SAP عملية المعاملات التجارية CRM

⚡ ملخص ذكي

معالجة المعاملات التجارية في SAP يقوم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بنمذجة كل تفاعل يواجه العملاء تقوم به مؤسستك، بدءًا من طلبات البيع وحتى أنشطة المتابعة، باستخدام أنواع المعاملات وفئات العناصر والوظائف الأساسية المشتركة من أجل التنفيذ المتسق.

📦 هيكل موحد: تتضمن المعاملة مستوى رأس ومستوى بنود، وكلاهما يخضع لسيطرة فئة المعاملات التجارية الرئيسية.
🧩 أنواع المعاملات: تحدد هذه الوثائق السمات والخصائص وإعدادات التحكم لكل وثيقة.
🔁 النسخ مقابل المتابعة: يؤدي النسخ إلى إنشاء نسخة مستقلة؛ أما النسخ اللاحقة فتحافظ على السجل وترث البيانات المُهيأة.
⚙️ وظائف أساسية: تُطبق وظائف النص والتاريخ والحالة والشريك والإجراء والتسعير على جميع المعاملات.
📞 إدارة الأنشطة: تُوثّق الأنشطة والمهام تفاعلات الشركاء وتربطها بمستندات المبيعات أو الخدمات كمتابعات.

اقرأ المزيد

ما هي الصفقة التجارية؟

العمليات التجارية في SAP CRM:

تُحدد المعاملة التجارية الهيكل والوظائف المستخدمة في جميع عمليات الشركة. SAP نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يمثل تفاعل مؤسستك مع مختلف شركاء الأعمال.
فهو يتيح استخدام نفس واجهة المستخدم ومفاهيم المعالجة عبر عمليات الأعمال.
يمكن إعادة استخدام مكونات المعاملات التجارية.
في معاملة واحدة، يمكن أن تأتي العناصر من سياقات تجارية مختلفة.
بغض النظر عن نوع المعاملة، فإن شكل ومضمون المعاملات التجارية في SAP إدارة علاقات العملاء (CRM) متشابهة دائمًا.

هيكل المعاملات

يمكن التحكم في أي عملية تجارية خاصة بالشركة وإدارتها بمرونة من خلال المعاملات التجارية في SAP CRM.
مسار SPRO -> إدارة علاقات العملاء -> المعاملات -> الإعدادات الأساسية

مسار SPRO لتكوين المعاملات التجارية

صفقة تجارية في SAP يتكون نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من فئة المعاملات التجارية الرائدة.
يعتمد هيكل معاملة الأعمال في نظام إدارة علاقات العملاء على فئة معاملات الأعمال الرئيسية.
تتكون معاملة الأعمال في نظام إدارة علاقات العملاء من مستوى العنوان ومستوى العنصر (الشكل 2 والشكل 3).

تمثيل الرأس (عام) وبيانات العنصر في المعاملات التجارية

أنواع المعاملات فئات العناصر والفئة Descriptأيون

هيكل نوع المعاملة:

يحدد نوع المعاملة:
سمات
الخصائص
سمات التحكم
In SAP يتم التحكم في معالجة معاملات الأعمال في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال نوع المعاملة.
الفئة الرائدة في معاملات الأعمال ضمن نوع المعاملات الخاضعة للرقابة:
إعدادات محددة يمكن تطبيقها على مستوى أدنى
فئات أخرى من المعاملات التجارية التي يمكن تخصيصها لها
مراقبة مفصلة للمعاملة
يتم تحديد خصائص وسمات عنصر المعاملة التجارية حسب فئة العنصر.
تتحكم فئة العنصر في كيفية معالجة العنصر.

أولاً، يجب تعيين فئة عنصر لنوع كائن عنصر يحدد سياق العمل الذي يتم فيه استخدام فئة العنصر.

