SAP Процес бізнес-транзакції CRM
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Обробка бізнес-транзакцій у SAP CRM моделює кожну взаємодію вашої організації з клієнтом, від замовлень на продаж до подальших дій, використовуючи типи транзакцій, категорії товарів та спільні базові функції для послідовного виконання.
Що таке бізнес-операція?
- Бізнес-процеси в SAP CRM:
- Бізнес-транзакція забезпечує структуру та функції, що використовуються в усіх процесах компанії. SAP CRM, вона відображає взаємодію вашої організації з різними бізнес-партнерами.
- Це дозволяє використовувати однакові інтерфейси та концепції обробки в усіх бізнес-процесах.
- Компоненти бізнес-транзакцій можна використовувати повторно.
- В межах однієї транзакції елементи можуть надходити з різних бізнес-контекстів.
- Незалежно від типу транзакції, зовнішній вигляд та враження від бізнес-транзакцій у SAP CRM завжди схожа.
Структура транзакцій
- Будь-який бізнес-процес, специфічний для компанії, можна гнучко контролювати та керувати ним за допомогою бізнес-транзакцій у SAP CRM
- Шлях SPRO -> Керування взаємовідносинами з клієнтами -> Транзакції -> Основні налаштування
Шлях SPRO для конфігурації бізнес-транзакції
- Господарська операція в SAP CRM складається з провідної категорії бізнес-операцій.
- Структура бізнес-транзакції CRM залежить від провідної категорії бізнес-транзакцій.
- Бізнес-транзакція CRM складається з рівня заголовка та рівня елемента (рис. 2 та рис. 3).
Представлення заголовка (загальний) і даних позиції в бізнес-операції
Представлення заголовка (загальний) і даних позиції в бізнес-операції
Типи транзакцій Категорії позицій і категорія Descriptіон
- Структура типу транзакції:
- Тип транзакції визначає:
- Атрибути
- характеристика
- контрольні атрибути
- In SAP CRM, обробка бізнес-транзакцій контролюється типом транзакції.
- Провідна категорія бізнес-транзакцій у типі транзакцій контролює:
- спеціальні налаштування, які можна застосувати на нижчому рівні
- інші категорії бізнес-операцій, до яких його можна віднести
- детальний контроль угоди
- Властивості та атрибути об’єкта господарської операції визначаються категорією об’єкта.
- Категорія елемента контролює, як елемент обробляється.
- Спочатку категорію елемента потрібно призначити типу об'єкта елемента, який визначає бізнес-контекст, у якому використовується ця категорія елемента.
- Подібно до типів транзакцій, категорію товару можна призначити одній або кільком категоріям бізнес-операцій.
- Конкретні налаштування, застосовані до категорій елементів на нижчому рівні, залежать від провідної категорії предмета (типу об’єкта).
- In SAP CRMДля обробки бізнес-транзакцій необхідно визначити категорії позицій за замовчуванням для кожної категорії бізнес-транзакції та групи категорій позицій.
- Також можна визначити альтернативні категорії елементів, які можна вводити вручну замість системних значень за замовчуванням.
- Визначення категорії товару залежить від:
- Тип транзакції
- Група категорій предметів
- Використання категорії товару
- Основна категорія предмета
- Група категорій елементів – це поле в майстер виробу.
- Використання категорії елемента походить від логіки програмування.
Копіювання транзакції або подальша транзакція
- Подальша транзакція являє собою наступну бізнес-транзакцію в поточному бізнес-процесі.
- Наприклад, з опублікованого Sales Contract, можна створювати замовлення на продаж.
- У цьому випадку замовлення на продаж розглядається як подальший документ для угоди про продаж.tract.
- Також бізнес-транзакцію можна скопіювати для створення іншої транзакції того ж типу бізнес-транзакції.
- Наприклад, замовлення на продаж можна скопіювати для створення іншого замовлення на продаж.
- З існуючої бізнес-транзакції можна створити копію або створити наступну транзакцію.
- Коли копіюється бізнес-транзакція:
- тип транзакції той самий
- заголовок і дані елемента копіюються
- історія транзакцій не оновлюється
- ніякого відношення до вихідної транзакції не підтримується
- Коли на основі бізнес-транзакції створюється подальша транзакція:
- можна налаштувати тип транзакції для наступної транзакції
- дані заголовка копіюються
- ви можете вибрати елементи
- історія транзакцій оновлюється
- для цього слід підтримувати налаштування контролю копіювання
- цей потік можна побачити в блоці призначення історії транзакцій
- Необхідні налаштування в елементі керування копіюванням:
- Контроль копіювання типів транзакцій
- Контроль копіювання для категорій елементів
- Налаштування для цільового типу транзакції
- Визначення категорії елемента під час копіювання (опціонально)
- Впровадження CRM_COPY_BADI (необов’язково)
- In SAP CRM, визначення BAdI CRM_COPY_BADI надається для реалізації з метою написання власних процедур передачі даних.
- Ви можете отримати доступ до взаємозв'язку між бізнес-транзакціями на рівні заголовка та елемента через дані історії транзакцій.
- SAP CRM також надає опцію «Подальше посилання», де ви можете пов’язати дію з існуючою дією під час її створення.
- Це робить нову транзакцію продовженням існуючої (рис. 4).
Основні функції в господарських операціях
- Основні функції в бізнес-операціях:
- Визначення тексту
- Управління датами
- Управління статусом
- Перевірка неповноти
- Партнерська обробка
- Обробка дій
- Тарифи
- За кожну господарську операцію в SAP CRM, є можливість вести різні нотатки.
- Відповідно до вимог, у процедурі визначення тексту можна комбінувати декілька типів тексту.
- Процедури визначення тексту використовуються в бізнес-операціях для різних релевантних текстів.
- Веб-інтерфейс CRM надає блоки призначення для:
- Створіть новий текст із певним типом тексту.
- Відобразіть текст у бізнес-транзакції.
- Змініть конкретний текст.
- За допомогою керування датами можна обробляти дати, що є релевантними для бізнес-транзакції.
- Він складається з:
- типова дата
- Правило дати
- Тривалість
- Профіль побачень
- Ця система керування датами також підтримує перетворення збережених дат у часові пояси користувача та враховує заводський календар у бізнес-транзакціях.
- Дати в бізнес-транзакції можна вводити вручну або обчислювати системою за допомогою правил дат.
- Керування статусами дозволяє вести облік статусів користувачів у профілі статусів для бізнес-транзакцій.
- Він складається з профілю статусу, який призначається бізнес-транзакції.
- Якщо профіль статусу не призначено типу бізнес-транзакції або категорії елемента, у програмі відображаються системні статуси.
- У профілі статусу можна визначити наступне:
- Послідовність активації статусів користувачів
- Початковий статус або стартовий статус
- Встановлений статус транзакції, пов'язаний зі статусом користувача
Управління діяльністю
- Управління діяльністю є прикладом бізнес-транзакції в SAP CRM
- Діяльність являє собою дію, яку виконує співробітник в організації.
- Це також охоплює взаємодію між працівником та діловим партнером, залученим до транзакції.
- Дії можна пов’язати як подальші дії з транзакціями, такими як замовлення на продаж або замовлення на обслуговування, в різних модулях CRM, таких як продажі, маркетинг і послуги.
- Технічно –
- Інформація про взаємодію з діловим партнером у певну дату зберігається в Ділова активність.
- Інформація про дії, які співробітники повинні виконати до певної дати, зберігається в Завдання.
- SAP CRM пропонує різні типи діяльності для охоплення різних каналів комунікації з бізнес-партнерами.
- Види діяльності:
- Як і інші типи транзакцій, дії містять дані, пов'язані з бізнес-процесом, наприклад, взаємодія з діловим партнером.
- Структура діяльності:
