Como criar uma nota de débito em SAP
Jéssica Blake
⚡ Resumo Inteligente
Criação de nota de débito em SAP Gera uma nota de débito que cobra do cliente um valor maior do que o cobrado. Este recurso explica o que é uma nota de débito, como ela difere de uma nota de crédito e como criar uma.
O que é uma nota de débito? SAP SD?
Uma nota de débito é um documento que aumenta o valor devido por um cliente. SAP No setor de Vendas e Distribuição, o processo começa com uma solicitação de nota de débito, que é um documento de vendas criado para solicitar essa cobrança adicional. Quando a solicitação é faturada, ela se torna uma nota de débito que aumenta o valor a receber do cliente.
As notas de débito são geralmente emitidas para corrigir cobranças a menor. Um exemplo comum é quando o preço calculado na fatura original estava muito baixo porque a taxa selecionada estava incorreta, sendo necessário cobrar a diferença do cliente. Para manter o controle, uma solicitação de nota de débito pode ser bloqueada com um bloqueio de faturamento, de forma que seja verificada e aprovada antes de ser processada. Somente após a aprovação, quando o bloqueio é removido, a solicitação pode ser faturada. Isso torna a nota de débito uma forma controlada de corrigir o faturamento sem editar a fatura original, além de manter um registro claro do motivo da cobrança adicional.
Nota de Débito vs. Nota de Crédito em SAP
Notas de débito e notas de crédito são correções opostas em SAP Cobrança. Ambas fixam um valor após a fatura original, mas movimentam o saldo do cliente em direções opostas, por isso é importante escolher a opção correta.
| Base de comparação | Nota de débito | Nota de crédito |
|---|---|---|
| Efeito no cliente | Cobra mais do cliente | Reembolsos ou redução da cobrança |
| Motivo típico | O cliente foi cobrado a menos do que o devido | O cliente foi cobrado em excesso ou devolveu mercadorias. |
| Tipo de pedido solicitado | Solicitação de nota de débito (Nível 2) | Solicitação de nota de crédito (G2) |
| Criado em | VA01 | VA01 |
| Resultado da faturação | Aumenta o valor a receber | Reduz o valor a receber. |
Resumindo, utilize uma nota de débito quando o cliente dever pagar mais e uma nota de crédito quando o cliente dever pagar menos. Ambas são criadas na transação VA01 com o tipo de pedido correspondente e, em seguida, faturadas. A escolha também afeta a contabilidade: uma nota de débito lança um valor a receber adicional na conta do cliente, enquanto uma nota de crédito lança uma redução, permitindo que o departamento financeiro concilie ambas com a fatura original.
Etapas para criar nota de débito
Siga estes passos para criar uma solicitação de nota de débito na transação VA01, com referência a um pedido de venda.
Passo 1) Digite o código T.
- Insira o código T VA01 no campo de comando.
- Digite o tipo de pedido “Solicitação de Nota de Débito”.
- Na aba "Organização de Vendas", insira a Organização de Vendas, o Canal de Distribuição e a Divisão.
- Clique no botão “Criar com referência”.
Passo 2) Insira o número do pedido de venda.
- Insira o número do pedido de venda como referência para criar a solicitação de nota de débito na aba de pedidos da janela pop-up.
- Clique no botão Copiar.
Passo 3) Crie a solicitação de nota de débito.
- Insira o número do pedido de compra.
- Introduzir o BillBloco de débito (o motivo da nota de débito).
- Insira a Data de Precificação (a data em que os registros de condição são acessados).
- Introduzir o Billdata.
- Introduzir o Target quantidade (a quantidade para a qual você está criando a nota de débito).
Passo 4) Clique no botão Salvar.
Clique em Salvar 
botão. Uma mensagem “A solicitação de nota de débito 700000 foi salva” é exibida.
Quando se utiliza uma nota de débito? Cenários comuns
Uma nota de débito é útil sempre que um cliente precisa ser cobrado novamente após a fatura original. Os cenários mais comuns incluem:
- Preço cobrado a menos: A fatura original utilizou uma taxa muito baixa, portanto a diferença deve ser cobrada.
- Cobranças não efetuadas: A primeira fatura omitiu o frete, a sobretaxa ou a taxa de manuseio.
- Correção de quantidade: O cliente foi cobrado por um valor inferior ao acordado e deve o saldo restante.
- Juros ou multas: É necessário cobrar uma taxa por atraso no pagamento ou uma multa acordada.
- Comtracajustes t: O aumento de preço acordado após a emissão da fatura aplica-se à quantidade entregue.
Em cada caso, a solicitação de nota de débito registra o valor adicional e o motivo, e um bloqueio de faturamento garante que a cobrança seja revisada antes que o cliente seja faturado. Documentar o cenário na solicitação também ajuda os auditores a entender por que o saldo do cliente mudou após a emissão da primeira fatura.
