SAP CRM организационно управление

по: Мейсън Гарсия Мейсън Гарсия
Hours Обновено

⚡ Умно обобщение

Организационно управление в SAP CRM картографира структурата на продажбите, услугите и маркетинга на компанията в йерархичен организационен модел, който управлява автоматичното определяне на данни, определяне на партньори и изравняване на бизнес транзакциите.

  • 🧩 Основна концепция: Моделът отразява реалната структура на вашата компания, използвайки организационни единици и позиции, подредени под една основна единица.
  • 🏗️ Изграждащи блокове: Организационните единици носят функции и атрибути, позициите наследяват бизнес роля, а потребителите или служителите се присвояват на позиции.
  • ️ Фокус на внедряването: Функциите, валидността и атрибутите „Продажби“, „Услуги“ и „Маркетинг“ определят как ще се държи всяка единица при определяне.
  • 🔄 Автоматизация: Системата автоматично определя отговорните звена в рамките на транзакциите, обработката на партньорите и клиринга.
  • 🔗 Връзка към бизнес партньор: Всяко звено притежава номер на бизнес партньор, така че организациите участват като страни, участващи в транзакциите.
Прочетете повече

Организационен модел в SAP CRM

Организационен модел в SAP CRM

Организационното управление се използва за картографиране на организационната структура на вашата компания в SAP CRM организационен модел. Той ви позволява да:

  • Картирайте вашата структура на продажби, услуги и маркетинг в организационния модел на CRM
  • Характеризирайте организационните си единици чрез организационни и общи атрибути
  • Дефинирайте правила за определяне на отговорната организационна единица
  • Създаване и поддържане на организационната структура на компанията и разпределението на служителите

Използването на организационната структура в бизнес транзакция позволява автоматичното уточняване на организационните данни. Тя участва и в определянето на партньори, където подпомага определянето на служителя, отговорен за транзакцията.

Следните области на приложение на CRM използват организационно управление:

  • Бизнес транзакция: Отговорните организационни звена се определят автоматично от данните в документа за транзакцията
  • Обработка от партньор: Процедурата за определяне на партньор може да се основава на организационните звена, участващи в транзакцията.
  • Обработка на платежни карти: Автоматично определяне на организационната единица, отговорна за клиринга
  • Обработка на данъци: Определянето на мястото на дейност по време на данъчната обработка може да се основава на организационно управление

Това приложение може да бъде намерено чрез различни роли, като SALESPRO и SERVICEPRO. Следва изглед за търсене на организационен модел:

Пример за организационна йерархия в SAP CRM
Организационен модел с организационно звено и длъжност
  • Бутонът „Коренна организационна единица“ може да се използва за създаване на организационен модел
  • Например, фигурата по-горе показва типична организационна йерархия

Организационна единица

Организационната единица е основният елемент на модела. Избираме единица, която да поддържа данните, контролиращи нейното поведение.

Изглед на организационната единица в SAP CRM уеб интерфейс
Изглед на организационна единица в уеб интерфейс

Тук можем да видим данните, релевантни за избраната организационна единица или позиция:

  1. Избран ред (организационна единица или позиция).
  2. Общи данни:
    • Йерархичен път: показва пътя на текущата единица и е празно за основната организационна единица
    • Descriptйон: кратко описание на организационната единица или длъжността
    • Code: ключ за избраната организационна единица или позиция
  1. Адрес: основният адрес на избраната организационна единица или позиция
  2. Функции: представлява функцията на звеното в структурата, така че се третира като организация за продажби, организация за услуги или маркетингова организация.
  3. Разрешаване на определяне на организационна единица: прави текущата организационна единица достъпна за определяне на организацията
  4. Валидност: показва валидността на текущата организационна единица, а валидността на позицията се поддържа тук заедно с нея.
  5. Принадлежи към: въз основа на организационната единица на горното ниво, този блок показва функционалността, към която принадлежи
  6. Атрибути: в този блок за присвояване присвояваме стойности на предварително дефинирани атрибути, групирани като атрибути за продажби, услуги и маркетинг.
  7. В рамките на организационна единица можем да създадем още организационни единици или позиции.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Позиция

Длъжността се намира под организационна единица и свързва структурата с хората. Ние поддържаме данни, свързани с длъжността, под тези организационни единици.

