SAP CRM WebUI Concepts Vodič: Vodič korak po korak

Pregled SAP CRM WebUI

  • CRM WebClient UI je web aplikacija za module obuhvaćene SAP CRM.
  • Ovaj se okvir razvijao tijekom vremena kao nasljednik različitih korisničkih sučelja koje nudi SAP za SAP CRM.

Povijest web sučelja

Povijest web sučelja

  • To je aplikacija temeljena na poslovnoj ulozi:
  • To znači da će preko ovog sučelja korisnik moći pristupiti samo onim aplikacijama za koje ima autorizacije.
  • Ako je korisniku dodijeljena jedna uloga, on neće morati odabrati ulogu prilikom prijave.
  • Ali u slučaju da je korisniku dodijeljeno više uloga, on/ona će morati odabrati jednu od dostupnih uloga kako bi se prijavio na CRM web sučelje

Odabir poslovne uloge

Odabir poslovne uloge na prvoj stranici SAP CRM web sučelje

  • Bez obzira na odabranu ulogu, strukturirani su zasloni CRM web sučelja L-oblik.
  • Ali aplikacije i funkcije kojima će korisnik moći pristupiti u CRM web sučelju ovise o odabranoj ulozi.

L-oblik

  • Nakon što se prijavi, korisnik može vidjeti zaslone web sučelja u obliku slova L.

Zaslon u obliku slova L SAP CRM web sučelje

Zaslon u obliku slova L SAP CRM web sučelje

  • Sastoji se od sljedećih komponenti:
  • Područje zaglavlja
  • Navigacijsko područje
  • Radno područje
  • Položaji svih komponenti L-oblika su fiksni i ne mogu se mijenjati.
  • Administrator može promijeniti masku i logotip web klijenta prema specifičnim zahtjevima tvrtke.
  • Područje zaglavlja dostupno je za pristup URL-ovima i funkcijama neovisnim o aplikaciji.
  • Koristeći navigacijsku traku korisnik može pristupiti različitim aplikacijama za koje ima autorizacije.
  • Radno područje se ažurira na temelju radnji koje korisnik poduzima na navigacijskoj traci.
  • Također se ažurira za nekoliko radnji na području zaglavlja.

Područje zaglavlja

  • Područje zaglavlja je statično i njegov položaj je fiksan.
  • Moguće je postaviti njegovu visinu u prilagodbi CRM-a, ali je njegov položaj fiksan.
  • Područje zaglavlja sastoji se od sljedećih komponenti
  1. Veze sustava
  2. Spremljene pretrage
  3. Naslov radnog područja
  4. Povijest

Komponente u SAP Zaglavlje CRM web sučelja

Komponente u SAP Zaglavlje CRM web sučelja

Navigacijska traka

  • Koristeći navigacijsku traku, korisnik može pristupiti aplikaciji za koju ima autorizaciju.
  • Također ima nekoliko poveznica za generičke stranice poput:
  • Početna
  • Radni popis
  • E-Mail Moj inboks
  • Kalendar
  • Ostale veze dostupne u navigacijskoj traci specifične su za aplikaciju i razlikuju se od jedne do druge poslovne uloge. Ove veze su podijeljene na sljedeće:
  • Veza s aplikacijom
  • Brzo stvaranje poveznica
  • Najnovije stavke

Navigacijska traka u SAP CRM web sučelje

Navigacijska traka u SAP CRM web sučelje

  • Veze aplikacije mogu se konfigurirati na dvije razine.
  • Korištenjem poveznica aplikacije prve razine korisnik može pristupiti poveznicama za pretraživanje, kreiranje i izvješćivanje određene aplikacije.

Razine navigacije putem navigacijske trake

Razine navigacije putem navigacijske trake

  • Veze aplikacije druge razine izravno vode korisnika na određenu stranicu za pretraživanje.
  • Veze za brzo kreiranje namijenjene su izravnom pristupu stranici za kreiranje određenog dokumenta poslovnog procesa.

Blok za brzo stvaranje u navigacijskoj traci

Blok za brzo stvaranje u navigacijskoj traci

  • Nedavne stavke u navigacijskoj traci predstavljaju svojevrsnu povijest i održavaju zadnje posjećene poslovne dokumente ili aplikacije od strane korisnika.

