8 Melhores alternativas e concorrentes do Salesforce GRÁTIS (2025)

Com dificuldades com os altos custos e a flexibilidade limitada do Salesforce? Explorar alternativas de CRM de Software como Serviço (SaaS) pode aprimorar significativamente suas operações comerciais. Avaliei os principais GRATUITA Salesforce alternativas e concorrentes, examinando seus pontos fortes em gerenciamento de relacionamento com clientes, acessibilidade e facilidade de implantação. Adotar uma alternativa confiável posiciona sua empresa à frente, alinhando-se perfeitamente com tendências emergentes como Integração de análise orientada por IA.

Tendo dedicado mais de 105 horas Avaliando mais de 30 alternativas diferentes de CRM — gratuitas e pagas — criei esta lista abrangente e bem pesquisada, fornecendo insights profissionais e imparciais sobre os concorrentes do Salesforce. Na minha própria experiência, implementar certas soluções pagas avançadas provou ser desnecessariamente complicado para equipes pequenas. repartição transparente destaca recursos essenciais, clareza de preços e prós e contras testados exaustivamente, garantindo aconselhamento confiável para decisões informadas. Leia mais ...

Escolha do Editor

Zoho CRM

Zoho é uma ferramenta de CRM de vendas que ajuda você a melhorar a produtividade das equipes com designs que são soluções precisas para atividades comerciais. É um dos melhores CRM para startups, fornecendo uma maneira fácil de monitorar métricas-chave e gerenciar metas mensais.

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Melhores alternativas gratuitas do Salesforce

Nome	Zoho CRM	Monday CRM	Pipedrive	Base rápida
Recursos	✔️ Você pode criar um problema e rastreá-lo à medida que são corrigidos e testados. ✔️ A equipe sempre acessará a versão mais recente de todos os documentos do projeto.	✔️ Gerencie tudo em um espaço de trabalho ✔️ Configure em minutos	✔️ Ajuda você a prever seu desempenho. ✔️ Você pode obter ofertas em seus formulários da web e chatbot.	✔️ Painéis e ferramenta de relatórios ✔️ Colaboração e gerenciamento de equipe
Preço	Avaliação gratuita de 15 dias (sem necessidade de cartão de crédito)	Plano para sempre grátis	Avaliação gratuita de 30 dias (sem necessidade de cartão de crédito)	Teste Grátis de 30 Dias
Revver/Classificação	4.7	4.5	4.5	4.6
Ligação	Visite o site	Visite o site	Visite o site	Visite o site

1) Zoho CRM

Zoho O CRM oferece uma solução robusta e intuitiva para empresas que buscam aumentar a produtividade de vendasAvaliei seus painéis personalizáveis e automação, o que o torna uma ótima opção para equipes em crescimento. Sua edição freemium é ideal para startups buscando criar relacionamentos sólidos com os clientes sem grandes investimentos. Ao realizar minha avaliação, a integração com mais de 1,000 aplicativos fez uma diferença real, ajudando os usuários a se manterem eficientes. Normalmente, esta plataforma permite automatizar tarefas e obter insights valiosos, facilitando a gestão de vendas para todos. Profissionais de marketing costumam contar com as análises em tempo real do Zoho CRM para identificar tendências, ajudando-os a otimizar campanhas para um melhor engajamento.

1ª escolha

Zoho CRM

5.0

Automação de e-mail: Sim

Integração: Google, Zapier, GitHub, Dropbox.

Teste grátis: Avaliação Gratuita do Dia 15

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Características:

• Automação da força de vendas: Automatizar o ciclo de vendas no Zoho CRM reduz significativamente a entrada de dados. Usei-o para criar fluxos de trabalho que atribuem leads automaticamente, enviam acompanhamentos e atualizam as etapas do negócio. Isso ajudou a eliminar redundâncias manuais e manteve meu pipeline limpo. A ferramenta permite clonar fluxos de trabalho, o que economiza tempo na configuração de processos semelhantes entre equipes.
• Gestão de leads: O Zoho CRM faz um excelente trabalho na captura de leads de vários canais, incluindo formulários web, e-mail e chat. A pontuação de leads com tecnologia de IA ajudou minha equipe priorizar o alcance de forma eficazAo testar esse recurso, notei que a ferramenta de enriquecimento de leads funciona melhor quando integrada ao analisador de e-mails do Zoho. Economizou horas preenchendo automaticamente os dados de contato.
• Automação de fluxo de trabalho: O construtor de automações permite criar gatilhos baseados em regras que respondem a atualizações em tempo real. Certa vez, configurei-o para enviar um lembrete de tarefa sempre que um negócio avançasse para a fase de negociação. Isso manteve minha equipe no caminho certo. Há também uma opção que permite executar funções personalizadas, o que é ótimo para lógicas de negócios complexas.
• Vendas preditivas e inteligência: Os insights preditivos da Zia são surpreendentemente úteis para identificar oportunidades perdidas. Ela sinalizava negócios com probabilidade de esfriamento, permitindo-nos mudar de ideia com antecedência. Eu mesmo já a vi recomendar acompanhamentos com base no sentimento dos e-mails. Isso me pareceu um passo à frente do que a maioria dos concorrentes de CRM oferece.
• Sugestões de voz e macro da Zia: O Zia não é apenas ativado por voz — ele aprende seu fluxo de trabalho. Ele sugeriu macros quando eu atualizava repetidamente registros semelhantes, o que reduzir o tempo da tarefa. Sugiro configurar notas de voz para dispositivos móveis — isso facilitou a atualização de registros em qualquer lugar. É um verdadeiro aumento de produtividade para os representantes de campo.
• Gerenciamento de Processos de Blueprint: Trabalhei com um cliente de SaaS para configurar um Blueprint personalizado que espelhava o fluxo de integração de vendas. Isso garantiu que todos os representantes seguissem o mesmo protocolo. Cada etapa tinha ações automatizadas, como o envio de acordos de confidencialidade (NDAs) ou o agendamento de demonstrações. Isso reduziu erros e melhorou a consistência na transferência de clientes.

👉 Como obter o Zoho CRM gratuitamente?

• Visite o site oficial da Zoho CRM
• Clique no "INICIAR” para registrar sua conta e desbloquear imediatamente o acesso ao teste gratuito de 15 dias de todos os recursos premium.
• Você terá acesso instantâneo a todas as ferramentas premium que fazem parte do pacote Zoho CRM sem precisar fornecer informações de pagamento antecipadamente.

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15-Day Free Trial

2) Monday CRM

Monday CRM é um plataforma poderosa que testei por sua flexibilidade e facilidade de uso. É perfeito para empresas que desejam organizar todas as suas tarefas de vendas em um só lugar. Gostei particularmente de como a ferramenta permite personalizar pipelines para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe. Na minha opinião, este CRM é um dos alternativas mais envolventes para aqueles que buscam melhorar a colaboração. As organizações sem fins lucrativos geralmente encontram Monday CRM útil para gerenciar informações de doadores, garantindo que cada interação seja registrada e fácil de acessar.

#2

Monday CRM

4.9

Automação de e-mail: Sim

Integração: Microsoft Teams, Dropbox, Slack, Zapier, Google Drive, etc.

Teste grátis: Plano para sempre grátis

Visite Monday CRM

Características:

• Sequências para nutrição de e-mails e lembretes de tarefas: Monday As sequências de automação do CRM eliminam a necessidade de acompanhamentos constantes. Configurei sequências para lembrar os representantes sobre tarefas importantes e enviar e-mails com tempo determinado para leads aquecidos. O engajamento se manteve estável sem esforço extra. Ao usar esse recurso, notei que os atrasos entre as etapas podem ser personalizados, o que ajuda a alinhar os e-mails com o comportamento do usuário.
• Composição de e-mail assistida por IA: A IA integrada facilita a escrita de e-mails de divulgação. Ela sugere linhas de assunto e conteúdo do corpo. adaptado ao estágio e ao setor do seu lead. Usei-o durante o lançamento de um produto e achei a ferramenta de reformulação especialmente útil. Recomendo salvar suas versões de e-mail com melhor desempenho como modelos para escalar o alcance de sucesso mais rapidamente.
• Campanhas de e-mail em massa: Este recurso permite enviar e-mails em massa personalizados enquanto rastreia quem clicou em quê. Lancei uma campanha para mais de 1,000 leads com segmentação, e os insights de cliques ajudaram a refinar a segmentação futura. Há também uma opção que permite testar linhas de assunto de e-mail A/B, o que achei valioso para melhorar as taxas de abertura.
• Rastreamento de atividades: Tudo o que sua equipe faz — e-mails, ligações ou reuniões — aparece em uma única linha do tempo. Isso me deu clareza imediata sobre quais leads estavam se aquecendo e quais precisavam de atenção. Já usei ferramentas semelhantes, mas Monday As atualizações em tempo real do CRM pareciam mais rápidas e confiáveis do que alguns CRMs pagos que experimentei.
• Painéis personalizados: Você pode criar painéis para acompanhe todas as métricas importantesCriei um para uma startup usando widgets Kanban e Gantt para mostrar funis de conversão e metas de vendas. Você notará que os painéis são altamente interativos, permitindo filtrar por membro da equipe, período ou status do negócio para obter insights mais aprofundados.
• Previsão de vendas: Atribuir valores e probabilidades de negócios à receita do projeto foi simples. Usei-o para comparar metas mensais com os resultados reais de uma equipe de vendas remota. Os relatórios visuais facilitaram a identificação precoce de representantes com baixo desempenho. Esse nível de clareza costuma faltar em muitas alternativas gratuitas de CRM.

👉 Como conseguir Monday CRM de graça?

• Visite o oficial Monday CRM site do produto
• Clique no botão "Comece Agora” para reivindicar o plano básico gratuito que inclui até 2 assentos sem a necessidade de um cartão de crédito.
• Você terá acesso imediato aos principais recursos e poderá explorar a plataforma sem fornecer detalhes de pagamento no momento da inscrição.

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Plano para sempre grátis

3) Pipedrive

Pipedrive oferece uma plataforma poderosa para gerenciar negócios e manter o controle das metas. Analisei seus recursos e o painel personalizável me permitiu acompanhar o progresso rapidamente. De acordo com minha pesquisa, o Pipedrive ajuda a evitar confusões, mantendo tudo organizado em um só lugar. A ferramenta fez uma grande diferença na rapidez com que consegui responder a novos leads. Os consultores geralmente se beneficiam do pipeline visual do Pipedrive, o que lhes permite priorizar negócios de forma mais eficaz.

#3

Pipedrive

4.8

Automação de e-mail: Sim

Integração: Zapier, Google Meet, Microsoft Teams, Pipechat, HubSpot, etc.

Teste grátis: Avaliação gratuita de 30 dias (sem necessidade de cartão de crédito)

Visite o Pipedrive

Características:

• Pipeline de vendas visual: O pipeline estilo Kanban do Pipedrive permite gerenciar visualmente cada negócio com facilidade. Usei-o para reestruturar as etapas de vendas de um produto SaaS, e a interface de arrastar e soltar acelerou a integração de novos representantes. Ao usar esse recurso, notei que definir ações automatizadas por etapa pode eliminar a perda de follow-ups. É simples, mas poderoso.
• Integração de e-mail inteligente: A sincronização bidirecional de e-mail é perfeita em várias contas. Conectei o Gmail e Outlook para testar o rastreamento de engajamento e ambos foram entregues métricas precisas de abertura e cliqueRecomendo salvar e-mails usados com frequência como modelos e vinculá-los a etapas — isso economiza horas por semana. O rastreamento de anexos também traz clareza durante longos ciclos de negociação.
• Insights baseados em IA: O Assistente de Vendas com IA do Pipedrive monitora ativamente seu pipeline e recomenda os próximos passos. Certa vez, recebi uma sugestão de negócio que resultou em um desconto pontual, que fechou a venda. Os insights se tornam mais precisos à medida que seus dados aumentam. É uma ferramenta valiosa se você gerencia um pipeline em rápido crescimento.
• Relatórios e previsões: O Pipedrive oferece painéis em tempo real que se adaptam às suas necessidades de relatórios. Criei uma visão de previsão para uma equipe de cinco pessoas que detalhou a receita mensal por estágio do negócio e representante. Você notará a a precisão da previsão melhora quando você atualiza consistentemente as probabilidades de negócios. Torna-se uma ferramenta confiável para relatórios de liderança.
• Documentos e propostas inteligentes: Com o Smart Docs, gerei propostas usando modelos e as enviei diretamente do CRM. Era fácil ver quando os clientes em potencial abriam ou interagiam com um arquivo. Isso me ajudou a priorizar o contato com mais eficiência. Para startups, isso é melhor do que alternar entre ferramentas separadas, como PandaDoc ou DocuSign.
• LeadBooster e formulários da Web: Implementei o LeadBooster na landing page de um cliente para testar a qualidade dos leads ao longo de duas semanas. O chatbot capturou informações importantes e o chat ao vivo levou a três demonstrações. Há também uma opção que permite qualificar leads automaticamente antes de atribuí-los, o que economiza bastante tempo de filtragem para os representantes de vendas. É um ponto de entrada sólido para a automação do topo do funil.

