Salesforce 教程
儒勒·凡尔纳
在开始学习 Salesforce 之前，我们先来了解一下它所基于的两个概念——
什么是云计算？
云计算 其核心在于使用远程服务器来存储、管理和处理数据，而不是使用本地服务器或个人计算机。
什么是CRM？
CRM（客户关系管理） 是一种用于存储客户联系信息（例如姓名、地址、年龄和电话号码）的软件。它还会保留…… trac客户活动指标，例如网站访问量、拨出和拨入电话数量、电子邮件数量等。
什么是Salesforce？
Salesforce Salesforce 是一款基于云端的客户关系管理 (CRM) 软件，用于管理客户关系并与其他系统集成。这款 SaaS 工具可根据业务需求，为市场营销、销售、服务和电子商务创建定制化解决方案。Salesforce 现已从最初的 CRM 扩展到提供多种产品。
Testsigma 是一个基于人工智能的无代码测试自动化平台，我发现它非常适合对 Salesforce 应用程序进行端到端测试。它允许您使用简单的英语编写测试，并且其自愈测试会在 Salesforce 元数据或 UI 更改时自动调整，从而大大降低了我的维护工作量。
Salesforce 的服务性质
Salesforce 通过三种云服务模式提供其平台：
- Salesforce 作为 SaaS（软件即服务）： 无需安装、设置或下载。只需登录即可通过云端使用该软件。
- Salesforce 作为 PaaS（平台即服务）： 在这种软件服务模式下，无需单独的平台。您可以直接使用开发者的代码来创建和部署应用程序。
- Salesforce 作为 IaaS（基础设施即服务）： 由于您的数据和应用程序安全地存储在 Salesforce 云上，因此无需安装任何硬件或软件。
Salesforce 的历史
- 它由前任于1999年3月创立。Oracle 员工马克·贝尼奥夫，以及帕克·哈里斯、戴夫·莫伦霍夫和弗兰克·多明格斯
- 2004年110月，该公司在纽约证券交易所首次公开募股，股票代码为CRM，募集资金XNUMX亿美元。
- 2014 年 10 月，Salesforce 宣布开发其客户成功平台，以整合 Salesforce 的所有服务，如销售、服务、营销、分析等。
- 2017年，Salesforce推出了Facebook分析工具。
- 2018年，Salesforce与苹果公司合作，共同改进企业应用程序。
- 2019年，Salesforce以15.7亿美元收购了分析公司Tableau；2021年，它完成了对……的收购，金额为27.7亿美元。 Slack.
- 2023 年，Salesforce 推出了 Einstein GPT，将生成式人工智能引入 CRM；2024 年，它推出了 Agentforce，用于构建自主人工智能代理。
- 如今，Salesforce 支持数十种语言，为全球超过 150,000 万家客户提供服务，客户涵盖小型企业到财富 500 强公司。
为何选择 Salesforce？ 主要优势
以下是使用 Salesforce CRM 的主要原因：
- 它是针对营销、销售、服务、合作伙伴管理和社区管理的功能丰富的完整解决方案。
- Salesforce 数据存储在云中，因此您的团队可以借助互联网连接在世界任何地方使用它。
- 它可以满足小型以及中型到大型组织的需求。
- Salesforce采用按需付费模式，因此没有间接成本。
- 提高客户忠诚度、保留率和满意度
- 提高销售效率
- Salesforce 可以轻松与第三方应用程序集成。
- 促进业务增长
- 可以根据市场反应以及与渠道合作伙伴的最终互动，不断优化活动。
Salesforce Archi质地
为了了解一个平台如何同时服务于如此多的公司，让我们来看看 Salesforce 的构建方式。下图详细展示了 Salesforce 的架构。 Archi結構：
Salesforce 的架构可以分为以下几个组件：
可信多租户云
在此组件中，一个或多个应用程序的多个实例在共享环境中独立运行。这些实例被称为租户，即使它们物理上位于同一硬件上，彼此之间也是相互独立的。由于它提供了高级别的安全性，因此被称为可信组件。
可扩展的元数据平台
此组件可帮助您进行自定义设置。它还允许您增加数据量或并发用户实例数。
企业生态系统
Salesforce的企业生态系统非常庞大，众多合作伙伴通过创建和维护该平台上的应用程序做出贡献。为了确保Salesforce实施的质量，学习Salesforce测试技术和最佳实践至关重要。
APIs
Salesforce 提供了一套强大的 API，用于开发移动应用程序和集成。
CRM 及相关功能
Salesforce 包含以下所有功能 客户关系管理 它还提供创建应用程序的功能。
Salesforce CRM 是基于一种名为 APEX 的平台开发语言构建的。Salesforce 测试允许您检查配置和代码是否正常运行。这款 CRM 让我能够提高客户忠诚度、保留率和满意度，旨在建立持久的联系。
Salesforce 的功能
这些建筑优势转化为一系列丰富的日常功能：
- 营销和销售主管：帮助您衡量客户参与度 trac重视电子邮件营销活动并将其转化为客户。
- 联系管理借助此功能，您可以提取客户数据，例如活动历史记录、常用联系人、客户沟通记录等。
- 机会和引言帮助供应商创造商机和报价。
- 构建并运行创新应用程序： 您可以构建、扩展和管理应用程序
- 统计分析： 它允许您访问数据、创建仪表板并执行分析。
- 电子邮件整合： 它提供专门用于客户服务、支持和客户体验的集成方案。
- 待售社区： 在线社区软件，使公司能够将客户、合作伙伴和员工联系起来。
- Salesforce Engage： 此功能专注于针对营销团队设计的各种活动与客户进行个性化联系
- 销售协作： 此功能可帮助您解决客户疑问和反馈
- 销售绩效管理： 它提供基于指标的目标设定，并帮助您获得销售团队的反馈和奖励。
- 潜在客户管理： 此功能可帮助您 trac正在进行中的线索
- 区域管理： 此功能允许您创建多个区域模型。您还可以在正式发布前预览这些模型，这有助于您优化和平衡各个区域。
- 伙伴关系管理： 此功能可让您与合作伙伴建立社区并帮助他们分享目的、目标和活动
- 工作流程和批准： 该界面提供了一个简单的拖放选项
- 档 Sync 并分享： 此功能使销售团队能够共享各种文件并即时更新它们。
- 报告和仪表板： 仪表盘和报表功能可让您一目了然地了解业务的实时状况。
- 销售预测： 此功能可让您实时查看销售团队的预测情况。
Salesforce 产品
Salesforce 将其功能整合到各个专用云平台中：
| 云的类型 | 描述 |
|---|---|
| 销售云 | Sales Cloud 将所有客户信息整合到一个统一的平台中。它包含各种营销、销售和线索开发功能，可帮助您实现业务目标。 |
| 营销云 | Marketing Cloud 可帮助您通过个性化的电子邮件、移动、社交和广告活动来监控和吸引世界各地的客户。 |
| 服务云 | Service Cloud 帮助支持团队通过电话、电子邮件、聊天和自助服务门户等渠道更快地解决客户案例。 |
| 分析云 | Analytics Cloud（现更名为 CRM Analytics）通过人工智能驱动的仪表板和洞察，帮助企业将数据可视化。 |
| 社区云 | Community Cloud（现已更名为 Experience Cloud）允许公司通过品牌门户网站直接与经销商、分销商和合作伙伴联系。 |
| 商业云 | 商务云使您的组织能够提供无缝的客户服务和购物体验。ping 经验。 |
| 物联网云 | IoT Cloud 曾被企业用于开发互联产品；Salesforce 此后已停止提供这项独立服务。 |
| 健康云 | Health Cloud 很有帮助ping 医疗行业需要了解病历以外的患者信息。 |
传统 CRM 与 Salesforce CRM 之间的区别
| 传统CRM | Salesforce CRM |
|---|---|
| 托管在公司的服务器上 | 托管在云端 |
| 需要几个月甚至几年的时间来建立 | 可在几天或几周内完成设置 |
| 难以理解和使用 | 易于使用和理解 |
| 未使用的数据 | 集中管理所有数据 |
| 没有个性化服务 | 实时客户数据和个性化服务 |
| 客户流失率高 | 高客户终身价值 |
