10 legjobb INGYENES CRM szoftvereszköz (2025)

A kisvállalkozások tulajdonosai általában számos feladat és kötelezettség célpontjai, ami kevés időt hagy nekik arra, hogy a vállalat pénzügyeire koncentráljanak. Nehezen találja meg a megfelelő eszközt az ügyfelek és a napi működés kezeléséhez? A rossz CRM-megoldás több kárt okozhat, mint hasznot. A rossz CRM-megoldás gyakran elveszett érdeklődőkhöz, pontatlan adatokhoz, frusztrált csapatokhoz, kidobott pénzhez, gyenge ügyfélkapcsolatokhoz és elszalasztott értékesítési lehetőségekhez vezet. Sokuk rejtett költségekkel, gyenge integrációval, biztonsági kockázatokkal és korlátozott skálázhatósággal is jár, ami csak fokozza a frusztrációt. A hamis ígéretek és a nem ellenőrzött eszközök még rosszabbá tehetik a helyzetet azzal, hogy zavart keltenek az érthetőség helyett. A megfelelő, jól tesztelt alkalmazások leegyszerűsítik a munkafolyamatokat, erősítik az ügyfelekkel való interakciókat, és valódi versenyelőnyt biztosítanak vállalkozásának.

Miután több mint 135 órát töltöttem több mint 40 CRM szoftver alapos áttekintésével, első kézből származó, gyakorlati tapasztalatokra építve állítottam össze ezt az útmutatót. Ez a kutatási eredményekkel alátámasztott tanulmány a legjobb INGYENES CRM szoftvereszközöket ismerteti, kiemelve azok főbb jellemzőit, előnyeit és hátrányait, valamint árazását. Olvassa el a teljes cikket, hogy magabiztosan hozhasson megalapozott döntést. Olvass tovább…

A legnépszerűbb CRM szoftvereszközök

Név	Zoho CRM	Monday.com	Salesforce	Hub Spot CRM
Jellemzők	✔️ Funkcionális Cloud CRM ✔️ Hatékony kommunikációs eszközök	✔️ Kezeljen mindent egy munkaterületen ✔️ Beállítás percek alatt	✔️ Könnyű nyomon követést kínál a legfontosabb kapcsolattartók és potenciális ügyfelek számára. ✔️ Segít nyomon követni és irányítani vállalkozását.	✔️ Könnyedén megszervezheti az ügyféltalálkozókat. ✔️ A HubSpot irányítópultot kínál az összes jelentés megtekintéséhez.
Ingyenes próbaverzió	15 napos ingyenes próbaverzió (nem szükséges hitelkártya)	Alap ingyenes verzió	30 napos ingyenes próbaverzió (nem szükséges hitelkártya)	Ingyenes örökre
Review/Rating	4.7	4.6	4.5	4.4
Link	Bővebben	Bővebben	Bővebben	Bővebben

1) Zoho CRM

A legjobb induló vállalkozások, akik a közösségi médiát marketingeszközként szeretnék használni

Zoho CRM egy olyan ingyenes értékesítési CRM eszköz Úgy tervezték, hogy javítsa a csapat termelékenységét és egyszerűsítse a mindennapi üzleti tevékenységeket. Segít nyomon követni a kapcsolatokat, az üzleteket, a folyamatokat és a havi célokat, így ideális a startupok számára, amelyeknek hatékonyan kell szervezniük és növekedniük. A platform integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Google és a Dropbox, így sokoldalúvá és praktikussá válik.

Személyesen teszteltem a Zoho CRM-et, és lenyűgözött, hogy milyen könnyen központosította az ügyféladatokat és a feladatokat a csapatom számára. Egy valós használati esetben több élő chatet is kezeltem, és gyorsan minősített érdeklődőkké alakítottam őket, ami segített fenntartani a stabil értékesítési folyamatot. Ez a tapasztalat arra késztetett, hogy a Zohót az egyik legjobbnak értékeljem. ingyenes CRM eszközök induló vállalkozások számára.

Jellemzők:

• Önkiszolgáló portálok: Dedikált portálokat kínál, ahol az ügyfelek, partnerek vagy szállítók a saját feltételeik szerint kommunikálhatnak egymással. Testreszabhatja a hozzáférési szinteket és az együttműködési folyamatokat. Láttam már vállalkozásokat jelentősen csökkenteni a támogatási terhelést. Emellett a csapatok interakcióit is rendszerezetten tartja.
• Alkalmazásintegrációk: Ez a funkció lehetővé teszi a Zoho CRM több mint 1,000 alkalmazással való összekapcsolását, biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot az eszközök között. Könnyen integrálhatja az e-mail-, naptár- és könyvelőalkalmazásokat. A Zoho Marketplace használatát javaslom az iparágspecifikus kiegészítők felfedezéséhez, amelyek leegyszerűsítik a folyamatokat.
• Mobil CRM hozzáférés: A Zoho CRM mobilalkalmazása biztosítja, hogy útközben is kezelhesd az érdeklődőket, a kapcsolattartókat és a jelentéseket. Különösen hasznos a terepen dolgozó értékesítési csapatok számára. Gyakran ajánlom az offline hozzáférés engedélyezését, hogy az adatbevitel kapcsolódási problémák nélkül folytatódhasson.
• Könnyű migráció: Zökkenőmentesen migrálhatsz táblázatokból vagy más CRM-ekből a Zoho CRM-be. Jumpstart szolgáltatást is kínál a bevezetéshez és a beállításhoz. Láttam már csapatokat, akiknek az adattisztítás előzetes előkészítése segített, időt takarítva meg az átállás során.
• Iparági megoldások: A Zoho CRM testreszabott megoldásokat kínál olyan iparágak számára, mint a kiskereskedelem, az ingatlanpiac és az egészségügy. Személyre szabott demót is kérhet az egyedi munkafolyamatok megismeréséhez. Ez a rugalmasság segít a kisvállalkozásoknak abban, hogy a piaci résre jellemző folyamatokat alkalmazzák.
• Munkafolyamat automatizálás: Automatizálhatod az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követő e-maileket, az üzletkötéseket és az emlékeztetőket. Ez csökkenti a manuális hibákat és növeli a termelékenységet. Láttam már kis csapatokat, akik hetente órákat takarítottak meg intelligens munkafolyamat-szabályok beállításával.
• Haladó elemzés: A Zoho CRM részletes jelentéseket és irányítópultokat biztosít a KPI-ok nyomon követéséhez. Szűrhet értékesítési képviselő, folyamatfázis vagy kampány szerint. Az analitikai funkció segít a döntéshozóknak a szűk keresztmetszetek azonosításában és a teljesítménybeli hiányosságok gyors kezelésében.
• Központosított adminisztráció és intelligens keresés: Egyetlen konzolon egyesíti a felhasználói hozzáférést, a licencelést és az alkalmazások közötti keresést. Az engedélyeket kattintásokkal kezelheti. Órákat takarít meg a különálló eszközök használatához képest. Emellett villámgyorssá és intuitívvá teszi a rekordok megtalálását.