👉 Como obter o Pipedrive de graça?

• Visite o oficial Pipedrive site do produto
• Clique no "Experimente de graça” para registrar sua conta e obter acesso total a um teste de 30 dias sem fornecer informações de pagamento.
• Você pode explorar todos os recursos e ferramentas disponíveis na versão premium sem precisar inserir os dados do seu cartão de crédito.

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Avaliação gratuita de 30 dias (sem necessidade de cartão de crédito)

4) Base rápida

Base rápida é uma plataforma confiável que eu pessoalmente recomendo para gerenciando CRM e projetos em um só lugar. Seu ambiente sem código me permitiu personalizar cada aspecto do fluxo de trabalho. Durante minha avaliação, descobri que o Quickbase permite que você configure permissões de múltiplas partes interessadas, o que é útil para equipes que precisam de um controle rigoroso de acesso aos dados. Observe a rapidez na geração de relatórios — é uma ótima maneira de manter todos alinhados. Grupos educacionais costumam usar o Quickbase para acompanhar o progresso dos alunos e organizar a agenda acadêmica.

#4

Base rápida

4.7

Automação de e-mail: Sim

Integração: Amazon S3, Asana, Autodesk, Box, Dropbox, Gmail etc.

Teste grátis: 30 Days Free Trial

Visite a base rápida

Características:

• Construtor de aplicativos visuais sem código: O Quickbase facilita a criação de aplicativos de CRM sem escrever uma única linha de código. Ajudei uma equipe sem fins lucrativos a configurar um sistema de rastreamento de leads em menos de uma hora usando suas ferramentas de arrastar e soltar. Ao testar esse recurso, sugiro explorar os campos de fórmula — ele adiciona lógica ao seu aplicativo sem a necessidade de scripts personalizados. É perfeito para usuários corporativos que buscam agilidade.
• Hub de dados centralizado: Este recurso reúne todos os dados de clientes e vendas em um só lugar, o que é essencial para a integridade dos dados. Usei-o para unificar várias planilhas e formulários de três departamentos em um único painel de CRM. Ele reduziu a duplicação e agilizou a geração de relatórios. A visibilidade multifuncional que ele cria realmente melhora a tomada de decisões.
• Pipelines de arrastar e soltar: Os pipelines visuais são ideais para personalizar etapas de acordo com o seu fluxo de vendas. Usei esse recurso durante um projeto de consultoria para ajudar uma empresa de logística. destacar negócios travadosVocê notará que cada etapa pode desencadear ações no fluxo de trabalho, o que é uma maneira inteligente de manter os negócios em andamento sem microgerenciamento. É flexível e eficaz.
• Aplicativo móvel com suporte de voz: O aplicativo móvel é poderoso — perfeito para equipes remotas e de campo. Experimentei o recurso de conversão de voz em texto durante uma visita a um cliente e o utilizei para atualizar registros sem precisar usar as mãos. Ele até me permitiu enviar imagens de contratos diretamente do meu celular. Esse recurso dá ao Quickbase uma vantagem sobre muitos aplicativos de CRM que limitam a funcionalidade móvel.
• Permissões baseadas em funções: O Quickbase oferece controle granular sobre o que cada usuário pode visualizar ou modificar. Isso ajuda a evitar edições acidentais e oferece suporte a trilhas de auditoria para garantir a conformidade. Recomendo definir funções personalizadas com base na função da equipe para manter a segurança, mas ainda assim a flexibilidade. Funciona bem tanto para equipes pequenas quanto para grandes empresas com políticas de dados rígidas.
• Colaboração em tempo real: As equipes podem coeditar registros, deixar notas e receber notificações em tempo real conforme as atualizações acontecem. Certa vez, trabalhei com uma equipe de vendas e suporte que usava essa ferramenta para classificar os problemas dos clientes diretamente do CRM. Isso manteve a comunicação fluida e rápida. Esse tipo de ferramenta de colaboração integrada significa menos e-mails e decisões mais rápidas.

👉 Como obter o Quickbase de graça?

• Visite o oficial Base rápida site do produto
• Clique no "Comece o teste gratuito” para registrar sua conta e obter acesso total a um teste de 30 dias
• Explore todos os recursos e funcionalidades disponíveis por um mês inteiro sem a necessidade de fornecer detalhes de pagamento

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30-Day Free Trial

5) Freshsales

Freshsales é uma solução de CRM notável que verifiquei por sua capacidade de trazer vendas e suporte para um Painel único. Eu poderia acessar ferramentas de automação e relatórios perspicazes, que são ótimos para empresas que buscam dados em tempo real. Durante minha análise, o Freshsales me ajudou a organizar contatos e acompanhamentos, tornando o fluxo de trabalho mais eficaz. Planejadores financeiros costumam contar com o Freshsales para lidar com consultas e carteiras de clientes, garantindo que nada passe despercebido.

#5

Freshsales

4.6

Automação de e-mail: Sim

Integração: Mailchimpanzé, Trello, Freshchat, QuickBooks, HubSpot, etc.

Teste grátis: Avaliação Gratuita do Dia 21

Visite Freshsales

Características:

• Pontuação e segmentação de leads: O Freshsales simplifica a priorização de leads com regras de pontuação personalizáveis com base na atividade e nos dados demográficos. Configurei regras para destacar leads que abrem e-mails e agendam demonstrações, o que colocou as principais perspectivas em focoSugiro revisitar os modelos de pontuação mensalmente para refletir o comportamento atualizado do comprador. Isso mantém seu funil de vendas preciso e alinhado.
• Telefone e e-mail integrados: Com o Freshsales, gerenciei todas as chamadas e e-mails sem sair da plataforma. Recursos como gravação de chamadas, modelos de e-mail e sincronização com o Gmail me pouparam da necessidade de alternar entre abas constantemente. Ao testar esse recurso, recomendo configurar o recebimento de mensagens de voz para chamadas perdidas — isso economiza tempo e mantém o engajamento fluido. Ele supera muitos discadores de terceiros.
• Sequências e fluxos de trabalho de vendas: Configurar sequências de acompanhamento automatizadas me ajudou a manter a consistência no contato. Certa vez, criei um fluxo de trabalho de e-mail e ligação de 5 etapas que duplicou as reservas de reuniões em duas semanas. Sequencia tarefas e alertas disparados automaticamente, garantindo que nenhum lead fique inativo. Também manteve minha equipe alinhada sem microgerenciamento.
• Assistente de IA do Freddy: O Freddy faz mais do que apenas automação — ele sugere ações que aumentam as taxas de fechamento. Recebi incentivos para reengajar leads com base em padrões de comportamento que eu havia ignorado. A IA também negócios sinalizados em risco. Você notará que o assistente melhora com o uso, especialmente à medida que seus dados de CRM se tornam mais ricos e estruturados.
• Colaboração contextual: Usei o Freshsales com equipes multifuncionais para manter as conversas sobre negócios transparentes. Os recursos de cronograma e marcação de notas facilitaram a inclusão de marketing ou produto sem interromper o fluxo de vendas. Todos permaneceram alinhados sobre o status do negócio. Isso tem sido especialmente útil em ambientes de equipes remotas.
• Relatórios e previsões com tecnologia de IA: As ferramentas de relatórios do Freshsales fornecem insights rapidamente. Usei-as para criar snapshots do pipeline segmentados por estágio e representante, o que ajudou nas revisões trimestrais. As previsões eram atualizadas em tempo real conforme os negócios avançavam. Há também uma opção que permite visualizar as previsões em relação às metas, o que ajudou minha equipe a acompanhar as metas mensais com mais clareza.

👉 Como obter o Freshsales de graça?

• Visite o oficial Freshsales site do produto
• Clique no "Experimente de graça” para registrar sua conta e obter acesso total a um teste de 21 dias. Não é necessário cartão de crédito.
• Obtenha acesso instantâneo a todos os recursos profissionais sem precisar fornecer informações de cobrança ou assumir qualquer compromisso financeiro.

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21-Day Free Trial

6) Ofertas de pipeline

Ofertas de pipeline oferece uma abordagem poderosa, porém simples, para a gestão de clientes. Analisei seus recursos e descobri que é perfeito para equipes que buscam uma solução que permita feche mais negócios com menos esforço. Durante minha pesquisa, pude acessar lembretes automatizados, ajudando os representantes de vendas a se manterem em dia com as tarefas. Pode ser útil usar o PipelineDeals para manter a consistência em todo o seu processo de vendas. Empresas de manufatura costumam usar o PipelineDeals para monitorar relacionamentos com distribuidores e melhorar os tempos de resposta.

Características:

• E-mails em massa e assistente de IA: O PipelineDeals otimiza o alcance com ferramentas de e-mail em massa e suporte de IA integrado via ChatGPT. Eu criei um Campanha de gotejamento de 4 e-mails que incluía sugestões personalizadas para linhas de assunto e tom. O rastreamento de aberturas e cliques ajudou a ajustar o desempenho. Ao testar esse recurso, sugiro usar tags de mesclagem com texto de fallback condicional para evitar espaços reservados estranhos.
• eSign nativo e gerenciamento de contratos: Fechar negócios ficou mais rápido com as ferramentas de assinatura eletrônica integradas ao CRM. Gerei e enviei contratos a partir de um registro de contato e acompanhei as visualizações e assinaturas em tempo real. Isso eliminou a idas e vindas da edição de PDF. Há também uma opção que permite definir modelos padrão, o que agiliza a burocracia repetitiva.
• Integrações e acesso à API: O PipelineDeals funciona bem com um amplo ecossistema. Conectei o QuickBooks e Mailchimp para sincronizar faturas e dados de campanhas sem exportações manuais. A API aberta deu à nossa equipe de desenvolvimento flexibilidade para criar gatilhos personalizados. Comparado a CRMs que limitam a integração por meio de paywalls, isso foi revigorantemente aberto.
• Campos personalizados e layouts condicionais: Este recurso permite que você adapte o CRM ao seu negócio, e não o contrário. Criei layouts agrupados por estágio de vendas e adicionei lógica condicional para ocultar campos irrelevantes. Você notará que os campos codificados por cores ajudam os representantes a identificar rapidamente os itens prioritários durante chamadas de alta velocidade. Isso mantém a interface limpa e eficaz.
• Relatórios e previsões: O painel e os relatórios do PipelineDeals oferecem clareza imediata. Usei as ferramentas de previsão para comparar o progresso do pipeline com as metas mensais, e isso lacunas sinalizadas precocementeAtualizações em tempo real foram úteis durante as avaliações executivas. O recurso de acompanhamento de comissões deu motivação extra para minha equipe levar os negócios adiante.
• Gestão de Equipe e Desafios: Atribuí funções e acompanhei as atualizações com registros de auditoria para manter a responsabilidade. O que se destacou foi o elemento de gamificação — realizei um desafio de ranking e observei um pico nas atividades externas. Recomendo ativar resumos semanais de progresso — isso mantém os representantes motivados sem a necessidade de reuniões extras. Traz diversão e foco ao desempenho da equipe.

👉 Como obter o PipelineDeals de graça?

• Visite o Ofertas de pipeline site do produto
• Clique no "Inicie um teste” para registrar sua conta e obter acesso total a um teste de 14 dias
• O teste inclui todos os recursos premium para que você possa testar os recursos do CRM completamente antes de tomar uma decisão de compra.

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7) Cápsula

Cápsula é uma ferramenta de CRM confiável que eu recomendaria a qualquer empresa que procurasse uma maneira fácil de gerenciar contatos. Durante minha pesquisa, ele me ofereceu modelos práticos e recursos de busca inteligente, tornando-o uma das soluções mais populares em sua categoria. Gostei particularmente de como o Capsule permite que você se adapte ao seu fluxo de trabalho e evite etapas desnecessárias. Profissionais jurídicos costumam confiar no Capsule para armazenar anotações de clientes e prazos com segurança.

Características:

• Pipelines de vendas com Kanban e interface de arrastar e soltar: A visualização do pipeline do Capsule facilita o acompanhamento visual de negócios em diferentes etapas personalizadas. Criei vários pipelines para os segmentos B2B e B2C de um cliente, cada um com diferentes moedas e critérios de sucesso. Ao usar esse recurso, notei que as tags codificadas por cores ajudam a destacar negócios de alto valor rapidamente. Isso realmente simplifica a priorização.
• Automação de trilhas: O recurso de rastreamento do Capsule permite criar uma sequência de tarefas dependentes. Usei-o para padronizar as etapas de onboarding para novos clientes — cada tarefa era acionada somente após a anterior ser marcada como concluída. Isso ajudou a garantir que nada fosse perdido durante a transferência. O fluxo de automação é ideal para manter processos de várias etapas precisos e previsíveis.
• Gerenciamento flexível de tarefas: O sistema de tarefas é mais poderoso do que parece. Configurei lembretes recorrentes para renovações de contrato e os sincronizei com meu calendário. Recomendo ativar alertas por e-mail para tarefas importantes — isso adiciona uma camada de responsabilidade quando o seu dia fica agitado. É uma ferramenta confiável para ficar por dentro do seu pipeline.
• Gerenciamento de contato profundo: O Capsule organiza os detalhes de contato de uma forma intuitiva. Importei um arquivo CSV bagunçado uma vez, e o sistema de marcação facilitou a limpeza. O enriquecimento social extraiu biografias e fotos de perfil do LinkedIn automaticamente. A ferramenta permite usar DataTags para agrupar por tipo de produto ou fonte de lead, o que facilita segmentação fácil.
• Ferramentas de e-mail: A cápsula integra-se nativamente com o Gmail e Outlook, permitindo que você envie e receba e-mails diretamente do registro de contato. Testei o recurso Mail-Dropbox e adorei como ele centralizou as respostas externas no CRM. Há também uma opção que permite rastrear aberturas e cliques, o que ajudou a refinar os assuntos dos nossos e-mails. trouxe mais clareza às nossas campanhas.
• Automação de vendas: Conectei a Capsule ao Transpond para criar sequências de marketing que eram ativadas conforme os negócios avançavam. Certa vez, executei uma campanha em que novos leads recebiam e-mails de boas-vindas, estudos de caso e lembretes para agendamento de demonstrações — tudo acionado sem que ninguém precisasse fazer nada. Isso tornou os acompanhamentos consistentes e escaláveis. Essa integração adiciona um poder real a um CRM já enxuto.

👉 Como obter cápsulas de graça?

• Visite o Cápsula website oficial
• Clique no "Experimente grátisBotão e “Início” para se inscrever e iniciar o plano básico gratuito
• Você pode começar a explorar ferramentas essenciais de CRM sem precisar inserir detalhes de cartão de crédito ou se comprometer com uma assinatura.

Visite a Cápsula >>

8) OnePage CRM

OnePage CRM é uma solução de CRM abrangente que sugiro para empresas que desejam aumentar a organização e as vendasDescobri que sua interface organizada o torna uma das ferramentas mais fáceis de adotar. Ao longo da minha avaliação, percebi a rapidez com que consegui acessar e atualizar os dados dos clientes. Pode ser útil aproveitar a visualização do pipeline do OnePageCRM para gerenciando negócios em andamento. Estúdios de design costumam usá-lo para coordenar projetos de clientes e manter as entregas dentro do cronograma.

Características:

• CRM focado em ações: O OnePageCRM utiliza um Fluxo de Ações simplificado que prioriza o que fazer em seguida para cada contato. Achei isso especialmente útil durante semanas de vendas movimentadas, quando o sistema enfileirados acompanhamentos urgentes na data de vencimentoAo usar esse recurso, notei que atribuir Próximas Ações cria o hábito de sempre avançar os negócios. É um sistema simples, mas poderoso, para manter a consistência.
• Perfis de clientes de uma página: Tudo sobre um contato está em uma página rolável — notas, e-mails, chamadas, negócios e tarefas. Usei esse layout para me preparar para uma chamada de demonstração em menos de dois minutos. Sem precisar alternar entre abas ou vasculhar registros do CRM. Parece natural e mantém sua atenção onde importa: no cliente.
• Lembretes de acompanhamento: A plataforma envia resumos diários por e-mail com tarefas urgentes e ações atrasadas. Usei o Modo Foco durante os sprints de prospecção para bloquear distrações e trabalhar apenas nas tarefas do dia. Recomendo usar sinalizadores codificados por cores para identificar instantaneamente negócios que exigem atenção imediata. mantém sua carga de tarefas realista e produtiva.
• Automação de vendas: O OnePageCRM simplifica a automação com recursos como Ações Salvas e Fluxos Automáticos. Certa vez, criei um fluxo de trabalho de integração em que cada tarefa — e-mail de boas-vindas, ligação, check-in — acionava a próxima automaticamente. Há também uma opção que permite compartilhar fluxos de trabalho entre colegas de equipe, o que mantém o processo consistente em todas as contas. Isso elimina muito esforço manual.
• Discador rápido e planejador de rotas: Quando eu gerenciava representantes de campo, o Discador Rápido móvel tornava as chamadas de saída mais fluidas com apenas um toque. O planejador de rotas com inteligência artificial economizava tempo ao otimizar os trajetos das visitas. Era especialmente útil durante feiras de negócios ou campanhas de vendas regionais. É raro ver um CRM priorizar a mobilidade tão bem.
• Scanner de cartão de visita: Testei o scanner de cartões de visita em uma feira de startups e fiquei impressionado com sua precisão. Ele extraiu nomes, e-mails e informações da empresa dos registros de contato em segundos. Sugiro revisar e marcar novos contatos imediatamente após a digitalização — isso ajuda a manter seu banco de dados limpo e pesquisável posteriormente. É uma ferramenta inteligente para networking no mundo real.

👉 Como obter o OnePageCRM gratuitamente?

• Vou ao OnePage CRM site do produto
• Clique no "Experimente grátis” para se inscrever e iniciar um teste gratuito de 21 dias. Não é necessário cartão de crédito
• Este teste gratuito permite que você teste recursos premium completamente sem inserir dados de cartão de crédito ou configurar pagamentos.

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Tabela de comparação de recursos

Como escolhemos as melhores alternativas GRATUITAS ao Salesforce?

At Guru99, estamos comprometidos em fornecer informações confiáveis, relevantes e precisas que apoiem a tomada de decisões informadas. Com mais de 105 horas dedicado a avaliar mais de 30 soluções de CRM—tanto gratuitas quanto pagas—criamos este guia para fornecer insights imparciais sobre alternativas ao Salesforce. Nossos especialistas identificaram que certas plataformas avançadas eram muito complexas para equipes pequenas, por isso priorizamos ferramentas que oferecem recursos essenciais de CRM, clareza nos preços e interfaces amigáveis. Essas plataformas de CRM gratuitas são confiáveis, eficientes e personalizadas para atender às necessidades reais dos negócios, especialmente para startups ou pequenas empresas. Nos concentramos nos seguintes fatores ao analisar uma ferramenta baseada em

• Preços e limitações: Escolhemos com base em planos totalmente gratuitos, sem atualizações forçadas para os principais recursos do CRM.
• Facilidade de uso: Nossa equipe escolheu plataformas centradas no usuário e que permitem configuração rápida com processos de integração sem complicações.
• Características principais: Selecionamos ferramentas que oferecem recursos essenciais de CRM, como rastreamento de leads, automação de tarefas e gerenciamento de contatos.
• Integrações: Especialistas da nossa equipe selecionaram plataformas que se integram perfeitamente com ferramentas de marketing, e-mail e aplicativos de produtividade.
• Escalabilidade: Fizemos questão de selecionar opções que crescem com você e são adaptáveis às necessidades futuras do seu negócio.
• Apoio e Comunidade: As ferramentas selecionadas oferecem suporte ativo ou documentação para ajudar os usuários a resolver problemas com facilidade.

Veredito

Costumo comparar plataformas de CRM para empresas que buscam otimizar suas vendas e gerenciamento de clientes Sem a complexidade ou o preço do Salesforce. Quando preciso de automação robusta, rastreamento de leads ou integração de fluxo de trabalho, confio em alternativas confiáveis. Se você estiver decidindo por uma, confira meu veredito para alternativas confiáveis ao Salesforce.

• Zoho CRM: A solução poderosa e personalizável com análises impressionantes, recursos de chat ao vivo para liderança e excelentes recursos de automação de fluxo de trabalho.
• Monday CRM: Uma plataforma colorida e fácil de usar que simplifica o rastreamento do pipeline de vendas, colaboração em equipe e atualizações de tarefas em tempo real.
• Pipedrive: Um CRM focado em vendas de alta classificação, ideal para gerenciamento visual de negócios e automação de administração de vendas repetitiva com mais de 150 integrações de aplicativos.

FAQ