Позициониране на изгледа в SAP CRM уеб интерфейс
Изглед на позицията в уеб потребителския интерфейс
  1. Изберете позиция под организационна единица
  2. В блока за присвояване „Детайли за позицията“ можем да присвоим бизнес роля. Това е същата роля, която се вижда при първото влизане, така че всички потребители, присвоени на позицията, я наследяват (в горния случай „Продажбен специалист“).
  3. Можем да присвоим потребители или служители на позициите, създадени в организационен модел
Подробности за позицията в SAP CRM уеб интерфейс
Подробности за позицията в уеб потребителския интерфейс

Други данни, поддържани за позицията:

  1. Можем да поддържаме валидността на позицията, а тя също така наследява валидността от организационната единица.
  2. Функционалното назначение определя бизнес процесите (продажби, услуги или маркетинг), където може да се използва длъжността. Тези данни се наследяват от организационната единица от по-високо ниво и могат да се поддържат допълнително за длъжността.

Потребители или служители

След като дефинирате позициите, следващата стъпка е да ги попълните с хора.

  • Към позиция, създадена в организационния модел, можем да присвоим потребители или служители
    1. Изберете позицията, за да добавите повече потребители или служители към позицията
    2. За да назначите служител на избраната позиция, щракнете върху бутона „служител“
    3. Появява се прозорец за търсене, за да се търси служител въз основа на различни критерии.
Търсене на служител в SAP CRM организационен модел
Стъпки за търсене на служител

Бизнес партньор в организационния модел

Използвайки бутона „Персонализация“ в блока за присвояване на организационна единица, получаваме допълнителни колони в изгледа.

  1. С помощта на бутона за персонализиране променете показваните колони
  2. Актуализираният изглед показва бизнес партньора в блока за назначения.
Номер на бизнес партньор в SAP CRM организационен модел
Променете персонализацията, за да видите номера на бизнес партньор

Така можем да видим номера на бизнес партньора, присвоен на организационна единица в организационния модел. Като бизнес партньори, тези организационни единици могат да участват в бизнес транзакции, както е показано по-долу:

Организации като страни, участващи в SAP CRM бизнес транзакция
Бизнес партньори, участващи в бизнес транзакция, показани в блока за присвояване на участващи страни

Организацията участва като бизнес партньор в рамките на участващите страни.

Въпроси и Отговори

Организационното управление картографира структурата на продажбите, услугите и маркетинга на компанията в SAP CRM организационен модел. Поддържа автоматично определяне на данни, определяне на партньори, клиринг на платежни карти и обработка на данъци в рамките на бизнес транзакциите.

Организационната единица представлява част от структурата на компанията и носи функции и атрибути. Длъжността е под организационна единица, наследява бизнес роля и получава назначените потребители или служители.

Системата чете данните в документа за транзакцията и прилага правила за определяне. Всяка единица трябва да има зададен флаг „Разрешаване на определяне на организационна единица“ и да се поддържат нейните функции и атрибути.

Инструментите с изкуствен интелект могат да сигнализират за несъответстващи атрибути, липсващи дати на валидност и осиротели позиции в големи организационни модели. Те предлагат действия за почистване, но администраторът трябва да прегледа всяка препоръка, преди тя да повлияе на решението.

Моделите с изкуствен интелект могат да се учат от исторически транзакции, за да предскажат вероятното отговорно звено или служител. Тези прогнози допълват стандартните правила за определяне, докато конфигурираният организационен модел остава източник на истина.

Обобщете тази публикация с: