SAP Handledning för försäljningsdokument: VA01, VA02, VA03
Jessica Blake
⚡ Smart sammanfattning
Skapande av försäljningsorder i SAP registrerar en blufftracatt leverera varor eller tjänster till en kund. Den här resursen förklarar vad en försäljningsorder är, dess fyra datanivåer och hur man hanterar den.
Vad är en försäljningsorder i SAP?
En försäljningsorder är en nackdeltracmellan en kund och en säljorganisation för att leverera varor eller en tjänst inom en överenskommen tidsperiod. Det är ett av de viktigaste dokumenten i SAP Försäljning och distribution, eftersom det driver de senare stegen av leverans och fakturering. När kunden bekräftar vad de vill ha samlar försäljningsordern avtalet på ett och samma ställe.
Informationen på försäljningsorderskärmen härleds från masterdata, främst kundmaster och materialmaster, för ett visst försäljningsområde. Det innebär att ordern fylls i många detaljer automatiskt, vilket minskar manuell inmatning och håller informationen konsekvent. Det försäljningsområde som accepterar kundens begäran ansvarar för att slutföra ordern.tract. En försäljningsorder kan skapas ny, eller genom att kopiera ett tidigare dokument, till exempel en offert. Transaktionskoderna är VA01 för att skapa, VA02 för att ändra och VA03 för att visa en försäljningsorder.
Försäljningsorder kontra offert i SAP
En offert och en försäljningsorder är på varandra följande steg i försäljningscykeln. En offert erbjuder villkor, medan en försäljningsorder bekräftar dem och påbörjar uppfyllandet, så det är bra att se hur de två skiljer sig åt.
| Jämförelsegrund | Citat | Kundorder |
|---|---|---|
| Syfte | Erbjuder kunden villkor | Bekräftar leveransavtalet |
| Engagemang | Ett erbjudande, ännu inte en beställning | En fast nackdeltract |
| Utlöser leverans | Nej | Ja |
| Utlöser fakturering | Nej | Ja, efter leverans |
| Typisk T-kod | VA21 | VA01 |
Kort sagt, en offert föreslår och en försäljningsorder binder. En offert kopieras ofta till en försäljningsorder när kunden accepterar, vilket överför informationen vidare och länkar dokumenten i försäljningsdokumentflödet. Eftersom de två är länkade kan försäljningsordern också ärva den prissättning och giltighet som överenskommits i offerten, vilket håller löftet till kunden konsekvent fram till leverans.
Försäljningsorderdatanivåer: Organisation, Rubrik, Artikel och Schemarad
För att skapa en försäljningsorder, SAP behöver data på fyra nivåer. Varje nivå lägger till detaljer, från försäljningsområdet ner till leveransschemat för en enskild vara.
1. Organisationsdata: Organisationsdata är den första skärmen i försäljningsdokument och innehåller fält som Försäljningsorganisation, Distributionskanal, Avdelning, Försäljningskontor och Försäljningsgrupp.
2. Rubrikdata: Försäljningsorderrubriken innehåller många flikar (Försäljning, Leveransping, Billing, och så vidare). Rubriken innehåller mestadels information från kundmallen. Klicka på rubriken 
knappen för att visa försäljningsrubriken.
Försäljningshuvudskärmen visas enligt nedan:
3. Artikeldata: Denna innehåller radposterna. En radpost innehåller all information relaterad till kund, material och kvantitet.
4. Schemalinjedata: Varje radpost har schemarader som beskriver kvantitet och datum. Markera artikelraderna och klicka på schemaraden. 
knapp.
Klicka på schemalinjen 
knappen igen:
Det finns tre vyer för en schemarad:
- Försäljning: Leveransdatum, tid och kvantitet.
- Shipping: Shipping, leverans- och ruttinformation.
- Anskaffning: Detaljer om anläggning, artikel och kvantitet.
VA01, VA02 och VA03: Hantera försäljningsordrar
SAP hanterar en försäljningsorder genom dess livstid med tre transaktionskoder, där var och en öppnar ordern i ett annat läge.
- VA01 – Skapa försäljningsorder: Skapar en ny försäljningsorder, antingen ny eller med hänvisning till en offert.
- VA02 – Ändra försäljningsorder: Uppdaterar en befintlig order, till exempel för att ändra kvantitet eller datum.
- VA03 – Visa försäljningsorder: Öppnar ordern i skrivskyddat läge för att granska den.
Eftersom alla tre transaktioner påverkar samma ordernummer syns en ändring i VA02 omedelbart i VA03. Det är en god idé att visa ordern först med VA03 för att bekräfta aktuell information innan du ändrar den med VA02, vilket gör att orderdata hålls tillförlitliga under leverans och fakturering. Samma ordernummer visas även i rapporter och i senare dokument, såsom leveranser och fakturor, så hållping Den är korrekt från och med VA01 och stöder hela order-till-kassa-kedjan.
