SAP الإدارة التنظيمية CRM

نموذج المنظمة في SAP CRM

تُستخدم الإدارة التنظيمية لرسم خريطة الهيكل التنظيمي لشركتك في SAP نموذج تنظيم إدارة علاقات العملاء (CRM). فهو يمكّنك من:

• قم بتعيين هيكل المبيعات والخدمات والتسويق الخاص بك في نموذج تنظيم CRM
• قم بتصنيف وحداتك التنظيمية حسب السمات التنظيمية والعامة.
• تحديد القواعد لتحديد الوحدة التنظيمية المسؤولة
• إنشاء الهيكل التنظيمي للشركة وتعيين الموظفين والحفاظ عليهما

يُتيح استخدام الهيكل التنظيمي في المعاملات التجارية تحديد البيانات التنظيمية تلقائيًا. كما يُسهم في تحديد الشركاء، حيث يدعم تحديد الموظف المسؤول عن المعاملة.

تستخدم مجالات تطبيق إدارة علاقات العملاء التالية الإدارة التنظيمية:

• معاملة تجارية: يتم تحديد الوحدات التنظيمية المسؤولة تلقائيًا من البيانات الموجودة في مستند المعاملة.
• معالجة الشريك: يمكن أن تستند إجراءات تحديد الشريك إلى الوحدات التنظيمية المشاركة في الصفقة.
• معالجة بطاقات الدفع: تحديد تلقائي للوحدة التنظيمية المسؤولة عن التخليص
• معالجة الضرائب: يمكن تحديد مكان العمل أثناء معالجة الضرائب بناءً على الإدارة التنظيمية

يمكن الوصول إلى هذا التطبيق من خلال أدوار مختلفة مثل SALESPRO و SERVICEPRO. فيما يلي عرض البحث في النموذج التنظيمي:

• يمكن استخدام زر "الوحدة التنظيمية الجذرية" لإنشاء نموذج تنظيمي
• على سبيل المثال، يوضح الشكل أعلاه التسلسل الهرمي النموذجي للمنظمة

وحدة تنظيمية

تُعدّ الوحدة التنظيمية العنصر الأساسي في النموذج. نختار وحدةً لحفظ البيانات التي تتحكم في كيفية عملها.

هنا، يمكننا رؤية البيانات ذات الصلة بالوحدة التنظيمية أو المنصب المحدد:

1. تم تحديد الصف (الوحدة التنظيمية أو الموضع).
2. بيانات عامة:
   • مسار التسلسل الهرمي: يُظهر مسار الوحدة الحالية، ويكون فارغًا بالنسبة لوحدة التنظيم الجذرية
   • الوصف: وصف موجز للوحدة التنظيمية أو المنصب
   • Code: مفتاح للوحدة التنظيمية أو المنصب المحدد

3. العنوان: العنوان الرئيسي للوحدة التنظيمية أو المنصب المحدد
4. الوظائف: تمثل وظيفة الوحدة في الهيكل، لذا يتم التعامل معها كمنظمة مبيعات أو منظمة خدمات أو منظمة تسويق
5. السماح بتحديد الوحدة التنظيمية: يجعل الوحدة التنظيمية الحالية متاحة لتحديدها تنظيمياً
6. الصلاحية: تُظهر صلاحية الوحدة التنظيمية الحالية، ويتم الحفاظ على صلاحية المنصب هنا بجانبها.
7. ينتمي إلى: بناءً على مستوى الوحدة التنظيمية المذكور أعلاه، توضح هذه الكتلة الوظائف التي تنتمي إليها
8. السمات: في قسم التعيين هذا، نقوم بتعيين قيم لسمات محددة مسبقًا، مصنفة كسمات المبيعات والخدمة والتسويق.
9. يمكننا إنشاء المزيد من الوحدات التنظيمية أو المناصب ضمن وحدة تنظيمية واحدة.

الموقع الحالي

يقع المنصب ضمن وحدة تنظيمية ويربط الهيكل بالأفراد. نحتفظ بالبيانات المتعلقة بالمنصب ضمن هذه الوحدات التنظيمية.

1. حدد منصبًا ضمن وحدة تنظيمية
2. ضمن قسم "تفاصيل الوظيفة"، يمكننا تعيين دور وظيفي. هذا هو نفس الدور الذي يظهر عند تسجيل الدخول لأول مرة، لذا فإن جميع المستخدمين المعينين لهذه الوظيفة يرثونه (محترف مبيعات في المثال أعلاه).
3. يمكننا تعيين المستخدمين أو الموظفين للمناصب التي تم إنشاؤها في نموذج المؤسسة

البيانات الأخرى المحفوظة لهذا المنصب:

1. يمكننا الحفاظ على صلاحية المنصب، كما أنه يرث الصلاحية من الوحدة التنظيمية.
2. يُحدد التعيين الوظيفي العمليات التجارية (المبيعات، أو الخدمات، أو التسويق) التي يمكن استخدام المنصب فيها. تُورَث هذه البيانات من الوحدة التنظيمية الأعلى مستوى، ويمكن تحديثها لاحقًا للمنصب.

المستخدمين أو الموظفين

بعد تحديد المناصب، تتمثل الخطوة التالية في ملئها بالأشخاص.

• بالنسبة للمنصب الذي تم إنشاؤه في نموذج المؤسسة، يمكننا تعيين مستخدمين أو موظفين
  1. حدد المنصب لإضافة المزيد من المستخدمين أو الموظفين إلى المنصب
  2. لتعيين موظف في المنصب المحدد، انقر فوق زر الموظف.
  3. تظهر نافذة بحث للبحث عن موظف بناءً على معايير مختلفة

شريك تجاري في النموذج التنظيمي

باستخدام زر التخصيص في قسم تعيين الوحدة التنظيمية، نحصل على أعمدة إضافية في العرض.

1. باستخدام زر التخصيص، قم بتغيير الأعمدة المعروضة
2. يعرض العرض المحدث شريك العمل في قسم التعيينات

لذا يمكننا رؤية رقم الشريك التجاري المخصص لوحدة تنظيمية في نموذج المؤسسة. وبصفتها شركاء تجاريين، يمكن لهذه الوحدات التنظيمية المشاركة في المعاملات التجارية، كما هو موضح أدناه:

تشارك المنظمة كشريك تجاري ضمن الأطراف المعنية.

الأسئلة الشائعة