A 8 legjobb ingyenes Salesforce alternatíva és versenytárs (2025)

Nehezen viseli a Salesforce magas költségeit és korlátozott rugalmasságát? A SaaS (Software as a Service) CRM alternatívák feltárása jelentősen javíthatja üzleti tevékenységét. Értékeltem a vezető... INGYENES Salesforce alternatívák és versenytársak, megvizsgálva erősségeiket az ügyfélkapcsolatok kezelésében, a megfizethetőségben és a könnyű telepítésben. Egy megbízható alternatíva alkalmazása előnyre lendítheti vállalkozását, zökkenőmentesen igazodva az olyan feltörekvő trendekhez, mint a MI-vezérelt analitikai integráció.

Több mint 105 óra több mint 30 különböző – ingyenes és fizetős – CRM-alternatíva értékelése után létrehoztam ezt az átfogó, jól kutatott listát, amely professzionális, elfogulatlan betekintést nyújt a Salesforce versenytársaiba. Saját tapasztalatom szerint bizonyos fejlett fizetős megoldások bevezetése szükségtelenül bonyolultnak bizonyult a kis csapatok számára. Az én… átlátszó lebontás kiemeli a lényeges funkciókat, az egyértelmű árakat, és alaposan tesztelte az előnyöket és hátrányokat, így biztosítva a hiteles tanácsokat a megalapozott döntésekhez. Olvass tovább…

Szerkesztő választása

Zoho CRM

A Zoho egy értékesítési CRM-eszköz, amely segít javítani a csapatok termelékenységét olyan tervezésekkel, amelyek precíz megoldások az üzleti tevékenységekre. Ez az egyik legjobb CRM az induló vállalkozások számára, egyszerű módot biztosítva a legfontosabb mutatók figyelésére és a havi célok kezelésére.

Látogasson el a Zoho CRM-be

A legjobb Salesforce ingyenes alternatívák

Név	Zoho CRM	Monday CRM	Pipedrive	Quickbase
Jellemzők	✔️ Létrehozhat egy problémát, és nyomon követheti azokat, amint kijavítják és tesztelik. ✔️ A csapat mindig hozzáfér az összes projektdokumentum legújabb verziójához.	✔️ Kezeljen mindent egy munkaterületen ✔️ Beállítás percek alatt	✔️ Segít előre jelezni teljesítményét. ✔️ Ajánlatokat szerezhet webes űrlapjairól és chatbotjáról.	✔️ Irányítópultok és jelentéskészítő eszköz ✔️ Csapat együttműködés és menedzsment
Ár:	15 napos ingyenes próbaverzió (nem szükséges hitelkártya)	Ingyenes Forever terv	30 napos ingyenes próbaverzió (nem szükséges hitelkártya)	30 napos ingyenes próbaverzió
Review/Rating	4.7	4.5	4.5	4.6
Link	Látogasson el a weboldal	Látogasson el a weboldal	Látogasson el a weboldal	Látogasson el a weboldal

1) Zoho CRM

Zoho A CRM robusztus és intuitív megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a következőket keresik: növelje az értékesítési termelékenységetTestreszabható irányítópultjait és automatizálását teszteltem, ami nagyszerű választássá teszi a növekvő csapatok számára. Az ingyenes verziója... ideális startupok számára erős ügyfélkapcsolatok kiépítésére törekszik jelentős beruházások nélkül. Az értékelésem során az integráció a több mint 1,000 alkalmazás valódi különbséget jelentett, segítve a felhasználókat a hatékonyság megőrzésében. Ez a platform jellemzően lehetővé teszi a feladatok automatizálását és értékes információk megszerzését, megkönnyítve az értékesítésmenedzsmentet mindenki számára. A marketingszakemberek gyakran a Zoho CRM valós idejű elemzéseire támaszkodnak a trendek azonosításában, ami segít nekik a kampányok optimalizálásában a jobb elköteleződés érdekében.

#1 Legjobb választás

Zoho CRM

5.0

E-mail automatizálás: Igen

Integráció: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.

Ingyenes próbaverzió: 15 napos ingyenes próbaverzió

Látogasson el a Zoho CRM-be

Jellemzők:

