Salesforce oktatóanyag: Mi az, Bevezetés és Architectúra
Mielőtt elkezdenénk tanulni a Salesforce oktatóanyagot, értsük meg,
Mi az a Cloud Computing?
A felhőalapú számítástechnika lényege, hogy egy távoli szervert használunk adatok tárolására, kezelésére és feldolgozására a helyi szerver/személyi számítógép helyett.
Mi az a CRM?
CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) egy olyan szoftver, amely tárolja az ügyfelek elérhetőségeit, például a nevet, címet, életkort, telefonszámot. Nyomon követi az ügyfelek tevékenységét is, például a webhelylátogatásokat, a kimenő és bejövő telefonhívások számát, az e-maileket stb.
Mi az a Salesforce?
Salesforce egy felhő alapú Customer Relationship Management (CRM) szoftver az ügyfélkapcsolatok kezelésére és más rendszerekkel való integrációra. Ez a SaaS-eszköz segít egyedi megoldások létrehozásában a marketing, az értékesítés, a szolgáltatások és az e-kereskedelem számára az üzleti követelményeknek megfelelően. A Salesforce mára kibővült a CRM-ről, és több terméket kínál.
A Salesforce CRM az APEX nevű platformfejlesztési nyelvre épül. A Salesforce tesztelése lehetővé teszi a konfiguráció és a kód működőképességének ellenőrzését. Ez a CRM lehetővé tette számomra, hogy javítsam az ügyfelek lojalitását, megtartását és elégedettségét, hogy tartós kapcsolatokat építsek ki.
A Salesforce története
- 1999 márciusában alapította a voltOracle alkalmazott Marc Benioff, Frank Dominguez és Parker Harris
- 2004 júniusában a cég IPO-ját a New York-i Értéktőzsdén CRM néven jegyzik, és 110 millió USD-t gyűjtöttek össze.
- 2014 októberében a Salesforce bejelentette Ügyfélsiker Platformjának fejlesztését, hogy egyesítse a Salesforce összes szolgáltatását, például az értékesítést, a szolgáltatást, a marketinget, az elemzést stb.
- 2017-ben a Sales Force elindított egy Facebook Analytics eszközt.
- 2018-ban a Sales Force partnerséget kötött az Apple-lel a vállalkozások számára készült alkalmazások fejlesztése érdekében.
- A Salesforce.com 16 különböző nyelvre fordította le szolgáltatásait. Jelenleg 82,400 2,100,000 állandó ügyfele és több mint XNUMX XNUMX XNUMX előfizetője van.
Miért a Salesforce? Főbb előnyök
Íme, a Salesforce CRM használatának fő okai:
- Ez egy komplett funkciókban gazdag megoldás marketing, értékesítés, szolgáltatás, partnermenedzsment és közösségmenedzsment számára.
- A Salesforce-adatokat a felhőben tárolják, így csapata a világ bármely pontjáról használhatja azokat egy internetkapcsolat segítségével.
- Kiszolgálja a kis és közepes és nagy szervezetek igényeit.
- A Salesforce felosztó-kirovó alapon dolgozik, modellezve, így nincs rezsiköltség.
- Növelje az ügyfelek lojalitását, megtartását és elégedettségét
- Felgyorsítja az értékesítés termelékenységét
- A Salesforce könnyen integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal.
- Növelje vállalkozása növekedését
- A kampányok folyamatos optimalizálása a piaci reakciók és a csatornapartnerekkel való bezárási interakció alapján történhet.
Salesforce Architectúra
Az alábbi ábra a Salesforce részletes leírását mutatja be Architectúra:
A Salesforce architektúrája különféle összetevőkre osztható, az alábbiak szerint:
Megbízható többbérlős felhő
Ebben az összetevőben egy vagy több alkalmazás több példánya külön-külön működik egy megosztott környezetben. A példányokat bérlőknek nevezzük, amelyek elkülönülnek egymástól. Bár fizikailag ugyanabban a hardverben maradnak. Megbízhatónak nevezik, mivel magas szintű biztonságot nyújt.
Skálázható metaadat-platform
Ez az összetevő segít a testreszabásban. Lehetővé teszi az adatok vagy a párhuzamos felhasználói példányok mennyiségének növelését is.
Vállalati ökoszisztéma
A Salesforce vállalati ökoszisztémája meglehetősen nagy, mivel számos partner hozzájárul a platform létrehozásához és karbantartásához. A Salesforce-megvalósítás minőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy tájékozódjon Salesforce tesztelés technikák és legjobb gyakorlatok.
API-k
A Salesforce hatékony API-csomagot kínál a mobilalkalmazás fejlesztéséhez.
CRM és kapcsolódó funkciók
A Salesforce az összes szolgáltatást tartalmazza CRM és funkciókat is kínál alkalmazások létrehozásához
A Salesforce szolgáltatás jellege
- Salesforce mint SaaS (Szoftver mint szolgáltatás): Nincs szükség telepítésre, beállításra vagy letöltésre. Csak jelentkezzen be, és használja a szoftvert a felhőn keresztül.
- Salesforce mint PaaS (Platform mint szolgáltatás): Ebben a fajta szoftverszolgáltatásban nincs szükség külön platformra. Alkalmazások létrehozására és üzembe helyezésére használhatja a fejlesztői kódot.
- Salesforce as laaS (Infrastructure as a service): Nincs szükség hardver vagy szoftver telepítésére, mivel adatai és alkalmazásai biztonságosan a Salesforce felhőben tárolódnak.
A Salesforce szolgáltatásai
- Marketing és értékesítési vezető: Segít mérni az ügyfelek elköteleződését az e-mail-tevékenységek nyomon követésével, és ügyfelekké alakításában.
- Kapcsolattartás: A funkció segítségével lehívhatja ügyfelei adatait, például tevékenységi előzményeket, gyakori kapcsolatokat, ügyfélkommunikációkat stb.
- Lehetőségek és árajánlatok: Segíti az eladót, hogy lehetőséget és árajánlatot teremtsen.
- Innovatív alkalmazások létrehozása és futtatása: Alkalmazásokat építhet, méretezhet és kezelhet
- Analitika: Lehetővé teszi az adatok elérését, irányítópultok létrehozását és elemzések elvégzését
- E-mail integráció: Integrációkat biztosít az ügyfélszolgálatnak, a támogatásnak és az ügyfélélménynek
- Eladó közösségek:– Online közösségi szoftver, amely lehetővé teszi a vállalatok számára az ügyfelek, partnerek és alkalmazottak közötti kapcsolatot
- Salesforce motor: Ez a funkció arra összpontosít, hogy személyre szabott kapcsolatot létesítsen az ügyfelekkel a marketingcsapat által tervezett különféle kampányok során
- Értékesítési együttműködés: Ez a funkció segít az ügyfelek kérdéseinek és visszajelzéseinek megválaszolásában
- Értékesítési teljesítmény menedzsment: Mutatóalapú célmeghatározást kínál, és segít visszajelzést és jutalmat kapni az értékesítési csapat számára.
- Vezető menedzsment: Ez a funkció segít nyomon követni a folyamatban lévő leadeket
- Területkezelés: Ez a funkció lehetővé teszi több területmodell létrehozását. A közzététel előtt megtekintheti őket, és segít optimalizálni és kiegyensúlyozni a területeket
- Partnerkapcsolat menedzsment: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közösségeket építsenek a partnerekkel, és segítsenek nekik a célok, célok és tevékenységek megosztásában
- Munkafolyamat és jóváhagyások: Az interfész egyszerű drag and drop opciót kínál
- Fájlok Sync és megosztás: Ez a funkció lehetővé teszi az értékesítési csapat számára, hogy megosszon különböző fájlokat és azonnal frissítse azokat
- Jelentések és irányítópultok: Az irányítópultok és a jelentéskészítési funkció egy pillantással valós idejű képet nyújt az üzletről
- Értékesítési előrejelzés: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy valós idejű képet kapjon az értékesítési csapat előrejelzéséről
Salesforce termékek
Felhő fajtája | Description |
---|---|
Értékesítési felhő | A Salesforce felhő egy integrált platformon egyesíti az összes ügyfélinformációt. Különféle marketing, értékesítési és lead generálási funkciókat tartalmaz, amelyek segítenek elérni üzleti céljait. |
Market Cloud | A Marketing Cloud segít nyomon követni és kapcsolatba lépni az ügyfelekkel szerte a világon. |
Felhőszolgáltatás | A szolgáltatásfelhővel 4000 szervizügynök évente több mint 10 millió esetet old meg. |
Analytics felhő | Az Analytics felhő segít a vállalatoknak az adatok megjelenítésében. |
Közösségi felhő | A közösségi felhőalapú vállalat segítségével közvetlenül kapcsolatba léphet a viszonteladókkal, forgalmazókkal és partnerekkel. |
Kereskedelmi felhő | A kereskedelmi felhő lehetővé teszi szervezete számára, hogy zökkenőmentes ügyfélszolgálatot és élményt nyújtson. |
IoT felhő | Az IoT felhőt a vállalat összekapcsolt termékek fejlesztésére használja. |
Egészségfelhő | Az egészségügyi felhő segít az egészségügyi ágazatnak abban, hogy a betegeket a táblázataikon túl is megértse. |
Különbség a hagyományos CRM vs. Salesforce CRM
Hagyományos CRM | Salesforce CRM |
---|---|
A cég szerverén tárolva | A felhőben tárolva |
A beüzemelés hónapokig vagy akár évekig tart | Néhány nap vagy hét alatt felállítható |
Nehéz megérteni és használni | Könnyen használható és érthető |
Fel nem használt adatok | Minden adatot egy helyen kezel |
Nincs személyre szabott szolgáltatás | Valós idejű ügyféladatok és személyre szabott szolgáltatás |
Magas ügyfélkopás | Magas ügyfél élettartam-érték |
Hogyan használják a cégek a Salesforce-t?
Most ebben a Salesforce CRM oktatóanyagban megtudjuk, hogyan használják a Salesforce-ot a vállalatok különféle alkalmazásokhoz:
Ipar | Cégünkről | Használat |
---|---|---|
távközlés | Comcast-Spectator | A Salesforce CRM segít nekik részletes ügyfélprofilok fenntartásában, hogy megtalálják legnagyobb rajongóikat, és hatékony marketingtechnikát dolgozzanak ki. |
Finanszíroz | American Express | Az American Express egy CRM-eszközzel köti össze alkalmazottait a szervezetek, fiókok és időzónák között. |
Csúcstechnológia | Sony | A híres sony műsorszolgáltató a Salesforce szolgáltatásfelhőt használja az ügyfelekkel való kommunikációhoz. |
Egészségügyi ellátás | Egészségügyi vezet | Az egészségügyi vezetők képesek megtekinteni, frissíteni a betegek adatait és egyeztetni az orvosokkal. |
Média | Coco-Cola | A Coco Cola, a hidegital-készítő értékesítési erőket használ, hogy jobb kapcsolatot teremtsen a személyzettel és az emberekkel. |
Hogyan lehet elérni a Salesforce-t?
Ebben a Salesforce-oktatóanyagban megtudhatja, hogyan érheti el a Salesforce-t:
A Salesforce 30 napos ingyenes próbaverzióval rendelkezik, és erre is regisztrálunk.
Step 1) Ugrás link és a
1. Adja meg a szükséges információkat
2. Kattintson az ingyenes próbaverzió indítása gombra
Step 2) A beállítás időt vesz igénybe
Step 3) Látni fogja az üdvözlő képernyőt a bemutató adatokkal
Step 4) Hozzon létre egy új fiókot (Vállalat). Kattintson a Fiók > Új elemre
Step 5) A felugró ablakban
- Adja meg a szükséges adatokat
- Kattintson a mentés gombra
Step 6) A fiók létrejött
A Salesforce felhasználói felülete nagyon magától értetődő, és hasonlóképpen más tranzakciókat is végrehajthat.
Mi az APEX?
Csúcs egy objektum-orientált programozási nyelv. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egy API segítségével tranzakcióvezérlési és áramlási utasításokat hajtsanak végre Salesforce szervereken. Az Apex abban is segít a fejlesztőknek, hogy üzleti logikát adjanak a programozási kódjukhoz.
Íme, az Apex nyelv használatának előnyei:
- Az Apex könnyen érthető szintaxist és szemantikát használ, és gyors és hatékony eredményeket kínál
- Úgy tervezték, hogy több lekérdezést és DML utasítást egyetlen munkaegységbe fűzzen össze a Salesforce szerveren
- Az Apex közvetlen hivatkozásokat használ sémaobjektumokra, például objektum- és mezőnevekre
Összegzésként
- Cloud computing lényege, hogy távoli szervert használjunk adatok tárolására, kezelésére és feldolgozására a helyi szerver/személyi számítógép helyett
- A CRM egy olyan szoftver, amely tárolja az ügyfelek elérhetőségeit, például a nevet, címet, életkort, telefonszámot
- A Salesforce bemutatása: A Salesforce egy Software as a Service (SaaS) CRM, amely segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében, más rendszerekkel való integrációban, és még az alkalmazások létrehozásában is.
- A Salesforce-t 1999 márciusában alapította az ex-Oracle alkalmazott Marc Benioff, Frank Dominguez és Parker Harris
- Ez egy komplett funkciókban gazdag megoldás marketing, értékesítés, szolgáltatás, partnermenedzsment és közösségmenedzsment számára
- A megbízható többbérlős felhő, a méretezhető metaadat-platform, a vállalati ökoszisztéma, az API-k, a CRM és a kapcsolódó funkciók fontos értékesítési összetevők
- A Salesforce szolgáltatás jellege a SaaS, a PaaS és a laaS
- Az értékesítési csapat marketing és értékesítési potenciális funkciója segít mérni az ügyfelek elköteleződését az e-mail-tevékenységek nyomon követésével és ügyfelekké alakításával
- A fontos értékesítési eszközök a következők: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud és Health Cloud
- A hagyományos CRM a vállalat kiszolgálásán, míg a Salesforce CRM a felhőn található
- A Salesforce-t különféle iparágakban használják, mint például a kommunikáció, a pénzügy, a csúcstechnológia, az egészségügy, a média stb.
- Az Apex egy objektum-orientált programozási nyelv amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy végrehajtsák tranzakció ellenőrzése és folyamatutasítások a Salesforce-kiszolgálókon