Radno područje

  • Radni prostor je mjesto gdje korisnik radi!
  • Ažurira se radnjama koje korisnik poduzima na navigacijskoj traci.
  • Može se sastojati od
  • kalendar,
  • e-mail Inbox,
  • grupe radnih centara,
  • stranica s rezultatima pretraživanja,
  • pregledne stranice,
  • podstranica s pregledom
  • Slijedi nekoliko dostupnih generičkih stranica:

Početna stranica:

  • Ovisno o poslovnim zahtjevima, sadržaj početne stranice može se konfigurirati za standardnu ​​(Moji otvoreni zadaci) ili prilagođenu funkcionalnost (CRM veze).
  • Navigacija s početne stranice ovisit će o njezinom sadržaju.

Početna

Početna

Stranica radnog popisa:

  • Prikazuje upozorenja, zadatke tijeka rada i poslovne transakcije koje su trenutno na čekanju ili su dodijeljene prijavljenom korisniku.
  • Moguće je ići na drugu aplikaciju ili poslovnu transakciju sa stranice radnog popisa.

Stranica radnog popisa

Stranica radnog popisa

E-Mail Inbox i Kalendar

  • Ova se stranica može konfigurirati da bude sinkronizirana s korisničkim poštanskim sandučićem
  • Za to se koriste postavke CRM međuprograma kako bi korisnik mogao pristupiti poštanskom sandučiću unutar web sučelja
  • Unutar stranice kalendara mogući su različiti prikazi – pojedinačni dan, tjedan, mjesec

Kalendar Pogledaj

Kalendar Pogledaj

  • Na sličan način korisnik može vidjeti E-Mail inbox sinkroniziran s Lotus Notes poslužiteljem ili Outlook.

Radno područje

  • Aplikacijama dodijeljenim prijavljenom korisniku pristupa se u Radnom području
  • Klikom na aplikaciju u navigacijskoj traci, radno područje prikazuje radno središte s grupama radnih područja koje se sastoje od relevantnih veza za stvaranje, pretraživanje i izvješćivanje.

Radno područje s grupama radnih centara

Radno područje s grupama radnih centara

  • Iz radnog centra korisnik može ići na stranicu za stvaranje, stranicu za pretraživanje ili stranicu izvješća.
  • Kao što je gore objašnjeno, u slučaju generičkih stranica kao što su početna stranica, stranica radnog popisa itd. radno područje ima drugačiji raspored i sadržaj.
  • Ali za aplikacije u navigacijskoj traci, struktura i raspored radnog područja identični su za sve aplikacije.
  • Za implementaciju “radnog područja” potrebno je poznavanje programiranja web sučelja i prilagodbe CRM-a.

pretraživanje stranica

  • Stranica za pretraživanje podijeljena je na kriterije pretraživanja, tablicu rezultata i područje spremljenog pretraživanja.

Stranica za napredno pretraživanje

Stranica za napredno pretraživanje

  • Unutar kriterija pretraživanja korisnik može postaviti kriterije za pronalaženje elementa.
  • Moguće je dodati ili ukloniti kriterije pretraživanja pomoću gumba koji su dostupni pored polja kriterija pretraživanja.
  • Polja kriterija pretraživanja mogu se implementirati pomoću F4 pomoći ili padajuće pomoći.
  • Za svaki kriterij pretraživanja može se konfigurirati više operatora.
  • Rezultat pretraživanja prikazuje rezultat dobiven pretraživanjem.
  • Nakon što se pretraživanje izvrši, tablica rezultata prikazuje broj pronađenih zapisa, ako ih ima.
  • Moguće je imati gumbe na vrhu zaglavlja tablice rezultata kako bi se pružio neki poslovni proces. Na primjer, na gornjoj slici postoje gumbi za stvaranje različitih vrsta računa.
  • Općenito, gumbi za stvaranje novog zapisa prikazani su u zaglavlju tablice rezultata pretraživanja.
  • Na desnom kraju, tablica rezultata pretraživanja također sadrži gumbe koji korisniku omogućuju izvoz zapisa u Excel list i gumb za personalizaciju tablice rezultata pretraživanja.
  • Zapis pronađen u rezultatu pretraživanja također može sadržavati hipervezu u stupcima.
  • Pomoću ovih hiperveza moguće je navigirati do pojedinačnog zapisa koji je prikazan na stranici Pregled.

Skočni prikaz postavki personalizacije

Skočni prikaz postavki personalizacije

  • Pomoću gumba za personalizaciju u zaglavlju tablice rezultata pretraživanja, korisnik može personalizirati ovaj prikaz za prikazane stupce i redoslijed kojim su stupci prikazani.
  • Kao što je gore istaknuto:
  • Korisnik može odrediti vrijednost broja redaka nakon koje će biti vidljiva traka za pomicanje.
  • Korisnik također može postaviti vrijednosti za broj zapisa na jednoj stranici.