• Értékesítési erő automatizálása: A Zoho CRM értékesítési ciklusának automatizálása jelentősen csökkenti az adatbevitelt. Olyan munkafolyamatok tervezésére használtam, amelyek automatikusan hozzárendelik a leadeket, küldenek nyomon követéseket és frissítik az üzletkötés szakaszait. Segített kiküszöbölni a manuális redundanciákat és tisztán tartotta a folyamatot. Az eszköz lehetővé teszi a munkafolyamatok klónozását, ami időt takarít meg a hasonló folyamatok csapatok közötti beállításakor.
• Vezető menedzsment: A Zoho CRM kiváló munkát végez a leadek rögzítésében különböző csatornákon keresztül, beleértve a webes űrlapokat, az e-maileket és a chatet. A mesterséges intelligencia által vezérelt lead pontozás segített a csapatomnak hatékonyan rangsorolja a tájékoztatástA funkció tesztelése közben feltűnt, hogy a lead dúsító eszköz a Zoho e-mail elemzőjével integrálva működik a legjobban. Órákat takarított meg a kapcsolattartási adatok automatikus kitöltésével.
• Munkafolyamat automatizálás: Az automatizálás-készítő lehetővé teszi szabályalapú triggerek létrehozását, amelyek valós időben reagálnak a frissítésekre. Egyszer úgy konfiguráltam, hogy minden alkalommal küldjön egy feladat-emlékeztetőt, amikor egy üzlet a tárgyalási szakaszba lép. Ez segített a csapatomnak a helyes úton maradni. Van egy olyan lehetőség is, amely lehetővé teszi egyéni függvények végrehajtását, ami nagyszerű az összetett üzleti logika számára.
• Prediktív értékesítés és információgyűjtés: A Zia prediktív elemzései meglepően hasznosak az elszalasztott lehetőségek felderítésében. Megjelölte azokat az üzleteket, amelyek valószínűleg meghiúsulnak, lehetővé téve számunkra, hogy korán váltsunk. Személyesen láttam már olyan megoldást, amely az e-mailekben kifejezett vélemények alapján javasol további lépéseket. Úgy éreztem, ez egy lépéssel a legtöbb CRM-versenytárs kínálata előtt jár.
• Zia hang- és makrójavaslatok: A Zia nem csak hangvezérléses – megtanulja a munkafolyamatodat. Makrókat javasolt, amikor ismételten frissítettem hasonló rekordokat, ami... csökkenteni a feladatidőtAzt javaslom, hogy állíts be hangjegyzeteket mobilra – ez zökkenőmentessé tette a rekordok frissítését útközben. Ez valódi termelékenységnövekedést jelent a terepi ügynökök számára.
• Tervfolyamat-menedzsment: Egy SaaS-klienssel dolgoztam együtt egy egyedi terv kidolgozásán, amely tükrözte az értékesítési betanulási folyamatukat. Biztosítottam, hogy minden képviselő ugyanazt a protokollt kövesse. Minden szakaszhoz automatizált műveletek tartoztak, például titoktartási megállapodások küldése vagy demók ütemezése. Ez csökkentette a hibákat és javította az ügyfeleknek történő átadási folyamat következetességét.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a Zoho CRM-et?

• Látogassa meg a Zoho CRM
• Kattintson a "FOGJ NEKI” gombra a fiókod regisztrálásához, és azonnal hozzáférhetsz a prémium funkciók 15 napos ingyenes próbaverziójához.
• Azonnali hozzáférést kapsz a Zoho CRM csomag összes prémium eszközéhez anélkül, hogy előzetesen meg kellene adnod a fizetési adataidat.

Látogassa meg a Zoho CRM-et >>

15 napos ingyenes próba

2) Monday CRM

Monday A CRM egy erős platform amit rugalmassága és könnyű kezelhetősége miatt teszteltem. Tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy helyen szeretnék rendszerezni az összes értékesítési feladatukat. Különösen tetszett, hogy az eszköz lehetővé teszi a folyamatok testreszabását a csapat munkafolyamatához igazítva. Véleményem szerint ez a CRM az egyik legvonzóbb alternatívák azok számára, akik az együttműködés javítására törekszenek. A nonprofit szervezetek általában Monday A CRM hasznos az adományozói információk kezelésében, biztosítva, hogy minden interakció rögzítésre kerüljön és könnyen hozzáférhető legyen.

#2

Monday CRM

4.9

E-mail automatizálás: Igen

Integráció: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google DriveStb

Ingyenes próbaverzió: Ingyenes Forever terv

Látogat Monday CRM

Jellemzők:

• E-mailes ápolási és feladat-emlékeztetőinek sorrendjei: Monday A CRM automatizálási sorozatai szükségtelenné teszik az állandó nyomon követést. Beállítottam sorozatokat, hogy emlékeztessék az értékesítőket a kulcsfontosságú feladatokra, és időzített e-maileket küldjenek a meleg érdeklődőknek. Az elköteleződés extra erőfeszítés nélkül is folyamatos maradt. A funkció használata során észrevettem, hogy a lépések közötti késleltetések testreszabhatók, ami segít az e-mailek összehangolásában a felhasználói viselkedéssel.
• Mesterséges intelligencia által támogatott e-mail-írás: A beépített mesterséges intelligencia megkönnyíti a kapcsolattartó e-mailek írását. Javaslatokat tesz a tárgysorokra és a szövegtörzsre. az érdeklődő életszakaszához és iparágához igazítvaEgy termékbemutató során használtam, és az átfogalmazó eszközt különösen hasznosnak találtam. Azt javaslom, hogy a legjobban teljesítő e-mail-verziókat mentsd el sablonként a sikeres kapcsolatfelvétel gyorsabb skálázása érdekében.
• Tömeges e-mail kampányok: Ez a funkció lehetővé teszi személyre szabott tömeges e-mailek küldését, miközben nyomon követheted, hogy ki mire kattintott. Több mint 1,000 érdeklődőnek indítottam egy szegmentált kampányt, és az átkattintási információk segítettek finomítani a jövőbeni célzást. Van egy olyan lehetőség is, amely lehetővé teszi az e-mail tárgysorainak A/B tesztelését, amit értékesnek találtam a megnyitási arányok javítása szempontjából.
• Tevékenységkövetés: Minden, amit a csapatod csinál – e-mailek, hívások vagy megbeszélések – egyetlen idővonal-nézetben jelenik meg. Azonnal tisztán láttam, hogy mely érdeklődők melegednek be, és kik igényelnek figyelmet. Használtam már hasonló eszközöket, de Monday A CRM valós idejű frissítései gyorsabbnak és megbízhatóbbnak tűntek, mint néhány fizetős CRM, amit próbáltam.
• Egyedi irányítópultok: Irányítópultokat hozhat létre nyomon követ minden fontos mutatótKészítettem egyet egy induló ügyfélnek Kanban és Gantt widgeteket használva a konverziós csatornák és az értékesítési célok megjelenítéséhez. Észre fogja venni, hogy az irányítópultok rendkívül interaktívak, lehetővé téve a csapattag, az időkeret vagy az üzlet állapota szerinti szűrést a mélyebb betekintés érdekében.
• Értékesítési előrejelzés: Az üzletkötési értékek és valószínűségek hozzárendelése a projektbevételhez egyszerű volt. Egy távoli értékesítési csapat havi céljainak és tényleges eredményeinek összehasonlítására használtam. A vizuális jelentések megkönnyítették az alulteljesítő értékesítők korai felismerését. Ez az átláthatósági szint gyakran hiányzik sok ingyenes CRM-alternatívából.

