SAP CRM WebUI Concepts Урок: Ръководство стъпка по стъпка

Разбирателство SAP Потребителски интерфейс на CRM WebClient и бизнес роли

• CRM WebClient UI е уеб-базирано приложение за модулите, обхванати в SAP CRM.
• Тази рамка се е развила с течение на времето като наследник на различни потребителски интерфейси, предоставени от SAP за SAP CRM.

История на уеб интерфейса

• Това е приложение, базирано на бизнес роли:
• Чрез този интерфейс потребителите могат да имат достъп само до приложенията, за които имат разрешения.
• Ако на потребителя е присвоена само една роля, той няма да е необходимо да избира роля при влизане в системата.
• Ако са зададени няколко роли, потребителят трябва да избере една, за да влезе в уеб потребителския интерфейс на CRM.

Избор на бизнес роля в първата страница на SAP CRM уеб интерфейс

• Независимо от избраната роля, екраните на уеб интерфейса на CRM са структурирани по следния начин: L-форма.
• Приложенията и функционалностите, до които потребителят има достъп, обаче зависят от избраната роля.

L-образно оформление в SAP CRM уеб интерфейс

• След като влязат в системата, потребителите виждат екраните на уеб потребителския интерфейс в L-образна форма.

L-образен дисплей в SAP CRM уеб интерфейс

• Състои се от следните компоненти:
• Област на заглавката
• Зона за навигация
• Работна среда
• Позициите на всички L-образни компоненти са фиксирани и не могат да бъдат променяни.
• Администраторът може да промени оформлението и логото на уеб клиента въз основа на специфичните за компанията изисквания.
• Заглавната област предоставя достъп до независими от приложението URLи функционалност.
• Навигационната лента позволява на потребителите да имат достъп до различни приложения, за които са оторизирани.
• Работната област се актуализира въз основа на действията, предприети в навигационната лента.
• Актуализира се и за някои действия в областта на заглавката.

Област на заглавката

• Заглавната област е статична и нейната позиция е фиксирана.
• Височината му може да се зададе чрез персонализиране на CRM, но позицията му не може да се променя.
• Областта на заглавката съдържа следните компоненти:

1. Системни връзки
2. Запазени търсения
3. Заглавие на работната област
4. История

Компоненти в SAP CRM уеб UI заглавка

Навигационна лента

• Навигационната лента позволява на потребителите да имат достъп до приложения, за които са оторизирани.
• Също така има връзки към общи страници, като например:
• Начало
• Работен списък
• E-Mail Входящи
• календар
• Други връзки в навигационната лента са специфични за приложението и варират в зависимост от бизнес ролите. Те са групирани в:
• Връзки към приложението
• Бързо създаване на връзки
• Последни елементи

Лента за навигация в SAP CRM уеб интерфейс

• Връзките към приложението могат да бъдат конфигурирани на две нива.
• Връзките от първо ниво отварят връзки за търсене, създаване и докладване за приложението.

Нива на навигация чрез лентата за навигация

• Връзките от второ ниво водят потребителя директно към определена страница за търсене.
• Връзките за бързо създаване осигуряват директен достъп до страницата за създаване на конкретен документ за бизнес процес.

Блок за бързо създаване в лентата за навигация

• Последни елементи действат като списък с история и track последните посетени бизнес документи или приложения.

Работна област и общи страници

• Работната зона е мястото, където потребителят действително работи.
• Актуализира се въз основа на действията в навигационната лента.
• Може да включва:
• календар
• E-Mail Входящи
• Групи от работни центрове
• Страница с резултати от търсенето
• Страници с общ преглед
• Страници с подобзор
• Следните са често срещани общи страници:

Начална страница:

• В зависимост от бизнес изискванията, началната страница може да бъде конфигурирана със стандартна (Моите отворени задачи) или персонализирана (CRM връзки) функционалност.
• Навигацията от началната страница зависи от нейното съдържание.

Начална страница

Страница с работния списък:

• Той показва предупреждения, задачи от работния процес и бизнес транзакции, които в момента са висящи или са присвоени на влезлия потребител.
• Можете да навигирате до различни приложения или бизнес транзакции от страницата „Работен списък“.

Страница с работен списък

E-Mail Входящи и Календар

• Тази страница може да бъде конфигурирана да се синхронизира с пощенската кутия на потребителя.
• Настройките на мидълуера на CRM позволяват достъп до пощенската кутия от уеб потребителския интерфейс.
• Страницата „Календар“ поддържа изгледи за един ден, седмица и месец.

Календар View

• По подобен начин, E-Mail Входящата поща може да се синхронизира със сървър на Lotus Notes или Outlook.

Работна зона за приложения

• Достъпът до приложенията, присвоени на влезлия потребител, се осъществява в работната област.
• Щракването върху приложение в навигационната лента показва Работен център с групи работни области, съдържащи връзки за създаване, търсене и отчитане.

