13 legjobb INGYENES értékesítési menedzsment szoftver (2025)

Nehezen tudja szervezetten tartani értékesítési csapatát, hatékonyan nyomon követni a leadeket, vagy időben lezárni az üzleteket? A gyenge minőségű ingyenes értékesítési menedzsment szoftverek használata gyakran elszalasztott lehetőségekhez, pontatlan előrejelzésekhez, rossz kommunikációhoz, adatduplikációhoz, biztonsági kockázatokhoz, korlátozott skálázhatósághoz, gyenge ügyfélinformációkhoz és más üzleti eszközökkel való integráció hiányához vezet. A rossz választás időpocsékoláshoz, csapata frusztrálásához, csökkentheti a termelékenységet, sőt bevételkiesést is okozhat.

A megfelelő eszközök azonban egyszerűsíthetik a munkafolyamatokat, növelhetik a hatékonyságot, és segíthetnek az értékesítési csapatoknak a legjobb teljesítményt nyújtani. Ennek ellenére ajánlott olyan eszközöket használni, amelyek ingyenes próbaverziót vagy ingyenes alapcsomagot kínálnak, ahelyett, hogy teljesen ingyenes és nem ellenőrzött szoftvereket választanánk.

Több mint 140 órát töltöttem több mint 35 eszköz kutatásával és tesztelésével, hogy elkészítsem ezt az útmutatót, első kézből származó és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, részletes elemzésekkel alátámasztva. Ez a cikk kiemeli a 13 legjobb elérhető opciót, kitérve azok főbb jellemzőire, előnyeire és hátrányaira, valamint az árképzési részletekre. Célom, hogy teljes átláthatóságot biztosítsak Önnek, hogy megalapozott döntést hozhasson. Arra biztatom, hogy olvassa el a teljes cikket, hogy megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő eszközt. Olvass tovább…

A legjobb INGYENES értékesítési menedzsment szoftver: A legjobb választás!

Név	FŐBB JELLEMZŐK	Ingyenes próbaverzió	Link
Zoho CRM	• Több csővezeték • Előrejelzés • Integrált marketingeszközök	15 napos ingyenes próba	Bővebben
Monday.com	• Vizuális munkafolyamat-táblák • Csapat együttműködés • Többnyelvű támogatás	Örökké ingyen (2 hely)	Bővebben
Salesforce	• Mesterséges intelligencia elemzések • Csővezeték-kezelés • Egyéni munkafolyamatok	30 napos ingyenes próba	Bővebben
Hub Spot CRM	• Érdeklődők nyomon követése • Feladatautomatizálás • Bejövő marketing eszközök	Ingyenes örökre	Bővebben
ClickUp	• Automatizált üzenetküldés • Akciótervezés • Irányítópult nézetek	Ingyenes örökre	Bővebben

1) Zoho CRM

Zoho CRM az egyik legjobb ingyenes értékesítési menedzsment szoftver a kapcsolatok, feladatok és üzletek egyetlen helyen történő egyszerűsítésére. Ez egy hatékony ügyfélkapcsolat-kezelő platform, amely lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy könnyedén kezeljék az ügyfélkapcsolatokat, nyomon kövessék a leadeket és előrejelezzék a bevételeket. Őszintén lenyűgözött, hogy milyen zökkenőmentesen konszolidálta a kapcsolatokat, az üzletmenet szakaszait és az értékesítési irányítópultokat, valós idejű betekintést nyújtva a teljesítménymutatókba és a konverziós arányokba.

Egyszer a Zoho CRM-et használtam több értékesítési folyamat beállításához különböző termékvonalakhoz, ami sokkal strukturáltabbá tette a lehetőségkezelést. Az automatizálás, a kvótakövetés és az integrált marketingeszközök segítettek abban, hogy a manuális feladatok helyett az ügyfélkapcsolatok építésére koncentráljak, biztosítva a zökkenőmentesebb és kiszámíthatóbb értékesítési folyamatot.

Jellemzők:

• Kapcsolatfelvételi hozzáférés: Ez a funkció leegyszerűsíti, hogy minden üzleti kapcsolatodat egy helyen tartsd, így soha nem kell időt pazarolnod a részletek keresésére. Olyan érzés, mintha a telefonkönyvedet lapozgatnád, csak sokkal hatékonyabb. Egyszer egy forgalmas értékesítési héten használtam, és elkerültem egy fontos ügyfél elvesztését, mert az adataik azonnal elérhetőek voltak.
• Feladatok és ügyletek kezelése: A feladatokat, az üzletkötési szakaszokat és a határidőket strukturált módon kezelheted, így a folyamat kristálytisztán látható marad. Ezt a módszert alkalmaztam, amikor több lehetőséggel zsonglőrködtem, és azt tapasztaltam, hogy jelentősen csökkentette a stresszt. Olyan ez, mint egy „Moneyball” megközelítés az értékesítésben, amely biztosítja, hogy semmi se csúszhasson ki a kezéből.
• Virtuális értékesítés és előrejelzésEz a funkció támogatja a távoli üzletkötést, és előrejelzéseket használ az értékesítési bevételek és a kvóták nyomon követésének megtervezéséhez. A funkció tesztelése során azt vettem észre, hogy segített okosabb ajánlatokat készíteni az ügyfelek számára. Azt javaslom, hogy rendszeresen módosítsd az előrejelzési paramétereket, hogy összhangban legyenek a területkezelési változásokkal, mivel ez pontosabbá teszi a KPI-jaidat.
• Több csővezeték: Lehetővé teszi különböző értékesítési csatornák beállítását különálló termékekhez, szolgáltatásokhoz vagy régiókhoz, ami létfontosságú a változatos lehetőségek kezelésekor. Egyszer kettős értékesítési csatornát állítottam fel – egyet a vállalati ügyletekhez, egyet pedig a kisvállalkozásoknak –, és az átláthatóság javította a konverziós arányaimat.
• Integrált marketingeszközök: Ez az e-mail kampányokat, a közösségi média követést, a felméréseket és az elemzéseket közvetlenül a CRM-edbe integrálja, így egy valódi, egyablakos központot hoz létre. Észre fogod venni, hogy ezeknek a funkcióknak a natív integrálása csökkenti a külső eszközök szükségességét. Van egy olyan opció is, amely lehetővé teszi a kampány ROI-jának elemzését az értékesítési teljesítménymutatókkal szemben, amelyet javaslok megfontolni, ha élesebb bevételi információkra van szüksége.
• Értékesítési irányítópultok és KPI-k: Ez a funkció vizuális irányítópultokat kínál, ahol nyomon követheted a KPI-okat, például a konverziós arányokat, a bevételi adatokat és az értékesítési teljesítménymutatókat. Én is erre támaszkodtam, hogy gyorsan észrevegyem az alulteljesítő üzletmeneti szakaszokat és átirányítsam a fókuszt. Majdnem olyan érzés volt, mintha egy élő sportesemény-eredménytáblát néznék egy torna alatt, ahol minden szám számít a győzelemhez.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a Zoho CRM-et?

• Látogat Zoho CRM
• Kattintson az „Ingyenes próbaverzió indítása” gombra, hogy élvezze a 15 napos próbaverziót (nem szükséges hitelkártya).
• A megadott időszakon belül bármikor lemondhatja az előfizetést, ha segítségért forduljon ügyfélszolgálatához. A visszatérítést az eredeti fizetési módra dolgozzuk fel, ha lehetséges.

Látogassa meg a Zoho CRM-et >>

15 napos ingyenes próbaverzió (hitelkártya nem szükséges)

---

2) Monday

Monday.com egy másik szoftver, amely letisztult felületével és intuitív kialakításával tűnik ki. Kiválóan testreszabható értékesítési menedzsment rendszerként tűnik ki, amely leegyszerűsíti a folyamat láthatóságát és a csapatok közötti együttműködést. A letisztult, színkódolt felületet rendkívül intuitívnak találtam, ami az első naptól kezdve egyszerűvé tette a tevékenységek nyomon követését és a területkezelést.

Egy kis csapat irányítása során a munkafolyamataikra és mobilalkalmazásukra támaszkodtam, hogy minden szakaszban nyomon kövessem az üzlet előrehaladását. A feladatok valós idejű rangsorolásának és a tulajdonosok kiosztásának rugalmassága azt jelentette, hogy a csapatot a KPI-ok és a bevételi célok szerint tudtam tartani, ami végső soron következetesebb előrejelzést és jobb értékesítési teljesítménymutatókat eredményezett.