Pregledne stranice

  • Stranica pregleda može se koristiti za rad na potpunim podacima koji se odnose na jedan zapis.
  • Koristi se za prikaz, ažuriranje i stvaranje novih podataka kao što su poslovni partner, prodajni nalog itd.
  • Podaci iz jedne aplikacije ili poslovne transakcije organizirani su u blokove dodjele.
  • Prvi blok dodjele prikazuje zaglavlje ili glavne detalje, a ostali podaci grupirani su u različite blokove dodjele prema zahtjevu.
  • Mogući prikazi u bloku dodjele:
  • Prikaz obrasca
  • Pogled na stol
  • Pogled na drvo
  • Zaglavlje stranice Pregled prikazuje naslov objekta koji je otvoren i njegov opis.
  • Zaglavlje se također sastoji od gumba zaglavlja pomoću kojih korisnik može obavljati različite zadatke na stranici pregleda.
  • Druga komponenta zaglavlja su gumbi Povijest pomoću kojih se korisnik može kretati natrag i naprijed unutar radnog područja.

Pregledna stranica Stranica za pretraživanje

Pregledna stranica Stranica za pretraživanje – obrazac i prikaz tablice

Pogled na drvo

Pogled na drvo

  • Slično tablici rezultata pretraživanja, pregledna stranica sadrži gumb za personalizaciju pomoću kojeg korisnik može odabrati koje blokove dodjele može vidjeti unutar stranice.
  • Blok dodjele može se prema zadanim postavkama učitati u proširenom ili lijenom načinu rada. To pomaže u poboljšanju performansi aplikacije.
  • Sve vrste prikaza u bloku dodjele, tj. prikaz obrasca, prikaz tablice i prikaz stabla mogu sadržavati polja za unos s F4 pomoći za unos ili padajućom pomoći za unos.

Skočni prozor za pomoć vrijednosti pomoću F4

Skočni prozor za pomoć vrijednosti pomoću F4

  • Datumska polja u prikazima prikazana su uz pomoć za datum.
  • Unutar prikaza obrazaca možemo grupirati podatke pomoću naslova.
  • Pojedinačni blok dodjele također može sadržavati gumbe u zaglavlju.

Skočni prozor za pomoć pri pretraživanju

Skočni prozor za pomoć pri pretraživanju

  • Prikaz tablice i prikaz stabla mogu sadržavati zaglavlje koje također može imati gumbe.
  • Također, moguće je imati gumbe u prvom stupcu prikaza tablice.
  • Moguće je imati hiperveze unutar svih ovih vrsta prikaza.
  • Pomoću ovih hiperveza moguće je kretati se s jedne aplikacije ili poslovne transakcije na drugu. Na primjer, prodavaču iz prodajnog naloga.
  • Prema zahtjevu, moguće je imati blok dodjele privitaka na stranici Pregled.

Blok dodjele za priloge

Blok dodjele za priloge

  • U ovaj blok je moguće priložiti dokumente ili URL-ove.
  • Moguće je priložiti dokument iz upravljanja sadržajem ili s lokalnog tvrdog diska:

Skočni prozor za dodavanje privitka

Skočni prozor za dodavanje privitka

  • Nakon privitka možete vidjeti svojstva dokumenta, otvoriti ga ili izbrisati.

Blok dodjele za priloge

Blok dodjele za priloge

  • Također postoji regija za poruke o pogreškama u području zaglavlja:

SAP Vodič za CRM WebUI

Personalizirajte

  • Postoji opcija za personalizaciju CRM web sučelja.
  • Ovdje je moguće postaviti postavke koje su primjenjive u svim aplikacijama za prijavljenog korisnika.
  • Ovdje korisnik također može promijeniti masku aplikacije.
  • U odjeljku "Personaliziraj moje podatke" korisnik može postaviti vrijednosti za postavke poput formata datuma.
  • U odjeljku izgleda korisnik može postaviti izgled aplikacije.

Mogućnosti personalizacije

Mogućnosti personalizacije

Postavljanje kože u personalizaciji

Postavljanje kože u personalizaciji

  • Postoji zaseban blok za postavke vezane uz integraciju grupnog programa.
  • U ovom bloku korisnik može održavati potrebne postavke za integraciju CRM-a s korisničkim poštanskim sandučićem za E-Mail i stranice kalendara.