???? Hogyan szerezhető be a Zoho ingyen?

• Tovább Zoho CRM
• Nyomja meg a „KEZDÉS” gombot a fiók létrehozásához, és még ma kezdje el a 15 napos ingyenes próbaidőszakot.

Látogassa meg a Zoho CRM-et >>

15 napos ingyenes próba

---

2) Monday.com

Monday.com egy olyan ingyenes CRM megoldás amely egyetlen egyszerű, vizuális platformon egyesíti a feladatkezelést, az ügyfélkövetést és a munkafolyamatok szervezését. Testreszabható munkaterületeinek és együttműködési funkcióinak köszönhetően különösen hasznos a napi működés egyszerűsítésére törekvő kis csapatok és startupok számára.

Amikor felfedeztem Monday.com, Intuitívnak és hatékonynak találtam a drag-and-drop tábláit. Az egyik esetben az űrlapok funkcióját használtam ügyféladatok gyűjtésére, ami azonnal generált érdeklődőket a rendszeren belül. Ez a zökkenőmentes automatizálás több időt adott nekem, hogy az ügyfél-interakciókra koncentrálhassak. Azoknak a csapatoknak, akik egy ingyenes CRM eszköz amely az áttekinthetőséget a könnyű használhatósággal ötvözi, Monday.com kiváló választás.

Jellemzők:

• Testreszabható munkaterületek: Ez a funkció lehetővé teszi akár három tábla létrehozását a projektek és az ügyfelek kezeléséhez. Mindegyik táblát átalakíthatja értékesítési, támogatási vagy marketing célokra. Azt javaslom, hogy az elnevezési konvenciókat a táblákon egységesen tartsák fenn, mivel ez leegyszerűsíti az együttműködést és elkerüli a zavart.
• Együttműködés és kommunikáció: A csapattagokat közvetlenül a feladatokon belül is megemlítheted @megemlítéssel, így a kommunikáció zökkenőmentes lesz. A beszélgetések kontextushoz kötődnek, elkerülve az elveszett e-mail-szálakat. Azt tapasztaltam, hogy a feladatfelelősség korai meghatározása egyértelművé teszi a felelősségvállalást és csökkenti a projektek késedelmét.
• Fájlkezelés és megosztás: Az 500 MB tárhelynek és a Fájlok nézettel a dokumentumok központosítva maradnak. A feladatokhoz szerződéseket, ajánlatokat vagy megbízásokat csatolhat a gyors hozzáférés érdekében. A verzióelőzmények naprakészen tartása elengedhetetlen, mivel ez elkerüli az ismétlődéseket és fenntartja a pontosságot a csapatok között.
• Űrlapok az érdeklődők összegyűjtéséhez: Monday.com lehetővé teszi a potenciális ügyfelek gyűjtését testreszabható űrlapok segítségével, amelyek automatikusan feltöltődnek a tábládra. Ez időt takarít meg a manuális bevitellel. Azt javaslom, hogy az űrlapmezőket úgy szabd testre, hogy előzetesen rögzítsd a minősítő adatokat, ami később sokkal könnyebbé teszi a potenciális ügyfelek rangsorolását.
• Alapvető CRM jelentések és nyomon követés: Keresési és szűrőeszközöket biztosít az ügyféladatok és feladatok nyomon követéséhez. Bár a jelentések egyszerűek, gyors áttekintést nyújtanak a tevékenységekről. Gyakran javaslom a szűrők és az állapotfrissítések kombinálását egy könnyű, könnyen áttekinthető folyamatnézet érdekében.
• Harmadik féltől származó alkalmazások integrációi: Monday.com Külső alkalmazásokkal kapcsolódik a piacterén keresztül, kiterjesztve a CRM funkcionalitását. Integrálhat olyan eszközöket, mint Slack, Zoom, vagy e-mail szolgáltatók. Azt javaslom, hogy olyan integrációkkal kezdj, amelyeket már naponta használsz, mivel a túl sok bővítmény szükségtelenül bonyolíthatja a munkafolyamatokat.

???? Hogyan lehet eljutni Monday.com ingyen?

• Látogat Monday.com
• Kattintson a „Kezdés” gombra, hogy élvezze az életre szóló ingyenes alapcsomagot akár 2 férőhellyel (nem szükséges hitelkártya).

Látogat Monday.com >>

Ingyenes Forever terv

---

3) Salesforce CRM

Salesforce CRM az egyik legszélesebb körben elismert eszköz az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok kezelésére. Kínálatát kínálja testreszabható műszerfalak, a potenciális ügyfelek nyomon követése és a felhőalapú telepítés ideálissá teszi a több eszközön és helyszínen dolgozó csapatok számára. A mesterséges intelligencia által vezérelt elemzések intelligenciával is bővítik a tranzakciókat, segítve a vállalkozásokat a hatékonyabb interakcióban.

A Salesforce tesztelése során különösen értékesnek találtam a mobil elérhetőségét a hatékony munkavégzéshez útközben. Egyszer közvetlenül a telefonomról kezeltem a nyomon követéseket és frissítettem az érdeklődőket, így az ügyfél-forgalmam utazás közben is aktív maradt. Ez a tapasztalat megerősítette, hogy a Salesforce miért emelkedik ki a többi közül. ingyenes CRM próbaeszköz amely valóban támogatja a modern üzleti menedzsmentet.