Jellemzők:

• A projekt áttekintése: Ez a funkció makroszintű pillanatképet ad az összes értékesítési projektedről. Lehetővé teszi az üzletkötés szakaszainak, a folyamatainak és a fő teljesítménymutatók nyomon követését egy pillantással. Én a lehetőségkezelés szűk keresztmetszeteinek gyors felismerésére és a fókusz átirányítására használtam. Olyan, mintha egy valós idejű értékesítési irányítópult lenne a kezed ügyében.
• Platform integrációk: Csatlakozhat Monday olyan eszközökkel, mint Slack, Google Drive, és még sok más, egységes munkaterületet hoz létre. Ez megkönnyíti a fájlok szinkronizálását, a beszélgetések nyomon követését és az üzletek monitorozását platformváltás nélkül. A tesztelés során észrevettem, hogy hogyan csökkenti a munka megkettőzését az értékesítési tevékenységek között. Azt javaslom, hogy csatlakoztassa CRM-jét és e-mail rendszerét az érdeklődők nyomon követésének és a nyomon követésnek az egyszerűsítése érdekében.
• Többnyelvű támogatás: Több nyelven nyújt szolgáltatásokat, így ideális a globális ügyfeleket kezelő értékesítési csapatok számára. Korábban már dolgoztam többnyelvű ügyfelekkel, és ez a támogatás zökkenőmentesebb kommunikációt és gyorsabb üzletkötést tett lehetővé. Magabiztosan terjeszkedhetsz több területen is anélkül, hogy aggódnod kellene a nyelvi akadályok miatt. Ez nagy előny a nemzetközi ügyfélkezelés szempontjából.
• Feladatok prioritása: Ez a funkció lehetővé teszi a teendők sürgősség szerinti átrendezését, így biztosítva, hogy a legfontosabb lehetőségek ne csúszjanak ki a folyamatból. Először a nagy értékű ajánlatokra koncentrálhatsz, és hatékonyabban oszthatod be az időt. Emlékszem, hogy egy magas kvótaidőszakban használtam ezt a funkciót, és a bevételnövelő feladatokra koncentráltam. A funkció használata közben azt vettem észre, hogy a feladatok kisebb mérföldkövekre bontása segít növelni a konverziós arányokat, és az értékesítési ciklust folyamatosan mozgásban tartja.
• Csapat feladatok: Monday lehetővé teszi, hogy minden egyes teendőhöz külön csapattagokat rendelj, és nyomon kövesd az előrehaladásukat az üzletkötés szakaszaiban. Ez az átláthatóság mindenkit összehangolttá és elszámoltathatóvá tesz. Az egyik esetben arra használtam, hogy delegáljam az érdeklődők gondozását, miközben a nagyobb üzletek lezárására koncentráltam, ami javította az általános konverziós arányokat. Valóban javítja a csapat együttműködését az értékesítési folyamaton belül.
• Együttműködési fórumok: Ezek a táblák megosztott munkaterületet biztosítanak az egész értékesítési csapat számára a lehetőségek, az üzletkötési szakaszok és a fiókfrissítések nyomon követéséhez. Használtam már csapatmegbeszélésekre, és biztosította, hogy mindenki valós idejű rálátást kapjon a teljesítménymutatókra.

👍 Hogyan lehet eljutni Monday ingyen?

• Látogat Monday.com
• Kattintson a „Kezdés” gombra, hogy élvezze az életre szóló ingyenes alapcsomagot akár 2 férőhellyel (nem szükséges hitelkártya).

Látogat Monday >>

Ingyenes Forever terv

---

3) Értékesítési erő

Értékesítési erő olyan értékesítési csapatok számára készült, akik egy robusztus, mesterséges intelligencián alapuló platformot keresnek. Ez az egyik legátfogóbb értékesítésmenedzsment megoldás, amely fejlett CRM-képességeiről és prediktív elemzéséről ismert. Különösen nagyra értékeltem a mesterséges intelligencia által vezérelt asszisztensét, amely jelentősen csökkentette a manuális adatbevitelre fordított időt, és segített azonosítani az új lehetőségeket az értékesítési folyamatban.

Amikor teszteltem a Salesforce-t, az automatizált munkafolyamatok létrehozása a rendeléskezeléshez és az érdeklődőgondozáshoz lehetővé tette számomra a konverziós arányok javítását anélkül, hogy szem elől tévesztettem volna a kritikus KPI-okat. A robusztus irányítópultok és területkezelő eszközök mélyebb betekintést nyújtottak az értékesítési teljesítménymutatókba, így könnyebben adaptálhattam a stratégiákat és gyorsabban lezárhattam az üzleteket.

Jellemzők:

• Teljesítmény figyelés: Ez a funkció megkönnyíti a KPI-ok nyomon követését, az értékesítési folyamatok monitorozását és a kvóta előrehaladásának valós idejű ellenőrzését. Különösen hasznosnak találtam a csapatom havi céljainak nyomon követésében és a szűk keresztmetszetek korai azonosításában. Olyan érzés, mintha egy élő irányítópult vezetne a célok elérése felé.
• Vásárlói hűség: A hangsúly az ügyfélmegtartás fokozásán és a bizalom erősítésén van minden interakció során. Személyesen láttam, hogyan segít a Salesforce ápolni a kapcsolatokat személyre szabott nyomon követéssel és szolgáltatási emlékeztetőkkel. Idővel ez hosszú távú ügyfeleket teremt, akik nagyobb valószínűséggel generálnak visszatérő vásárlásokat.
• Lehetőség azonosítása: Ez a funkció kiemeli a potenciális üzleteket és bevételi lehetőségeket a folyamatban. Lehetővé teszi a gyenge területek felismerését, mielőtt azok kihagyott esélyekké válnának. Azt javaslom, hogy állítson be automatikus riasztásokat, hogy soha ne hagyja figyelmen kívül az adataiban megbúvó, nagy értékű potenciális ügyfeleket.
• Kapcsolatépítés: Mélyebb kapcsolatokat hozhatsz létre az ügyféladatok egyetlen, egységes nézetbe konszolidálásával. Én magam is ezt használtam egy időben, hogy jobban megértsem az ügyfelek vásárlási szokásait, ami segített relevánsabb megoldásokat kínálni. Ez egy egyszerű, mégis hatékony módja a bizalom elnyerésének és az üzletek gyorsabb lezárásának.
• Kommunikáció és képzés: Irányított tanulási modulokkal és kommunikációs eszközökkel vértezi fel a csapatot, hogy az üzletkötés minden szakaszában következetes maradjon. A tesztelés során azt vettem észre, hogy az új értékesítési képviselők bevezetése mennyivel gördülékenyebbé vált, mivel gyorsan be tudtak illeszkedni a vállalat folyamataiba.
• Értékesítési gyorsulás: Ez a funkció rendszeresen vezet be új automatizálási és mesterséges intelligencia által vezérelt frissítéseket, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat. Időt takarít meg az ismétlődő feladatokon, mint például az adatbevitel és az érdeklődők hozzárendelése. Észre fogja venni, hogy a munkafolyamatok testreszabása órákat spórolhat le az értékesítési ciklusából, így az értékesítési képviselői a lezárásra koncentrálhatnak az adminisztratív munka helyett.

???? Hogyan juthatok hozzá ingyenesen a Salesforce-hoz?

• Látogat Salesforce
• Kattintson az „Ingyenes próbaverzió indítása” gombra, hogy élvezze a 30 napos próbaverziót (nem szükséges hitelkártya).
• A megadott időszakon belül bármikor lemondhatja az előfizetést, ha kapcsolatba lép az ügyfélszolgálatukkal. A visszatérítést az eredeti fizetési módra küldjük.

Látogassa meg a SalesForce-t >>

30 napos ingyenes próbaverzió (hitelkártya nem szükséges)

---

4) HubSpot értékesítési szoftver

HubSpot értékesítési szoftver az egyik legsokoldalúbb ingyenes CRM platform, amivel valaha dolgoztam. Egy hatékony irányítópultot kínál, amely segít valós időben nyomon követni a KPI-okat, a konverziós arányokat és az üzletek előrehaladását. Lenyűgözött, hogy milyen zökkenőmentesen követi nyomon a potenciális ügyfelek aktivitását, automatizálja a nyomon követést és naplózza az ügyféladatokat manuális bevitel nélkül. A bejövő marketing integrációjával a HubSpot megkönnyíti az értékesítés és a marketing összehangolását, miközben fellendíti a lehetőségek kezelését.

Emlékszem, hogy egy növekvő ügyfél-forgalmazási folyamattal teszteltem, ahol a gyors ügyfélválaszadás kritikus fontosságú volt, és a HubSpot feladatautomatizálása hetente órákat takarított meg nekem. Az olyan funkciók, mint a prediktív elemzés, a bevételi információk és az aktivitáskövetés, megkönnyítették az értékesítési teljesítmény előrejelzését és a fontos ajánlatok rangsorolását. A platform ingyenes, örökös csomagja azt is biztosítja, hogy a kisebb csapatok előzetes költségek nélkül kezelhessék az ügyfél-forgalmazási folyamatokat és javíthassák a konverziós arányokat.

Jellemzők:

• Nyomon követés: Ez a funkció megkönnyíti a kiemelt fontosságú érdeklődők nyomon követését azáltal, hogy nyomon követi, mikor nyitják meg a mellékleteket, vagy mikor reagálnak az e-mailekre. A megfelelő időben válaszolhat, ami növeli a konverziós arányokat. Azt vettem észre, hogy valóban segít megelőzni az értékesítési folyamatban elszalasztott lehetőségeket.
• Feladat automatizálás: Lehetővé teszi az ismétlődő folyamatok automatizálását, mint például a potenciális ügyfelek rotációja, a feladatok létrehozása és az üzletmenet-frissítések. Ez órákig tartó manuális munkát takarít meg, és biztosítja, hogy csapata a kapcsolatok építésére koncentrálhasson. A funkció tesztelése közben rájöttem, hogy az automatizált munkafolyamatok korai beállítása drámaian javíthatja a lehetőségkezelést és az értékesítési előrejelzéseket.
• Automatikus naplózás: Ez a funkció kiküszöböli a manuális adatbevitel nehézségeit azáltal, hogy automatikusan rögzíti a potenciális ügyfelek adatait, az e-mail kattintásokat és a kapcsolatfelvételi interakciókat. Pontos értékesítési teljesítménymutatókat és következetes jelentéskészítést biztosít. Azt javaslom, hogy szinkronizáld ezt a CRM-irányítópultjaiddal, hogy a KPI-ok, például a konverziós arányok és a bevételi információk mindig naprakészek legyenek.
• Platform támogatás: A HubSpot Sales weboldalát is elérheti, Android, és iOS-en is elérhető, így rendkívül rugalmas a folyamatosan úton lévő csapatok számára. Én személyesen is használtam a mobil verziót ügyféllátogatások során, és ez lehetővé tette számomra, hogy valós időben, késedelem nélkül ellenőrizzem az üzletmenet szakaszait és nyomon kövessem a tevékenységeket.
• Találkozó ütemező: Ez az eszköz zökkenőmentesen integrálódik a naptáradba, így a potenciális ügyfelek közvetlenül foglalhatnak időpontot találkozókra. Csökkenti az oda-vissza kommunikációt és felgyorsítja az üzletkötés folyamatát. Egy esetben gyorsabban lezártam egy közepes méretű üzletet, mert az ütemező tökéletesen szinkronizálódott az elérhetőségemmel.
• Dokumentumkövetés: Megoszthatsz ajánlatokat, szerződéseket és egyéb anyagokat, miközben figyelemmel kíséred, hogy mikor tekinted meg őket. Ezáltal tájékozódhatsz a potenciális ügyfelek érdeklődéséről, és segít a következő lépések rangsorolásában. A funkció használata közben azt vettem észre, hogy az elköteleződési csúcsok gyakran a megbízás nagy valószínűségét jelzik.

???? Hogyan szerezhetem be ingyen a HubSpotot?

• Látogat Hub Spot CRM
• Kattintson az „Ingyenes kezdés” gombra, hogy élvezze a HubSpot Free Forever csomagját (nincs szükséges hitelkártya).

Látogassa meg a HubSpotot >>

Ingyenes Forever terv

---

5) Kattintás

ClickUp több mint egy projekteszköz – ez egy megbízható, ingyenes értékesítési menedzsment rendszer, amelyet az ismételhető értékesítési folyamatok strukturálására és a potenciális ügyfelek nyomon követésének egyszerűsítésére használtam. Ami azonnal kiemelkedett, az az irányítópultja volt, amely egy helyen biztosította az értékesítési teljesítménymutatók, az üzletkötési szakaszok és a területkezelés áttekintését. CRM-funkciói szépen illeszkednek az együttműködési funkciókhoz, lehetővé téve számomra az értékesítési tevékenységek koordinálását, miközben mindent szervezetten tartok.

Egy használati eset során automatikus emlékeztetőket állítottam be a nyomon követendő eseményekhez, és szinkronizáltam a naptárakat a találkozók hatékonyabb kezelése érdekében. Az összes kommunikáció, feladat és folyamatadat egyesítése segített nyomon követni a lehetőségek előrehaladását, miközben csökkentettem a szétszórt munkafolyamatokból eredő hibákat. Legyen szó akár a bevétel előrejelzéséről, akár a kvóták KPI-kkal való összehangolásáról, ClickUp biztosítja, hogy a csapatok a helyes úton maradjanak és felgyorsítsák a konverziókat.

Jellemzők:

• Automatizált üzenetküldés: Ez a funkció lehetővé teszi a potenciális és meglévő ügyfeleknek küldött szöveges üzenetek automatizálását, ami időt takarít meg és növeli az elköteleződést a különböző értékesítési szakaszokban. Különösen hasznos a potenciális ügyfelek ápolásához, folyamatos manuális erőfeszítés nélkül. A legjobb eredmény elérése érdekében azt javaslom, hogy állítson be szabályokat az üzenetek aktiválására a kulcsfontosságú üzletkötési szakaszok mozgásai után.
• Akciótervezés: Strukturált akcióterveket hozhatsz létre, amelyek világosan meghatározzák az értékesítési folyamatod következő lépéseit. Segít a csapattagoknak összehangolni a lehetőségek kezelését és a kvóták nyomon követését. A funkció tesztelése közben észrevettem, milyen könnyen alakította át az absztrakt célokat mérhető feladatokká.
• Ügyfélközpontú megközelítés: Ez a funkció biztosítja, hogy minden egyes kapcsolódási pont az ügyfél-elégedettség, -lojalitás és -megtartás javítására összpontosítson. Arra használtam, hogy az ügyfél-visszajelzéseket cselekvésre ösztönző lépésekké alakítsam, ami személyre szabottabbá tette a nyomon követést. Nagyszerű módja az ügyfél-elvándorlás csökkentésének és a konverziós arányok növelésének.
• Irányítópult nézet: Az eszköz egy letisztult irányítópultot kínál, ahol egy pillantással nyomon követheted a KPI-okat, az üzletmenet szakaszait és a bevételi információkat. Hasznosnak találtam ezt a konverziós arányok és a területi teljesítmény valós idejű monitorozásában. Észre fogod venni, hogy jobb rálátást biztosít a vezetőknek a szűk keresztmetszetek rangsorolásához.
• Eszközök közötti jegyzetek hozzáférése: Ezzel a funkcióval testreszabott jegyzetekhez férhetsz hozzá weben és mobileszközökön is. Egy ügyféltalálkozón használtam, hogy kritikus üzleti részleteket tudj megjeleníteni, ami gördülékenyebbé tette a beszélgetést. Ez egy rugalmas módja annak, hogy minden értékesítési teljesítménymutató kéznél legyen.
• Beérkezett üzenetek és naptár Sync: Ez a funkció teljes mértékben szinkronizálja a beérkező leveleket, a névjegyeket és a naptárat, egyszerűsítve az időpont-ütemezést és a rendeléskezelést. Azt javaslom, hogy használd ki ezt az integrációt a kihagyott nyomon követés és a dupla foglalások csökkentése érdekében. Valóban erősíti az összhangot a tevékenységkövetés és az előrejelzés pontossága között.

???? Hogyan juthat ClickUp ingyen?

• Látogat ClickUp
• Kattintson a „Regisztráció” gombra, hogy hozzáférjen a Free Forever csomaghoz (nincs szükséges hitelkártya).