Работна зона с работни групи

• От Работния център потребителят може да навигира до страниците „Създаване“, „Търсене“ или „Отчитане“.
• За общи страници, като например „Начало“ и „Работен списък“, оформлението на работната област е различно.
• За приложенията, изброени в навигационната лента, оформлението е еднакво във всички приложения.
• Внедряването на работна зона изисква познания както за програмиране на уеб потребителски интерфейс, така и за персонализиране на CRM.

Страница за търсене

• Страницата за търсене е разделена на критерии за търсене, таблица с резултати и област за запазено търсене.

Страница за разширено търсене

• Критериите за търсене позволяват на потребителя да дефинира филтри, за да намери елемент.
• Критериите могат да се добавят или премахват с помощта на бутони до полетата за критерии.
• Полетата с критерии могат да използват помощ с F4 или падащо меню.
• За всеки критерий могат да бъдат конфигурирани множество оператори.
• Резултатът от търсенето показва записите, върнати от търсенето.
• Таблицата с резултатите показва броя на намерените записи, ако има такива.
• Бутоните могат да се намират над таблицата с резултати, за да се стартират бизнес действия, като например създаване на нови акаунти.
• Бутоните за създаване на нови записи обикновено се поставят в заглавката на таблицата с резултати.
• От дясната страна таблицата с резултатите включва бутони за експортиране на записи в Excel лист и да персонализирате масата.
• Записите могат да съдържат хипервръзки в колоните.
• Тези хипервръзки водят до отделния запис на страницата „Общ преглед“.

Изскачащ изглед на настройките за персонализиране

• Бутонът за персонализиране в заглавката на таблицата с резултати позволява на потребителя да променя кои колони да се показват и в какъв ред.
• Както е подчертано по-горе:
• Потребителят може да зададе броя на редовете, след който се появява лента за превъртане.
• Потребителят може да зададе броя на записите, показвани на страница.

Обзорни страници

• Страницата „Общ преглед“ се използва за работа с пълни данни, свързани с един запис.
• Може да показва, актуализира и създава нови данни, като например бизнес партньори или поръчки за продажби.
• Данните за едно приложение или бизнес транзакция са организирани в блокове за присвояване.
• Първият блок за присвояване съдържа заглавие или основни детайли; останалите данни са групирани в допълнителни блокове за присвояване.
• Възможни изгледи в рамките на блок за присвояване:
• Изглед на формуляр
• Изглед на маса
• Предвид Tree
• Заглавката на страницата с общ преглед показва заглавието на обекта и неговото описание.
• Заглавката включва също бутони за действия и бутони за история за навигация назад и напред в работната област.

Обзорна страница Страница за търсене – Изглед на формуляр и таблица

Изглед на дърво

• Подобно на таблицата с резултати от търсенето, страницата „Общ преглед“ има бутон за персонализиране, за да изберете кои блокове за задания да се показват.
• Блокът за присвояване може да се зарежда разгънат или лениво по подразбиране, което подобрява производителността на приложението.
• Всички изгледи (формуляр, таблица, дърво) могат да съдържат полета за въвеждане с помощ при въвеждане с F4 или с падащо меню.

Изскачащ прозорец за помощ с помощта на F4

• Полетата за дата се показват с помощен инструмент за избор на дата.
• В рамките на изгледа на формуляр данните могат да бъдат групирани с помощта на надписи.
• Отделните блокове за присвояване могат да включват и бутони в заглавката.

Изскачащ прозорец за помощ при търсене

• Табличните и дървовидните изгледи могат да имат заглавка с бутони.
• Бутоните могат да се намират и в първата колона на табличен изглед.
• Хипервръзките се поддържат във всички тези типове изгледи.
• Хипервръзките ви позволяват да навигирате между приложения или бизнес транзакции, например от поръчка за продажба към клиент.
• При необходимост, страницата „Общ преглед“ може да включва блок за присвояване на прикачени файлове.

Блок за присвояване на прикачени файлове

• В този блок, документи или URLмогат да бъдат прикрепени.
• Документите могат да идват от системата за управление на съдържанието или от локалния твърд диск:

Изскачащ прозорец за добавяне на прикачен файл

• След като бъде прикачен, можете да видите свойствата на документа, да го отворите или да го изтриете.

Блок за присвояване на прикачени файлове

• В областта на заглавката има и област за съобщения за грешки:

Персонализирайте уеб потребителския интерфейс на CRM

• Уеб потребителският интерфейс на CRM предоставя опции за персонализиране.
• Тук можете да зададете стойности, които се прилагат за всички приложения за влезлия потребител.
• Можете също да промените скинa на приложението.
• Под „Персонализиране на моите данни“ можете да зададете стойности, като например формат на датата.
• В секцията „Оформление“ можете да промените оформлението на приложението.

Опции за персонализиране

Настройка на кожата при персонализиране

• Съществува отделен блок за настройките за интеграция с Groupware.
• В този блок потребителят може да конфигурира интеграцията на CRM с пощенската кутия за E-Mail и календарни страници.

Въпроси и Отговори