???? Hogyan lehet eljutni Monday Ingyen CRM?

• Látogasson el a tisztviselőre Monday CRM
• Kattintson a "Első lépések” gombra az ingyenes alapcsomag igényléséhez, amely akár 2 helyet is tartalmaz hitelkártya nélkül.
• Azonnali hozzáférést kapsz az alapvető funkciókhoz, és a regisztráció során fizetési adatok megadása nélkül is felfedezheted a platformot.

Látogat Monday >>

Ingyenes Forever terv

3) Pipedrive

Pipedrive egy hatékony platformot biztosít az üzletek kezeléséhez és a célok nyomon követéséhez. Áttekintettem a funkcióit, és a testreszabható irányítópult lehetővé tette számomra, hogy nyomon követheti a haladást egy pillantássalKutatásom szerint a Pipedrive segít elkerülni a zavart azáltal, hogy mindent egy helyen tart. Az eszköz valódi különbséget jelentett abban, hogy milyen gyorsan tudtam válaszoljon az új érdeklődőkreA tanácsadók jellemzően profitálnak a Pipedrive vizuális folyamataiból, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyabban rangsorolják az üzleteket.

#3

Pipedrive

4.8

E-mail automatizálás: Igen

Integráció: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot stb.

Ingyenes próbaverzió: 30 napos ingyenes próbaverzió (nem szükséges hitelkártya)

Látogasson el a Pipedrive oldalára

Jellemzők:

• Vizuális értékesítési folyamat: A Pipedrive kanban stílusú folyamatirányítási rendszere lehetővé teszi, hogy minden üzletet könnyedén, vizuálisan kezelj. Használtam már egy SaaS-termék értékesítési szakaszainak átstrukturálására, és a drag-and-drop felület felgyorsította az új képviselők felvételét. A funkció használata során észrevettem, hogy a szakaszonkénti automatizált műveletek beállításával kiküszöbölhetők a kihagyott nyomon követési lehetőségek. Egyszerű, mégis hatékony.
• Intelligens e-mail integráció: A kétirányú e-mail szinkronizálás zökkenőmentesen működik több fiók között. Összekötöttem a Gmailt és a Outlook az elköteleződéskövetés tesztelésére, és mindkettő teljesítve lett pontos megnyitási és kattintási mutatókAzt javaslom, hogy a gyakran használt e-maileket sablonként mentsd el, és szakaszokhoz csatold őket – ez hetente órákat takarít meg. A mellékletek nyomon követése a hosszú üzletkötési ciklusok során is átláthatóbbá teszi a folyamatot.
• AI-alapú insights: A Pipedrive mesterséges intelligenciával alapú értékesítési asszisztense aktívan figyeli az értékesítési folyamatodat, és javaslatokat tesz a következő lépésekre. Egyszer kaptam egy ajánlatot, ami egy időben érkező kedvezményes ajánlathoz vezetett, amivel lezárult az eladás. Az adatok gyarapodásával egyre pontosabbak lesznek az információk. Értékes eszköz, ha gyorsan mozgó értékesítési folyamatot kezelsz.
• Jelentéskészítés és előrejelzés: A Pipedrive valós idejű irányítópultokat kínál, amelyek alkalmazkodnak a jelentéskészítési igényeidhez. Létrehoztam egy előrejelzési nézetet ötfős csapat számára, amely a havi bevételt üzletkötési szakasz és képviselő szerint lebontotta. Észre fogja venni a... az előrejelzés pontossága javul amikor következetesen frissíted az üzletkötés valószínűségét. Megbízható eszközzé válik a vezetői jelentéskészítéshez.
• Okosdokumentumok és ajánlatok: A Smart Docs segítségével sablonok segítségével generáltam ajánlatokat, és közvetlenül a CRM-ből küldtem el őket. Könnyen látható volt, hogy a potenciális ügyfelek mikor nyitottak meg egy fájlt, vagy mikor léptek interakcióba vele. Ez segített hatékonyabban rangsorolni a kapcsolatfelvételt. Startupok esetében ez jobb, mint a különálló eszközök, például a PandaDoc vagy a DocuSign közötti váltás.
• LeadBooster és webes űrlapok: Egy ügyfelem landing page-én telepítettem a LeadBoostert, hogy két héten keresztül teszteljem a leadek minőségét. A chatbot rögzítette a kulcsfontosságú információkat, és az élő chat három demóhoz vezetett. Van egy olyan opció is, amely lehetővé teszi a leadek automatikus minősítését a hozzárendelésük előtt, ami rengeteg szűrési időt takarít meg az értékesítési képviselőknek. Ez egy szilárd belépési pont a tölcsér tetején történő automatizáláshoz.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a Pipedrive-ot?