Látogassa meg a Clickup >> oldalt

Ingyenes Forever terv

---

6) Pipedrive

Pipedrive egy értékesítésre fókuszáló CRM, amely segített vizuálisan rendszerezni az értékesítési folyamataimat és leegyszerűsíteni a lehetőségek kezelését. Attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdtem használni, nagyra értékeltem a „fogd és vidd” típusú üzletkötési szakaszokat, amelyek megkönnyítették az egyes érdeklődők állapotának áttekintését. A központosított fiókkezelés, előrejelzés és rendeléskövetés kiváló választássá teszi az értékesítési vezetők számára, akik magasabb konverziós arányokat szeretnének elérni.

Egy olyan forgatókönyvben teszteltem, ahol az előrejelzés pontossága létfontosságú volt, és a Pipedrive jelentései és KPI-jai kiemelték, hogy mely üzletek zárulnak le a legnagyobb valószínűséggel. Az élő chat integrációja a leadek zökkenőmentesebb minősítését is lehetővé tette, biztosítva, hogy rangsorolni tudjam a nagy értékű lehetőségeket. A munkafolyamat-automatizálás és a valós idejű értékesítési teljesítménymutatók kombinálásával a Pipedrive megkönnyítette a területkezelést és a kvótakövetést, precízebben végrehajtva azokat.

Jellemzők:

• Élő chat integráció: Ez a funkció megkönnyíti a potenciális ügyfelek számára, hogy valós időben kapcsolatba lépjenek az értékesítési képviselőikkel, ami biztosítja a zökkenőmentes kommunikációt. Különösen hasznosnak találtam, ha több, az üzletkötés különböző szakaszaiban lévő érdeklődőt kell kezelni. Segít javítani az elköteleződési arányokat és felgyorsítani a konverziókat. Azt javaslom, hogy engedélyezd a chat-értesítéseket, hogy egyetlen fontos érdeklődő se maradjon észrevétlen.
• Értékesítési lábmunka csökkentése: Megszünteti az ismétlődő adminisztratív munkát, és lehetővé teszi, hogy jobban az értékesítésre és a kapcsolatépítésre koncentrálj. Személyesen is észrevettem, mennyi időt takarított meg a manuális adatbevitel csökkentésével. Ez a hatékonyság lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a lehetőségek kezelésére és a bevételszerzésre koncentráljanak.
• Munkafolyamat automatizálás: Automatizálhatod a napi értékesítési feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek hozzárendelését, az emlékeztetők küldését és az üzletkötés szakaszainak frissítését. Ez kiszámíthatóbbá és hibamentesebbé teszi az értékesítési folyamatot. A funkció tesztelése során azt vettem észre, hogy segített fenntartani az előrejelzések pontosságát, és következetesen nyomon követte a csapat tevékenységeit.
• Számla integráció: Ez a funkció közvetlenül kapcsolódik a számlázóalkalmazásokhoz, lehetővé téve a számlák generálását és elküldését a Pipedrive elhagyása nélkül. Hidat képez a rendeléskezelés és az üzletek lezárása között. Egy olyan helyzetben használtam, ahol a csapatomnak gyorsabb számlázási feldolgozásra volt szüksége, és jelentősen javította az értékesítéstől a készpénzig tartó ciklusunkat.
• Mobil CRM hozzáférés: Közvetlenül a telefonodról kezelheted az üzleteket, nyomon követheted a lehetőségeket és frissítheted az elérhetőségeket. Hasznosnak találtam az ügyféllátogatások során, ahol az üzletmenet szakaszainak menet közbeni frissítése pontos jelentéseket biztosított. Van egy olyan opció is, amely lehetővé teszi a hívások és e-mailek azonnali szinkronizálását, így biztosítva, hogy egyetlen tevékenység se csúszzon ki a figyelmünkből.
• Vezetői képesítés: Biztosítja, hogy csak a legígéretesebb érdeklődők jussanak végig az értékesítési folyamaton. Pontozási kritériumokat adhatsz meg a nagy értékű lehetőségek szűrésére. A funkció használata során azt vettem észre, hogy jól illeszkedik a kvótakövetési célokhoz, és javítja az általános konverziós arányokat.

???? Hogyan juthatok hozzá ingyen a Pipedrive-hoz?

• Látogat Pipedrive
• Kattintson a „Próbáld ki ingyen” gombra, hogy felfedezd az ingyenes örökre szóló csomagjukat (hitelkártya nem szükséges).

Látogassa meg a Pipedrive-ot >>

14 napos ingyenes próbaverzió (hitelkártya nem szükséges)

---

7) Thryv

Thryv egy hatékony értékesítési CRM, amely leegyszerűsíti a termelékenységet, és teljes átláthatóságot biztosít az értékesítési csapatoknak a teljes folyamatukban. Különösen hatékonynak találtam az ügyfél-interakciók kezelésében, a jelentések készítésében és a kommunikáció központosításában, ahol a hívások, e-mailek és megbeszélések mind egy helyen elérhetők. Az üzletkötési szakaszok egyesítésének és az érdeklődők rangsorolásának képessége segített abban, hogy a legígéretesebb lehetőségekre koncentráljak.

Egyszer irányítottam egy kampányt, ahol a több, különböző fiókokon átívelő üzletkötések összehangolása túlterhelőnek tűnt, de a Thryv értékesítési irányítópultjai és tevékenységkövetése zökkenőmentessé tette a folyamatot. Azonnali hozzáférést biztosított a bevételi információkhoz és a prediktív elemzésekhez, amelyek közvetlenül befolyásolták a konverziós arányokat. Ez teszi az egyik legjobb INGYENES értékesítési menedzsment szoftvermegoldássá azoknak a csapatoknak, akik hatékonyságra és intelligensebb döntéshozatalra vágynak.

Jellemzők:

• Értékesítési és marketingeszközök: Ez a funkció hozzáférést biztosít robusztus értékesítési és marketingeszközökhöz, amelyeket kifejezetten értékesítési szakemberek számára terveztek. Segít a leadgenerálás gördülékenyebbé tételében, a kampányok ápolásában és a termékportfólió hatékony kezelésében. Ön az üzletek lezárására koncentrálhat, miközben a rendszer elvégzi az ismétlődő feladatokat. Rendkívül hasznosnak találtam, amikor célzott kampányokat futtattam a kisvállalkozásom számára.
• All-in-One kommunikáció: Lehetővé teszi hívások kezdeményezését, e-mailek küldését, megbeszélések ütemezését és az üzletelőzmények áttekintését egy helyről. Ez az egységes nézet kristálytiszta nézetben tartja az értékesítési folyamatot. A funkció tesztelése során azt vettem észre, hogy több kapcsolódási pont egyetlen irányítópulton történő kezelése csökkentette a zavart és fokozta a csapatmunkát.
• Lead prioritás: Ez a funkció biztosítja, hogy csapata energiát fordítson a nagy értékű érdeklődőkre, ami felgyorsítja a lehetőségek kezelését. A minősített érdeklődőket gyorsan átviheti az üzletkötési szakaszokon, és csökkentheti az elvesztegetett időt. Egyszer használtam a szunnyadó érdeklődők azonosítására, és sikeresen újra aktív lehetőségekké alakítottam őket.
• Marketingkampány menedzsment: Közvetlenül az eszközön belül hozhatsz létre és kezelhetsz marketingkampányokat. Zökkenőmentesen kapcsolódik az értékesítési irányítópultokhoz, értékes bevételi információkat és KPI-okat biztosítva. Azt javaslom, hogy a kampányok indítása előtt szegmentáld a potenciális ügyfeleket, mivel ez javítja a konverziós arányokat és kiszámíthatóbbá teszi az előrejelzést.
• Értékesítési hatékonyság menedzsment: Ez a funkció segít nyomon követni az aktivitást, a kvótákat és az értékesítési teljesítménymutatókat. Biztosítja a konverziós arányok és a területkezelés egyértelmű áttekintését. Van egy olyan lehetőség is, amely lehetővé teszi a jelentések testreszabását, és azt javaslom, hogy ezt tegye meg, hogy a KPI-kat összehangolja a csapata egyedi céljaival.
• Jelentéskészítés és elemzések: Könnyedén generálhatsz részletes értékesítési teljesítménymutatókat, bevételi információkat és konverziós arány elemzést. Világos képet ad arról, hogyan teljesít a folyamatod, és hol érdemes optimalizálni. A funkció használata során azt vettem észre, hogy az irányítópultok területi testreszabása segített feltárni olyan mintákat, amelyek növelték az előrejelzések pontosságát.

