SAP Müşteri Ana Verileri Eğitimi: Oluşturma, Görüntüleme, Engelleme ve Silme
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Müşteri Ana Verileri SAP FI, alacak hesaplarının kaydedilmesi, faturalama ve tahsilat işlemlerini yönlendiren merkezi kayıtları saklar. Bu kılavuz, kayıtların ne içerdiğini, neden önemli olduklarını ve standart FD işlem kodlarını kullanarak bir müşteriyi nasıl oluşturacağınızı, değişiklikleri nasıl görüntüleyeceğinizi, nasıl engelleyeceğinizi ve nasıl sileceğinizi açıklar.
Müşteri Ana Verileri Nedir? SAP?
Müşteri ana kaydı her türlü bilgiyi içerir. SAP Müşteriye fatura kesme, tahsilat yapma ve raporlama işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Bu işlemler üç görünüme ayrılmıştır: müşteri genelinde paylaşılan genel veriler (adres, iletişim bilgileri, kontrol alanları), finans departmanına özgü şirket kodu verileri (mutabakat hesabı, ödeme koşulları, tahsilat bildirimleri) ve satış alanı verileri (sevkiyat bilgileri).pingSD'de kayıt kullanıldığında korunan (fiyatlandırma, faturalama gibi) bilgiler içerir. Tek bir kayıt, alacak hesap kalemlerini, tahsilat işlemlerini, kredi kontrollerini ve yasal raporları yönlendirir; bu nedenle buradaki doğruluk, siparişten tahsilata kadar olan tüm döngüye yansır.
Ana Veri Kalitesinin Önemi
Yinelenen kayıtlar, eksik vergi kimlik numaraları veya yanlış mutabakat hesapları, başarısız muhasebe kayıtlarına, bloke edilmiş faturalara ve denetim bulgularına neden olur. Çoğu alacak hesabı temizleme projesi tracBu durum, müşteri ana verilerindeki yetersiz disiplinden kaynaklanıyor. Kaydı ilk seferde doğru bir şekilde oluşturmak ve FD04 ile değişiklikleri gözden geçirmek, alt defterin genel defterle uyumlu kalmasını sağlar ve ay sonu kapanışı sırasında beklenmedik durumların önüne geçer.
Kullanacağınız İşlemler
- FD01 – Müşteri oluştur (yalnızca finansal görünüm, genel veriler ve şirket kodu verileri).
- XD01 – Müşteri oluştur (merkezi olarak, satış bölgesi verilerini içerir).
- FD02 / XD02 – Müşteriyi değiştirin.
- FD03 / XD03 – Müşteriyi görüntüle.
- FD04 – Müşteri değişikliklerini görüntüle.
- FD05 – Bir müşteriyi engelle.
- FD06 – Bir müşteriyi silinecek olarak işaretle.
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz:
- Müşteri ana kaydı nasıl oluşturulur?
- Müşteri ana verilerindeki değişiklikler nasıl görüntülenir?
- Bir müşteriyi nasıl engelleyebilir veya silebilirsiniz?
Müşteri Ana Verisi Nasıl Oluşturulur
İşlem kullanın FD01 Sadece finans işlemlerine yönelik bir müşteri kaydı oluşturmak için. Müşteri aynı zamanda Satış ve Dağıtım'da da kullanılıyorsa, şunu kullanın: XD01 Bunun yerine, satış alanı verileri aynı akışta yakalanır.
) 1 Adım İşlem kodunu girin FD01 içinde SAP komut alanı.
) 2 Adım Başlangıç ekranında aşağıdakileri girin:
- Hesap grubunu seçin.
- Hesap grubuna atanmış numara aralığına göre benzersiz bir müşteri kimliği girin.
- Müşteri oluşturmak istediğiniz şirket kodunu girin.
) 3 Adım Basın Keşfet.
) 4 Adım Sonraki ekranda, Adres sekme tuşuna basın ve enter tuşuna basın:
- Müşterinin adı.
- Müşteri kimliğini daha sonra bulmak için kullanılan arama terimi.
- Sokak ve ev numarası.
- Posta kodu ve şehir.
- Ülke ve bölge.
) 5 Adım Seçin Kontrol Verileri Sekme. Müşteri bir kurumsal gruba aitse, konsolide raporlamanın kaydı doğru şekilde toplayabilmesi için kurumsal grup anahtarını buraya girin.
) 6 Adım Tıkla Firmamız Code Veri Genel verilerden finans odaklı görünümlere geçmek için kullanılan düğme.
) 7 Adım seçmek Hesap Yönetimi Sekmeye tıklayın ve mutabakat hesabını girin. Bu, bu müşteriyle ilgili tüm kayıtların yansıyacağı genel muhasebe hesabıdır, bu nedenle hesap planı kurulumunuzla eşleşmelidir.
) 8 Adım seçmek Ödeme İşlemleri Sekmeye tıklayın ve ödeme koşullarını girin. Bu koşullar, bu müşteri için her faturaya otomatik olarak eklenir ve tahsilat işlemlerini ve nakit akışı tahminlerini yönlendirir.
) 9 Adım Klinik İndirim.
) 10 Adım Ekranın altındaki durum çubuğunu kontrol ederek müşteri ana kaydının oluşturulduğunu doğrulayın. Yeni kayıt için müşteri numarası burada gösterilmektedir.
Müşteri Ana Listesindeki Değişiklikler Nasıl Görüntülenir?
Bir kayıt yayınlandıktan sonra, her düzenlemenin yapılması gerekir. traceable. İşlem FD04 Bu, hangi alanların değiştirildiğini, kimin değiştirdiğini ve eski ile yeni değerlerin karşılaştırmalı analizini gösterir. Bu, iç denetim için ve bir müşteri farklı bir ödeme koşulu veya adres iddiasında bulunduğunda anlaşmazlıkların çözümü için çok önemlidir.
) 1 Adım İşlem kodunu girin FD04 içinde SAP komut alanı.
) 2 Adım Sonraki ekranda aşağıdakileri girin:
- Müşteri hesap numarası.
- Şirket kodu.
) 3 Adım Sonraki ekranda, incelemek istediğiniz değiştirilmiş alanlar listesinden ilgili alanı seçin.
) 4 Adım Sonraki ekranda, alanın yeni ve eski değeri, kullanıcı kimliği ve değişikliğin zaman damgası ile birlikte listelenir.
Müşteri Nasıl Engellenir veya Silinir
Bir müşteri artık aktif değilse, doğru hareket nadiren anında silme işlemidir. SAP Engelleme işlemini silme işleminden ayırarak, verilerin raporlama için sistemde kalmasını sağlarken yeni kayıt veya siparişlerin verilmesini engeller.
- Engellemek Müşterinin daha fazla paylaşım veya satış faaliyetini durdurması.
- Silinmek üzere işaretle Kaydın ne zaman arşivlenip silinmesi gerektiği.
Müşteriyi Engelle
) 1 Adım İşlem kodunu girin FD05 içinde SAP komut alanı.
) 2 Adım Sonraki ekranda aşağıdakileri girin:
- Engellenecek müşteri kimliği.
- Bilgileri engellenecek müşterinin şirket kodu.
) 3 Adım Sonraki ekranda, engellenecek veriler için engelleme göstergesini işaretleyin. Genel düzeyde (tüm şirket kodları) veya belirli şirket kodu düzeyinde engelleme yapabilirsiniz.
) 4 Adım Basın İndirim bloğu onaylamak için.
Müşteriyi Sil
) 1 Adım İşlem kodunu girin FD06 içinde SAP komut alanı.
) 2 Adım Sonraki ekranda aşağıdakileri girin:
- Silinecek müşteri kimliği.
- Verileri silinecek müşterinin şirket kodu.
) 3 Adım Sonraki ekranda, silinecek veriler için silme bayrağını işaretleyin. Kayıt, arşivleme programı çalışana kadar sistemde kalır.
) 4 Adım Basın İndirim Kaydı silinmek üzere işaretlemek.
Kaydın Doğru Şekilde Davrandığını Doğrulayın
Kaydettikten sonra hızlı bir doğrulama döngüsü çalıştırın: açın FD03 Genel verilerin ve şirket kodu verilerinin doğru şekilde doldurulduğunu doğrulamak için, mutabakat hesabını ve ödeme koşullarını doğrulamak üzere bir test istemcisinde test faturası oluşturun, ardından işlemi çalıştırın. FD04 Değişiklik günlüğünün oluşturma işlemini yakaladığını doğrulamak için. Engellenmiş veya silinmiş bir kayıt için, bir FB70 faturası göndermeyi deneyin ve doğrulayın. SAP Beklenen blok mesajını döndürür.