• Látogasson el a tisztviselőre Pipedrive
• Kattintson a "Probald ki ingyen” gombra a fiókod regisztrálásához és a 30 napos próbaverzióhoz való teljes hozzáféréshez fizetési adatok megadása nélkül.
• A prémium verzióban elérhető összes funkciót és eszközt felfedezheted anélkül, hogy meg kellene adnod a hitelkártyaadataidat.

Látogassa meg a Pipedrive-ot >>

30 napos ingyenes próbaverzió (hitelkártya nem szükséges)

4) Quickbase

Quickbase egy megbízható platform, amit személy szerint ajánlok CRM és projektek kezelése egy helyenA kódmentes környezet lehetővé tette számomra, hogy a munkafolyamat minden aspektusát testreszabjam. Az értékelésem során azt tapasztaltam, hogy a Quickbase lehetővé teszi a beállítást több érdekelt fél engedélyei, ami hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek szigorú adathozzáférés-vezérlésre van szükségük. Figyeljen oda a gyors jelentéskészítésre – ez nagyszerű módja annak, hogy mindenki összhangban legyen. Az oktatási csoportok gyakran a Quickbase-re támaszkodnak a tanulók fejlődésének nyomon követéséhez és a tanulmányi ütemterv megszervezéséhez.

#4

Quickbase

4.7

E-mail automatizálás: Igen

Integráció: Amazon S3, Asana, Autodesk, Box, Dropbox, Gmail stb.

Ingyenes próbaverzió: 30 napok ingyenes próbaverziója

Látogassa meg a Quickbase webhelyet

Jellemzők:

• Kód nélküli vizuális alkalmazáskészítő: A Quickbase segítségével könnyedén hozhat létre CRM-alkalmazásokat egyetlen sor kód írása nélkül. Segítettem egy nonprofit csapatnak egy vezetőkövető rendszer kevesebb mint egy óra alatt a drag-and-drop eszközök használatával. A funkció tesztelésekor javaslom, hogy vizsgáld meg a képletmezőket – logikát adnak az alkalmazásodhoz egyéni szkriptek nélkül. Tökéletes azoknak az üzleti felhasználóknak, akik agilitásra vágynak.
• Központosított adatközpont: Ez a funkció egy helyre gyűjti az összes ügyfél- és értékesítési adatot, ami elengedhetetlen az adatintegritás szempontjából. Arra használtam, hogy három részleg több táblázatát és űrlapját egyetlen CRM-irányítópulton egyesítsem. Csökkentette az ismétlődéseket és felgyorsította a jelentéskészítést. A funkciókon átívelő láthatóság, amelyet létrehoz, valóban javítja a döntéshozatalt.
• Húzd és vidd folyamatok: A vizuális folyamatok ideálisak a szakaszok testreszabásához, hogy azok pontosan illeszkedjenek az értékesítési folyamathoz. Ezt a funkciót egy logisztikai cég tanácsadási projektje során használtam. kiemelni a beragadt üzleteketÉszre fogja venni, hogy minden szakasz elindíthat munkafolyamat-műveleteket, ami egy okos módja annak, hogy az üzleteket mikromenedzselés nélkül folytassuk. Rugalmas és hatékony is egyben.
• Mobilalkalmazás hangvezérléssel: A mobilalkalmazás hatékony – tökéletes távoli és terepi csapatok számára. Kipróbáltam a hangfelismerő funkciót egy ügyféllátogatás során, és kézhasználat nélkül frissítettem vele a rekordokat. Még szerződéses képeket is feltölthettem közvetlenül a telefonomról. Ez a funkció előnyt biztosít a Quickbase-nek számos CRM-alkalmazással szemben, amelyek korlátozzák a mobilfunkciókat.
• Szerepköralapú jogosultságok: A Quickbase részletesen szabályozhatja, hogy mit tekinthet meg vagy módosíthat az egyes felhasználók. Ez segít megelőzni a véletlen szerkesztéseket, és támogatja a megfelelőség ellenőrzését. Azt javaslom, hogy egyéni szerepköröket állítson be a csapatfunkciók alapján, hogy a dolgok biztonságban, de rugalmasan maradjanak. Jól működik mind kis csapatok, mind szigorú adatpolitikával rendelkező nagyvállalatok számára.
• Valós idejű együttműködés: A csapatok közösen szerkeszthetik a rekordokat, jegyzeteket hagyhatnak, és élő értesítéseket kaphatnak a frissítésekről. Egyszer dolgoztam egy értékesítési és támogatási csapattal, akik ezt használták az ügyfelek problémáinak közvetlenül a CRM-ből történő rangsorolására. Ez a kommunikáció gördülékeny és gyors maradt. Ez a fajta beépített együttműködési eszköz kevesebb e-mailt és gyorsabb döntéseket jelent.

???? Hogyan lehet ingyen letölteni a Quickbase-t?