Jellemzők:

• Vezető nyomon követési menedzsment: Ez a funkció segít a nyomonkövetések precíz kezelésében. A Salesforce automatikusan emlékeztet a függőben lévő kapcsolatfelvételekre, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél sem csúszik ki a listából. Beállíthatsz sorrendet a hívások és e-mailek számára is. A tippem az lenne, hogy mindig személyre szabd a nyomonkövetéseket a nagyobb elköteleződés és a konverziós arányok érdekében.
• Tranzakcióintelligencia: Mesterséges intelligencia által vezérelt elemzésekkel fokozza az üzletkötést, és jobb ügyfél-interakciók felé vezet. A rendszer a vevői viselkedés alapján javasolja a következő lépéseket. Ezt különösen hasznosnak találtam az ügyfelek igényeinek előrejelzésében. Olyan, mintha egy virtuális értékesítési coach lenne melletted.
• Beérkezett üzenetek integrációja: A Salesforce lehetővé teszi a Gmail vagy a Outlook Beérkezett üzenetek a központosított nyomon követéshez. Minden e-mail, jegyzet vagy megbeszélés zökkenőmentesen szinkronizálódik a CRM-mel. Az időmegtakarítás érdekében sablonok használatát javaslom. Ez a funkció elkerüli a duplikált bejegyzéseket, és javítja a kommunikáció általános pontosságát.
• Az értékesítési termelékenység növelése: Növeli a termelékenységet azáltal, hogy automatizálja a rutinfolyamatokat, mint például az adatbevitelt és a nyomon követési emlékeztetőket. A Salesforce-jelentések 36%-os javulást mutatnak az értékesítési hatékonyságban. Egyszer hetente órákat takarítottam meg azzal, hogy automatizáltam az ismétlődő ügyfélértesítéseket. Mindig érdemes kihasználni ezeket az automatizálásokat.
• AI-alapú előrejelzés: A Salesforce Einstein mesterséges intelligenciája a historikus adatok felhasználásával jósolja meg az értékesítési eredményeket. Kiemeli a kockázatos üzleteket és a nagy valószínűséggel megvalósuló lehetőségeket. Gyakran támaszkodom rá a negyedéves tervezés során. Kis csapatok számára ez azt jelenti, hogy magabiztosan előre jelezhetik az eredményeket, és okosan oszthatják el az erőforrásokat.
• Testreszabható irányítópultok: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a legfontosabb KPI-okkal rendelkező irányítópultokat tervezz. Egy helyen nyomon követheted a bevételeket, a lead fázisokat vagy a kampányok eredményeit. Mindig azt javaslom, hogy az irányítópultok legyenek egyszerűek és szerepkörök alapúak a jobb áttekinthetőség és a jobb döntéshozatal érdekében.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a Salesforce CRM-et?

• Tovább Salesforce CRM
• Válassza a „PRÓBÁLJON KI INGYEN” lehetőséget a regisztrációhoz, és aktiválja a 30 napos ingyenes próbaidőszakot hitelkártya nélkül.

Látogassa meg a Salesforce-t >>

30 napos ingyenes próba

---

4) Hub Spot CRM

Hub Spot CRM egy ingyenes és kezdőbarát eszköz, amely rendszerezi és könnyen kezeli az ügyfélkapcsolatokat. Különösen hasznosnak találtam a valós idejű értékesítési folyamat láthatóságának biztosításában és az értékesítés nyomon követésének egyszerűsítésében. Több mint 300 integrációk és a gördülékeny ütemezési lehetőségeknek köszönhetően olyan érzés, mintha minden, amire szükségem van, egy helyen lenne.

Egy ügyfél-megismerési kampány során használtam, és e-mail figyelés megkönnyítette a megnyitási és kattintási arányok nyomon követését. Ez gyors visszajelzést adott a nyomon követés finomításához. A HubSpot CRM tökéletes mindazok számára, akik egy ingyenes, megbízható és skálázható módja a kapcsolatok és az értékesítési tevékenységek kezelésének.

Jellemzők:

• Ügyféltalálkozók ütemezése: A HubSpot beépített megbeszéléslinkekkel teszi zökkenőmentessé az ügyfelek időpont-egyeztetését. Ez a funkció szinkronizálódik a naptárakkal, így csökkentve a dupla foglalás kockázatát. Időt takarít meg azáltal, hogy lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy maguk válasszák ki a szabad időpontokat. A zökkenőmentesebb termelékenység érdekében azt javaslom, hogy pufferidőket használjon a megbeszélések között.
• Hatékony kapcsolatkezelés: Ez a CRM központosítja az összes ügyféladatot a könnyű nyomon követés és visszakeresés érdekében. Pontos kapcsolattartási adatokat tárolhat a csapaton belül, duplikált bejegyzések nélkül. Biztosítja, hogy az értékesítési folyamat mindig naprakész információkkal rendelkezzen. Gyakran azt javaslom, hogy az élesebb szegmentálás érdekében címkézze meg a kapcsolattartókat iparáganként.
• Zökkenőmentes integrációk: A HubSpot több mint 300 alkalmazással integrálható, például Slack, Zapier és Google DriveEzek az integrációk kiterjesztik a CRM erejét az ügyfélkövetésen túlra. Könnyedén összekapcsolhatja a marketing, az értékesítés és a támogatási munkafolyamatokat. Azt javaslom, hogy kezdje az e-mail és a naptár szinkronizálásával a gyors sikerek elérése érdekében.
• E-mail figyelés: Ez a funkció valós időben követi nyomon az e-mailek megnyitásait és a linkekre kattintásokat. Gyakorlatias információkkal segít mérni a kampányok hatékonyságát. Gyorsabban azonosíthatja a nagy elköteleződésű érdeklődőket, és rangsorolhatja a további megkereséseket. Tapasztalataim szerint az A/B tárgymező tesztelés jelentősen javítja a válaszadási arányt.
• Platformok közötti támogatás: A HubSpot mindenhol működik Windows, Mac, Linux, iOS és Android. Ez biztosítja, hogy a távoli csapatok kompatibilitási problémák nélkül kapcsolatban maradhassanak. Útközben is kezelheti az üzleteket, frissítheti a rekordokat, vagy ellenőrizheti az irányítópultokat. Ez a rugalmasság különösen értékes a hibrid munkabeállításokkal rendelkező vállalkozások számára.
• Csővezeték menedzsment: A HubSpot vizuális értékesítési folyamatot biztosít drag-and-drop szakaszokkal. Ez egyszerűvé és átláthatóvá teszi az üzletek nyomon követését minden csapattag számára. Azonnal kiemeli a szűk keresztmetszeteket, és segít rangsorolni a nagy értékű lehetőségeket. Azt javaslom, hogy hetente tekintse át a folyamatot, hogy kiszűrje az elakadt üzleteket.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a HubSpot CRM-et?

