SAP CRM WebUI Concepts Підручник: Покроковий посібник
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
SAP CRM WebUI Concepts створити робочий простір на основі браузера, керований ролями, де користувачі отримують доступ SAP Модулі CRM за допомогою L-подібного макета. У цьому покроковому посібнику пояснюються параметри заголовка, панелі навігації, робочої області, сторінки пошуку, сторінок огляду та персоналізації з практичними порадами щодо налаштування.
Розуміння SAP Інтерфейс користувача CRM WebClient та бізнес-ролі
- Інтерфейс CRM WebClient — це веб-застосунок для модулів, що розглядаються в SAP CRM
- Цей фреймворк з часом розвивався як наступник різних інтерфейсів користувача, що надаються SAP та цінності SAP CRM
Історія веб-інтерфейсу
- Це застосунок, що базується на бізнес-ролях:
- Через цей інтерфейс користувачі можуть отримати доступ лише до тих програм, для яких вони мають дозволи.
- Якщо користувачеві призначено одну роль, йому не потрібно буде вибирати її під час входу в систему.
- Якщо призначено кілька ролей, користувач повинен вибрати одну з них, щоб увійти до веб-інтерфейсу CRM.
Вибір бізнес-ролі на першій сторінці SAP Веб-інтерфейс CRM
- Незалежно від обраної ролі, екрани веб-інтерфейсу CRM структуровані таким чином L-форма.
- Однак, програми та функції, до яких користувач має доступ, залежать від обраної ролі.
L-подібне макетування в SAP Веб-інтерфейс CRM
- Після входу користувачі бачать екрани веб-інтерфейсу у формі літери L.
L-подібний дисплей в SAP Веб-інтерфейс CRM
- Він складається з наступних компонентів:
- Область заголовка
- Зона навігації
- Робоча зона
- Положення всіх L-подібних компонентів фіксоване та не може бути змінене.
- Адміністратор може змінити оформлення та логотип веб-клієнта відповідно до вимог компанії.
- Область заголовка забезпечує доступ до незалежних від програми URLта функціональність.
- Панель навігації дозволяє користувачам отримувати доступ до різних програм, для яких вони авторизовані.
- Робоча область оновлюється на основі дій, виконаних на панелі навігації.
- Також оновлюються деякі дії в області заголовка.
Область заголовка
- Область заголовка є статичною, а її положення фіксоване.
- Його висоту можна встановити через налаштування CRM, але положення не може змінюватися.
- Область заголовка містить такі компоненти:
- Системні посилання
- Збережені пошуки
- Назва робочої області
- Історія
Компоненти в SAP Заголовок веб-інтерфейсу CRM
Навігаційна панель
- Панель навігації дозволяє користувачам отримувати доступ до програм, для яких вони авторизовані.
- Також тут є посилання на загальні сторінки, такі як:
- Home
- WorkList
- E-Mail Вхідні
- Календар
- Інші посилання на панелі навігації залежать від програми та відрізняються залежно від бізнес-ролей. Вони згруповані в такі групи:
- Посилання на програми
- Швидке створення посилань
- Останні елементи
Панель навігації в SAP Веб-інтерфейс CRM
- Посилання на програми можна налаштувати на двох рівнях.
- Посилання першого рівня відкривають посилання для пошуку, створення та звітування про програму.
Рівні навігації за допомогою панелі навігації
- Посилання другого рівня перенаправляють користувача безпосередньо на певну сторінку пошуку.
- Посилання для швидкого створення забезпечують прямий доступ до сторінки створення для певного документа бізнес-процесу.
Блок швидкого створення на панелі навігації
- Нещодавні елементи діють як список історії та track останні відвідані бізнес-документи або програми.
Робоча область та загальні сторінки
- Робоча область – це місце, де користувач фактично працює.
- Він оновлюється на основі дій на панелі навігації.
- Це може включати:
- Календар
- E-Mail Вхідні
- Групи робочих центрів
- Сторінка результатів пошуку
- Оглядові сторінки
- Сторінки підогляду
- Нижче наведено поширені загальні сторінки:
Головна сторінка:
- Залежно від бізнес-вимог, головну сторінку можна налаштувати зі стандартною (Мої відкриті завдання) або налаштованою (Посилання CRM) функціональністю.
- Навігація з головної сторінки залежить від її вмісту.
Головна сторінка
Сторінка робочого списку:
- Він відображає сповіщення, завдання робочого процесу та бізнес-транзакції, що наразі очікують на виконання у користувача, що ввійшов у систему, або призначені йому.
- Ви можете переходити до різних програм або бізнес-транзакцій зі сторінки «Список робіт».
Сторінка робочого списку
E-Mail Вхідні та Календар
- Цю сторінку можна налаштувати для синхронізації з поштовою скринькою користувача.
- Налаштування проміжного програмного забезпечення CRM дозволяють отримати доступ до поштової скриньки з веб-інтерфейсу.
- Сторінка «Календар» підтримує перегляди для одного дня, тижня та місяця.
Calendar View
- Аналогічно, E-Mail Вхідні повідомлення можна синхронізувати із сервером Lotus Notes або Outlook.
Робоча зона для застосувань
- Доступ до програм, призначених користувачеві, що ввійшов у систему, здійснюється в Робочій області.
- Клацання програми на панелі навігації відображає Робочий центр із групами робочих областей, що містять посилання для створення, пошуку та звітування.
Робоча зона з групами робочого центру
- З Робочого центру користувач може перейти до сторінок «Створення», «Пошук» або «Звіт».
- Для загальних сторінок, таких як «Головна» та «Робочий список», макет робочої області відрізняється.
- Для програм, перелічених на панелі навігації, макет однаковий для всіх програм.
- Впровадження робочої області вимагає знань як програмування веб-інтерфейсу, так і налаштування CRM.
Сторінка пошуку
- Сторінка пошуку розділена на критерії пошуку, таблицю результатів та область збережених результатів пошуку.
Сторінка розширеного пошуку
- Критерії пошуку дозволяють користувачеві визначати фільтри для пошуку елемента.
- Критерії можна додавати або видаляти за допомогою кнопок поруч із полями критеріїв.
- Для полів критеріїв можна використовувати довідку, що посилається на F4, або випадаючу довідку.
- Для кожного критерію можна налаштувати кілька операторів.
- У результатах пошуку відображаються записи, знайдені в результаті пошуку.
- У таблиці результатів відображається кількість знайдених записів, якщо такі є.
- Кнопки можуть розташовуватися над таблицею результатів для запуску бізнес-дій, таких як створення нових облікових записів.
- Кнопки для створення нових записів зазвичай розміщуються в заголовку таблиці результатів.
- Праворуч у таблиці результатів містяться кнопки для експорту записів до Аркуш Excel та персоналізувати стіл.
- Записи можуть містити гіперпосилання у стовпцях.
- Ці гіперпосилання ведуть до окремого запису на сторінці «Огляд».
Спливаюче вікно параметрів персоналізації
- Кнопка персоналізації в заголовку таблиці результатів дозволяє користувачеві змінити, які стовпці відображаються та в якому порядку.
- Як зазначено вище:
- Користувач може встановити кількість рядків, після яких з'явиться смуга прокручування.
- Користувач може встановити кількість записів, що відображаються на сторінці.
Сторінки огляду
- Сторінка «Огляд» використовується для роботи з повними даними, пов’язаними з одним записом.
- Він може відображати, оновлювати та створювати нові дані, такі як бізнес-партнери або замовлення на продаж.
- Дані для окремої програми або бізнес-транзакції організовані в блоки призначення.
- Перший блок присвоєння містить заголовок або основні деталі; інші дані групуються в подальші блоки присвоєння.
- Можливі види в блоці призначення:
- Перегляд форми
- Вид таблиці
- Дерево
- У заголовку сторінки «Огляд» відображається назва об’єкта та його опис.
- Заголовок також містить кнопки заголовка для дій та кнопки історії для навігації вперед і назад у робочій області.
Сторінка огляду Сторінка пошуку – перегляд форми та таблиці
Tree View
- Як і таблиця результатів пошуку, на сторінці «Огляд» є кнопка персоналізації, за допомогою якої можна вибрати, які блоки завдань відображатимуться.
- Блок присвоєння може завантажуватися розгорнутим або лінивим за замовчуванням, що покращує продуктивність програми.
- Усі подання (форма, таблиця, дерево) можуть містити поля введення з підказкою введення F4 або випадаючим меню.
Спливаюче вікно довідки про значення за допомогою F4
- Поля дати відображаються з довідкою вибору дати.
- У режимі перегляду форми дані можна групувати за допомогою підписів.
- Окремі блоки завдань також можуть містити кнопки заголовка.
Спливаюче вікно довідки з пошуку
- Табличні та деревоподібні подання можуть мати заголовок із кнопками.
- Кнопки також можуть розташовуватися в першому стовпці табличного подання.
- Гіперпосилання підтримуються в усіх цих типах представлень.
- Гіперпосилання дозволяють переходити між програмами або бізнес-транзакціями, наприклад, від замовлення на продаж до сторони, якій продається товар.
- За потреби, сторінка «Огляд» може містити блок призначення вкладень.
Блок призначення для вкладень
- У цьому блоці документи або URLможна прикріпити.
- Документи можуть надходити з системи керування контентом або з локального жорсткого диска:
Спливаюче вікно для додавання вкладення
- Після приєднання ви можете переглянути властивості документа, відкрити його або видалити.
Блок призначення для вкладень
- Також у заголовку є область для повідомлень про помилки:
Персоналізуйте веб-інтерфейс CRM
- Веб-інтерфейс CRM надає опції для персоналізації.
- Тут ви можете встановити значення, які застосовуватимуться до всіх програм для користувача, що ввійшов у систему.
- Ви також можете змінити скін програми.
- У розділі «Персоналізувати мої дані» ви можете встановити такі значення, як формат дати.
- У розділі «Макет» ви можете змінити оформлення програми.
Параметри персоналізації
Налаштування скіна в персоналізації
- Окремий блок існує для налаштувань інтеграції групового програмного забезпечення.
- У цьому блоці користувач може налаштувати інтеграцію CRM з поштовою скринькою для електронної пошти.Mail і сторінки календаря.