• Látogasson el a tisztviselőre Quickbase
• Kattintson a "Ingyenes próbaverzió indítása” gombra a fiókod regisztrálásához és a 30 napos próbaidőszakhoz való teljes hozzáféréshez
• Fedezze fel az összes elérhető funkciót és lehetőséget egy teljes hónapon keresztül fizetési adatok megadása nélkül

Látogassa meg a Quickbase oldalt >>

30 napos ingyenes próba

5) Freshsales

Freshsales egy figyelemre méltó CRM-megoldás, amelyet ellenőriztem, hogy képes-e az értékesítést és a támogatást egy rendszerbe hozni. egyetlen műszerfalHozzáférhettem az automatizálási eszközökhöz és éleslátó tudósítás, amelyek nagyszerűek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek valós idejű adatokat szeretnének látni. Az elemzésem során a Freshsales segített a kapcsolatok és a nyomon követés megszervezésében, így a munkafolyamat hatékonyabbá vált. A pénzügyi tervezők gyakran a Freshsales-re támaszkodnak a megkeresések és az ügyfélportfóliók kezelésében, biztosítva, hogy semmi se csúszhasson ki a rejtekhelyen.

#5

Freshsales

4.6

E-mail automatizálás: Igen

Integráció: Mailcsimpánz, Trello, Freshchat, QuickBooks, HubSpot stb.

Ingyenes próbaverzió: 21 napos ingyenes próbaverzió

Látogasson el a Freshsales oldalra

Jellemzők:

• Érdeklődők pontozása és szegmentálása: A Freshsales megkönnyíti az érdeklődők priorizálását a tevékenység és a demográfiai adatok alapján testreszabható pontozási szabályokkal. Úgy konfiguráltam a szabályokat, hogy kiemeljék az érdeklődők megnyitási e-mailjeit és foglalási demóit, amelyek... a legfontosabb potenciális ügyfeleket fókuszba helyezteAzt javaslom, hogy a pontozási modelleket havonta felülvizsgálják, hogy tükrözzék a legfrissebb vásárlói viselkedést. Ezáltal az értékesítési tölcséred éles és összehangolt marad.
• Beépített telefon és e-mail: A Freshsales segítségével minden hívást és e-mailt kezeltem anélkül, hogy elhagytam volna a platformot. Az olyan funkciók, mint a hívásrögzítés, az e-mail sablonok és a Gmaillel való szinkronizálás megkíméltek attól, hogy folyamatosan váltsak a lapok között. A funkció tesztelésekor azt javaslom, hogy állíts be hangpostafiók-eldobást a nem fogadott hívásokhoz – ez időt takarít meg és gördülékenyebbé teszi az interakciót. Sok harmadik féltől származó tárcsázót felülmúl.
• Értékesítési sorrendek és munkafolyamatok: Az automatizált utánkövetési sorozatok beállítása segített abban, hogy következetes maradjak a kapcsolatfelvétellel. Egyszer létrehoztam egy 5 lépéses e-mail és telefonhívás munkafolyamatot, amely megduplázódott a találkozófoglalások száma két hét alattA szekvenciák automatikusan aktivált feladatokat és riasztásokat hoztak létre, biztosítva, hogy egyetlen érdeklődő se maradjon hideg. Emellett a csapatom is képben maradt mikromenedzselés nélkül.
• Freddy mesterséges intelligencia asszisztens: Freddy nem pusztán automatizál – olyan műveleteket javasol, amelyek növelik a lezárási arányt. A korábban figyelmen kívül hagyott viselkedési minták alapján kaptam ösztönzést az érdeklődők újbóli bevonására. A mesterséges intelligencia ezenkívül… veszélyeztetett, megjelölt üzletekÉszre fogja venni, hogy az asszisztens használattal fejlődik, különösen ahogy a CRM-adatai gazdagabbá és strukturáltabbá válnak.
• Kontextuális együttműködés: A Freshsales-t többfunkciós csapatokkal használtam az üzletkötésekkel kapcsolatos megbeszélések átláthatóságának biztosítása érdekében. Az idővonal és a jegyzetcímkézési funkciók megkönnyítették a marketing vagy a termékbejegyzések beillesztését az értékesítési folyamat megzavarása nélkül. Mindenki képben volt az üzlet állapotával. Ez különösen hasznosnak bizonyult távoli csapatkörnyezetekben.
• Mesterséges intelligencia által vezérelt jelentéskészítés és előrejelzés: A Freshsales jelentéskészítő eszközei gyorsan adnak elemzéseket. Ezeket használtam fázis és képviselő szerint szegmentált folyamatábrák készítésére, ami segített a negyedéves áttekintésekben. Az előrejelzések valós időben frissültek az üzletek mozgásával. Van egy olyan opció is, amely lehetővé teszi az előrejelzések célokhoz viszonyított vizualizációját, ami segített a csapatomnak a havi célok tisztább nyomon követésében.

???? Hogyan juthat el ingyenes friss árukhoz?

• Látogasson el a tisztviselőre Freshsales
• Kattintson a "Probald ki ingyen” gombra a fiókod regisztrálásához és a 21 napos próbaidőszak teljes eléréséhez. Nincs szükség hitelkártyára.
• Azonnal hozzáférhet minden professzionális funkcióhoz számlázási adatok megadása vagy bármilyen pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül.

Látogassa meg a Freshsales >> oldalt

21 napos ingyenes próba

6) PipelineDaals

PipelineDaals hatékony, mégis egyszerű ügyfélkezelési megközelítést kínál. Elemeztem a funkcióit, és tökéletesnek találtam azoknak a csapatoknak, amelyek olyan megoldást keresnek, amely lehetővé teszi a következőket: több üzletet köthet kevesebb erőfeszítésselKutatásom során hozzáférhettem automatikus emlékeztetők, segítve az értékesítési képviselőket a feladatok nyomon követésében. Hasznos lehet a PipelineDeals használata az értékesítési folyamat egységességének fenntartása érdekében. A gyártóvállalatok gyakran használják a PipelineDeals-t a forgalmazói kapcsolatok nyomon követésére és a válaszidő javítására.

Jellemzők:

• Tömeges e-mailek és mesterséges intelligencia asszisztens: A PipelineDeals tömeges e-mail eszközökkel és beépített mesterséges intelligencia támogatással egyszerűsíti a kapcsolattartást a ChatGPT-n keresztül. Létrehoztam egy 4 e-mailes csepegtető kampány amely személyre szabott javaslatokat tartalmazott a tárgysorokhoz és a hangnemhez. A megnyitás- és kattintáskövetés segített a teljesítmény finomhangolásában. A funkció tesztelésekor azt javaslom, hogy feltételes tartalék szöveggel ellátott egyesítési címkéket használjon a kellemetlen helyőrzők elkerülése érdekében.
• Natív e-aláírás és szerződéskezelés: A CRM-be beépített e-aláírási eszközöknek köszönhetően gyorsabb az üzletkötés. Szerződéseket generáltam és küldtem el egy kapcsolattartói rekordból, majd valós időben követtem nyomon a megtekintéseket és az aláírásokat. Ez megszüntette a PDF-szerkesztéssel járó oda-vissza folyamatot. Van egy olyan lehetőség is, amely lehetővé teszi alapértelmezett sablonok beállítását, ami felgyorsítja az ismétlődő papírmunkát.
• Integrációk és API-hozzáférés: A PipelineDeals jól működik egy széles ökoszisztémában. Összekötöttem a QuickBooks-szal és MailA chimp segítségével manuális exportálás nélkül szinkronizálhatók a számlák és a kampányadatok. A nyílt API rugalmasságot biztosított fejlesztőcsapatunknak az egyéni triggerek létrehozásában. A fizetős falak mögé integrálható CRM-ekhez képest ez üdítően nyílt megoldás volt.
• Egyéni mezők és feltételes elrendezések: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a CRM-et a vállalkozásod köré alakítsd, és ne fordítva. Csoportosított elrendezéseket hoztam létre értékesítési szakaszok szerint, és feltételes logikát adtam hozzá a nem releváns mezők elrejtéséhez. Észre fogod venni, hogy a színkódolt mezők segítenek az értékesítőknek gyorsan észrevenni a prioritási tételeket a gyors hívások során. Ezáltal a felület tiszta és hatékony marad.
• Jelentéskészítés és előrejelzés: A PipelineDeals irányítópultja és jelentései egy pillantással áttekinthetőek. Az előrejelző eszközöket használtam a folyamat előrehaladásának és a havi célok összehasonlítására, és ez... korán megjelölt hiányosságokA valós idejű frissítések hasznosak voltak a vezetői értékelések során. A jutalékkövetési funkció extra motivációt adott a csapatomnak az üzletek előrehaladásához.
• Csapatvezetés és kihívások: Kiosztottam a szerepköröket, és naplókkal követtem nyomon a frissítéseket az elszámoltathatóság fenntartása érdekében. Ami igazán kiemelkedett, az a játékosítási elem volt – lefuttattam egy ranglista kihívást, és a kimenő tevékenységek számának növekedését tapasztaltam. Azt javaslom, hogy engedélyezd a heti haladás-összefoglalókat – ez motiváltan tartja a képviselőket anélkül, hogy extra megbeszélésekre lenne szükség. Szórakoztató és fókuszáltabbá teszi a csapat teljesítményét.

???? Hogyan juthatok ingyenesen a PipelineDeals-hez?

• Meglátogatni a PipelineDaals
• Kattintson a "Próbaidőszak indítása” gombra a fiókod regisztrálásához és a 14 napos próbaidőszakhoz való teljes hozzáféréshez
• A próbaverzió tartalmazza az összes prémium funkciót, így alaposan tesztelheted a CRM képességeit, mielőtt meghozod a vásárlási döntésedet.

Látogassa meg a PipelineDeals oldalát >>

7) Kapszula

Kapszula egy megbízható CRM eszköz, amelyet minden olyan vállalkozásnak ajánlanék, amely egyszerű módot keres kapcsolatok kezeléseKutatásom során felkínálta nekem praktikus sablonok és intelligens keresési funkciókkal rendelkezik, így kategóriájának egyik legnépszerűbb megoldása. Különösen tetszett, hogy a Capsule lehetővé teszi a munkafolyamathoz való alkalmazkodást és a felesleges lépések elkerülését. A jogi szakemberek gyakran a Capsule-ra támaszkodnak az ügyfelek jegyzeteinek és határidőinek biztonságos tárolására.

Jellemzők:

• Értékesítési folyamatok Kanbannal és drag-and-drop felülettel: A Capsule folyamatnézete megkönnyíti az üzletek vizuális nyomon követését az egyéni szakaszokban. Több folyamatcsatornát építettem fel egy ügyfél B2B és B2C szegmenseihez, mindegyiket különböző pénznemekkel és sikerkritériumokkal. A funkció használata során észrevettem, hogy a színkódolt címkék segítenek egy pillantással kiemelni a nagy értékű üzleteket. Ez valóban leegyszerűsíti a priorizálást.
• Pályaautomatizálás: A Capsule követési funkciója lehetővé teszi függő feladatok sorozatának létrehozását. Ezt használtam az új ügyfelek bevezetési lépéseinek szabványosítására – minden feladat csak azután aktiválódik, hogy az előzőt megjelölték a kész feladattal. Ez segített biztosítani, hogy semmi ne maradjon ki az átadás során. Az automatizálási folyamat ideális a többlépéses folyamatok szoros és kiszámítható megtartásához.
• Rugalmas feladatkezelés: A feladatkezelő rendszer hatékonyabb, mint amilyennek látszik. Beállítottam rendszeres emlékeztetőket a szerződésmegújításokhoz, és szinkronizáltam őket a naptárammal. Azt javaslom, hogy engedélyezd az e-mail értesítéseket a kulcsfontosságú feladatokhoz – ez egy plusz elszámoltathatósági réteget biztosít, amikor elfoglalt a napod. Megbízható eszköz a folyamat nyomon követésére.
• Mélyreható kapcsolatkezelés: A Capsule intuitív módon rendszerezi a kapcsolattartási adatokat. Egyszer importáltam egy rendezetlen CSV-fájlt, és a címkézőrendszer megkönnyítette a tisztítást. A közösségi média automatikusan beolvasta a LinkedIn-életrajzokat és profilképeket. Az eszköz lehetővé teszi a DataTags használatát a terméktípus vagy a potenciális ügyfelek forrása szerinti csoportosításhoz, ami megkönnyíti a... szegmentálás gyerekjáték.
• E-mail eszközök: A Capsule natívan integrálódik a Gmaillel és a Outlook, lehetővé téve az e-mailek közvetlen küldését és fogadását a kapcsolattartói rekordból. Teszteltem a levelezőfiók funkciót, és imádtam, ahogy a külső válaszokat a CRM-be központosítja. Van egy olyan opció is, amely lehetővé teszi a megnyitások és kattintások nyomon követését, ami segített finomítani az e-mail tárgysorainkat. Ez nagyobb átláthatóságot vittünk a kampányainkba.
• Értékesítési automatizálás: Összekötöttem a Capsule-t a Transponddal, hogy olyan marketingszekvenciákat hozzak létre, amelyek az üzletek előrehaladtával aktiválódtak. Egyszer futtattam egy kampányt, ahol az új érdeklődők üdvözlő e-maileket, esettanulmányokat és demófoglalási emlékeztetőket kaptak – mindezt anélkül, hogy egy ujjal is mozdítanám. Ezáltal a nyomon követés következetes és skálázható lett. Ez az integráció valódi erőt ad egy már amúgy is letisztult CRM-hez.

???? Hogyan lehet ingyen kapszulát szerezni?

• Meglátogatni a Kapszula hivatalos honlapján
• Kattintson a "Próbálja ki ingyen"Gomb és"Első lépések„regisztráció és az ingyenes alapcsomag megkezdése”
• Elkezdheti felfedezni a nélkülözhetetlen CRM-eszközöket anélkül, hogy meg kellene adnia hitelkártyaadatait, vagy előfizetést kellene kötnie.

Látogassa meg a kapszulát >>

8) OnePageCRM

OnePageCRM egy átfogó CRM-megoldás, amelyet azoknak a vállalatoknak ajánlok, amelyek szeretnék a szervezettség és az értékesítés fellendítéseÚgy találtam, hogy a letisztult felülete miatt az egyik legkönnyebben bevezethető eszköz. Az értékelésem során észrevettem, milyen gyorsan hozzáférhetek és frissíthetem az ügyféladatokat. Hasznos lehet a OnePageCRM folyamatnézetének kihasználása a következőkhöz: folyamatban lévő üzletek kezeléseA tervezőstúdiók gyakran használják az ügyfélprojektek koordinálására és a teljesítések ütemtervének betartására.

Jellemzők:

• Akcióközpontú CRM: A OnePageCRM egy leegyszerűsített Akciófolyamatot használ, amely rangsorolja a következő teendőket minden kapcsolattartó számára. Ezt különösen hasznosnak találtam a forgalmas értékesítési hetekben, amikor a rendszer határidőre sorban álló sürgős utólagos ügyekA funkció használata közben azt vettem észre, hogy a Következő műveletek hozzárendelése szokássá teszi az üzletek folyamatos előrehaladását. Ez egy egyszerű, de hatékony rendszer a következetesség érdekében.
• Egyoldalas ügyfélprofilok: Egyetlen görgethető oldalon található minden, ami egy kapcsolattartóval kapcsolatos – jegyzetek, e-mailek, hívások, üzletek és feladatok. Ezzel az elrendezéssel készültem fel egy demóhívásra kevesebb mint két perc alatt. Nem kell lapokat váltani vagy CRM-rekordokban turkálni. Természetesnek hat, és a figyelmedet ott tartja, ahol igazán számít: az ügyfélen.
• Emlékeztetők a további teendőkre: A platform naponta küld e-mail összefoglalókat a sürgős feladatokkal és a lejárt teendőkkel. A Fókusz módra támaszkodtam a sprintek során, hogy kizárjam a zavaró tényezőket, és csak az aznapi feladatokon dolgozzak. Színkódolt jelzők használatát javaslom, hogy azonnal észrevegyem az azonnali figyelmet igénylő üzleteket – ez... reálisnak és produktívnak tartja a feladatterhelést.
• Értékesítési automatizálás: A OnePageCRM olyan funkciókkal egyszerűsíti az automatizálást, mint a Mentett műveletek és az Automatikus folyamatok. Egyszer létrehoztam egy bevezetési munkafolyamatot, ahol minden feladat – üdvözlő e-mail, hívás, bejelentkezés – automatikusan aktiválta a következőt. Van egy olyan lehetőség is, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok megosztását a csapattársak között, így a folyamat egységes marad a fiókok között. Ez sok manuális erőfeszítést takarít meg.
• Gyorshívó és útvonaltervező: Amikor terepi ügynököket irányítottam, a mobilos Speed Dialer egyetlen koppintással zökkenőmentesebbé tette a kimenő hívásokat. A mesterséges intelligenciával működő útvonaltervező időt takarított meg a látogatási útvonalak optimalizálásával. Különösen hasznos volt a szakkiállítások vagy a regionális értékesítések során. Ritka, hogy egy CRM ilyen jól priorizálja a mobilitást.
• Névjegykártya-szkenner: Egy startup expón teszteltem a névjegykártya-szkennert, és lenyűgözött a pontossága. Másodpercek alatt beolvasta a neveket, e-maileket és céges adatokat a névjegyek közé. Azt javaslom, hogy a szkennelés után azonnal tekintsd át és címkézd meg az új névjegyeket – ez segít tisztán és később kereshetően tartani az adatbázisodat. Okos eszköz a valós hálózatépítéshez.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a OnePageCRM-et?

