Como criar uma nota de crédito em SAP
Equipe editorial
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Criação de nota de crédito em SAP Emite uma nota de crédito que reembolsa ou reduz a cobrança do cliente durante o processamento da reclamação. Este recurso explica o que é uma nota de crédito, como ela difere de uma nota de débito e como criar uma.
O que é nota de crédito?
Uma nota de crédito é um documento que reduz o valor que um cliente deve. SAP No setor de Vendas e Distribuição, o processo começa com uma solicitação de nota de crédito, um documento de vendas utilizado no processamento de reclamações para solicitar crédito para um cliente. Quando a solicitação é faturada, ela se transforma em uma nota de crédito que reduz o valor a receber do cliente.
Abaixo estão algumas situações em que uma nota de crédito é emitida:
- O preço calculado para o cliente está incorreto — por exemplo, um desconto não foi incluído no documento de venda.
- A quantidade no documento de vendas está incorreta.
Para manter o controle, a solicitação de nota de crédito pode ser bloqueada para faturamento, de forma que seja verificada e aprovada antes que qualquer crédito chegue ao cliente. Somente após a aprovação, quando o bloqueio é removido, a solicitação é faturada. Isso torna a nota de crédito uma forma controlada de corrigir uma cobrança indevida sem alterar a fatura original, além de registrar o motivo do crédito para auditoria posterior. O código de transação utilizado é VA01 com o tipo de pedido de nota de crédito.
Nota de crédito versus nota de débito em SAP
Notas de crédito e notas de débito são correções opostas em SAP faturamento. Ambos ajustam um valor após a fatura original, mas movimentam o saldo do cliente em direções opostas, por isso é importante escolher o correto.
| Base de comparação | Nota de crédito | Nota de débito |
|---|---|---|
| Efeito no cliente | Reembolsos ou redução da cobrança | Cobra mais do cliente |
| Motivo típico | Cobrança indevida, desconto não concedido ou devolução. | Cobrança insuficiente ou cobrança não realizada |
| Tipo de pedido solicitado | Solicitação de nota de crédito (G2) | Solicitação de nota de débito (Nível 2) |
| Criado em | VA01 | VA01 |
| Resultado da faturação | Reduz o valor a receber. | Aumenta o valor a receber |
Resumindo, utilize uma nota de crédito quando o cliente deve pagar menos e uma nota de débito quando o cliente deve pagar mais. Ambas são criadas na transação VA01 com o tipo de pedido correspondente e, em seguida, faturadas. Em termos contábeis, uma nota de crédito registra uma redução na conta do cliente, enquanto uma nota de débito registra uma cobrança adicional; portanto, ambas podem ser utilizadas. traceles voltam à fatura que corrigiram.
Passos para criar uma nota de crédito
Siga estes passos para criar uma solicitação de nota de crédito na transação VA01, com referência a um pedido de venda.
Passo 1) Insira o código T e os dados do cabeçalho.
- Insira o código T VA01 no campo de comando.
- Insira o valor do tipo de pedido como “Solicitação de Nota de Crédito”.
- Insira a organização de vendas, o canal de distribuição e a divisão nos dados organizacionais.
- Clique no botão “Criar com referência”.
Passo 2) Copie do documento de referência.
- Insira o número do pedido na aba "Pedido" da janela pop-up.
- Clique no botão Copiar.
Passo 3) Preencha o formulário de solicitação de nota de crédito.
- Introduzir o BillBloco de pedidos, Data de precificação, Motivo do pedido e BillData de entrada na aba de vendas.
- Insira o material e o Target Quantidade para a qual deseja criar a nota de crédito.
Passo 4) Clique em Salvar 
botão.
A mensagem “A solicitação de nota de crédito 60000189 foi salva” é exibida.
Quando se utiliza uma nota de crédito? Cenários comuns
Uma nota de crédito é útil sempre que um cliente precisa de um reembolso ou de um saldo menor após a fatura original. Os cenários mais comuns incluem:
- Desconto perdido: Um desconto previamente acordado não foi aplicado, resultando em uma cobrança excessiva para o cliente.
- Quantidade incorreta: A fatura continha mais unidades do que as que foram efetivamente entregues.
- Erro de preço: Foi aplicada uma taxa excessivamente alta, que deve ser corrigida.
- retorna: O cliente devolveu a mercadoria e tem direito a um crédito correspondente.
- Boa vontade ou queixa: Um crédito é concedido para resolver uma reclamação do cliente.
Em cada caso, a solicitação de nota de crédito registra o valor e o motivo do pedido, e um bloqueio de faturamento garante que o crédito seja analisado antes de chegar ao cliente. Registrar o motivo em cada solicitação também fornece à empresa dados úteis sobre as razões pelas quais os créditos são emitidos, o que ajuda a reduzir reclamações recorrentes ao longo do tempo.