• Tovább Hub Spot CRM
• Kattintson az „Ingyenes CRM” lehetőségre a regisztrációhoz és az ingyenes fiók beállításához; nincs szükség hitelkártyára.

Látogassa meg a HubSpotot >>

Ingyenes örökre

---

5) Pipedrive

Pipedrive úgy tervezték, hogy hatékonyabbá tegye az üzletkötést azáltal, hogy kristálytiszta marad az értékesítési folyamat. Tetszett, hogy teljesen testreszabhattam az irányítópultot, nyomon követhettem a kommunikációt, sőt, könnyedén előre is jelezhettem a teljesítményt. felhőalapú beállítás ami azt jelenti, hogy rugalmasan használható távolról is.

Amikor több ügyfél-leadet kezeltem, arra támaszkodtam, postafiók alapú értékesítésmenedzsment hogy a beszélgetések strukturáltak maradjanak. Ez az egyszerű, mégis hatékony megközelítés időt takarított meg, és segített elkerülni a kihagyott további üzeneteket. A Pipedrive ideális azok számára, akik egy vizuális, intuitív és rugalmas CRM ami javítja a napi értékesítési munkafolyamatokat.

Jellemzők:

• Egyedi ajánlat létrehozása: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül webes űrlapokból vagy chatbotokból hozzon létre ajánlatokat. Minden egyes ajánlatot az egyedi termékeihez vagy értékesítési folyamatához igazíthat. Leegyszerűsíti a potenciális ügyfelek gyűjtését és csökkenti a manuális bevitelt. Azt javaslom, hogy az űrlapokat célzott kampányokhoz kösse össze a jobb minőségű érdeklődők érdekében.
• Vezető adatok integrációja: Könnyedén importálhatsz érdeklődői adatokat táblázatokon vagy csatlakoztatott forrásokon keresztül. Ez zökkenőmentesebbé teszi a tömeges migrációt a CRM-et váltó vállalkozások számára. Azt tapasztaltam, hogy a rendszeres adattisztítás pontosabbá teszi a rekordokat. A duplikált kapcsolattartók elkerülése érdekében gondosan használd a mezőleképezést.
• Alkalmazás kapcsolat: Zökkenőmentesen integrálható több mint 150 alkalmazással, segítve csapatodnak kapcsolatban maradni a platformokon átívelően. A marketingautomatizálástól a könyvelésig ezek az integrációk csökkentik a munkafolyamatok közötti elszigeteltséget. Azt javaslom, hogy a kommunikációs eszközökkel való integrációkat részesítsd előnyben, mint például a Slack vagy a Teams segítségével gyorsabb együttműködést érhet el.
• Beérkező levelek alapú értékesítéskezelés: Ez a funkció lehetővé teszi az értékesítési beszélgetések közvetlen kezelését az e-mail fiókodból. Az interakciók szervezetten és nyomon követhetően tárolódnak az CRM-ben. Hasznosnak találtam az összes ügyfélbeszélgetés ide linkelését. Ez megakadályozza a kihagyott nyomon követéseket és erősíti a kapcsolatokat.
• Átfogó nyelvi támogatás: Pipedrive tartók JavaSzkriptek, HTML, CSS, Google Analytics és mikroadatok a speciális testreszabáshoz. A fejlesztők kibővíthetik a funkcionalitást egyedi felhasználási esetekhez. A házon belüli kódolókkal nem rendelkező vállalkozások továbbra is profitálhatnak a piactér-kiegészítők használatából. Érdemes a testreszabásokat a telepítés előtt tesztelni.
• Értékesítési előrejelzés: A Pipedrive a folyamatban lévő adataid alapján előrejelzi a bevételt. Súlyozott valószínűségeket használ a jövőbeni bevételek előrejelzéséhez. A kisvállalkozások ezeket az előrejelzéseket felhasználhatják költségvetésük tervezéséhez. RevA heti áttekintésük segít összehangolni a célokat a teljesítménytrendekkel.
• Jelentéskészítés és elemzések: A Pipedrive részletes jelentéseket készít az értékesítési tevékenységekről, az üzletekről és a bevételekről. Ezek az információk segítenek nyomon követni a csapat teljesítményét és optimalizálni a munkafolyamatokat. Gyakran használok egyéni jelentéseket adott kampányokhoz. Kezdj kicsiben, alapvető mutatókkal, majd bővítsd a haladó elemzésekké.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a Pipedrive-ot?

• Tovább Pipedrive
• Koppintson a „Próbáld ki ingyen” lehetőségre fiók létrehozásához, és élvezd a 30 napos ingyenes próbaverziót hitelkártya nélkül.

Látogassa meg a Pipedrive-ot >>

30 napos ingyenes próbaverzió (hitelkártya nem szükséges)

---

6) OnePageCRM

OnePageCRM úgy tervezték, hogy az értékesítési munkafolyamatokat megkönnyítse kevésbé elsöprő azáltal, hogy világos, cselekvésre ösztönző teendőlistává alakítottam őket. Üdítőnek találtam ezt a megközelítést, mert egyszerre csak egy feladat elvégzésére tudtam koncentrálni. Az eszköz segítségével könnyen vizualizálhatók az üzleti célok, és látható, hogy a napi tevékenységek hogyan járulnak hozzá a hosszú távú növekedéshez.