???? Hogyan szerezhető be a Thryv ingyen?

• Látogat Thryv
• Kattintson a „Start Free Forever” csomagra, hogy elkötelezettség nélkül hozzáférjen az alapvető funkciókhoz.

Látogassa meg a Thryv-t >>

Életre szóló ingyenes alapcsomag

---

8) Freshsales

Freshsales kiemelkedik a kontextusvezérelt CRM-ként, amely mesterséges intelligencia által vezérelt elemzések és zökkenőmentes automatizálás révén felgyorsítja a bevételnövekedést. Amikor először használtam, lenyűgözött, hogy milyen könnyedén kezeli az értékesítési folyamat kezelését, az előrejelzést és a lehetőségek nyomon követését. Az ügyfélszolgálati funkciókkal való integrálása még nagyobb értéket képviselt, mivel teljes képet adott minden ügyfél-interakcióról.

A területkezelés és a kvótakövetés kezelése során a Freshsales egyértelművé tette számomra az érdeklődők automatikus hozzárendelését és a KPI-ok, például a konverziós arányok valós idejű monitorozását. Emlékszem, hogy optimalizáltam egy értékesítési ciklust, ahol a prediktív elemzések olyan nagy potenciállal rendelkező lehetőségeket emeltek ki, amelyeket egyébként esetleg figyelmen kívül hagytam volna. Bárki számára, aki a legjobb INGYENES értékesítésmenedzsment szoftver platformok egyikét keresi, a Freshsales megbízható módja az értékesítési teljesítménymutatók növelésének.

Jellemzők:

• Értékesítési cél követése: Ez a funkció segít nyomon követni az értékesítési célokat napi, heti vagy negyedéves ciklusokban, egyértelmű elszámoltathatóság mellett. Különösen hasznosnak találtam a kvótákhoz való viszonyulás nyomon követésekor. Egyszerűvé és gyakorlatiassá teszi a folyamat láthatóságát. Azonnal észreveheti, hogy hol kell módosítani a teljesítményt a célok elérése érdekében.
• Vezető automatikus hozzárendelése: Automatikusan elosztja az érdeklődőket a megfelelő értékesítési képviselőkhöz, időt takarítva meg és gyorsabb válaszokat biztosítva. Ezt használtam a csapatom nyomonkövetési folyamatainak késedelmének csökkentésére. A funkció tesztelése során azt vettem észre, hogy drasztikusan javítja az érdeklődők válaszidejét, ami közvetlenül növelheti a konverziós arányokat.
• AI-alapú insights: Ez a funkció mesterséges intelligencia által vezérelt ajánlásokat kínál a megfelelő üzletek rangsorolására és a lehetőségek kezelésének finomítására. Tetszik, ahogy kiemeli a nyerő mintákat a korábbi értékesítési adatokból. Ez egy forradalmi változás az előrejelzések pontosságának növelésében és a konverziós arányok fellendítésében.
• Értékesítési előrejelzés: Az előrejelző eszközeire támaszkodva elemezheti a növekedési potenciált és magabiztosan megjósolhatja a jövőbeni bevételeket. Én magam is kipróbáltam ezt a módszert negyedéves értékesítési célok tervezésekor, és olyan betekintést nyújtott, amely szorosan összhangban volt a tényleges eredményekkel. Azt javaslom, hogy rendszeresen hasonlítsa össze az előrejelzett adatokat a valós idejű KPI-okkal a pontosság finomítása és a folyamatban lévő döntések megerősítése érdekében.
• Értékesítési irányítópultok és KPI-k: Vizuális irányítópultokat biztosít az értékesítési teljesítménymutatók, például az üzletkötés szakaszai, a folyamat állapota és a konverziós arányok nyomon követéséhez. Tetszik, hogy a teljesítményadatok valós időben hozzáférhetők. Az eszköz lehetővé teszi az irányítópultok testreszabását a különböző szerepkörökhöz, így a vezetők a bevételi információkra koncentrálhatnak, míg a képviselők nyomon követik a tevékenységi célokat.
• Területkezelés: Meghatározhatsz és hozzárendelhetsz területeket az értékesítési képviselőkhöz, biztosítva a lehetőségek igazságos és stratégiai elosztását. Ez jól működött a csapatomnál, amikor új régiókba terjeszkedtünk. Egy valós felhasználási eset: csökkentette az átfedést az értékesítési képviselők között, ami minimalizálta a konfliktusokat és növelte az összkvóta elérését.

???? Hogyan juthat el ingyenes Freshsales?

• Látogat Freshsales
• Kattintson a „Kezdés” gombra, hogy élvezze a Free Forever csomagot (nincs szükséges hitelkártya).

Látogassa meg a Freshsales >> oldalt

Életre szóló ingyenes alapcsomag

---

9) Bitrix24

Bitrix24 egy többfunkciós értékesítési és projektmenedzsment platform, amelyet az CRM, a feladatkövetés, a kommunikáció és az előrejelzés támogatására terveztek. Nagyra értékeltem, hogy több mint 30 integrált eszközt hozott egyetlen munkaterületre, ami gördülékenyebbé tette az együttműködést a fiókok és az értékesítési csapatok között. Az ügyfélfolyamat-követési és az üzletelőzmény-funkciók segítettek abban, hogy a folyamat minden szakaszát kézben tartsam.

Egy esetben a testreszabható munkafolyamatokra és az érdeklődőkezelő eszközökre támaszkodtam egy összetett, több döntéshozóval rendelkező folyamat egyszerűsítéséhez. Az értékesítési irányítópultok és a fiókkezelési funkciók sokkal pontosabbá tették a bevétel-előrejelzést. A Bitrix24 valóban kiérdemelte a helyét a legjobb INGYENES értékesítési menedzsment szoftverek között azoknak a csapatoknak, amelyeknek átfogó kontrollra van szükségük az értékesítési teljesítménymutatók felett.

Jellemzők:

• Ügyfél előrehaladásának nyomon követése: Ez a funkció leegyszerűsíti a potenciális ügyfelek értékesítési folyamatának nyomon követését. Figyelemmel kísérheti az üzletkötés szakaszait, mérheti a konverziós arányokat, és korán azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket. Én ezt használtam a csapatom összehangolására, hogy egyetlen érdeklődő se csúszhasson át észrevétlenül.
• Egyéni feladatsablonok: Lehetővé teszi feladatsablonok és strukturált ütemtervek létrehozását az ismétlődő értékesítési tevékenységekhez. Különösen hasznosnak találtam emlékeztetők beállításához a nyomon követéshez és a kvóta nyomon követéséhez. A funkció tesztelése során észrevettem, hogy az újrafelhasználható sablonok létrehozása jelentősen csökkenti az ismétlődő feladatok manuális beállításának idejét.
• Lead-kezelés és nyomon követés: Ez a funkció több csatornából gyűjti és rendszerezi a leadeket, segítve a lehetőségek központosított kezelését. Megbízható módja annak, hogy nyomon kövesd a bejövő leadeket és csökkentsd a válaszadási késedelmeket. Én a segítségével szűrtem a nagy értékű potenciális ügyfeleket, és gyorsan a megfelelő értékesítési képviselőkhöz rendeltem őket.
• Platform támogatás: Hozzáférés bekapcsolva Windows, iOS és Android, az értékesítési munkafolyamatokat több eszközön keresztül is kezelheted. Ez hasznos a távolról vagy terepen dolgozó csapatok számára. Azt javaslom, hogy használd a mobilalkalmazást az azonnali tevékenységkövetéshez és a gyorsabb frissítésekhez az ügyféltalálkozók során.
• Értékesítési irányítópultok és KPI-k: Az irányítópultok áttekinthetően jelenítik meg az értékesítési teljesítménymutatókat, beleértve a bevételi információkat, az üzletek előrehaladását és a tevékenységek nyomon követését. Valós időben értékelheti csapata teljesítményét. Egyszer egy szűk negyedévben én is ezekre az irányítópultokra támaszkodtam, és ez egyértelművé tette számomra a célok hatékony módosítását.
• Lehetőségek és üzletmenet-szakaszok kezelése: Ez segít a lehetőségek meghatározott üzletkötési szakaszokba strukturálásában, átláthatóságot biztosítva a teljes folyamatban. Láthatja, hol állnak a potenciális ügyfelek, és nagyobb pontossággal előrejelezheti a bevételt. Van egy olyan lehetőség is, amely lehetővé teszi az üzletkötési szakaszok testreszabását az értékesítési ciklushoz igazítva, ami növeli az előrejelzés pontosságát.

