SAP CRM WebUI Concepts Підручник: Покроковий посібник

Огляд SAP CRM WebUI

• CRM WebClient UI – це веб-додаток для модулів, охоплених у SAP CRM
• Цей фреймворк розвивався протягом певного періоду часу як спадкоємець різних інтерфейсів користувача, які надає SAP для SAP CRM

Історія веб-інтерфейсу

• Це програма на основі бізнес-ролей:
• Це означає, що через цей інтерфейс користувач матиме доступ лише до тих програм, для яких він/вона має авторизації.
• Якщо користувачеві призначено одну роль, йому не потрібно буде вибирати роль під час входу.
• Але якщо користувачеві призначено кілька ролей, йому/їй доведеться вибрати одну з доступних ролей, щоб увійти до веб-інтерфейсу CRM

Вибір бізнес-ролі на першій сторінці SAP Веб-інтерфейс CRM

• Незалежно від обраної ролі, екрани веб-інтерфейсу CRM структуровані L-подібна форма.
• Але програми та функції, до яких користувач матиме доступ у веб-інтерфейсі CRM, залежать від вибраної ролі.

L-форма

• Увійшовши в систему, користувач може бачити екрани веб-інтерфейсу користувача в L-подібній формі.

L-подібний дисплей в SAP Веб-інтерфейс CRM

• Він складається з наступних компонентів:
• Область заголовка
• Зона навігації
• Робоча зона
• Позиції всіх компонентів L-Shape фіксовані і не можуть бути змінені.
• Адміністратор може змінити зовнішній вигляд і логотип веб-клієнта відповідно до вимог компанії.
• Область заголовка надається для доступу до незалежних від програми URL-адрес і функцій.
• За допомогою навігаційної панелі користувач може отримати доступ до різних програм, до яких він має авторизації.
• Робоча область оновлюється на основі дій, які користувач виконує на панелі навігації.
• Він також оновлюється для кількох дій в області заголовка.

Область заголовка

• Область заголовка статична, її позиція фіксована.
• Його висоту можна встановити в налаштуваннях CRM, але його положення є фіксованим.
• Область заголовка складається з наступних компонентів

1. Системні посилання
2. Збережені пошуки
3. Назва робочої області
4. Історія

Компоненти в SAP Заголовок веб-інтерфейсу CRM

Навігаційна панель

• За допомогою панелі навігації користувач може отримати доступ до програми, для якої він/вона має авторизації.
• Він також містить кілька посилань на загальні сторінки, такі як:
• Головна
• WorkList
• E-Mail Вхідні
• Календар
• Інші посилання, доступні на панелі навігації, стосуються конкретної програми та відрізняються від однієї бізнес-ролі до іншої. Ці посилання поділяються на:
• Посилання на додаток
• Швидке створення посилань
• Останні елементи

Панель навігації в SAP Веб-інтерфейс CRM

• Посилання на програми можна налаштувати на двох рівнях.
• Використовуючи посилання на програму першого рівня, користувач може отримати доступ до посилань для пошуку, створення та звіту про певну програму.

Рівні навігації за допомогою панелі навігації

• Посилання на програму другого рівня безпосередньо спрямовують користувача на певну сторінку пошуку.
• Посилання швидкого створення призначені для прямого доступу до сторінки створення певного документа бізнес-процесу.

Блок швидкого створення на панелі навігації

• Останні елементи на панелі навігації представляють свого роду історію та зберігають останні відвідані користувачем ділові документи або програми.

Робоча зона

• Робоча зона - це місце, де працює користувач!
• Він оновлюється завдяки діям, які користувач виконує на панелі навігації.
• Він може складатися з
• календар,
• електронна скринька,
• групи робочого центру,
• сторінка результатів пошуку,
• оглядові сторінки,
• допоміжна сторінка огляду
• Нижче наведено декілька доступних загальних сторінок:

Головна сторінка:

• Залежно від бізнес-вимог вміст домашньої сторінки може бути налаштований для стандартної (Мої відкриті завдання) або спеціальної функції (посилання CRM).
• Навігація з домашньої сторінки залежатиме від її вмісту.

Головна сторінка

Сторінка робочого списку:

• Він відображає сповіщення, завдання робочого процесу та бізнес-транзакції, які зараз очікують на розгляд або призначені користувачеві, який увійшов у систему.
• На сторінці робочого списку можна перейти до іншої програми або бізнес-операції.

Сторінка робочого списку

E-Mail Вхідні та Календар

• Цю сторінку можна налаштувати для синхронізації з поштовою скринькою користувача
• Для цього використовуються налаштування проміжного програмного забезпечення CRM, щоб користувач міг отримати доступ до поштової скриньки через веб-інтерфейс користувача
• На сторінці календаря можливі різні режими перегляду – один день, тиждень, місяць

Calendar View

• Так само користувач може побачити E-Mail вхідні, синхронізовані з сервером Lotus Notes або Outlook.

Робоча зона

• Доступ до програм, призначених користувачеві, що ввійшов у систему, здійснюється в робочій області
• Якщо клацнути програму на навігаційній панелі, робоча область відображає робочий центр із групами робочих областей, що складаються з відповідних посилань для створення, пошуку та звітування.