Egy használati esetben a feladatközpontú rendszer segítségével számos nyomon követést követtem nyomon, és jelentős javulást tapasztaltam a termelékenységben. Ez a gyakorlati tapasztalat megmutatta, miért nagyszerű a OnePageCRM a kis csapatok számára, amelyek egy gondmentes, ingyenes CRM eszköz erős szervezeti előnyökkel.

Jellemzők:

• Feladatkezelési munkafolyamat: Ez a funkció cselekvésorientálttá és szervezettté teszi az értékesítési feladatokat. Prioritásokat rendelhet hozzájuk, emlékeztetőket állíthat be, és szisztematikusan nyomon követheti a folyamatokat. Ezt különösen hasznosnak találtam a zsúfolt folyamatláncok elkerülése érdekében. A gördülékenyebb nyomon követés érdekében mindig össze kell kapcsolni a feladatokat az üzletekkel.
• Értékesítési folyamat vizualizációja: A OnePageCRM letisztult, drag-and-drop folyamatot kínál. A lehetőség szakaszai kristálytiszták és könnyen frissíthetők. Láttam már kis csapatokat, akik nagyban profitáltak az egyszerűségéből. A szakaszokat testre is szabhatod, hogy tükrözzék az egyedi értékesítési folyamatodat.
• Kapcsolattartás: Egy helyen központosíthatod az összes ügyféladatot. Azonnal szinkronizálódik az eszközök között, így a frissítések soha nem vesznek el. Tetszett, hogy a jegyzetek és az interakciók hogyan kapcsolódnak az egyes kapcsolatokhoz. Tipp: mindig naplózd azonnal a hívásokat, hogy megbízható előzményeket építs fel.
• E-mail integráció: Ez a funkció lehetővé teszi az e-mailek közvetlen küldését és nyomon követését a CRM-ből. A sablonok segítenek időt megtakarítani az ismétlődő válaszokkal. Nagyra értékeltem a megnyitási és kattintási arányok megtekintésének lehetőségét. Hasznos az elkötelezett érdeklődők platformváltás nélküli felismerésében.
• Mobil elérhetőség: A OnePageCRM zökkenőmentesen szinkronizálódik laptopon, tableten és telefonon. Biztosítja, hogy az értékesítési képviselők útközben is produktívak maradjanak. Egyszer egy üzletet kizárólag a mobilalkalmazás használatával zártam le. A csapatok számára ez a mobilitás csökkenti az elmulasztott frissítések vagy az elfelejtett feladatok számát.
• Együttműködési eszközök: Megoszthatod a kapcsolattartókat, az ajánlatokat és a jegyzeteket a csapatoddal. Ez segít mindenkinek naprakésznek maradni a haladás és a határidők tekintetében. A megosztott tevékenységi csatornát nagyon hatékonynak találtam. Megszünteti a zavart azzal kapcsolatban, hogy ki melyik potenciális ügyféllel foglalkozik.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a OnePageCRM-et?

• Tovább OnePageCRM
• Kattintson a „Try Free” gombra a regisztrációhoz, és indítsa el a 21 napos ingyenes próbaverziót hitelkártya nélkül.

Látogassa meg a OnePageCRM-et >>

---

7) Agile CRM

Agile CRM egy erőteljes ingyenes CRM szoftver amely egyetlen platformon automatizálja a marketinget, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot. Akár 50,000 névjegy, érdeklődőpontozást, projektkövetést, időpont-ütemezést és e-mail integrációt, így ideális a növekvő vállalkozások számára. Személy szerint tetszett, hogy a kapcsolattartási és naptármegosztási funkciói hogyan tették könnyedé az együttműködést.

Teszteltem Agile CRM egy kampány munkafolyamatában, ahol az automatikus nyomon követés a megfelelő időben, extra manuális beavatkozás nélkül indult el. A rendszer vásárlói út nyomon követése és fejlett elemzés Segített finomítani a stratégiákat és gyorsan észrevenni a lemaradásokat. Ez kiváló választássá teszi mindazok számára, akik intelligens automatizálással szeretnék felgyorsítani az üzletek lezárását.

Jellemzők:

• 360°-os kontakt nézet: Teljes körű áttekintést nyújt a kapcsolattartási adatokról és tevékenységekről. Láthatod az e-maileket, hívásokat, jegyzeteket és még a közösségi profilokat is. Már korábban is használtam ezt a funkciót a beszélgetések személyre szabásához. Mindig jelöld be ezt a négyzetet, hogy elkerüld a felesleges üzeneteket és javítsd a relevanciát.
• Idővonal: Minden kapcsolatfelvételi interakciót időrendi sorrendben jelenít meg egy oldalon. Azonnal megértheted a vásárlói folyamatot anélkül, hogy nézetet kellene váltanod. Ideális időpontokban terveztem meg a további megkereséseket. Mindig nézd át a megkeresés előtt, hogy elkerüld az ismétlődő üzeneteket.
• Vezető pontozás: A viselkedés és a demográfiai adatok alapján rangsorolja az érdeklődőket. A pontozási modelleket az értékesítési folyamathoz igazíthatja. Én is erre támaszkodtam, hogy az energiámat a potenciális ügyfelekre tudjam összpontosítani. RevA havi értékeléssel finomíthatja a kritériumokat és fenntarthatja a rangsorolás pontosságát.
• Naptár és események: Szinkronizálódik a Google Naptárral, és támogatja az események ütemezését a CRM-ben. Könnyedén foglalhatsz demókat, hívásokat és emlékeztetőket. A napi automatikus szinkronizálás használatával elkerültem a dupla foglalást. Mindig engedélyezd az emlékeztetőket, hogy csökkentsd a távolmaradásokat és következetesen javítsd az időpontok nyomon követését.
• Időpont egyeztetés: Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek számára, hogy online megosztott naptárak segítségével önállóan foglaljanak időpontot a megbeszélésekre. Könnyedén kiküszöbölhetők az e-mail-küldések. Teszteltem, és a felére csökkent az ütemezési időm. Adjon hozzá pufferidőket a megbeszélések közé a fáradtság elkerülése és a gördülékenyebb utólagos beszélgetések biztosítása érdekében.
• Játékosítás: Ranglisták és aktivitási jutalmak segítségével motiválja az értékesítési csapatokat. Nyomon követheti a haladást és elősegítheti az egészséges versenyt. Láttam, hogy ez 30%-kal növelte a hívások számát. Rendszeresen figyelje a ranglistákat, hogy biztosítsa a verseny kiegyensúlyozottságát és a morál állandó magas szinten tartását.