Látogassa meg a Bitrix24-et >>

---

10) Odoo CRM

Odoo CRM úgy tervezték, hogy leegyszerűsítse a potenciális ügyfelek nyomon követését, a lehetőségek kezelését és a kapcsolatépítést egy nagymértékben testreszabható értékesítési folyamattal. Rendkívül hasznosnak találtam a siker valószínűségeinek kiszámítására és a potenciális ügyfelek forrásainak UTM-címkéken keresztüli nyomon követésére való képességét, különösen akkor, amikor megpróbáltam azonosítani, hogy mely kampányok hozták a legígéretesebb lehetőségeket. Intuitív felületének és intelligens szűrőinek köszönhetően sokkal könnyebb volt eligazodni az összetett üzletkötési szakaszokban, és a nagy értékű potenciális ügyfelekre összpontosítani.

Egy kampányciklus alatt az Odoo CRM előrejelzési és értékesítési folyamatelemzésére támaszkodtam a lehetőségek rangsorolásához. A világos bevételi információk és a valószínűségi pontszámok bizalmat adtak ahhoz, hogy csapatom erőfeszítéseit a nagyobb potenciállal rendelkező üzletek felé csoportosítsam át. Ez az eszköz kiemelkedik az egyik legjobb INGYENES értékesítési menedzsment szoftverként azoknak a csapatoknak, akik a konverziós arányok növelését és az ügyfélkapcsolatok erősítését célozzák.

Jellemzők:

• Lehetőségek elemzése: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy fejlett szűrők, csoportosítás és részletezés segítségével mélyebben beleásd magad az értékesítési folyamatba. Segít azonnal felismerni a nagy értékű lehetőségeket és a gyenge pontokat. Én magam is használtam az üzletek hatékony rangsorolására és az elszalasztott esélyek csökkentésére. A funkció tesztelése közben azt vettem észre, hogy az értékesítési szakaszok szerinti szűrés segített a csapatomnak a legnagyobb konverziós valószínűséggel rendelkező lehetőségekre összpontosítani.
• Lead Source nyomon követése: Az UTM-követők segítségével egyértelmű rálátást kaphatsz arra, hogy honnan érkeznek a leadek. Ez megkönnyíti a marketingkampányok összekapcsolását a valódi értékesítési folyamat növekedésével. Hihetetlenül hasznosnak találtam az értékesítési erőfeszítések és a marketing ROI-jának összehangolásában. Például egy digitális hirdetési kampány futtatásakor közvetlenül láthattam, hogy melyik csatorna járult hozzá leginkább az új üzletekhez.
• A siker valószínűségének számítása: Ez a funkció a múltbeli teljesítmény és egyéb kritériumok alapján számítja ki az üzlet sikerességének valószínűségét. Kiküszöböli a találgatásokat az előrejelzésekből, és reális értékesítési előrejelzéseket ad. Egyszer én is erre támaszkodtam a negyedéves kvóták tervezésekor, és sokkal gördülékenyebbé tette a bevétel-előrejelzést. Azt javaslom, hogy rendszeresen frissítsd az ügyleti adataidat, mivel a rendszer valószínűségi pontszámai sokkal pontosabbak lesznek a friss bemenetekkel.
• Intelligens szűrők és felhasználói felület: A letisztult, intuitív felület egyszerűvé teszi az értékesítési adatok közötti navigációt, míg az intelligens szűrők pontos kontrollt biztosítanak a megtekintési tevékenységek felett. Azonnal a KPI-okra, például a konverziós arányokra vagy az értékesítési teljesítménymutatókra koncentrálhatsz. A funkció használata közben az egyik dolog, amit észrevettem, az az volt, hogy milyen gyorsan tudtam váltani a csapatszintű irányítópultok és az egyes értékesítési folyamatok között anélkül, hogy elveszítettem volna a kontextust.
• Megrendelés kezelés: Ez a funkció leegyszerűsíti a teljes rendelési életciklust, az árajánlatkészítéstől a végső számlázásig. Az értékesítési folyamatokkal való közvetlen integráció révén zökkenőmentesebbé teszi az üzletkötést. A funkciót a rendelésjóváhagyások késedelmeinek csökkentésére használtam, ami elégedettebbé tette az ügyfeleket, és gyorsabban lebonyolította az üzleteket.
• Értékesítési előrejelzés: Prediktív elemzéseket biztosít, amelyek segítenek előre jelezni a bevételeket és azonosítani a jövőbeli lehetőségeket. Magabiztosan tervezhet előre a korábbi értékesítési adatok elemzésével. Azt javaslom, hogy rendszeresen tekintse át az előrejelzési irányítópultjait, hogy korrigálhassa a területi stratégiáit, mielőtt a kisebb problémák kihagyott kvótákká válnának.

Látogassa meg az Odoo CRM-et >>

---

11) Réz

Réz zökkenőmentes Gmail és Google Naptár integrációra készült, így kiváló választás azoknak az értékesítési csapatoknak, akik már a Google ökoszisztémáján belül működnek. Lenyűgözött, hogy képes kezelni a névjegyeket, nyomon követni az üzleti kapcsolatokat, és robusztus bevételi elemzéseket nyújtani túl bonyolult működés nélkül. Az értékesítési tölcsér valós idejű láthatósága segített pontosabb előrejelzéseket készíteni és a potenciális szűk keresztmetszeteket észrevenni.

A gyakorlatban egyszer használtam a Coppert nemzetközi ügyletek kezelésére, ahol a valós idejű devizaátváltás kritikus fontosságú volt. A beépített e-mail kampányok és a csepegtető sorozatok a megfelelő szakaszokban tartották a leadeket, jelentősen javítva a konverziós arányokat. Bárki számára, aki a legjobb ingyenes értékesítési menedzsment szoftvert keresi, amely a könnyű használatot az értékesítési folyamat kezelésével ötvözi, a Copper egy megbízható és költséghatékony megoldás.

Jellemzők:

• Revenue Analytics: Ez a funkció részletes bevételi információkat és betekintést nyújt a folyamat teljesítményébe. Nyomon követheti a KPI-okat, például a konverziós arányokat, az előrejelzett növekedést és a szűk keresztmetszeteket valós időben. Azt javaslom, hogy állítson be egyéni irányítópultokat, hogy mindig tudja, mely üzletek érdemelnek elsőként figyelmet.
• E-mail kampányok: Automatizált csepegtető kampányokkal és sorozatokkal ez az eszköz minden szakaszban leköti a leadeket. Olyan ápolási folyamatokat tervezhetsz, amelyek közelebb viszik a potenciális ügyfeleket a konverzióhoz. Ezt olyan helyzetekben használtam, amikor a nyomon követési lehetőségek visszaestek, és segített visszaszerezni azokat a lehetőségeket, amelyek egyébként elakadtak volna.
• G Suite integráció: Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen szinkronizáljon a Gmaillel és a Google Naptárral, így biztosítja, hogy az e-mailek, megbeszélések és feladatok tökéletesen illeszkedjenek. Ez a funkció szinte könnyeddé tette a napi munkafolyamatomat, mivel nem kellett ugrálnom az alkalmazások között. Azt javaslom, hogy használd a naptár szinkronizálását, hogy elkerüld a kihagyott nyomon követéseket a forgalmas értékesítési ciklusok során.
• E-mail sablonok: Az előre elkészített sablonok segítségével gyorsan küldhetsz tömeges e-maileket, ami ideális az időérzékeny kampányokhoz. Ez nemcsak energiát takarít meg, hanem az üzenetküldés is egységes marad a csapaton belül. Egyszer ezt használtam, hogy percek alatt több mint 500 kapcsolattartónak tegyek közzé egy termékbejelentést, és hatékony és eredményes is volt.
• Csővezeték menedzsment: Ez a funkció lehetővé teszi az üzlet minden egyes szakaszának vizualizálását egy intuitív folyamatnézetben. A lehetőségeket húzással mozgathatod, ahogy azok közelednek a lezáráshoz. Rendkívül hasznosnak találtam ezt a teljes értékesítési folyamat átláthatóságának és könnyű kezelhetőségének megőrzésében.
• Tevékenységkövetés: Automatikusan naplózhatod a hívásokat, e-maileket és megbeszéléseket, így tiszta képet kaphatsz csapatod napi tevékenységeiről. Biztosíthatod, hogy egyetlen ügyfél-interakció sem maradjon figyelmen kívül. Azt javaslom, hogy hetente tekintsd át a tevékenységek ütemterveit, mivel ez a leggyorsabb módja annak, hogy észrevedd a nyomon követésekben lévő hiányosságokat, amelyek befolyásolhatják a konverziós arányokat.

