagodbi CRM-a, ali je njegov položaj fiksan.
- Područje zaglavlja sastoji se od sljedećih komponenti
- Veze sustava
- Spremljene pretrage
- Naslov radnog područja
- Povijest
Komponente u SAP Zaglavlje CRM web sučelja
Navigacijska traka
- Koristeći navigacijsku traku, korisnik može pristupiti aplikaciji za koju ima autorizaciju.
- Također ima nekoliko poveznica za generičke stranice poput:
- Početna
- Radni popis
- E-Mail Moj inboks
- Kalendar
- Ostale veze dostupne u navigacijskoj traci specifične su za aplikaciju i razlikuju se od jedne do druge poslovne uloge. Ove veze su podijeljene na sljedeće:
- Veza s aplikacijom
- Brzo stvaranje poveznica
- Najnovije stavke
Navigacijska traka u SAP CRM web sučelje
- Veze aplikacije mogu se konfigurirati na dvije razine.
- Korištenjem poveznica aplikacije prve razine korisnik može pristupiti poveznicama za pretraživanje, kreiranje i izvješćivanje određene aplikacije.
Razine navigacije putem navigacijske trake
- Veze aplikacije druge razine izravno vode korisnika na određenu stranicu za pretraživanje.
- Veze za brzo kreiranje namijenjene su izravnom pristupu stranici za kreiranje određenog dokumenta poslovnog procesa.
Blok za brzo stvaranje u navigacijskoj traci
- Nedavne stavke u navigacijskoj traci predstavljaju svojevrsnu povijest i održavaju zadnje posjećene poslovne dokumente ili aplikacije od strane korisnika.
Radno područje
- Radni prostor je mjesto gdje korisnik radi!
- Ažurira se radnjama koje korisnik poduzima na navigacijskoj traci.
- Može se sastojati od
- kalendar,
- e-mail Inbox,
- grupe radnih centara,
- stranica s rezultatima pretraživanja,
- pregledne stranice,
- podstranica s pregledom
- Slijedi nekoliko dostupnih generičkih stranica:
Početna stranica:
- Ovisno o poslovnim zahtjevima, sadržaj početne stranice može se konfigurirati za standardnu (Moji otvoreni zadaci) ili prilagođenu funkcionalnost (CRM veze).
- Navigacija s početne stranice ovisit će o njezinom sadržaju.
Početna
Stranica radnog popisa:
- Prikazuje upozorenja, zadatke tijeka rada i poslovne transakcije koje su trenutno na čekanju ili su dodijeljene prijavljenom korisniku.
- Moguće je ići na drugu aplikaciju ili poslovnu transakciju sa stranice radnog popisa.
Stranica radnog popisa
E-Mail Inbox i Kalendar
- Ova se stranica može konfigurirati da bude sinkronizirana s korisničkim poštanskim sandučićem
- Za to se koriste postavke CRM međuprograma kako bi korisnik mogao pristupiti poštanskom sandučiću unutar web sučelja
- Unutar stranice kalendara mogući su različiti prikazi – pojedinačni dan, tjedan, mjesec
Kalendar Pogledaj
- Na sličan način korisnik može vidjeti E-Mail inbox sinkroniziran s Lotus Notes poslužiteljem ili Outlook.
Radno područje
- Aplikacijama dodijeljenim prijavljenom korisniku pristupa se u Radnom području
- Klikom na aplikaciju u navigacijskoj traci, radno područje prikazuje radno središte s grupama radnih područja koje se sastoje od relevantnih veza za stvaranje, pretraživanje i izvješćivanje.
Radno područje s grupama radnih centara
- Iz radnog centra korisnik može ići na stranicu za stvaranje, stranicu za pretraživanje ili stranicu izvješća.
- Kao što je gore objašnjeno, u slučaju generičkih stranica kao što su početna stranica, stranica radnog popisa itd. radno područje ima drugačiji raspored i sadržaj.
- Ali za aplikacije u navigacijskoj traci, struktura i raspored radnog područja identični su za sve aplikacije.
- Za implementaciju “radnog područja” potrebno je poznavanje programiranja web sučelja i prilagodbe CRM-a.
pretraživanje stranica
- Stranica za pretraživanje podijeljena je na kriterije pretraživanja, tablicu rezultata i područje spremljenog pretraživanja.
Stranica za napredno pretraživanje
- Unutar kriterija pretraživanja korisnik može postaviti kriterije za pronalaženje elementa.
- Moguće je dodati ili ukloniti kriterije pretraživanja pomoću gumba koji su dostupni pored polja kriterija pretraživanja.
- Polja kriterija pretraživanja mogu se implementirati pomoću F4 pomoći ili padajuće pomoći.
- Za svaki kriterij pretraživanja može se konfigurirati više operatora.
- Rezultat pretraživanja prikazuje rezultat dobiven pretraživanjem.
- Nakon što se pretraživanje izvrši, tablica rezultata prikazuje broj pronađenih zapisa, ako ih ima.