• Menj a OnePageCRM
• Kattintson a "Próbálja ki ingyen” gombra a regisztrációhoz és a 21 napos ingyenes próbaverzió megkezdéséhez. Nincs szükség hitelkártyára.
• Ez az ingyenes próbaverzió lehetővé teszi a prémium funkciók teljes körű tesztelését hitelkártyaadatok megadása vagy fizetési beállítások nélkül.

Látogassa meg a OnePageCRM-et >>

Funkció-összehasonlító táblázat

Hogyan választottuk ki a legjobb INGYENES Salesforce alternatívákat?

At Guru99, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megbízható, releváns és pontos információkat szolgáltassunk, amelyek támogatják a megalapozott döntéshozatalt. Több mint 105 óra elkötelezett a több mint értékelése iránt 30 CRM-megoldás– ingyenes és fizetős verziókat egyaránt kínálunk –, ezért azért hoztuk létre ezt az útmutatót, hogy elfogulatlan betekintést nyújtsunk a Salesforce alternatíváiba. Szakértőink megállapították, hogy bizonyos fejlett platformok túl bonyolultak a kis csapatok számára, ezért azokat az eszközöket részesítettük előnyben, amelyek alapvető CRM-funkciókat, egyértelmű árakat és felhasználóbarát felületeket kínálnak. Ezek az ingyenes CRM-platformok megbízhatóak, hatékonyak és a valós üzleti igényekhez igazodnak, különösen a startupok vagy a kisvállalkozások számára. Az alábbi tényezőkre összpontosítunk, amikor egy eszközt felülvizsgálunk a következők alapján:

• Árazás és korlátozások: Teljesen ingyenes csomagok alapján választottunk, amelyekben nem volt kötelező frissítés az alapvető CRM-funkciókhoz.
• Egyszerű használat: Csapatunk olyan platformokat választott, amelyek felhasználóközpontúak, gyors beállítást és problémamentes bevezetési folyamatokat tesznek lehetővé.
• Alapvető jellemzők: Olyan eszközöket választottunk ki, amelyek alapvető CRM-képességeket kínálnak, mint például a potenciális ügyfelek nyomon követése, a feladatautomatizálás és a kapcsolattartás kezelése.
• Integráció: Csapatunk szakértői olyan platformokat választottak, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók marketingeszközökkel, e-mailekkel és termelékenységi alkalmazásokkal.
• skálázhatóság: Gondoskodtunk arról, hogy olyan lehetőségeket válasszunk ki, amelyek az Önnel együtt növekednek, és alkalmazkodnak a jövőbeli üzleti igényeihez.
• Támogatás és közösség: A kiválasztott eszközök aktív támogatást vagy dokumentációt kínálnak, hogy segítsék a felhasználókat a problémák egyszerű megoldásában.

Verdikt

Gyakran hasonlítom össze a CRM platformokat olyan vállalkozások számára, amelyek a következőket keresik: egyszerűsítik az értékesítési és ügyfélkezelési folyamataikat A Salesforce bonyolultsága és árazása nélkül. Amikor robusztus automatizálásra, érdeklődőkövetésre vagy munkafolyamat-integrációra van szükségem, megbízható alternatívákra támaszkodom. Ha éppen valamelyik mellett döntesz, nézd meg a megbízható Salesforce-helyettesítőkről szóló véleményemet.

• Zoho CRM: A hatékony és testreszabható megoldás lenyűgöző elemzésekkel, élő chat-kapcsolatfelvételi funkciókkal és kiváló munkafolyamat-automatizálási képességekkel.
• Monday CRM: Egy felhasználóbarát és színes platform, amely leegyszerűsíti az értékesítési folyamat nyomon követését, csapatmunka és valós idejű feladatfrissítések.
• Pipedrive: Egy kiváló értékelésű, értékesítésre fókuszáló CRM, amely ideális a vizuális üzletkezeléshez és az ismétlődő értékesítési adminisztráció automatizálásához több mint 150 alkalmazásintegráció.

GYIK