Látogassa meg a Coppert >>

---

12) Fürge CRM

Fürge CRM egy intuitív eszköz a kapcsolattartás kezeléséhez, a tevékenységek nyomon követéséhez és az értékesítési folyamat felügyeletéhez. Ami a legjobban megfogott, az az volt, hogy milyen hatékonyan konszolidálta a feladatokat, az időpontokat és a kommunikációt egyetlen irányítópultra. A kapcsolattartók címkézésével és jegyzetekkel való rendszerezésével tisztán tudtam tartani az üzletkötés szakaszait, miközben biztosítottam, hogy egyetlen fontos nyomon követés sem csúszott ki a repedéseken.

Az egyik projektben a Nimble CRM segített nyomon követni a KPI-okat és az értékesítési teljesítménymutatókat a csapatomban. A csapattevékenység valós idejű megtekintése megkönnyítette az elakadt lehetőségek azonosítását és a gyors coachinggal való beavatkozást. Az egyik legjobb INGYENES értékesítésmenedzsment szoftverként a Nimble CRM kiváló rálátást biztosít a konverziós arányokra és az értékesítési teljesítményre, így különösen értékes a kis és közepes méretű csapatok számára.

Jellemzők:

• Értékesítési folyamat menedzsment: Ez a funkció segít egyszerűsíteni a teljes értékesítési folyamatot, az új érdeklődők megszerzésétől az üzletkötésig. Átlátható képet ad az egyes üzletkötési szakaszokról, és jobban kézben tarthatóvá teszi az értékesítési folyamat előrehaladása. Különösen hatékonynak találtam a csapatcélok és az értékesítési célok összehangolásában.
• Csapataktivitás nyomon követése: Valós időben nyomon követheted csapatod tevékenységeit, biztosítva az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a feladatok között. Ez a funkció javítja az együttműködést, és mindenkit képben tart. A funkció tesztelése során azt vettem észre, hogy a napi tevékenységi jelentések áttekintése megkönnyíti a termelékenység csökkenésének azonosítását és a szűk keresztmetszetek gyors kijavítását.
• Platform elérhetősége: Böngésző widgetként, mobilalkalmazásként és több eszközön is elérhető, így bármikor könnyedén kezelheti az értékesítési folyamatokat. Útközben is használtam az üzletkötési szakaszok frissítésére az ügyféltalálkozók után, és zökkenőmentesnek tűnt. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy soha ne maradjon le a fontos frissítésekről.
• Kapcsolatfelvétel a szervezettel: Ez a funkció lehetővé teszi a kapcsolattartók címkék, jegyzetek és egyéni mezők segítségével történő strukturálását az intelligensebb érdeklődőkövetés érdekében. Nagyon hasznos lehet a potenciális ügyfelek terület vagy üzletkötési szakasz szerinti szegmentálásakor. Azt javaslom, hogy hozzon létre értelmes címkategóriákat, például „Kiemelt érdeklődők” vagy „Fiókmegújítás”, hogy azonnal rangsorolja a nyomon követéseket.
• Időpont- és feladatkezelés: Egy helyen tárolja az összes megbeszélést, hívást és teendőt, csökkentve ezzel annak esélyét, hogy kihagyjuk a fontos teendőket. Hasznosnak találtam, hogy a feladatokat közvetlenül az üzletekhez kapcsoltuk, ami megkönnyítette a folyamat nyomon követését. Ez az integráció valóban erősíti a fiókkezelést.
• E-mail követés és sablonok: A beépített nyomon követéssel láthatod, hogy ki és mikor nyitja meg az e-mailjeidet, ami segít optimalizálni az időzítést. A sablonok lehetővé teszik a kapcsolatfelvétel szabványosítását is a gyakori forgatókönyvek, például a bemutatkozások vagy a nyomon követés során. Azt javaslom, hogy tesztelj különböző tárgysorokat a követő funkcióval – ez egy egyszerű módja a konverziós arányok javításának extra erőfeszítés nélkül.

Látogassa meg a Nimble CRM-et >>

---

13) Cukor CRM

SugarCRM egy hatékony ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform, amely zökkenőmentes értékesítési folyamatkövetést, lehetőségkezelést és valós idejű bevételi információkhoz juttatja csapatát. Lenyűgözött, hogy milyen könnyedén tudtam navigálni az üzletkötés szakaszaiban és mérni a konverziós arányokat a SugarCRM intuitív irányítópultjaival, amelyek sokkal könnyebben hozzáférhetővé tették a KPI-ok elemzését és a bevételi információkhoz való hozzáférést. A felület egyensúlyt teremt az egyszerűség és a mélység között, lehetővé téve a csapatok számára, hogy minden interakciót nyomon kövessenek, hatékonyan kezeljék a fiókokat, és világos képet kapjanak az ügyfélútról.

Láttam, hogy ragyogni fog a dinamikus értékesítési folyamat kezelésekor – nyomon követheti a leadeket, előrejelezheti a bevételeket és figyelemmel kísérheti az aktivitási mutatókat, mindezt könnyedén. Prediktív elemzései és automatizált munkafolyamatai kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat, lehetővé téve, hogy a kapcsolatok építésére koncentrálhasson. A kvótakövetéstől a rendeléskezelésen át a területtervezésig a SugarCRM az értékesítési menedzsment eszközök teljes skáláját kínálja. A fiókadatok, az üzletelőzmények és a folyamat állapotának egy helyre konszolidálásával olyan gyakorlatias betekintést nyújt, amely növeli a termelékenységet, javítja az értékesítési teljesítményt, és végső soron magasabb konverziós arányokat eredményez.

Jellemzők:

• Ügyféllehetőség hozzáférés: Ez a funkció lehetővé teszi az ügyféllehetőségek, a vásárlási előzmények és a fiókadatok egy helyen történő megtekintését. Segít azonosítani az upsell és cross-sell lehetőségeket, miközben áttekinthetővé teszi az üzletkötés szakaszait. Különösen hasznosnak találtam a negyedév végi értékesítési kampányok során a magas értékű potenciális ügyfelek priorizálása során.
• Journey MappingLehetővé teszi az ügyfélút minden lépésének feltérképezését, az első kapcsolatfelvételi ponttól a lezárt üzletig. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy vizualizáld a szűk keresztmetszeteket a folyamatban és optimalizáld a konverziós arányokat. Azt javaslom, hogy ezt használd az értékesítési és marketingcsapatok közös KPI-k szerinti összehangolására.
• Kritikus interakciókövetésNyomon követheted a legfontosabb interakcióidat, legyenek azok hívások, megbeszélések vagy e-mailek, anélkül, hogy egyetlen részletről is lemaradnál. Ez nemcsak az ügyfélkapcsolatokat javítja, hanem a nyomon követés következetességét is biztosítja. A funkció tesztelése közben azt vettem észre, hogy az interakciók prioritás szerinti címkézése sokkal könnyebbé teszi a jelentéskészítést.
• Üzleti folyamatok automatizálása: Egy egyszerű drag-and-drop felülettel automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és az összetett munkafolyamatokat. Ez órákig tartó manuális erőfeszítést takarít meg, miközben javítja a pontosságot az érdeklődők nyomon követésében és a kvótakezelésben. Azt javaslom, hogy automatizálja az üzletek jóváhagyását és a megrendelések kezelését a következetesség és a sebesség fenntartása érdekében.
• Területkezelés: Hozzárendelhet területeket és fiókokat adott értékesítési képviselőkhöz, biztosítva a méltányos elosztást és a jobb elszámoltathatóságot. Ez egy okos módja az átfedések csökkentésének és a termelékenység növelésének nagy csapatokban. Azt javaslom, hogy állítson be szabályokat a munkaterhelés elosztására és a régiók közötti győzelmi arányok javítására.
• Értékesítési irányítópultok és KPI-k: Ez a funkció valós idejű irányítópultokat biztosít a teljesítménymutatók, például az üzletkötési szakaszok, a tevékenységkövetés és a bevételi információk nyomon követéséhez. Testreszabhatja őket, hogy tükrözzék a csapata számára legfontosabb dolgokat. Az egyik forgatókönyvben az irányítópultokra támaszkodtam, hogy gyorsan észrevegyem az alulteljesítő képviselőket, és kiigazítsam a coaching stratégiákat.

