Salesforce oktatóanyag
Verne Gyula
⚡ Okos összefoglaló
A Salesforce egy felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform, amely segít a vállalkozásoknak egy helyen kezelni az értékesítést, a szolgáltatásokat, a marketinget és a kereskedelmet. Az alábbiakban megismerheti az architektúráját, termékeit, funkcióit és a használatának megkezdését.
Mielőtt elkezdenénk tanulni a Salesforce-t, először is értsük meg a két koncepciót, amelyekre épül –
Mi az a Cloud Computing?
Cloud computing lényege, hogy egy távoli szervert használjunk az adatok tárolására, kezelésére és feldolgozására egy helyi szerver vagy személyi számítógép helyett.
Mi az a CRM?
CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) egyfajta szoftver, amely tárolja az ügyfelek elérhetőségi adatait, például a nevet, címet, életkort és telefonszámot. Emellett megőrzi tracaz ügyfélaktivitás ezer százaléka, például weboldallátogatások, kimenő és bejövő telefonhívások száma, e-mailek és egyebek.
Mi az a Salesforce?
Salesforce egy felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver az ügyfélkapcsolatok kezelésére és más rendszerekkel való integrációra. Ez a SaaS eszköz segít egyedi megoldások létrehozásában marketing, értékesítés, szolgáltatások és e-kereskedelem terén az üzleti igényeknek megfelelően. A Salesforce mostanra kibővült a CRM-ről több termék kínálatára.
A Testsigma egy mesterséges intelligenciával működő, kód nélküli tesztautomatizálási platform, amelyet ideálisnak találtam a Salesforce alkalmazások teljes körű teszteléséhez. Lehetővé teszi a tesztek egyszerű angol nyelven történő létrehozását, és az önjavító tesztjei automatikusan igazodnak a Salesforce metaadatainak vagy felhasználói felületének változásaihoz, ami alacsonyan tartotta a karbantartási erőfeszítéseimet.
A Salesforce szolgáltatás jellege
A Salesforce három felhőszolgáltatási modellen keresztül kínálja platformját:
- Salesforce mint SaaS (Szoftver mint szolgáltatás): Nincs szükség telepítésre, beállításra vagy letöltésre. Csak jelentkezzen be, és máris használhatja a szoftvert a felhőben.
- Salesforce, mint PaaS (platform, mint szolgáltatás): Az ilyen típusú szoftverszolgáltatásban nincs szükség külön platformra. A fejlesztő kódját felhasználhatja alkalmazások létrehozására és telepítésére.
- Salesforce, mint IaaS (infrastruktúra, mint szolgáltatás): Nincs szükség hardver vagy szoftver telepítésére, mivel adatai és alkalmazásai biztonságosan a Salesforce felhőben tárolódnak.
A Salesforce története
- 1999 márciusában alapította egykori...Oracle Marc Benioff alkalmazott, valamint Parker Harris, Dave Moellenhoff és Frank Dominguez
- 2004 júniusában a cég IPO-ját a New York-i Értéktőzsdén CRM néven jegyzik, és 110 millió USD-t gyűjtöttek össze.
- 2014 októberében a Salesforce bejelentette Ügyfélsiker Platformjának fejlesztését, amely egyesíti az összes Salesforce szolgáltatást, mint például az értékesítés, a szolgáltatás, a marketing, az analitika stb.
- 2017-ben a Salesforce elindított egy Facebook Analytics eszközt.
- 2018-ban a Salesforce partnerségre lépett az Apple-lel a vállalkozásoknak szánt alkalmazások fejlesztése érdekében.
- 2019-ben a Salesforce 15.7 milliárd dollárért felvásárolta a Tableau elemzőcéget, 2021-ben pedig befejezte a 27.7 milliárd dolláros felvásárlását. Slack.
- 2023-ban a Salesforce bemutatta az Einstein GPT-t, amely generatív mesterséges intelligenciát hozott a CRM-be, 2024-ben pedig elindította az Agentforce-t autonóm MI-ügynökök építéséhez.
- A Salesforce ma több tucat nyelvet támogat, és több mint 150 000 ügyfelet szolgál ki világszerte, a kisvállalkozásoktól a Fortune 500-as vállalatokig.
Miért a Salesforce? Főbb előnyök
Íme a Salesforce CRM használatának főbb okai:
- Ez egy komplett funkciókban gazdag megoldás marketing, értékesítés, szolgáltatás, partnermenedzsment és közösségmenedzsment számára.
- A Salesforce-adatokat a felhőben tárolják, így csapata a világ bármely pontjáról használhatja azokat egy internetkapcsolat segítségével.
- Kiszolgálja a kis és közepes és nagy szervezetek igényeit.
- A Salesforce fizetési modellel működik, így nincsenek általános költségek.
- Növelje az ügyfelek lojalitását, megtartását és elégedettségét
- Felgyorsítja az értékesítés termelékenységét
- A Salesforce könnyen integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal.
- Növelje vállalkozása növekedését
- A kampányok folyamatos optimalizálása a piaci reakciók és a csatornapartnerekkel való bezárási interakció alapján történhet.
Salesforce Architectúra
Hogy megértsük, hogyan szolgál ki egyetlen platform egyszerre ennyi vállalatot, nézzük meg, hogyan épül fel a Salesforce. Az alábbi ábra részletesen bemutatja a Salesforce-t. Architectúra:
A Salesforce architektúrája különféle összetevőkre osztható, az alábbiak szerint:
Megbízható többfelhasználós felhő
Ebben a komponensben egy vagy több alkalmazás több példánya működik külön-külön egy megosztott környezetben. A példányokat bérlőknek nevezzük, amelyek elkülönülnek egymástól, annak ellenére, hogy fizikailag ugyanazon a hardveren maradnak. Megbízhatónak nevezik, mivel magas szintű biztonságot nyújt.
Skálázható metaadat-platform
Ez a komponens segít a testreszabások elvégzésében. Lehetővé teszi az adatmennyiség vagy az egyidejű felhasználói példányok számának növelését is.
Vállalati ökoszisztéma
A Salesforce vállalati ökoszisztémája meglehetősen nagy, mivel számos partner járul hozzá alkalmazások létrehozásával és karbantartásával ezen a platformon. A Salesforce implementáció minőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen a Salesforce tesztelési technikáinak és legjobb gyakorlatainak megismerése.
API-k
A Salesforce hatékony API-csomagot kínál mobilalkalmazások és integrációk fejlesztéséhez.
CRM és kapcsolódó funkciók
A Salesforce az összes szolgáltatást tartalmazza CRM és alkalmazások létrehozására szolgáló funkciókat is kínál.
A Salesforce CRM az APEX nevű platformfejlesztési nyelvre épül. A Salesforce tesztelése lehetővé teszi a konfiguráció és a kód működőképességének ellenőrzését. Ez a CRM lehetővé tette számomra, hogy javítsam az ügyfelek lojalitását, megtartását és elégedettségét, hogy tartós kapcsolatokat építsek ki.
A Salesforce szolgáltatásai
Ezek az építészeti erősségek a mindennapi funkciók gazdag tárházát alkotják:
- Marketing és értékesítési vezető: Segít az ügyfelek elkötelezettségének mérésében azáltal, hogy trackirály e-mail tevékenységek és konvertálja őket ügyfelekké.
- Kapcsolattartás: Ennek a funkciónak a segítségével kinyerheti ügyfelei adatait, például a tevékenységi előzményeket, a gyakori kapcsolatfelvételeket, az ügyfélkommunikációt stb.
- Lehetőségek és árajánlatokSegít a szállítóknak a lehetőségek és árajánlatok létrehozásában.
- Innovatív alkalmazások létrehozása és futtatása: Alkalmazásokat hozhat létre, skálázhat és kezelhet
- Analitika: Lehetővé teszi az adatok elérését, műszerfalak létrehozását és elemzések elvégzését
- E-mail integráció: Ügyfélszolgálatra, támogatásra és ügyfélélményre specializálódott integrációkat kínál.
- Eladó közösségek: Online közösségi szoftver, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy összekapcsolják ügyfeleiket, partnereiket és alkalmazottaikat egymással
- Salesforce Engage: Ez a funkció arra összpontosít, hogy személyre szabott kapcsolatot létesítsen az ügyfelekkel a marketingcsapat által tervezett különféle kampányok során
- Értékesítési együttműködés: Ez a funkció segít az ügyfelek kérdéseinek és visszajelzéseinek megválaszolásában
- Értékesítési teljesítmény menedzsment: Metrika-alapú célkitűzést kínál, és segít visszajelzéseket és jutalmakat szerezni az értékesítési csapat számára.
- Vezető menedzsment: Ez a funkció segít abban, hogy track a folyamatban lévő érdeklődők
- Területkezelés: Ez a funkció lehetővé teszi több területmodell létrehozását. A bevezetés előtt előnézetben is megtekintheti őket, és segít a területek optimalizálásában és kiegyensúlyozásában.
- Partnerkapcsolat menedzsment: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közösségeket építsenek a partnerekkel, és segítsenek nekik a célok, célok és tevékenységek megosztásában
- Munkafolyamat és jóváhagyások: A felület egyszerű drag-and-drop opciót kínál
- Fájlok Sync és megosztás: Ez a funkció lehetővé teszi az értékesítési csapat számára, hogy különféle fájlokat osszanak meg és azonnal frissítsenek.
- Jelentések és irányítópultok: Az irányítópultok és jelentéskészítési funkció valós idejű képet nyújt a vállalkozásról egy pillantással
- Értékesítési előrejelzés: Ez a funkció valós idejű képet ad az értékesítési csapat előrejelzéséről
Salesforce termékek
A Salesforce a funkcionalitását célzottan épített felhőkbe csoportosítja:
| Felhő fajtája | Leírás |
|---|---|
| Értékesítési felhő | A Sales Cloud egy integrált platformon gyűjti össze az összes ügyfélinformációt. Különböző marketing, értékesítési és érdeklődőszerzési funkciókat tartalmaz, amelyek segítenek üzleti céljai elérésében. |
| Marketing felhő | A Marketing Cloud segít nyomon követni és kapcsolatba lépni az ügyfelekkel világszerte személyre szabott e-mail-, mobil-, közösségi média- és hirdetési kampányok révén. |
| Felhőszolgáltatás | A Service Cloud segít a támogató csapatoknak gyorsabban megoldani az ügyfélügyeket olyan csatornákon keresztül, mint a telefon, e-mail, chaten és önkiszolgáló portálokon keresztül. |
| Analytics felhő | Az Analytics Cloud, amelyet mostantól CRM Analyticsnek hívnak, segít a vállalatoknak az adatok vizualizálásában mesterséges intelligencia által vezérelt irányítópultok és elemzések segítségével. |
| Közösségi felhő | A Community Cloud, azóta Experience Cloud névre keresztelt, lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek viszonteladókkal, forgalmazókkal és partnerekkel márkás portálokon keresztül. |
| Kereskedelmi felhő | A Commerce Cloud lehetővé teszi szervezete számára a zökkenőmentes ügyfélszolgálatot és vásárlástping tapasztalat. |
| IoT felhő | Az IoT Cloudot a vállalatok korábban összekapcsolt termékek fejlesztésére használták; a Salesforce azóta visszavonta ezt az önálló ajánlatot. |
| Egészségfelhő | A Health Cloud helping az egészségügyi ágazat számára, hogy a betegeket a diagnózisaikon túl is megértsék. |
Különbség a hagyományos CRM vs. Salesforce CRM
| Hagyományos CRM | Salesforce CRM |
|---|---|
| A cég szerverén tárolva | A felhőben tárolva |
| A beüzemelés hónapokig vagy akár évekig tart | Néhány nap vagy hét alatt felállítható |
| Nehéz megérteni és használni | Könnyen használható és érthető |
| Fel nem használt adatok | Minden adatot egy helyen kezel |
| Nincs személyre szabott szolgáltatás | Valós idejű ügyféladatok és személyre szabott szolgáltatás |
| Magas ügyfélkopás | Magas ügyfél élettartam-érték |
Hogyan használják a cégek a Salesforce-t?
Következő lépésként nézzük meg, hogyan használják a vállalatok a Salesforce-t különböző alkalmazásokhoz:
| Ipar | Rólunk | Használat |
|---|---|---|
| távközlés | Comcast Spectacor | A Salesforce CRM segít nekik részletes ügyfélprofilokat fenntartani és megtalálni legnagyobb rajongóikat egy hatékony marketingtechnika kidolgozásához. |
| Finanszíroz | American Express | Az American Express a CRM eszközt használja, hogy összekapcsolja alkalmazottait a különböző szervezetek, fiókok és időzónák között. |
| Csúcstechnológia | Sony | A híres Sony elektronikai cég a Salesforce Service Cloud szolgáltatást használja az ügyfeleivel való kommunikációhoz. |
| Egészségügyi ellátás | Egészségügyi vezet | A Health Leads képes megtekinteni és frissíteni a betegek adatait, valamint együttműködni az orvosokkal. |
| Fogyasztási cikkek | Coca-cola | A Coca-Cola, az italgyártó cég, a Salesforce-t használja, hogy jobban kapcsolatba lépjen munkatársaival és ügyfeleivel. |
Hogyan lehet elérni a Salesforce-t?
Most pedig nézzük meg, hogyan férhetünk hozzá a Salesforce-hoz:
A Salesforce 30 napos ingyenes próbaidőszakkal rendelkezik, és mi is erre fogunk regisztrálni.
Step 1) Tovább link és a
1. Adja meg a szükséges információkat
2. Kattintson az ingyenes próbaverzió indítása gombra
Step 2) A beállítás időt vesz igénybe
Step 3) Látni fogja az üdvözlő képernyőt a bemutató adatokkal
Step 4) Hozzon létre egy új fiókot (Vállalat). Kattintson a Fiók > Új elemre
Step 5) A felugró ablakban
- Adja meg a szükséges adatokat
- Kattintson a mentés gombra
Step 6) A fiók létrejött
A Salesforce felhasználói felülete nagyon magától értetődő, és hasonlóképpen más tranzakciókat is végrehajthat.
Mi az Apex?
Csúcs egy objektum-orientált programozási nyelv. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egy API segítségével tranzakcióvezérlési és áramlási utasításokat hajtsanak végre Salesforce szervereken. Az Apex abban is segít a fejlesztőknek, hogy üzleti logikát adjanak a programozási kódjukhoz.
Íme az Apex nyelv használatának előnyei:
- Az Apex könnyen érthető szintaxist és szemantikát használ, és gyors és hatékony eredményeket kínál
- Úgy tervezték, hogy több lekérdezést és DML utasítást egyetlen munkaegységbe fűzzen össze a Salesforce szerveren
- Az Apex közvetlen hivatkozásokat használ sémaobjektumokra, például objektum- és mezőnevekre
Salesforce Lightning vs. Salesforce Classic
A Salesforce két felhasználói felületet kínál, és a kezdők mindkettőt említeni fogják. A Salesforce Classic az eredeti felület, míg a 2015-ben indult Lightning Experience a komponensalapú keretrendszerre épülő modern felület. A Salesforce már nem ad hozzá jelentős új funkciókat a Classichoz; az olyan újítások, mint az Einstein AI és a drag-and-drop Lightning App Builder, csak a Lightning Experience-ben jelennek meg.
| Aspect | Salesforce Classic | Villámélmény |
|---|---|---|
| Felhasználói felület | Kompakt, szöveges oldalak | Modern, komponensalapú kialakítás |
| Testreszabás | Korlátozott oldalelrendezések | Húzd és vidd Lightning alkalmazásszerkesztő |
| AI és analitika | Alapvető jelentések és irányítópultok | Einstein-betekintések és dinamikus irányítópultok |
| Új funkciók | Csak karbantartás | Minden új kiadást megkap |
💡 Tipp: Minden új Salesforce szervezet Lightning Experience-ben indul, és a minősítő vizsgák is ezt feltételezik. A klasszikus felhasználók a profilmenüből válthatnak a felhasználói felületek között.
Mesterséges intelligencia a Salesforce-ban: Einstein és Agentforce
A mesterséges intelligencia ma már minden Salesforce felhőbe be van építve. Az Einstein, amelyet 2016-ban vezettek be, egy olyan mesterséges intelligencia réteg, amely elemzi a CRM-adatokat az intelligensebb döntések támogatása érdekében. Legfontosabb képességei a következők:
- Érdeklődők és lehetőségek pontozása: A potenciális ügyfeleket a konverzió valószínűsége alapján rangsorolja
- Prediktív előrejelzés: A projektek értékesítési eredményeit a korábbi értékesítési folyamatok adatai alapján tervezi
- Generatív AI: A 2023-ban bevezetett Einstein GPT az értékesítési e-mailek, szolgáltatási válaszok és összefoglalók tervezeteit készíti az ügyfélrekordok alapján.
2024-ben a Salesforce elindította az Agentforce-ot, egy platformot autonóm mesterséges intelligencia alapú ügynökök létrehozására. A szkriptelt chatbotokkal ellentétben az Agentforce ügynökök képesek üzleti adatokon keresztül érvelni, ügyfelek kérdéseire válaszolni, érdeklődőket minősíteni és rutinfeladatokat elvégezni az adminisztrátor által meghatározott határokon belül. A Salesforce elsajátítása tehát ma a mesterséges intelligencia funkcióinak konfigurálását is jelenti, nem csak a rekordok kezelését.