Робоча зона з групами робочого центру

• З робочого центру користувач може перейти до сторінки створення, сторінки пошуку або сторінки звіту.
• Як обговорювалося вище, у випадку загальних сторінок, таких як Домашня сторінка, сторінка робочого списку тощо, робоча область має інший макет і вміст.
• Але для додатків на панелі навігації структура та компонування робочої області однакові для всіх додатків.
• Щоб реалізувати «робочу область», необхідні знання як програмування веб-інтерфейсу користувача, так і налаштування CRM.

Сторінка пошуку

• Сторінка пошуку розділена на критерії пошуку, таблицю результатів і збережену область пошуку.

Сторінка розширеного пошуку

• У межах критеріїв пошуку користувач може встановити критерії для пошуку елемента.
• Можна додати або видалити критерії пошуку за допомогою кнопок, доступних поруч із полями критеріїв пошуку.
• Поля критеріїв пошуку можна реалізувати за допомогою довідки F4 або розкривного меню.
• Для кожного критерію пошуку можна налаштувати декілька операторів.
• Результат пошуку показує результат пошуку.
• Після виконання пошуку в таблиці результатів відображається кількість знайдених записів, якщо такі є.
• Можна мати кнопки вгорі заголовка таблиці результатів, щоб забезпечити певний бізнес-процес. Наприклад, на малюнку вище є кнопки для створення облікових записів різних типів.
• Загалом, кнопки для створення нового запису представлені в заголовку таблиці результатів пошуку.
• У правій частині таблиці результатів пошуку також містяться кнопки, за допомогою яких користувач може експортувати записи Аркуш Excel і кнопка персоналізації таблиці результатів пошуку.
• Запис, знайдений у результатах пошуку, також може містити гіперпосилання в стовпцях.
• За допомогою цих гіперпосилань можна перейти до окремого запису, який відображається на сторінці огляду.

Спливаюче вікно параметрів персоналізації

• Використовуючи кнопку персоналізації в заголовку таблиці результатів пошуку, користувач може персоналізувати це подання для відображуваних стовпців і порядок, у якому відображаються стовпці.
• Як зазначено вище:
• Користувач може вказати значення кількості рядків, після якого буде видно смугу прокрутки.
• Також користувач може встановити значення для кількості записів на одній сторінці.

Сторінки огляду

• Сторінку огляду можна використовувати для роботи з повними даними, пов’язаними з одним записом.
• Він використовується для відображення, оновлення та створення нових даних, таких як діловий партнер, замовлення на продаж тощо.
• Дані з однієї програми або бізнес-транзакції організовані в блоки призначення.
• Перший блок призначень показує заголовок або основні деталі, а інші дані групуються в різні блоки призначень відповідно до вимог.
• Можливі перегляди в блоці призначення:
• Перегляд форми
• Вид таблиці
• Дерево
• У заголовку сторінки Огляд відображається назва відкритого об'єкта та його опис.
• Заголовок також складається з кнопок заголовка, за допомогою яких користувач може виконувати різні завдання на сторінці огляду.
• Іншим компонентом заголовка є кнопки «Історія», за допомогою яких користувач може переходити назад і вперед у робочій області.

Сторінка огляду Сторінка пошуку – перегляд форми та таблиці

Tree View

• Подібно до таблиці результатів пошуку, сторінка огляду містить кнопку персоналізації, за допомогою якої користувач може вибрати, які блоки призначень користувач може бачити на сторінці.
• Блок призначення може за замовчуванням завантажуватися в розгорнутому або відкладеному режимі. Це допомагає підвищити продуктивність програми.
• Усі типи подання в блоці призначень, наприклад подання форми, подання таблиці та подання дерева, можуть містити поля введення з довідкою щодо введення F4 або розкривним меню довідки щодо введення.

Спливаюче вікно довідки про значення за допомогою F4

• Поля дат у поданнях відображаються з довідкою щодо дат.
• У вікні форми ми можемо групувати дані за допомогою підписів.
• Окремий блок призначення також може містити кнопки в заголовку.

Спливаюче вікно довідки з пошуку

• Таблиця та дерево можуть містити заголовок, який також може мати кнопки.
• Крім того, можна мати кнопки в першому стовпці перегляду таблиці.
• У всіх цих типах перегляду можна мати гіперпосилання.
• За допомогою цих гіперпосилань можна переходити від однієї програми чи бізнес-операції до іншої. Наприклад, стороні, що продається, із замовлення на продаж.
• Відповідно до вимог, можна мати блок призначення вкладень на сторінці огляду.

Блок призначення для вкладень

• У цьому блоці можна прикріплювати документи або URL-адреси.
• Документ можна прикріпити з управління вмістом або з локального жорсткого диска:

Спливаюче вікно для додавання вкладення

• Після прикріплення ви можете переглянути властивості документа, відкрити його або видалити.

Блок призначення для вкладень

• В області заголовка також є область для повідомлень про помилки:

Персоналізація

• Існує можливість персоналізації CRM Web UI.
• Тут можна встановити параметри, які застосовуються до програм для користувача, який увійшов у систему.
• Тут користувач також може змінити оформлення програми.
• У розділі «Персоналізація моїх даних» користувач може встановити значення для налаштувань, таких як формат дати.
• У розділі макета користувач може встановити оформлення програми.

Параметри персоналізації

Налаштування скіна в персоналізації

• Є окремий блок для налаштувань, пов'язаних з інтеграцією Групового ПЗ.
• У цьому блоці користувач може підтримувати необхідні налаштування для інтеграції CRM з поштовою скринькою користувача для E-Mail і сторінки календаря.