Látogassa meg a Sugar CRM-et >>

» Tekintse meg a listánkat a A legjobb vezető menedzsment szoftver

Funkció-összehasonlító táblázat

Milyen előnyei vannak egy értékesítési menedzsment rendszer használatának?

Az értékesítésirányítási rendszer használatának néhány előnye:

• Egyszerűsített üzletkövetés: Az értékesítésirányítási rendszerek megkönnyítik az üzletek állapotának és előrehaladásának nyomon követését az elejétől a végéig. Ez az átláthatóság csökkenti az elvesztegetett időt és energiát, biztosítva, hogy egyetlen lehetőség se vesszen el.
• Mélyebb ügyfélbetekintésAz ügyfelekkel való interakciók és vásárlási szokások elemzésével ezek az eszközök segítenek az értékesítési képviselőknek jobban megérteni az ügyfelek igényeit és a felmerülő trendeket. Ez a tudás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testre szabják megközelítésüket, növelve az üzletkötés esélyeit.
• Valós idejű érdeklődői állapotfrissítések: A vezetők és a csapattagok naprakész információkat kapnak minden érdeklődő állapotáról, így könnyebben rangsorolhatják az erőfeszítéseket, hatékonyan oszthatják ki az erőforrásokat, és gyorsan reagálhatnak a lehetséges problémákra.
• Optimalizált értékesítési folyamatok: A világos teljesítményadatok és a munkafolyamatok automatizálása révén az értékesítési csapatok azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket, finomíthatják megközelítésüket, és következetesen javíthatják a hatékonyságot.
• Jobb ügyfélmegtartás: Az interakciók jobb nyilvántartásával és az időben történő nyomon követés biztosításával az értékesítésirányítási rendszerek erősebb ügyfélkapcsolatokat eredményeznek, ami magasabb megtartáshoz és hosszú távú lojalitáshoz vezet.
• Költségmegtakarítás a potenciális ügyfelek kezelésében: Az automatizálás csökkenti a leadek nyomon követésének manuális erőfeszítéseit, mérsékli az adminisztratív terheket, és mérsékli a nem hatékony leadkezelési gyakorlatokkal kapcsolatos költségeket.
• Kampányteljesítmény láthatósága: Az értékesítésmenedzsment eszközök értékes betekintést nyújtanak a kampányok sikerébe, megmutatva, hogy mely erőfeszítések hozzák a sikert, és melyeket kell kiigazítani. Ez segít a csapatoknak a marketing- és értékesítési költségvetések stratégiaibb elosztásában.

Mi a különbség az ingyenes és a fizetős értékesítéskezelő eszközök között?

Íme egy táblázat, amely világosan bemutatja az ingyenes és fizetős értékesítési menedzsment szoftverek közötti leggyakoribb különbségeket:

Aspect	Ingyenes értékesítési menedzsment szoftver	Fizetős értékesítési menedzsment szoftver
Költség	100%-ban ingyenes. Nulla dollár, örökre.	Előfizetést vagy egyszeri fizetést igényel.
Alapvető szolgáltatások	Csak alapvető eszközök: kapcsolat-/üzletkövetés, egyszerű jelentéskészítés és feladat-emlékeztetők.	Tele van fejlett képességekkel: automatizálás, egyéni munkafolyamatok, analitika, harmadik féltől származó integrációk és mesterséges intelligencia.
Felhasználói és adatkorlátok	A felhasználói fiókokra, az adattárolásra és a névjegyekre vonatkozó szigorú korlátozások gyakran olyanok lehetnek, mint egy táblázatkezelő frissítése.	Magas vagy rugalmas felhasználói/adatküszöbértékek; úgy tervezték, hogy a vállalkozás méretével együtt bővüljenek.
Támogatás és képzés	Általában csak peer-alapú vagy csak dokumentáción alapuló – „sok szerencsét, haver”.	Kiemelt támogatás: telefon, e-mail, élő chat, onboarding és képzés.
Testreszabás	Csontok nélkül, minimális módosításokkal (ha vannak ilyenek) – lényegében azzal kell megküzdened, ami van.	Magas szintű testreszabhatóság: terepi beállítások, irányítópultok, munkafolyamatok – az Ön üzleti logikájához igazítva.
Biztonság és megfelelés	Alapvető védelem – kis mennyiségek esetén megfelelő, de kritikus dolgok esetén talán nem.	Fokozott biztonság: titkosítás, biztonsági mentések és gyakran megfelelőségi szabványok, mint például a GDPR vagy az ISO.
skálázhatóság	Nem növekedésre termett; gyorsan falakba ütközöl.	Úgy tervezték, hogy a vállalkozásával együtt növekedjen; funkciószintek és felhasználói rugalmasság is benne foglaltatik.

Hogyan választottuk ki a legjobb INGYENES értékesítési menedzsment szoftvert?

A Guru99-nél a hitelesség biztosítása érdekében a pontos, releváns és objektív információk nyújtását helyezzük előtérbe. Több mint 140 órát töltöttem 35+ legjobb INGYENES értékesítési menedzsment szoftver megoldás kutatásával, hogy átfogó és elfogulatlan útmutatót kínálhassak az ingyenes és fizetős eszközökről. Ez az útmutató részletes betekintést nyújt a funkciókba, előnyökbe, hátrányokba és árakba, segítve az ideális szoftver megtalálását. A megfelelő értékesítési menedzsment szoftver kiválasztása jelentősen növelheti a termelékenységet a folyamatok egyszerűsítésével. Íme, hogyan választottuk ki a fenti eszközöket:

• Alapvető jellemzők és funkciók: Olyan ingyenes eszközöket kerestünk, amelyek alapvető értékesítési menedzsment funkciókat biztosítanak, mint például a kapcsolattartás, a folyamatkövetés, a feladat-emlékeztetők és a jelentéskészítés. Ha nem kezeli jól az alapokat, akkor nem kerül be a listára.
• Könnyű használat és tanulási görbe: Figyelembe vettük, hogy milyen egyszerű a szoftver beállítása és navigálása, olyan eszközökre összpontosítva, amelyek nem terhelik túl a felhasználókat felesleges bonyolultsággal. Ha egy csapatnak hetekig tartó képzésre van szüksége az induláshoz, az nem éri meg.
• Skálázhatóság és Upgrade Pálya: Ellenőriztük, hogy az ingyenes verzió teret enged-e a növekedésnek, fizetős csomagokat vagy kiegészítőket kínálva a vállalkozások bővülésekor. Ha a szoftver korlátozásokba szorítja a felhasználókat, és nem áll rendelkezésre zökkenőmentes frissítési lehetőség, akkor nem került be a rövid listára.
• Integrációs képességek: Előnyben részesítettük azokat az eszközöket, amelyek integrálhatók a gyakran használt platformokkal, például az e-maillel, a CRM-rendszerekkel és a marketingeszközökkel. Ha a szoftver a munkafolyamatok összekapcsolása helyett inkább silókat hoz létre, akkor nem egy erős választás.
• Testreszabás és rugalmasság: Felmértük, hogy a szoftver milyen rugalmasságot biztosít a felhasználóknak a folyamatok, jelentések és irányítópultok igényeikhez igazításában. Ha a rendszer merev struktúrát erőltet, azzal a kockázattal jár, hogy ahelyett, hogy támogatná az értékesítési csapatokat, lassítja a folyamatot.
• használó RevVélemények és közösségi visszajelzések: Valódi felhasználók visszajelzéseit vizsgáltuk meg, hogy lássuk, hogyan teljesítenek az eszközök a gyakorlatban, a marketingígéreteken túl. Ha sokan következetesen a gyenge támogatást vagy a korlátokat emelik ki, az az eszköz gyorsan lekerül a listánkról.

FAQ:

Döntés: