SAP CRM网页界面 Concepts 教程：分步指南

理解 SAP CRM Web客户端用户界面和业务角色

• CRM WebClient UI 是一个基于 Web 的应用程序，涵盖以下模块： SAP 客户关系管理。
• 随着时间的推移，该框架逐渐演变为各种用户界面的继任者。 SAP HPMC胶囊 SAP 客户关系管理。

Web UI 历史记录

• 这是一个基于业务角色的应用程序：
• 通过此界面，用户只能访问他们拥有授权的应用程序。
• 如果用户被分配了一个角色，则登录时无需选择角色。
• 如果分配了多个角色，用户必须选择其中一个角色才能登录 CRM Web UI。

第一页的业务角色选择 SAP CRM 网页用户界面

• 无论选择何种角色，CRM Web UI 的屏幕结构都遵循以下原则： L形.
• 但是，用户可以访问的应用程序和功能取决于所选角色。

L 形布局 SAP CRM 网页用户界面

• 登录后，用户会看到 L 形的 Web 用户界面屏幕。

L 形展示 SAP CRM 网页用户界面

• 它由以下组件组成：
• 标题区
• 导航区
• 工作区域
• L形组件的所有位置都是固定的，不能更改。
• 管理员可以根据公司特定要求更改 Web 客户端的皮肤和徽标。
• 头部区域提供对应用程序无关内容的访问 URL功能和特性。
• 导航栏允许用户访问他们有权使用的不同应用程序。
• 工作区会根据导航栏中的操作进行更新。
• 它还会针对标题区域中的某些操作进行更新。

标题区

• 标题区域是静态的，其位置是固定的。
• 其高度可通过 CRM 自定义设置进行设置，但位置不能移动。
• 标题区域包含以下组件：

1. 系统链接
2. 保存的搜索
3. 工作区标题
4. 历史

组件在 SAP CRM Web UI 标题

导航栏

• 导航栏允许用户访问他们有权访问的应用程序。
• 它还包含指向通用页面的链接，例如：
• 主页
• 工作清单
• E-Mail 收件箱
• 日历
• 导航栏中的其他链接与应用程序相关，并因业务角色而异。它们分为以下几类：
• 申请链接
• 快速创建链接
• 最近的项目

导航栏 SAP CRM 网页用户界面

• 应用程序链接可以在两个级别配置。
• 一级链接打开应用程序的搜索、创建和报告链接。

通过导航栏进行级别导航

• 二级链接可将用户直接带到特定的搜索页面。
• 快速创建链接可直接访问特定业务流程文档的创建页面。

在导航栏中快速创建块

• 最近使用的项目就像一个历史记录列表， track 上次访问的业务文档或应用程序。

工作区和通用页面

• 工作区是用户实际工作的地方。
• 它会根据导航栏中的操作进行更新。
• 它可以包括：
• 日历
• E-Mail 收件箱
• 工作中心组
• 搜索结果页面
• 概述页面
• 子概览页面
• 以下是一些常见的通用页面：

主页:

• 根据业务需求，主页可以配置标准功能（我的待办任务）或自定义功能（CRM 链接）。
• 首页的导航取决于其内容。

主页

工作列表页面:

• 它会显示当前已登录用户待处理或已分配给该用户的警报、工作流任务和业务交易。
• 您可以从工作列表页面导航到不同的应用程序或业务交易。

工作列表页面

E-Mail 收件箱和日历

• 此页面可以配置为与用户邮箱同步。
• CRM 中间件设置允许从 Web UI 内部访问邮箱。
• 日历页面支持单日、周和月视图。

日历视图

• 同样，E-Mail 收件箱可以与 Lotus Notes 服务器同步，或者 Outlook.

应用程序工作区

• 分配给已登录用户的应用程序可在工作区访问。
• 点击导航栏中的应用程序将显示一个工作中心，其中包含工作区组，这些工作区组包含用于创建、搜索和报告的链接。

带有工作中心组的工作区域

• 在工作中心，用户可以导航至创建、搜索或报告页面。
• 对于“首页”和“工作列表”等通用页面，工作区布局有所不同。
• 对于导航栏中列出的应用程序，其布局在所有应用程序之间保持一致。
• 实现工作区需要同时掌握 Web UI 编程和 CRM 定制方面的知识。

搜索页面

• 搜索页面分为搜索条件、结果表格和已保存搜索区域。

进阶搜寻页面

• 搜索条件允许用户定义筛选条件来查找元素。
• 可以使用条件字段旁边的按钮添加或删除条件。
• 条件字段可以使用 F4 帮助或下拉菜单帮助。
• 每个条件可以配置多个运算符。
• 搜索结果显示搜索返回的记录。
• 结果表显示找到的记录数（如有）。
• 按钮可以位于结果表格上方，用于启动创建新帐户等业务操作。
• 创建新记录的按钮通常放置在结果表的标题中。
• 右侧的结果表格包含用于将记录导出到目标位置的按钮。 Excel表格 并进行个性化布置。
• 记录的列中可以包含超链接。
• 这些超链接会跳转到概览页面上的相应记录。

个性化设置弹出视图

• 结果表格标题上的个性化按钮允许用户更改显示的列及其顺序。
• 正如上面强调的那样：
• 用户可以设置超过多少行后才会出现滚动条。
• 用户可以设置每页显示的记录数。

概述页

• 概览页面用于处理与单个记录相关的完整数据。
• 它可以显示、更新和创建新数据，例如业务合作伙伴或销售订单。
• 单个应用程序或业务交易的数据被组织成分配块。
• 第一个分配块包含标题或主要详细信息；其他数据分组到其他分配块中。
• 作业模块中可能的视图：
• 表单视图
• 表格检视
• 树视图
• 概览页面的页眉显示对象标题及其描述。
• 标题栏还包括用于执行操作的标题按钮和用于在工作区内前后导航的历史记录按钮。

概览页面搜索页面 – 表单和表格视图

树视图

• 与搜索结果表格一样，“概览”页面也有一个个性化按钮，可以选择显示哪些作业模块。
• 赋值块可以默认加载展开式或延迟加载，从而提高应用程序性能。
• 所有视图（表单、表格、树状图）都可以包含带有 F4 输入帮助或下拉帮助的输入字段。

使用 F4 弹出值帮助窗口

• 日期字段会显示日期帮助选择器。
• 在表单视图中，可以使用标题对数据进行分组。
• 单个作业模块还可以包含标题按钮。

搜索帮助弹出窗口

• 表格视图和树状视图都可以有带按钮的标题栏。
• 按钮也可以位于表格视图的第一列。
• 所有这些视图类型都支持超链接。
• 超链接允许您在应用程序或业务交易之间进行导航，例如，从销售订单导航到售达方。
• 根据需要，“概览”页面可以包含“附件”分配模块。

附件的分配块

• 在这个模块中，文档或 URL可以附加。
• 文档可以来自内容管理系统或本地硬盘：

弹出添加附件的窗口

• 附加后，您可以查看文档属性、打开文档或删除文档。

附件的分配块

• 头部区域还包含一个用于显示错误消息的区域：

个性化 CRM Web 用户界面

• CRM Web UI 提供个性化选项。
• 在这里，您可以设置适用于已登录用户的所有应用程序的值。
• 您还可以更改应用程序皮肤。
• 在“个性化我的数据”下，您可以设置日期格式等值。
• 在“布局”部分，您可以更改应用程序的外观。

个性化选项

个性化中设置皮肤

• 群件集成设置位于单独的模块中。
• 在此模块中，用户可以配置 CRM 与电子邮件邮箱的集成。Mail 和日历页面。

常见问题