公司如何使用 Salesforce？
接下来，让我们看看企业如何将 Salesforce 用于各种应用场景：
| 行业 | 关于我们 | 用法 |
|---|---|---|
| 传播学 | 康卡斯特Spectacor | Salesforce CRM 帮助他们维护详细的客户资料，找到他们最忠实的粉丝，从而制定有效的营销策略。 |
| 金融学 | American Express | 美国运通利用 CRM 工具将员工与不同组织、分支机构和时区联系起来。 |
| 高科技 | 索尼 | 著名电子公司索尼使用 Salesforce Service Cloud 与客户沟通。 |
| 卫生保健 | 健康线索 | Health Leads能够查看和更新患者数据并与医生协调。 |
| 消费品 | 可乐 | 饮料制造商可口可乐使用 Salesforce 来更好地与员工和客户沟通。 |
如何访问 Salesforce？
现在，我们来学习如何访问 Salesforce：
Salesforce提供30天免费试用，我们将注册试用。
步骤1） 在MyCAD中点击 软件更新 链接 和
1. 添加必填信息
2. 点击开始免费试用按钮
步骤2） 设置需要时间
步骤3） 您将看到欢迎屏幕，其中包含演示数据
步骤4） 让我们创建一个新帐户（公司）。点击帐户 > 新建
步骤5） 在弹出窗口中
- 输入所需数据
- 点击保存
步骤6） 帐户已创建
Salesforce 的用户界面非常直观易懂，同样地，您也可以进行其他交易。
Apex是什么？
顶点 是一种面向对象的编程语言。它允许开发人员借助 API 在 Salesforce 服务器上执行事务控制和流程语句。Apex 还帮助开发人员将业务逻辑添加到他们的编程代码中。
使用 Apex 语言的优势如下：
- Apex 使用易于理解的语法和语义，并提供快速有效的结果
- 它旨在将多个查询和 DML 语句串联到 Salesforce 服务器上的单个工作单元中
- Apex 使用对模式对象（如对象和字段名称）的直接引用
Salesforce Lightning 与 Salesforce Classic 对比
Salesforce 提供两种用户界面，初学者会经常接触到这两种界面。Salesforce Classic 是最初的界面，而 Lightning Experience 于 2015 年推出，是基于组件框架构建的现代化界面。Salesforce 不再为 Classic 添加重大新功能；诸如 Einstein AI 和拖放式 Lightning 应用程序构建器等创新功能仅在 Lightning Experience 中提供。
| 方面 | Salesforce Classic | 闪电体验 |
|---|---|---|
| 用户界面 | 页面紧凑，文字密集。 | 现代的、基于组件的设计 |
| 定制 | 有限的页面布局 | 拖放式 Lightning 应用程序生成器 |
| 人工智能和分析 | 基本报表和仪表盘 | 爱因斯坦洞察和动态仪表盘 |
| 新功能 | 仅维护 | 收到所有新版本 |
💡提示： 所有新建的 Salesforce 组织都默认使用 Lightning Experience，认证考试也以此为基础。经典版用户可以从个人资料菜单切换界面。
Salesforce 中的人工智能：Einstein 和 Agentforce
人工智能现已内置于每个 Salesforce 云平台中。Einstein 于 2016 年推出，它是一个人工智能层，可分析您的 CRM 数据，从而支持更明智的决策。其主要功能包括：
- 线索和商机评分： 根据潜在客户的转化可能性对其进行排名
- 预测性预测： 根据历史管道数据预测销售业绩
- 生成式人工智能： Einstein GPT 于 2023 年推出，它能够根据客户记录自动撰写销售邮件、服务回复和摘要。
2024年，Salesforce推出了Agentforce平台，用于构建自主AI代理。与脚本式聊天机器人不同，Agentforce代理能够分析业务数据、回答客户问题、筛选潜在客户，并在管理员设定的范围内完成日常任务。因此，如今学习Salesforce不仅意味着管理记录，也意味着学习如何配置AI功能。
