SAP CRM业务交易流程

什么是商业交易？

• 业务流程 SAP CRM：

• 对于公司的各个流程，业务事务提供了业务结构和可以使用的功能。因此，业务事务 SAP CRM 代表您的组织与各种业务伙伴之间的业务互动
• 它使得能够在整个业务流程中使用相同的界面和处理概念
• 可以重复使用业务交易的各个组件
• 在一个交易中，可以从不同的业务环境中输入项目
• 独立于业务交易类型，不同业务交易的外观和感觉 SAP CRM 总是相似的

交易结构

• 任何公司特定的业务流程都可以通过业务交易进行灵活控制和管理 SAP 客户关系管理。
• SPRO路径->客户关系管理->交易->基本设置

业务交易配置的 SPRO 路径

• 商业交易 SAP CRM 包含领先的业务交易类别。
• CRM 业务交易的结构取决于主要的业务交易类别。
• CRM业务交易由表头级和项目级组成（图2和图3）。

业务交易中的标题（常规）和项目数据表示

业务交易中的标题（常规）和项目数据表示

交易类型 项目类别和类别 Description

• 交易类型结构：

• 交易类型定义：
• 属性
• 特点
• 控制属性
• In SAP CRM业务交易处理由交易类型控制
• 交易类型中领先的业务交易类别控制着：
• 可以应用于较低级别的特定设置
• 可归类的其他业务交易类别
• 交易的详细控制
• 业务交易项目的属性和特性由项目类别指定。
• 项目类别控制项目的处理方式。

• 首先需要将一个项目类别分配给一个项目对象类型，该项目对象类型定义了使用该项目类别的业务环境。

• 与交易类型类似，一个项目类别可以分配给一个或多个业务交易类别。
• 应用于较低级别的项目类别的特定设置取决于主要项目类别（对象类型）。
• In SAP 客户关系管理，为了处理业务交易，需要根据业务交易类别和项目类别组定义默认项目类别。
• 此外，还可以定义可手动输入作为系统默认值的替代项目类别。

• 项目类别的确定取决于：
• 交易类型
• 项目类别组
• 项目类别用途
• 主要商品类别
• 项目类别组是 产品主控 .
• 项目类别用法源自编程逻辑。

复制交易或跟进交易

• 后续交易代表当前业务流程中的下一个业务交易
• 例如，可以从已发布的销售合同中创建销售订单。
• 因此，在这种情况下，销售订单被视为销售合同的后续文件
• 此外，可以复制业务交易来创建相同业务交易类型的另一个交易
• 例如，可以复制销售订单来创建另一个销售订单
• 可以从现有的业务交易中创建副本或创建后续交易。
• 假设有一笔业务交易被复制：
• 交易类型相同
• 标题和项目数据被复制
• 交易历史记录未更新
• 与源交易没有关系
• 如果从业务交易中创建了后续交易：
• 可以配置后续交易的交易类型
• 标头数据被复制
• 您可以选择商品
• 交易历史记录已更新
• 应维护此复制控制设置
• 此流程可以在交易历史分配块中看到

• 以下是复印控制设置中必需的设置：
• 交易类型的复制控制
• 项目类别的复制控制
• 维护目标事务类型的设置
• 复制期间项目类别的确定（可选）
• CRM_COPY_BADI 的实现（可选）
• In SAP CRM BAdI 定义 CRM_COPY_BADI 用于实现编写您自己的数据传输例程。
• 您可以通过交易历史数据访问标题和项目级别的业务交易之间的相互关联。
• SAP CRM 还提供后续引用选项，您可以在其中将正在创建的活动链接到现有活动。
• 这将使新交易成为现有交易的后续 (图 4)。

商业交易中的基本功能

• 商业交易中的基本功能：
• 文本判定
• 数据管理
• 状态管理
• 不完整性检查
• 合作伙伴处理
• 动作处理
• 定价
• 对于每笔业务交易 SAP CRM 可以维护不同的注释。

• 根据需要，可以在文本确定过程中组合多种文本类型。

• 文本确定程序用于业务交易中针对交易中不同的相关文本。
• CRM 网页用户界面 提供分配块
• 创建具有特定文本类型的新文本。
• 显示业务交易中的文本
• 修改特定文本
• 通过日期管理，可以处理与业务交易相关的日期。
• 它包括：
• 典型日期
• 日期规则
• 时间长度
• 日期简介

• 该日期管理系统还支持将保存的日期转换为用户时区，并在业务交易中考虑工厂日历。

• 业务交易中的日期可以手动输入，也可以由系统使用日期规则计算。

• 状态管理允许在业务交易的状态配置文件中维护用户状态。
• 它由分配给业务交易的状态配置文件组成。
• 如果状态配置文件未分配给业务交易类型/项目类别，则系统状态将显示在应用程序中。

• 可以在状态配置文件中定义以下内容：
• 用户状态激活顺序
• 初始状态/开始状态
• 设置与用户状态关联的交易状态

活动管理

• 活动管理是业务事务的一个例子 SAP 客户关系管理。
• 活动代表组织中员工执行的活动
• 它还涵盖了员工与涉及业务交易的特定业务伙伴之间互动的场景
• 活动可以作为后续文件链接到各种业务交易，如销售订单、服务订单等，这些交易是销售、营销和服务等不同 CRM 模块的一部分
• 从技术角度来看
• 有关特定日期与业务伙伴互动的信息包含在 商业活动
• 有关一名或多名员工必须在特定日期前完成的活动的信息包含在 任务
• SAP CRM 提供不同类型的活动来覆盖与参与业务交易的业务伙伴的不同沟通渠道
• 活动类型：

• 与其他业务交易类型类似，活动包含与所涉及业务流程处理相关的数据，例如与参与业务交易的业务伙伴的互动
• 活动结构：