SAP CRM组织管理

组织模型 SAP 客户关系管理

• 组织管理用于在 CRM 组织模型中映射贵公司的组织结构
• 这使您能够：
• 在 CRM 组织模型中映射您的销售、服务和营销结构
• 通过组织和一般属性来描述您的组织单位
• 定义规则以确定负责的组织单位
• 在业务交易中使用组织结构可以自动指定组织数据
• 它还参与合作伙伴的确定，例如，它支持确定某项业务交易中负责的员工
• 使用组织管理来：
• 建立并维护公司的组织结构
• 根据公司结构维护职位和员工分配
• 为组织单位分配特定属性
• 以下是使用组织管理的 CRM 应用领域：
• 业务交易：系统可以根据交易单据中的数据自动确定负责的组织单位
• 合作伙伴处理：用于确定参与方的合作伙伴确定程序可以基于参与业务交易的组织单位
• 支付卡处理：还可用于自动确定负责清算的组织单位
• 税务处理：税务处理过程中的营业地点确定可以基于组织管理
• 可以通过 SALESPRO、SERVICEPRO 等各种角色找到此应用程序。
• 以下是组织模型搜索的视图：

• “根组织单位”按钮可用于创建组织模型
• 例如，以下是组织层次结构：

组织单位

在这里，我们可以看到与所选组织单位/职位相关的数据：

1. 已选择行（组织部门或职位）
2. 一般数据：
   • 层次路径：
     • 显示当前组织单位/职位的路径
     • 如果是根组织单位，则为空白
   • Descript离子：
     • 组织单位/职位的简短描述
   • 代码：
     • 这可以视为所选组织单位/职位的关键

3. 地址：这是所选组织单位/职位的主要地址
4. 功能：此块表示组织结构中组织单位/职位的功能，因此它被视为销售组织、服务组织或营销组织
5. 允许确定组织单位：此项检查使当前组织单位可用于组织确定
6. 有效性：此区域显示当前组织单位的有效性
7. 有效性：此区域中维护职位的有效性以及上述区块中相应组织单位的有效性
8. 属于：
   • 此数据基于以上级别的组织单位
   • 使用来自上级组织单位的数据，此块显示当前组织单位所属的功能
9. Attributes
   • 在此分配块中，我们为某些预定义属性分配值
   • 这些属性分为销售、服务和营销属性
10. 在组织单位下，我们可以创建更多组织单位，也可以创建职位

职务

我们维护这些组织单位下职位的相关数据

1. 选择组织单位下的职位
2. 在“职位详情”分配块中，我们可以分配业务角色
   • 这与我们首次登录 CRM Web UI 时看到的角色相同
   • 因此，所有被分配到该特定职位的用户或员工都将从分配给该职位的角色继承该角色（上述情况下为销售专业人员）
3. 我们可以将用户或员工分配给组织模型中创建的职位

该职位维护的其他数据：

1. 我们可以保持职位的有效性
2. 它还继承了组织单位的有效性
3. 如上图所示，为组织单位维护的功能分配还定义了可以使用此流程的业务流程（销售、服务或营销）。此功能分配数据继承自更高级别的组织单位，并可针对职位进一步维护

用户或员工

• 对于在组织模型中创建的职位，我们可以分配用户或员工
  1. 选择职位以向该职位添加更多用户或员工
  2. 要将员工分配到选定职位，请单击员工按钮
  3. 弹出搜索窗口，根据各种条件寻找员工

组织模型中的业务合作伙伴

使用组织单元分配块中的个性化按钮，我们可以在视图中获得额外的列

1. 使用个性化按钮更改显示的列
2. 更新后的视图显示了分配块中的业务合作伙伴

• 因此，我们可以在组织模型中看到分配给组织单位的业务合作伙伴编号
• 作为业务合作伙伴，我们可以让这些组织单位参与业务交易
• 我们可以看到参与商业交易的组织有：

• 它将作为业务合作伙伴参与其中。因此，我们可以在参与方中找到参与组织