كما هو الحال مع أنواع المعاملات، يمكن تعيين فئة العنصر لواحدة أو أكثر من فئات المعاملات التجارية.
تعتمد الإعدادات المحددة المطبقة على فئات العناصر على مستوى أقل على فئة العنصر البادئة (نوع الكائن).
In SAP CRMلمعالجة المعاملات التجارية، يجب تحديد فئات العناصر الافتراضية لكل فئة من فئات المعاملات التجارية ومجموعة فئات العناصر.
من الممكن أيضاً تحديد فئات عناصر بديلة يمكن إدخالها يدوياً بدلاً من الفئات الافتراضية للنظام.

يعتمد تحديد فئة العنصر على:
نوع المعاملة
مجموعة فئة العنصر
استخدام فئة العنصر
فئة العنصر الرئيسي
مجموعة فئات العنصر هي حقل في سيد المنتج.
يأتي استخدام فئة العنصر من منطق البرمجة.

نسخ المعاملة أو متابعة المعاملة

تمثل المعاملة اللاحقة المعاملة التجارية التالية في العملية التجارية الحالية.
على سبيل المثال، من مؤتمر مبيعات تم إصدارهtracويمكن إنشاء أوامر البيع.
في هذه الحالة، يُنظر إلى أمر البيع على أنه وثيقة متابعة لعقد البيعtract.
كما يمكن نسخ معاملة تجارية لإنشاء معاملة أخرى من نفس نوع المعاملة التجارية.
على سبيل المثال، يمكن نسخ طلب مبيعات لإنشاء طلب مبيعات آخر.
من الممكن إنشاء نسخة من معاملة تجارية قائمة أو إنشاء معاملة متابعة.
عند نسخ معاملة تجارية:
نوع المعاملة هو نفسه
يتم نسخ بيانات الرأس والعنصر
لا يتم تحديث سجل المعاملات
لا يتم الحفاظ على أي علاقة بالمعاملة المصدر
عند إنشاء معاملة متابعة من معاملة تجارية:
من الممكن تكوين نوع المعاملة لمعاملة المتابعة
يتم نسخ بيانات الرأس
يمكنك تحديد العناصر
يتم تحديث سجل المعاملات
ينبغي الحفاظ على إعدادات التحكم في النسخ لهذا الغرض.
يمكن رؤية هذا التدفق في كتلة تعيين سجل المعاملات

الإعدادات المطلوبة في عنصر التحكم في النسخ هي:
التحكم في النسخ لأنواع المعاملات
التحكم في النسخ لفئات العناصر
إعدادات نوع المعاملة المستهدفة
تحديد فئة الصنف أثناء النسخ (اختياري)
تنفيذ CRM_COPY_BADI (اختياري)
In SAP CRM، يتم توفير تعريف BAdI CRM_COPY_BADI للتنفيذ لكتابة إجراءات نقل البيانات الخاصة بك.
يمكنك الوصول إلى الترابط بين المعاملات التجارية على مستوى رأس المعاملة ومستوى بنودها من خلال بيانات سجل المعاملات.
SAP يوفر نظام إدارة علاقات العملاء أيضًا خيار الإشارة اللاحقة، حيث يمكنك ربط نشاط بنشاط موجود أثناء إنشائه.
وهذا يجعل المعاملة الجديدة متابعة للمعاملة الحالية (الشكل 4).

الوظائف الأساسية في المعاملات التجارية

الوظائف الأساسية في المعاملات التجارية:
تحديد النص
إدارة التاريخ
إدارة الحالة
فحص عدم الاكتمال
معالجة الشركاء
معالجة العمل
الأسعار
لكل معاملة تجارية في SAP في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، من الممكن الاحتفاظ بملاحظات مختلفة.

وفقًا للمتطلبات، من الممكن دمج عدد من أنواع النص في إجراء تحديد النص.

تُستخدم إجراءات تحديد النصوص في المعاملات التجارية لنصوص مختلفة ذات صلة.
واجهة مستخدم ويب CRM يوفر وحدات التكليف لـ:
قم بإنشاء نص جديد بنوع نص معين.
اعرض النص في المعاملة التجارية.
قم بتعديل النص المحدد.
بفضل إدارة التواريخ، من الممكن معالجة التواريخ ذات الصلة بالمعاملات التجارية.
إنها تتكون من:
التاريخ المعتاد
قاعدة التاريخ
المدة
ملف تعريف التاريخ

يدعم نظام إدارة التواريخ هذا أيضًا تحويل التواريخ المحفوظة إلى المناطق الزمنية للمستخدم ويأخذ في الاعتبار تقويم المصنع في المعاملات التجارية.

يمكن إدخال التواريخ في المعاملات التجارية يدويًا أو يمكن حسابها بواسطة النظام باستخدام قواعد التاريخ.

تتيح إدارة الحالة الاحتفاظ بحالات المستخدمين في ملف تعريف الحالة للمعاملات التجارية.
يتكون من ملف تعريف الحالة الذي يتم تعيينه لمعاملة تجارية.
إذا لم يتم تعيين ملف تعريف الحالة لنوع معاملة تجارية أو فئة عنصر، فسيتم عرض حالات النظام في التطبيق.

يمكن تحديد ما يلي في ملف تعريف الحالة:
تسلسل تفعيل حالات المستخدم
الحالة الأولية أو حالة البدء
حالة معاملة محددة مرتبطة بحالة المستخدم

إدارة النشاط

تُعد إدارة الأنشطة مثالاً على المعاملات التجارية في SAP CRM.
يمثل النشاط إجراءً يقوم به موظف في المنظمة.
كما يشمل ذلك التفاعلات بين الموظف وشريك العمل المشارك في الصفقة.
يمكن ربط الأنشطة كمتابعات للمعاملات مثل طلب المبيعات أو طلب الخدمة، عبر وحدات إدارة علاقات العملاء مثل المبيعات والتسويق والخدمات.
من الناحية الفنية –
يتم تخزين المعلومات المتعلقة بالتفاعل مع شريك تجاري في تاريخ محدد في النشاط التجاري.
يتم تخزين المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي يجب على الموظفين إكمالها بحلول تاريخ محدد في مهمة.
SAP يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أنواعًا مختلفة من الأنشطة لتغطية قنوات الاتصال المختلفة مع شركاء الأعمال.
أنواع النشاط:

مثل أنواع المعاملات الأخرى، تحتوي الأنشطة على بيانات متعلقة بعملية الأعمال، على سبيل المثال التفاعل مع شريك تجاري.
هيكل الأنشطة:

الأسئلة الشائعة

صفقة تجارية في SAP نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبارة عن وثيقة منظمة تمثل التفاعل بين مؤسستك وشريكك التجاري. وهو يجمع بين رأسية وعناصر ووظائف أساسية مشتركة لضمان اتساق العمليات مثل أوامر البيع والأنشطة.

يتحكم نوع المعاملة في سلوك رأس الفاتورة من خلال السمات والخصائص وفئة المعاملة التجارية الرئيسية. أما فئة البند فتتحكم في كيفية معالجة كل بند من بنود الفاتورة، ويتم تحديدها بناءً على نوع المعاملة ومجموعة فئات البنود والاستخدام وفئة البند الرئيسية.

تُعيد النسخة استخدام نفس نوع المعاملة، وتُكرر بيانات الرأس والعناصر، ولا تحتفظ بأي رابط مع المصدر. أما النسخة اللاحقة، فيمكنها استخدام نوع مُهيأ بشكل مختلف، ونسخ بيانات الرأس، وتتيح لك اختيار العناصر، وتحديث سجل المعاملات، وتتطلب إعدادات التحكم في النسخ.

استخدم CRM_COPY_BADI عندما يتعذر على نظام التحكم القياسي في النسخ نقل البيانات التي تحتاجها. تتيح لك هذه الأداة كتابة إجراءات مخصصة لربط الحقول، وإثراء عمليات المتابعة بالقيم المشتقة، أو تطبيق قواعد العمل بما يتجاوز الإعدادات.

يُمكّنك ملف تعريف الحالة من تحديد حالات المستخدمين، وتعيين تسلسل تفعيلهم وحالتهم الأولية، وربطهم بحالات النظام. وهذا يُعطي نوع المعاملة أو فئة العنصر سير عمل يُحاكي عمليتك، بينما تصف حالات النظام الحالة التقنية فقط.