???? Hogyan lehet eljutni Agile CRM ingyen?

• Tovább Agile CRM
• Kattintson a „KEZDÉS” gombra az INGYENES regisztrációhoz Agile CRM számla hitelkártya nélkül.

Látogat Agile CRM >>

---

8) Insightly CRM

Insightly CRM arra való képességével tűnik ki üzleteket megvalósítható projektekké alakítani és egyetlen rendszerben központosíthatja az ügyféladatokat. Hasznosnak találtam az irányítópult testreszabását a munkafolyamatok konkrét üzleti célokkal való összehangolásában. Integrációk a következővel: Google Drive, Gmail és Mailcsimpánz tovább fokozta az együttműködést és összekapcsolta a folyamatokat.

A tesztelés során egyszerűsítettem az érdeklődőkövetési folyamatot, ahol az Insightly-é többlépcsős üzleti munkafolyamatok biztosította, hogy egyetlen lehetőség se maradjon ki. A kapcsolatösszekötő funkció tisztább képet adott arról, hogyan kapcsolódtak egymáshoz a projektek között, javítva ezzel a nyomon követési stratégiámat. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek olyan CRM-re van szükségük, amely kiegyensúlyozza a... projektmenedzsment értékesítési nyomon követésselAz Insightly egy erős választás.

Jellemzők:

• Értékesítési folyamat felépítése és átalakítása: Ez a funkció segít könnyedén strukturált folyamatokba szervezni az érdeklődőket. Nyomon követheted a haladást a különböző szakaszokban, és elkerülheted az elszalasztott lehetőségeket. Hasznosnak találom az automatikus nyomon követés beállítását. Egy átlátható folyamat biztosítja a következetességet, és jelentősen javítja az üzletkötési arányokat.
• Tartós ügyfélkapcsolatok építése: Központosítja az ügyfél-interakciókat, így egy pillantással áttekinthetővé teszi a teljes előzményeket. Ezáltal a kommunikáció személyre szabottabbá és hatásosabbá válik. Azt javaslom, hogy címkéket használj a szegmentáláshoz. Ez segít jobban rangsorolni az ügyfelek elérését. Az erős kapcsolatok itt visszatérő vásárlásokhoz és fokozott bizalomhoz vezetnek.
• Zökkenőmentes alkalmazásintegrációk: Az Insightly zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Gmail, Outlookés SlackEz csökkenti az alkalmazások közötti váltást és összehangolja az adatokat. A jobb ütemezés érdekében a naptárak szinkronizálását javaslom. Az integrációk biztosítják, hogy a csapatok kapcsolatban maradjanak, és a bonyolultság növelése nélkül javítsák a munkafolyamatokat.
• Valós idejű teljesítményinformációk beszerzése: Ez a funkció vizuális irányítópultokat biztosít, amelyek azonnal kiemelik a csapat teljesítményét. Azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és gyorsan módosíthatja a stratégiákat. Szeretem hetente nyomon követni a potenciális ügyfelek konverziós trendjeit. Ez segít javítani az erőforrás-elosztást. A valós idejű betekintés kulcsfontosságú a versenyképes piacokon a növekedés fenntartásához.
• Automatizált munkafolyamat-kezelés: Szabályokat állíthat be az ismétlődő feladatok, például az utánkövetések vagy emlékeztetők automatizálására. Ez értékes időt takarít meg és csökkenti a manuális erőfeszítést. Gyakran használok munkafolyamatokat az érdeklődőgondozási sorozatokhoz. Az automatizálás növeli a termelékenységet és megakadályozza, hogy a kisebb feladatok kimaradjanak.
• Mobil CRM hozzáférés: Az Insightly egy mobilbarát alkalmazást kínál a menet közbeni frissítésekhez. Távolról kezelheted a névjegyeket, naplózhatod a hívásokat és nyomon követheted a lehetőségeket. Hasznosnak találom utazás közben. A valós idejű mobil hozzáférés biztosítja a reagálóképességet és zökkenőmentes üzleti működést biztosít bármikor, bárhol.

???? Hogyan szerezhet be Insightly CRM-et ingyen?

• Tovább Insightly CRM
• Kattintson a „Try CRM Free” elemre a fiók létrehozásához és az ingyenes csomag használatának megkezdéséhez.

Látogassa meg az Insightly CRM-et >>

---

9) Réz

Réz CRM úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön együtt Google Workspace, így könnyedén kezelhetem a névjegyeket, e-maileket és feladatokat alkalmazások váltása nélkül. Lehetővé teszi számomra a potenciális ügyfelek nyomon követését, az ajánlatok frissítését és a naptári események beállítását közvetlenül a Gmailből. Az integráció a Google DocAz s és a Táblázatok összekapcsolt és hatékony munkafolyamatokat biztosítanak.

Személyesen teszteltem a Coppert, és tetszett, hogy az értékesítési irányítópultja világos képet adott a célokról valós idejű frissítésekkel. Az egyik esetben az automatikus emlékeztetőit használtam, hogy nyomon kövessem az ügyfelek nyomon követését, ami következetesebbé tette az üzletkezelést. Ezáltal a Copper megbízható ingyenes CRM-megoldássá válik a kis csapatok számára, akik már használnak Google-eszközöket.

