Навчальний посібник Salesforce

Перш ніж ми почнемо вивчати підручник Salesforce, давайте розберемося,

Що таке хмарні обчислення?

Хмарні обчислення — це використання віддаленого сервера для зберігання, керування та обробки даних замість локального сервера/персонального комп’ютера.

Що таке CRM?

CRM (управління взаємовідносинами з клієнтами) це свого роду програмне забезпечення, яке зберігає контактну інформацію клієнта, як-от ім’я, адреса, вік, номер телефону. Він також відстежує дії клієнтів, як-от відвідування веб-сайтів, кількість вихідних і вхідних телефонних дзвінків, електронну пошту тощо.

Що таке Salesforce?

Salesforce це хмарне програмне забезпечення для керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM) для керування відносинами з клієнтами та інтеграції з іншими системами. Цей інструмент SaaS допомагає створювати індивідуальні рішення для маркетингу, продажів, послуг і електронної комерції відповідно до вимог бізнесу. Тепер Salesforce розширився від просто CRM до кількох продуктів.

Історія Salesforce

• Він був заснований у березні 1999 року колишнімOracle співробітники Марк Беніофф, Френк Домінгес і Паркер Гарріс
• У червні 2004 року IPO компанії було зареєстровано на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом CRM і зібрало 110 мільйонів доларів США.
• У жовтні 2014 року Salesforce оголосила про розробку своєї платформи Customer Success Platform для об’єднання всіх служб Salesforce, таких як продажі, обслуговування, маркетинг, аналітика тощо.
• У 2017 році відділ продажів запустив інструмент Facebook Analytics.
• У 2018 році відділ продажів співпрацював з Apple для вдосконалення програм для бізнесу.
• Salesforce.com переклав свої послуги 16 різними мовами. Зараз у нього 82,400 2,100,000 постійних клієнтів і понад XNUMX XNUMX XNUMX передплатників.

Чому Salesforce? Ключові переваги

Ось основні причини використання Salesforce CRM:

• Це комплексне багатофункціональне рішення для маркетингу, продажів, обслуговування, управління партнерами та управління спільнотою.
• Дані Salesforce зберігаються в хмарі, тому ваша команда може використовувати їх з будь-якої точки світу за допомогою підключення до Інтернету.
• Він задовольняє потреби малих, а також середніх і великих організацій.
• Salesforce працює за принципом оплати по ходу роботи, моделі, тому немає накладних витрат.
• Підвищення лояльності клієнтів, утримання та задоволеності
• Прискорює продуктивність продажів
• Salesforce може легко інтегруватися з програмами сторонніх розробників.
• Збільште зростання вашого бізнесу
• Постійну оптимізацію кампаній можна проводити на основі реакції ринку та завершення взаємодії з партнерами по каналу.

Salesforce Archiтектура

На малюнку нижче детально показано Salesforce Archiтекстура:

Архітектуру Salesforce можна розділити на різні компоненти, описані таким чином:

Надійна мультитенантна хмара

У цьому компоненті кілька екземплярів однієї або кількох програм працюють окремо в спільному середовищі. Примірники відомі як орендарі, які відокремлюються один від одного. Хоча фізично вони залишаються на тому ж апаратному забезпеченні. Його називають надійним, оскільки він забезпечує високий рівень безпеки.

Масштабована платформа метаданих

Цей компонент допоможе вам налаштувати. Це також дозволяє збільшити обсяг даних або одночасних примірників користувача.

Екосистема підприємства

Корпоративна екосистема Salesforce досить велика, оскільки багато партнерів сприяють створенню та підтримці цієї платформи. Щоб забезпечити якість впровадження Salesforce, важливо дізнатися про Тестування Salesforce техніки та передовий досвід.

Інтерфейси

Salesforce пропонує потужний набір API для розробки мобільних додатків.

CRM і відповідні функції

Salesforce містить усі функції CRM а також пропонує функції для створення програм

Сервісний характер Salesforce

• Salesforce як SaaS (програмне забезпечення як послуга): Не потрібно інсталювати, налаштовувати чи завантажувати. Просто увійдіть і використовуйте програмне забезпечення в хмарі.

• Salesforce як PaaS (платформа як послуга): Для такого роду програмних послуг окрема платформа не потрібна. Ви можете використовувати код розробника для створення та розгортання програм.

• Salesforce як laaS (інфраструктура як послуга): Не потрібно встановлювати апаратне чи програмне забезпечення, оскільки ваші дані та програми надійно зберігаються в хмарі Salesforce.

Особливості Salesforce

• Лідер маркетингу та продажів: допомагає оцінити залученість клієнтів шляхом відстеження активності електронної пошти та перетворити їх на клієнтів.
• Управління контактами: за допомогою цієї функції ви можете отримувати дані свого клієнта, наприклад історію активності, часті контакти, спілкування з клієнтами тощо.
• Можливості та пропозиції: Допомагає постачальнику створити можливість і пропозицію.
• Створюйте та запускайте інноваційні програми: Ви можете створювати, масштабувати та керувати програмами
• Аналітика: Це дозволяє отримувати доступ до даних, створювати інформаційні панелі та виконувати аналіз
• Інтеграція електронної пошти: Він забезпечує інтеграцію, присвячену обслуговуванню клієнтів, підтримці та взаємодії з клієнтами
• Спільноти для продажу:– Програмне забезпечення онлайн-спільноти, яке дозволяє компаніям об’єднувати клієнтів, партнерів і співробітників один з одним
• Механізм Salesforce: Ця функція спрямована на встановлення індивідуального контакту з клієнтом для різних кампаній, розроблених командою маркетингу
• Співпраця з продажами: Ця функція допомагає вам відповідати на запити та відгуки клієнтів
• Управління ефективністю продажів: Він пропонує установку цілей на основі показників і допомагає отримати відгук і винагороду для команди продажів.
• Управління свинцем: Ця функція допомагає відстежувати потенційні клієнти, які знаходяться в процесі
• Управління територією: Ця функція дозволяє створювати кілька моделей території. Ви також можете переглянути їх перед розгортанням, і це допоможе вам оптимізувати та збалансувати території
• Управління партнерством: Ця функція дозволяє створювати спільноти з партнерами та допомагати їм ділитися цілями, цілями та діяльністю
• Робочий процес і затвердження: Інтерфейс забезпечує простий варіант перетягування
• Файли Sync і поділіться: Ця функція надає відділу продажів можливість ділитися різними файлами та миттєво їх оновлювати
• Звіти та інформаційні панелі: Інформаційні панелі та функція звітності пропонують миттєве уявлення про бізнес у реальному часі
• Прогнозування продажів: Ця функція дає змогу в режимі реального часу переглядати прогноз команди продажів

Продукти Salesforce

Тип хмари	Опис
Хмара продажів	Хмара Salesforce об’єднує всю інформацію про клієнтів на інтегрованій платформі. Він містить різноманітні функції для маркетингу, продажів і створення потенційних клієнтів, які допомагають вам досягати бізнес-цілей.
Market Cloud	Marketing Cloud допомагає вам контролювати та взаємодіяти з клієнтами в усьому світі.
Сервісна хмара	Завдяки сервісній хмарі 4000 сервісних агентів щороку вирішують понад 10 мільйонів випадків.
Analytics Cloud	Хмара Analytics допомагає компаніям візуалізувати дані.
Хмара спільноти	Використовуючи хмару спільноти, компанія може напряму зв’язуватися з торговими посередниками, дистриб’юторами та партнерами.
Комерційна хмара	Коммерційна хмара дозволяє вашій організації надавати безперебійне обслуговування клієнтів і досвід.
Хмара IoT	Хмара IoT використовується компанією для розробки підключених продуктів.
Хмара здоров'я	Хмара охорони здоров’я допомагає індустрії охорони здоров’я розуміти пацієнтів за межами їхніх карт.

Різниця між традиційною CRM і CRM. Salesforce CRM

Традиційна CRM	CRM Salesforce
Розміщується на сервері компанії	Розміщено в хмарі
На налаштування потрібні місяці або навіть роки	Можна налаштувати за кілька днів або тижнів
Важко зрозуміти та використовувати	Простота у використанні та розумінні
Невикористані дані	Керує всіма даними в одному місці
Немає індивідуального обслуговування	Дані клієнтів у режимі реального часу та персоналізоване обслуговування
Високий відтік клієнтів	Висока цінність клієнта протягом усього життя

Як компанії використовують Salesforce?

