Definer og tildel blokeringsårsag i SAP OVV4
Redaktionelle team
⚡ Smart opsummering
Blokeringsårsag i SAP bruges til at blokere fakturering for en kunde eller et dokument. Denne ressource forklarer, hvad en blokeringsårsag er, de vigtigste typer af blokeringer, og hvordan man definerer en og tildeler den til en faktureringstype.
Hvad er blokeringsårsag?
En blokeringsårsag i SAP bruges til at blokere fakturaoprettelse for en kunde, så der ikke kan genereres en faktura, mens spærringen er på plads. Spærringsårsager defineres i henhold til forretningskrav, og efter at en spærringsårsag er oprettet, tildeles den de tilsvarende fakturadokumenttyper og bruges derefter under dokumentbehandling. En kunde kan også spærres direkte i kundestamdata.
Der er mange grunde til at blokere en kunde. Nogle almindelige er:
- Kunden er sortlistet på grund af involvering i ulovlige aktiviteter.
- Kunden har misligholdt en betaling.
Opsætning af en faktureringsblok er en totrinsproces: først opretter du blokeringsårsagen, og derefter tildeler du den en faktureringstype, så den bliver tilgængelig i dokumentbehandlingen. En velkonfigureret blokeringsårsag beskytter derfor omsætning og compliance, fordi den forhindrer en faktura i at blive sendt til en kunde, der endnu ikke skal faktureres. Lad os se nærmere på disse trin.
Typer af blokering i SAP SD
En faktureringsblok er kun én af flere blokke SAP bruger til at styre salgsprocessen. Hver blok stopper et forskelligt trin, så det er nyttigt at vide, hvor hver enkelt gælder, før man konfigurerer en blokeringsårsag.
| Bloktype | Hvad det stopper | Typisk brug |
|---|---|---|
| Ordreblok | Oprettelse eller behandling af en salgsordre | Tilbageholde en risikabel kundes ordrer |
| Leveringsblok | Oprettelse af en levering for en ordre | Stop forsendelsen, indtil en check er godkendt |
| Billing-blok | Oprettelse af en faktura for en ordre eller levering | Tilbagehold fakturering, indtil værdierne er bekræftet |
| Kreditblokering | Behandling ved overskridelse af en kreditgrænse | Automatisk tilbageholdelse fra kreditstyring |
Denne vejledning fokuserer på faktureringsblokken, som forhindrer oprettelse af en faktura. Den defineres med S_ALR_87007670 og gøres tilgængelig ved at tildele den en faktureringstype. Det er vigtigt at vælge den korrekte blok, fordi en faktureringsblok stadig lader ordren og leveringen fortsætte, hvorimod en ordre- eller leveringsblok stopper processen meget tidligere i cyklussen.
Trin 1) Opret blokeringsårsag
Først skal du definere årsagen til faktureringsblokeringen ved hjælp af transaktionen S_ALR_87007670.
Trin 1.1)
- Indtast T-kode S_ALR_87007670 i kommandofeltet.
- Klik på knappen Vælg.
Trin 1.2) Klik på knappen Nye poster.
Trin 1.3)
- Indtast blokkoden og beskrivelsen af faktureringsblokken.
- Klik på knappen Gem.
Trin 1.4) Klik på Gem 
knappen. Meddelelsen "Data blev gemt" vises.
Trin 2) Tildel blokeringsårsag
Tildel derefter blokeringsårsagen til en faktureringstype ved hjælp af transaktion OVV4, så den vises i dokumentbehandlingen.
Trin 2.1)
- Indtast T-kode OVV4 i kommandofeltet.
- Klik på knappen Nye poster.
Trin 2.2)
- Indtast blokeringskoden.
- Indtast faktureringstypen.
- Gem posten.
Trin 2.3) Meddelelsen "Data blev gemt" vises.
Nøglepunkter og bedste praksis for Billing-blokke
Et par punkter gør det nemmere at administrere faktureringsblokke og holde faktureringen under kontrol:
- Definer før tildeling: En blokeringsårsag virker kun, når den både er oprettet i S_ALR_87007670 og tildelt en faktureringstype i OVV4.
- Tildel til den rigtige faktureringstype: Blokken vises i BillFeltet `ing Block` i et dokument kun for de faktureringstyper, det er tildelt, f.eks. F2.
- Anvend hvor det er nødvendigt: En blok kan indstilles i kundestamdataene, være standardiseret af salgsdokumenttypen eller indtastes manuelt på et salgsdokument.
- Fjern for at frigive fakturering: Ryd faktureringsblokken på dokumentet, når problemet er løst, så fakturaen kan oprettes.
- Brug klare beskrivelser: Giv hver blokeringsårsag en meningsfuld beskrivelse, så brugerne forstår, hvorfor et dokument er sat på hold.
Med disse fremgangsmåder giver faktureringsblokke en kontrolleret måde at sætte fakturering på pause for risikable eller uløste sager uden at slette det underliggende dokument.