Jellemzők:

• Minden kapcsolat rendszerezése: Egyetlen rendszerben támogatja a szabadúszók, beszállítók, ügyfelek és egyebek kezelését. Könnyen kategorizálhatja őket a gyors hozzáférés érdekében. Ez a funkció valóban segít a kisvállalkozásoknak a külső kapcsolatok professzionális és jól dokumentált kezelésében.
• Kedvencek: Csillaggal jelölheted a fontos kapcsolattartókat vagy fiókokat, így biztos lehetsz benne, hogy a frissítések sosem maradnak ki. Ez különösen hasznos a nagy értékű ügyfelek vagy az aktív üzletek esetében. Én személy szerint ezt a funkciót használom a heti nyomon követési teendőim rangsorolására anélkül, hogy hosszú kapcsolattartói listákat kellene átnéznem.
• E-mail kattintáskövetés: Megmutatja, mikor kattintanak az érdeklődők az e-mailekben található linkekre, így tökéletesen időzítheted a további megkereséseket. Ez a funkció kulcsfontosságú az értékesítés felgyorsításához. Azt javaslom, hogy használd a kontextusvezéreltebb megkeresésekkel járó ápolói kampányok építéséhez.
• Automatikusan dúsított profilok: A Copper automatikusan bővíti a profilokat céges információkkal, közösségi fiókokkal és egyéb adatokkal. Rendkívül megbízható a teljesebb kapcsolattartási adatok létrehozásához. Mindig ellenőrizd a kulcsfontosságú adatokat, mivel az automatikus adatok néha validálásra szorulnak.
• LinkedIn Chrome-bővítmény: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül a LinkedIn-ről adj hozzá vagy frissítsd a kapcsolattartókat anélkül, hogy lapokat kellene váltanod. Különösen hasznos azoknak az értékesítőknek, akik naponta keresnek ügyfeleket. Kombinálhatnám jegyzetekkel, hogy kontextust rögzítsek a LinkedIn-beszélgetésekből.
• Kétirányú Google-névjegyek Sync: A Copperben végrehajtott minden frissítés tükröződik a Google Névjegyekben, és fordítva. Ez biztosítja a rendszerek közötti konzisztenciát. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagymértékben támaszkodnak a mobilra, ez a szinkronizálás segít abban, hogy minden manuális frissítések nélkül is összhangban maradjon.

???? Hogyan juthatok rézhez ingyen?

• Tovább Réz
• Kattintson a „Próbáld ki ingyen” gombra a regisztrációhoz és a 14 napos ingyenes próbaverzió megkezdéséhez; hitelkártya nem szükséges.

Látogassa meg a Coppert >>

---

10) Fürge CRM

Fürge CRM Segít az ügyfélkapcsolatok rendszerezésében szegmentált listákkal, időpontkövetéssel és az üzletmenet előrehaladásával kapcsolatos jegyzetekkel. Az irányítópultja teljes képet ad a feladatokról és a közelgő megbeszélésekről. A több mint 160 alkalmazással való integráció és a közösségi médiából való névjegyek kinyerésének lehetősége valódi mélységet ad a kapcsolatkezelésnek.

Különösen hasznosnak találtam, amikor szegmentálást használtam tömeges e-mail kampányok egy helyről történő futtatásához. Az emlékeztetőknek köszönhetően következetesen tudtam követni a teendőket és a folyamatfrissítéseket. Tapasztalataim szerint a Nimble az egyik legjobb ingyenes CRM szoftvereszköz, ha hatékony közösségi médiafigyelésre és kapcsolattartásra van szükséged egy egyszerű, könnyen hozzáférhető beállításban.

Jellemzők:

• Időpontkezelés: Ez a funkció lehetővé teszi az időpontok közvetlen kezelését az irányítópultról. Biztosítja, hogy az értekezletek és hívások láthatóak maradjanak, elkerülve a kihagyott lehetőségeket. Azt javaslom, hogy színkódolt címkéket használj a különböző értekezlettípusokhoz, ami strukturáltabbá teszi a naptáradat és megkönnyíti a rangsorolást.
• Az esemény teljes áttekintése: Teljes idővonalat kapsz a közelgő feladatokról, eseményekről és nyomon követésekről. Ez segít a csapatoknak elkerülni az átfedéseket és fenntartani az elszámoltathatóságot. Gyakran szinkronizálom ezt külső naptárakkal, például a Google-lel vagy a Google-lel. Outlook, biztosítva a zökkenőmentes ütemezést a platformok között, ismétlődő emlékeztetők nélkül.
• Jegyzetkezelés: A Nimble lehetővé teszi a kapcsolattartáshoz és az üzletekhez kapcsolódó jegyzetek rögzítését, így a legfontosabb részletek egy helyen tárolhatók. Ez később támogatja a kontextuális kommunikációt. Tapasztalatból azt javaslom, hogy adj hozzá gyors cselekvési címkéket, például a „szükség van utólagos teendőre”, amelyek leegyszerűsítik a jegyzetek feladatokká válását.
• Egységes kapcsolattartói profilok: Az e-mailekből, közösségi oldalakról és alkalmazásokból származó névjegyeket egyetlen nézetbe vonhatja össze. Ez kiküszöböli a duplikált rekordokat és javítja a kontextust. Javasoljuk, hogy ezeket a profilokat rendszeresen bővítse LinkedIn-adatokkal, biztosítva a személyre szabott megkeresést.
• Üzletfolyamat és üzletkövetés: A Nimble vizuális folyamatmenedzsmentje hatékonyan segít nyomon követni az üzletmenet szakaszait. Ez a nézet leegyszerűsíti a bevételek előrejelzését és a szűk keresztmetszetek azonosítását. Egy tipp, amire támaszkodom, az a szakaszok testreszabása a valós értékesítési ciklusokhoz igazodva, az általános alapértelmezett értékek használata helyett.
• E-mail követés és sablonok: A Nimble nyomon követi az e-mailek megnyitásait és kattintásait, így betekintést nyújt a kampányokba. Előre elkészített sablonokat is használhatsz a kommunikáció felgyorsítására. A Nimble-en belüli A/B tesztelési sablonokat javaslok a jobb válaszadási arány érdekében, különösen a hidegkontaktusok esetében.

???? Hogyan juthat el ingyen a Nimble CRM-hez?

• Tovább Fürge CRM
• Kattintson a „Próbáld ki a Nimble Free” elemet az ingyenes fiók létrehozásához hitelkártya nélkül.

Látogassa meg a Nimble CRM-et >>

Mi az a CRM?

