Salesforce oktatóanyag: Mi az, Bevezetés és Architectúra

Mielőtt elkezdenénk tanulni a Salesforce oktatóanyagot, értsük meg,

Mi az a Cloud Computing?

A felhőalapú számítástechnika lényege, hogy egy távoli szervert használunk adatok tárolására, kezelésére és feldolgozására a helyi szerver/személyi számítógép helyett.

Mi az a CRM?

CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) egy olyan szoftver, amely tárolja az ügyfelek elérhetőségeit, például a nevet, címet, életkort, telefonszámot. Nyomon követi az ügyfelek tevékenységét is, például a webhelylátogatásokat, a kimenő és bejövő telefonhívások számát, az e-maileket stb.

Mi az a Salesforce?

Salesforce egy felhő alapú Customer Relationship Management (CRM) szoftver az ügyfélkapcsolatok kezelésére és más rendszerekkel való integrációra. Ez a SaaS-eszköz segít egyedi megoldások létrehozásában a marketing, az értékesítés, a szolgáltatások és az e-kereskedelem számára az üzleti követelményeknek megfelelően. A Salesforce mára kibővült a CRM-ről, és több terméket kínál.

Legjobb választás
Salesforce

A Salesforce CRM az APEX nevű platformfejlesztési nyelvre épül. A Salesforce tesztelése lehetővé teszi a konfiguráció és a kód működőképességének ellenőrzését. Ez a CRM lehetővé tette számomra, hogy javítsam az ügyfelek lojalitását, megtartását és elégedettségét, hogy tartós kapcsolatokat építsek ki.

Látogassa meg a Salesforce webhelyet

A Salesforce története

  • 1999 márciusában alapította a voltOracle alkalmazott Marc Benioff, Frank Dominguez és Parker Harris
  • 2004 júniusában a cég IPO-ját a New York-i Értéktőzsdén CRM néven jegyzik, és 110 millió USD-t gyűjtöttek össze.
  • 2014 októberében a Salesforce bejelentette Ügyfélsiker Platformjának fejlesztését, hogy egyesítse a Salesforce összes szolgáltatását, például az értékesítést, a szolgáltatást, a marketinget, az elemzést stb.
  • 2017-ben a Sales Force elindított egy Facebook Analytics eszközt.
  • 2018-ban a Sales Force partnerséget kötött az Apple-lel a vállalkozások számára készült alkalmazások fejlesztése érdekében.
  • A Salesforce.com 16 különböző nyelvre fordította le szolgáltatásait. Jelenleg 82,400 2,100,000 állandó ügyfele és több mint XNUMX XNUMX XNUMX előfizetője van.

Miért a Salesforce? Főbb előnyök

Íme, a Salesforce CRM használatának fő okai:

  • Ez egy komplett funkciókban gazdag megoldás marketing, értékesítés, szolgáltatás, partnermenedzsment és közösségmenedzsment számára.
  • A Salesforce-adatokat a felhőben tárolják, így csapata a világ bármely pontjáról használhatja azokat egy internetkapcsolat segítségével.
  • Kiszolgálja a kis és közepes és nagy szervezetek igényeit.
  • A Salesforce felosztó-kirovó alapon dolgozik, modellezve, így nincs rezsiköltség.
  • Növelje az ügyfelek lojalitását, megtartását és elégedettségét
  • Felgyorsítja az értékesítés termelékenységét
  • A Salesforce könnyen integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal.
  • Növelje vállalkozása növekedését
  • A kampányok folyamatos optimalizálása a piaci reakciók és a csatornapartnerekkel való bezárási interakció alapján történhet.

Salesforce Architectúra

Az alábbi ábra a Salesforce részletes leírását mutatja be Architectúra:

Salesforce Architectúra
Salesforce Architectúra

A Salesforce architektúrája különféle összetevőkre osztható, az alábbiak szerint:

Megbízható többbérlős felhő

Ebben az összetevőben egy vagy több alkalmazás több példánya külön-külön működik egy megosztott környezetben. A példányokat bérlőknek nevezzük, amelyek elkülönülnek egymástól. Bár fizikailag ugyanabban a hardverben maradnak. Megbízhatónak nevezik, mivel magas szintű biztonságot nyújt.

Skálázható metaadat-platform

Ez az összetevő segít a testreszabásban. Lehetővé teszi az adatok vagy a párhuzamos felhasználói példányok mennyiségének növelését is.

Vállalati ökoszisztéma

A Salesforce vállalati ökoszisztémája meglehetősen nagy, mivel számos partner hozzájárul a platform létrehozásához és karbantartásához. A Salesforce-megvalósítás minőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy tájékozódjon Salesforce tesztelés technikák és legjobb gyakorlatok.

API-k

A Salesforce hatékony API-csomagot kínál a mobilalkalmazás fejlesztéséhez.

CRM és kapcsolódó funkciók

A Salesforce az összes szolgáltatást tartalmazza CRM és funkciókat is kínál alkalmazások létrehozásához

A Salesforce szolgáltatás jellege

  • Salesforce mint SaaS (Szoftver mint szolgáltatás): Nincs szükség telepítésre, beállításra vagy letöltésre. Csak jelentkezzen be, és használja a szoftvert a felhőn keresztül.
  • Salesforce mint PaaS (Platform mint szolgáltatás): Ebben a fajta szoftverszolgáltatásban nincs szükség külön platformra. Alkalmazások létrehozására és üzembe helyezésére használhatja a fejlesztői kódot.
  • Salesforce as laaS (Infrastructure as a service): Nincs szükség hardver vagy szoftver telepítésére, mivel adatai és alkalmazásai biztonságosan a Salesforce felhőben tárolódnak.

A Salesforce szolgáltatásai

  • Marketing és értékesítési vezető: Segít mérni az ügyfelek elköteleződését az e-mail-tevékenységek nyomon követésével, és ügyfelekké alakításában.
  • Kapcsolattartás: A funkció segítségével lehívhatja ügyfelei adatait, például tevékenységi előzményeket, gyakori kapcsolatokat, ügyfélkommunikációkat stb.
  • Lehetőségek és árajánlatok: Segíti az eladót, hogy lehetőséget és árajánlatot teremtsen.
  • Innovatív alkalmazások létrehozása és futtatása: Alkalmazásokat építhet, méretezhet és kezelhet
  • Analitika: Lehetővé teszi az adatok elérését, irányítópultok létrehozását és elemzések elvégzését
  • E-mail integráció: Integrációkat biztosít az ügyfélszolgálatnak, a támogatásnak és az ügyfélélménynek
  • Eladó közösségek:– Online közösségi szoftver, amely lehetővé teszi a vállalatok számára az ügyfelek, partnerek és alkalmazottak közötti kapcsolatot
  • Salesforce motor: Ez a funkció arra összpontosít, hogy személyre szabott kapcsolatot létesítsen az ügyfelekkel a marketingcsapat által tervezett különféle kampányok során
  • Értékesítési együttműködés: Ez a funkció segít az ügyfelek kérdéseinek és visszajelzéseinek megválaszolásában
  • Értékesítési teljesítmény menedzsment: Mutatóalapú célmeghatározást kínál, és segít visszajelzést és jutalmat kapni az értékesítési csapat számára.
  • Vezető menedzsment: Ez a funkció segít nyomon követni a folyamatban lévő leadeket
  • Területkezelés: Ez a funkció lehetővé teszi több területmodell létrehozását. A közzététel előtt megtekintheti őket, és segít optimalizálni és kiegyensúlyozni a területeket
  • Partnerkapcsolat menedzsment: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közösségeket építsenek a partnerekkel, és segítsenek nekik a célok, célok és tevékenységek megosztásában
  • Munkafolyamat és jóváhagyások: Az interfész egyszerű drag and drop opciót kínál
  • Fájlok Sync és megosztás: Ez a funkció lehetővé teszi az értékesítési csapat számára, hogy megosszon különböző fájlokat és azonnal frissítse azokat
  • Jelentések és irányítópultok: Az irányítópultok és a jelentéskészítési funkció egy pillantással valós idejű képet nyújt az üzletről
  • Értékesítési előrejelzés: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy valós idejű képet kapjon az értékesítési csapat előrejelzéséről

Salesforce termékek

Salesforce termékek

Felhő fajtája Description
Értékesítési felhő A Salesforce felhő egy integrált platformon egyesíti az összes ügyfélinformációt. Különféle marketing, értékesítési és lead generálási funkciókat tartalmaz, amelyek segítenek elérni üzleti céljait.
Market Cloud A Marketing Cloud segít nyomon követni és kapcsolatba lépni az ügyfelekkel szerte a világon.
Felhőszolgáltatás A szolgáltatásfelhővel 4000 szervizügynök évente több mint 10 millió esetet old meg.
Analytics felhő Az Analytics felhő segít a vállalatoknak az adatok megjelenítésében.
Közösségi felhő A közösségi felhőalapú vállalat segítségével közvetlenül kapcsolatba léphet a viszonteladókkal, forgalmazókkal és partnerekkel.
Kereskedelmi felhő A kereskedelmi felhő lehetővé teszi szervezete számára, hogy zökkenőmentes ügyfélszolgálatot és élményt nyújtson.
IoT felhő Az IoT felhőt a vállalat összekapcsolt termékek fejlesztésére használja.
Egészségfelhő Az egészségügyi felhő segít az egészségügyi ágazatnak abban, hogy a betegeket a táblázataikon túl is megértse.

Különbség a hagyományos CRM vs. Salesforce CRM

Különbség a hagyományos CRM vs. Salesforce CRM
Hagyományos CRM vs. Salesforce CRM
Hagyományos CRM Salesforce CRM
A cég szerverén tárolva A felhőben tárolva
A beüzemelés hónapokig vagy akár évekig tart Néhány nap vagy hét alatt felállítható
Nehéz megérteni és használni Könnyen használható és érthető
Fel nem használt adatok Minden adatot egy helyen kezel
Nincs személyre szabott szolgáltatás Valós idejű ügyféladatok és személyre szabott szolgáltatás
Magas ügyfélkopás Magas ügyfél élettartam-érték

Hogyan használják a cégek a Salesforce-t?

Most ebben a Salesforce CRM oktatóanyagban megtudjuk, hogyan használják a Salesforce-ot a vállalatok különféle alkalmazásokhoz:

Ipar Cégünkről Használat
távközlés Comcast-Spectator A Salesforce CRM segít nekik részletes ügyfélprofilok fenntartásában, hogy megtalálják legnagyobb rajongóikat, és hatékony marketingtechnikát dolgozzanak ki.
Finanszíroz American Express Az American Express egy CRM-eszközzel köti össze alkalmazottait a szervezetek, fiókok és időzónák között.
Csúcstechnológia Sony A híres sony műsorszolgáltató a Salesforce szolgáltatásfelhőt használja az ügyfelekkel való kommunikációhoz.
Egészségügyi ellátás Egészségügyi vezet Az egészségügyi vezetők képesek megtekinteni, frissíteni a betegek adatait és egyeztetni az orvosokkal.
Média Coco-Cola A Coco Cola, a hidegital-készítő értékesítési erőket használ, hogy jobb kapcsolatot teremtsen a személyzettel és az emberekkel.

Hogyan lehet elérni a Salesforce-t?

Ebben a Salesforce-oktatóanyagban megtudhatja, hogyan érheti el a Salesforce-t:

A Salesforce 30 napos ingyenes próbaverzióval rendelkezik, és erre is regisztrálunk.

Step 1) Ugrás link és a

1. Adja meg a szükséges információkat

2. Kattintson az ingyenes próbaverzió indítása gombra

Hozzáférés a Salesforce-hoz

Step 2) A beállítás időt vesz igénybe

Hozzáférés a Salesforce-hoz

Step 3) Látni fogja az üdvözlő képernyőt a bemutató adatokkal

Hozzáférés a Salesforce-hoz

Step 4) Hozzon létre egy új fiókot (Vállalat). Kattintson a Fiók > Új elemre

Hozzáférés a Salesforce-hoz

Step 5) A felugró ablakban

  1. Adja meg a szükséges adatokat
  2. Kattintson a mentés gombra

Hozzáférés a Salesforce-hoz

Step 6) A fiók létrejött

Hozzáférés a Salesforce-hoz

A Salesforce felhasználói felülete nagyon magától értetődő, és hasonlóképpen más tranzakciókat is végrehajthat.

Mi az APEX?

Csúcs egy objektum-orientált programozási nyelv. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egy API segítségével tranzakcióvezérlési és áramlási utasításokat hajtsanak végre Salesforce szervereken. Az Apex abban is segít a fejlesztőknek, hogy üzleti logikát adjanak a programozási kódjukhoz.

Íme, az Apex nyelv használatának előnyei:

  • Az Apex könnyen érthető szintaxist és szemantikát használ, és gyors és hatékony eredményeket kínál
  • Úgy tervezték, hogy több lekérdezést és DML utasítást egyetlen munkaegységbe fűzzen össze a Salesforce szerveren
  • Az Apex közvetlen hivatkozásokat használ sémaobjektumokra, például objektum- és mezőnevekre

Összegzésként

  • Cloud computing lényege, hogy távoli szervert használjunk adatok tárolására, kezelésére és feldolgozására a helyi szerver/személyi számítógép helyett
  • A CRM egy olyan szoftver, amely tárolja az ügyfelek elérhetőségeit, például a nevet, címet, életkort, telefonszámot
  • A Salesforce bemutatása: A Salesforce egy Software as a Service (SaaS) CRM, amely segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében, más rendszerekkel való integrációban, és még az alkalmazások létrehozásában is.
  • A Salesforce-t 1999 márciusában alapította az ex-Oracle alkalmazott Marc Benioff, Frank Dominguez és Parker Harris
  • Ez egy komplett funkciókban gazdag megoldás marketing, értékesítés, szolgáltatás, partnermenedzsment és közösségmenedzsment számára
  • A megbízható többbérlős felhő, a méretezhető metaadat-platform, a vállalati ökoszisztéma, az API-k, a CRM és a kapcsolódó funkciók fontos értékesítési összetevők
  • A Salesforce szolgáltatás jellege a SaaS, a PaaS és a laaS
  • Az értékesítési csapat marketing és értékesítési potenciális funkciója segít mérni az ügyfelek elköteleződését az e-mail-tevékenységek nyomon követésével és ügyfelekké alakításával
  • A fontos értékesítési eszközök a következők: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud és Health Cloud
  • A hagyományos CRM a vállalat kiszolgálásán, míg a Salesforce CRM a felhőn található
  • A Salesforce-t különféle iparágakban használják, mint például a kommunikáció, a pénzügy, a csúcstechnológia, az egészségügy, a média stb.
  • Az Apex egy objektum-orientált programozási nyelv amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy végrehajtsák tranzakció ellenőrzése és folyamatutasítások a Salesforce-kiszolgálókon