Тепер у цьому підручнику Salesforce CRM ми дізнаємося, як компанії використовують Salesforce для різних програм:

Промисловість	Компанія	Використання
зв'язку	Comcast-Spectator	Salesforce CRM допомагає їм підтримувати детальні профілі клієнтів, щоб знайти їхніх найбільших шанувальників і розробити ефективну маркетингову техніку.
Фінансові установи	American Express	American Express використовує інструмент CRM для зв’язку своїх співробітників між організаціями, філіями та часовими поясами.
Високотехнологічний	Sony	Відома компанія телемовлення sony використовує хмару служби Salesforce для спілкування зі своїми клієнтами.
Охорона здоров'я	Health Leads	Health Leads можуть переглядати, оновлювати дані пацієнтів і координувати дії з лікарями.
Медіа	Коко-Кола	Coco-Cola, виробник холодних напоїв, використовує торгову силу для кращого зв’язку зі своїм персоналом і людьми.

Як отримати доступ до Salesforce?

У цьому посібнику з Salesforce давайте дізнаємося, як отримати доступ до Salesforce:

Salesforce має 30-денну безкоштовну пробну версію, і ми зареєструємося для неї.

Крок 1) Перейдіть до за посиланням та

1. Додайте необхідну інформацію

2. Натисніть кнопку почати безкоштовну пробну версію

Крок 2) Налаштування займе час

Крок 3) Ви побачите екран привітання з демонстраційними даними

Крок 4) Давайте створимо новий обліковий запис (компанію). Натисніть Обліковий запис > Створити

Крок 5) У спливаючому вікні

1. Введіть необхідні дані
2. Натисніть "Зберегти"

Крок 6) Обліковий запис створено

Інтерфейс Salesforce дуже зрозумілий, і ви також можете виконувати інші транзакції.

Що таке APEX?

Вершина є об'єктно-орієнтованою мовою програмування. Це дозволяє розробникам виконувати контроль транзакцій і оператори потоку на серверах Salesforce за допомогою API. Apex також допомагає розробникам додавати бізнес-логіку в їхній програмний код.

Ось переваги використання мови Apex:

• Apex використовує синтаксис і семантику, які легко зрозуміти, і пропонує швидкі та ефективні результати
• Він призначений для об’єднання кількох запитів і інструкцій DML в одну робочу одиницю на сервері Salesforce
• Apex використовує прямі посилання на об’єкти схеми, такі як імена об’єктів і полів

Підсумки

• Хмарні обчислення це все про використання віддаленого сервера для зберігання, керування та обробки даних замість локального сервера/персонального комп’ютера
• CRM – це своєрідне програмне забезпечення, яке зберігає контактну інформацію клієнтів, як-от ім’я, адреса, вік, номер телефону
• Знайомство з Salesforce: Salesforce — це CRM програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке допомагає вам керувати відносинами з клієнтами, інтегруватися з іншими системами та навіть створювати свої програми
• Компанія Salesforce була заснована в березні 1999 року колишнімOracle співробітники Марк Беніофф, Френк Домінгес і Паркер Гарріс
• Це комплексне багатофункціональне рішення для маркетингу, продажів, обслуговування, управління партнерами та управління спільнотою
• Довірена мультитенантна хмара, масштабована платформа метаданих, корпоративна екосистема, API, CRM і пов’язані функції є важливими компонентами відділу продажів
• Сервісний характер Salesforce — це SaaS, PaaS і laaS
• Функція Salesforce для маркетингу та продажів допомагає вам вимірювати залученість клієнтів, відстежуючи дії електронної пошти та перетворюючи їх на клієнтів
• Важливі інструменти Salesforce: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud і Health Cloud
• Традиційна CRM розміщена на сервері компанії, а Salesforce CRM – у хмарі
• Salesforce використовується в різних галузях, таких як зв’язок, фінанси, високі технології, охорона здоров’я, медіа тощо.
• Apex є об'єктно-орієнтованим мова програмування що дозволяє розробникам виконувати контроль транзакцій і оператори потоку на серверах Salesforce