Customer Relationship Management A (CRM) egy stratégia és egy szoftverrendszer is, amelynek célja, hogy segítsen a vállalkozásoknak kezelni a potenciális és meglévő ügyfelekkel való interakciókat. Lényegében a CRM központosítja az ügyféladatokat – a kapcsolattartókat, a kommunikációs előzményeket, a vásárlási feljegyzéseket és a támogatási jegyeket –, így az értékesítési, marketing- és szolgáltatási csapatok egyetlen igazságforrásból dolgozhatnak. Ez javítja az együttműködést, egyszerűsíti a folyamatokat, és személyre szabottabb ügyfélélményt biztosít. A modern CRM-ek túlmutatnak a nyilvántartáson, automatizálást, elemzést és más üzleti eszközökkel való integrációt kínálnak. A CRM végső célja az erősebb kapcsolatok kiépítése, az ügyfél-elégedettség növelése és a bevételnövekedés előmozdítása az adatvezérelt döntéshozatal révén.

Hogyan választottuk ki a legjobb CRM szoftvereszközöket?

At Guru99, a hitelességet helyezzük előtérbe azáltal, hogy szigorú kutatás és ellenőrzés révén biztosítjuk a pontos, releváns és objektív tartalmat. Több mint 135 óra több mint 40 tartalom vizsgálata után legjobb ingyenes CRM szoftvereszközökKészítettem egy jól kutatott útmutatót, amely kiemeli a legjobb ingyenes és fizetős lehetőségeket, valamint a főbb funkciókat, előnyöket, hátrányokat és árakat. Ez a megbízható forrás segít megtalálni a vállalkozása számára ideális CRM-eszközt. A megfelelő szoftver kiválasztása létfontosságú, ezért a felhasználóbarát, megbízható eszközökre összpontosítottunk a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés érdekében. Íme egy áttekintés arról, hogyan választottuk ki a legjobb CRM-szoftvert:

• Könnyű használat a csapaton belül: Az adaptáció nem volt alku tárgya. Teszteltük, hogy az új felhasználók milyen gyorsan tudnak kapcsolatokat hozzáadni, üzleteket naplózni és jelentéseket készíteni. Tudtuk, hogy ha hetekig tartó képzésre vagy folyamatos segítségre van szükség, az eszköz biztosan porosodik.
• Integráció a meglévő eszközökkel: A CRM-nek jól kellett illeszkednie a rendszerünkhöz – e-mail, marketingautomatizálás, könyvelés és támogató eszközök. Ha nem tudott központi elemmé válni, fennállt a veszélye annak, hogy egy újabb elkülönült rendszerré válik.
• Skálázhatóság és rugalmasság: A mai igényeket vizsgáltuk, de a holnap növekedésére is felkészültünk. A megfelelő CRM-nek illeszkednie kellett a csapat méretéhez, szükség esetén fejlett funkciókat kellett hozzáadnia, és fejlesztői hadsereg nélkül is lehetővé kellett tennie a testreszabást.
• Jelentéskészítés és elemzés, amely cselekvésre ösztönöz: A jelentéseknek többet kellett tenniük, mint pusztán számokat közölniük. Előnyben részesítettük azokat az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszereket (CRM), amelyek megkönnyítették a vezetők számára az ügyfélkapcsolat állapotának nyomon követését, a pontos előrejelzéseket és az értékesítők mentorálását adatelemző nélkül.
• Ügyfélszolgálat és közösség: Egy ügyes értékesítési szöveg haszontalan, ha a vásárlás után megszűnik a támogatás. Teszteltük a szállítók válaszidejét, és közösségi fórumokra támaszkodtunk, hogy felmérjük, mennyire aktív és segítőkész az ökoszisztéma valójában.
• Üzleti illeszkedés a funkciók felfúvódása helyett: Nem a leghosszabb funkciólistát kergettük – a képességeket a tényleges munkafolyamatainkhoz igazítottuk. Egy olyan CRM, ami papíron lenyűgözőnek tűnik, de nem felel meg az értékesítési, marketing- vagy szolgáltatási igényeknek, csak drága polcfelszerelés.
• Birtoklási összköltség: Az árak megtévesztőek lehetnek. Figyelembe vettük a beállítási díjakat, a kötelező kiegészítőket, a szerződési feltételeket és a képzési költségeket. Néhány „olcsó” CRM hosszú távon a legdrágábbnak bizonyult.

Mi az a CRM Dashboard?

A CRM-irányítópult az ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverek központi vezérlőpultja, amely valós idejű pillanatképet ad a csapatoknak az üzleti teljesítményről. Egyetlen vizuális nézetbe egyesíti a kulcsfontosságú mutatókat – például az értékesítési folyamat állapotát, a potenciális ügyfelek aktivitását, a bevételi előrejelzéseket és az ügyfél-interakciókat. A jelentések átfésülése helyett a vezetők és a képviselők gyorsan felismerhetik a trendeket, nyomon követhetik a célok felé tett előrehaladást, és rangsorolhatják a műveleteket. A jó CRM-irányítópultok testreszabhatók, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a szerepük szempontjából legfontosabb dolgokra összpontosítsanak, legyen szó akár az üzletek lezárásáról, a szolgáltatás javításáról vagy a kampányok nyomon követéséről. Röviden, ez az a vezetőfülke, ahol az adatok betekintést nyernek, és a betekintés okosabb döntéseket eredményez.

» Tekintse meg a listánkat a A legjobb vezető menedzsment szoftver

Miért érdemes CRM-et használni kisvállalkozások számára?

Íme néhány főbb előny, amelyekkel a kisvállalkozások számára készült CRM-eszköz kipróbálása során találkoztam:

• Egy CRM-eszköz segítségével racionalizálhatja értékesítését és növelheti bevételeit.
• A CRM eszköz segít a teljes szervezet munkafolyamatának javításában.
• A CRM megoldás a legpontosabb és legmegbízhatóbb jelentéseket nyújtja az ügyfelekről.
• Továbbfejlesztett üzenetküldés automatizálással.
• Segít leegyszerűsíteni a szervezet üzleti együttműködését.
• Automatizált minden ismétlődő folyamatot, amelyet rendszeresen meg kell tennie.

GYIK

Verdikt