- Moguće je imati gumbe na vrhu zaglavlja tablice rezultata kako bi se pružio neki poslovni proces. Na primjer, na gornjoj slici postoje gumbi za stvaranje različitih vrsta računa.
- Općenito, gumbi za stvaranje novog zapisa prikazani su u zaglavlju tablice rezultata pretraživanja.
- Na desnom kraju, tablica rezultata pretraživanja također sadrži gumbe koji korisniku omogućuju izvoz zapisa u Excel list i gumb za personalizaciju tablice rezultata pretraživanja.
- Zapis pronađen u rezultatu pretraživanja također može sadržavati hipervezu u stupcima.
- Pomoću ovih hiperveza moguće je navigirati do pojedinačnog zapisa koji je prikazan na stranici Pregled.
Skočni prikaz postavki personalizacije
- Pomoću gumba za personalizaciju u zaglavlju tablice rezultata pretraživanja, korisnik može personalizirati ovaj prikaz za prikazane stupce i redoslijed kojim su stupci prikazani.
- Kao što je gore istaknuto:
- Korisnik može odrediti vrijednost broja redaka nakon koje će biti vidljiva traka za pomicanje.
- Korisnik također može postaviti vrijednosti za broj zapisa na jednoj stranici.
Pregledne stranice
- Stranica pregleda može se koristiti za rad na potpunim podacima koji se odnose na jedan zapis.
- Koristi se za prikaz, ažuriranje i stvaranje novih podataka kao što su poslovni partner, prodajni nalog itd.
- Podaci iz jedne aplikacije ili poslovne transakcije organizirani su u blokove dodjele.
- Prvi blok dodjele prikazuje zaglavlje ili glavne detalje, a ostali podaci grupirani su u različite blokove dodjele prema zahtjevu.
- Mogući prikazi u bloku dodjele:
- Prikaz obrasca
- Pogled na stol
- Pogled na drvo
- Zaglavlje stranice Pregled prikazuje naslov objekta koji je otvoren i njegov opis.
- Zaglavlje se također sastoji od gumba zaglavlja pomoću kojih korisnik može obavljati različite zadatke na stranici pregleda.
- Druga komponenta zaglavlja su gumbi Povijest pomoću kojih se korisnik može kretati natrag i naprijed unutar radnog područja.
Pregledna stranica Stranica za pretraživanje – obrazac i prikaz tablice
Pogled na drvo
- Slično tablici rezultata pretraživanja, pregledna stranica sadrži gumb za personalizaciju pomoću kojeg korisnik može odabrati koje blokove dodjele može vidjeti unutar stranice.
- Blok dodjele može se prema zadanim postavkama učitati u proširenom ili lijenom načinu rada. To pomaže u poboljšanju performansi aplikacije.
- Sve vrste prikaza u bloku dodjele, tj. prikaz obrasca, prikaz tablice i prikaz stabla mogu sadržavati polja za unos s F4 pomoći za unos ili padajućom pomoći za unos.
Skočni prozor za pomoć vrijednosti pomoću F4
- Datumska polja u prikazima prikazana su uz pomoć za datum.
- Unutar prikaza obrazaca možemo grupirati podatke pomoću naslova.
- Pojedinačni blok dodjele također može sadržavati gumbe u zaglavlju.
Skočni prozor za pomoć pri pretraživanju
- Prikaz tablice i prikaz stabla mogu sadržavati zaglavlje koje također može imati gumbe.
- Također, moguće je imati gumbe u prvom stupcu prikaza tablice.
- Moguće je imati hiperveze unutar svih ovih vrsta prikaza.
- Pomoću ovih hiperveza moguće je kretati se s jedne aplikacije ili poslovne transakcije na drugu. Na primjer, prodavaču iz prodajnog naloga.
- Prema zahtjevu, moguće je imati blok dodjele privitaka na stranici Pregled.
Blok dodjele za priloge
- U ovaj blok je moguće priložiti dokumente ili URL-ove.
- Moguće je priložiti dokument iz upravljanja sadržajem ili s lokalnog tvrdog diska:
Skočni prozor za dodavanje privitka
- Nakon privitka možete vidjeti svojstva dokumenta, otvoriti ga ili izbrisati.
Blok dodjele za priloge
- Također postoji regija za poruke o pogreškama u području zaglavlja:
Personalizirajte
- Postoji opcija za personalizaciju CRM web sučelja.
- Ovdje je moguće postaviti postavke koje su primjenjive u svim aplikacijama za prijavljenog korisnika.
- Ovdje korisnik također može promijeniti masku aplikacije.
- U odjeljku "Personaliziraj moje podatke" korisnik može postaviti vrijednosti za postavke poput formata datuma.
- U odjeljku izgleda korisnik može postaviti izgled aplikacije.
Mogućnosti personalizacije
Postavljanje kože u personalizaciji
- Postoji zaseban blok za postavke vezane uz integraciju grupnog programa.
- U ovom bloku korisnik može održavati potrebne postavke za integraciju CRM-a s korisničkim poštanskim sandučićem za E-Mail i stranice kalendara.