Beszerzési és beszerzési igénylés itt SAP MM
Szerkesztőség
⚡ Okos összefoglaló
Beszerzés és beszerzési igénylés itt: SAP Az MM elindítja a beszerzési ciklust. Az igénylés rögzíti a belső igényt, meghatározás útján forrást kap, és kiadás után beszerzési megrendeléssé alakul.
Mi a beszerzés? SAP MM?
A vásárlás a SAP Az MM modul és folyamata nagyjából az alábbi ábrán látható.
Az MRP (anyagi erőforrás tervezés) beszerzési javaslatot hoz létre, majd később beszerzési igénylé alakul át. A következő lépés a forrás hozzárendelése a beszerzési igényhez, és a beszerzési igény kiadása. A PR beszerzési megrendeléssé konvertálódik, és az áru átvételekor számla nyugtával lehet elkészíteni a vásárlási folyamatot. Ezenkívül a fizetés feldolgozásra kerül (FI modulban).
A beszerzést nem kell az MRP-vel kezdeni, kezdeményezhető fogyasztás alapú tervezéssel vagy közvetlen PR vagy PO létrehozásával.
Az MRP egy olyan rendszerfunkció, amely meghatározza az anyagszükségletet mind az anyag-, mind a BoM-szinten. A BoM (Bill anyagok) azon összetevők és részösszetevők listája, amelyekből egyetlen anyag áll.
Az egyik egyszerű alapdokumentum a Vásárlás itt SAP beszerzési igény.
Beszerzési igény
A beszerzési igények automatikusan vagy manuálisan is létrehozhatók. Megrendelésekben konvertálhatók, de csak kiadáskor (beszerzési igény jóváhagyása).
Ebben a leckében számos olyan témát fogunk áttekinteni, amelyek segíthetnek a beszerzési igénylés megértésében és létrehozásában.
A beszerzési igényekben a számtartományok ugyanúgy szükségesek, mint a többi dokumentumban, az újonnan létrehozott bizonylatokhoz való bizonylatszám hozzárendeléséhez.
Later, ezek a számtartományok különböző bizonylattípusokhoz vannak hozzárendelve, amelyeket meghatározhatunk a beszerzési igények feldolgozásához.
A követelményeket is lefedjük trackirályszám, ami alapvetően egy szám/betű kombináció, amely egyedileg hozzárendelhető több dokumentumhoz annak érdekében, hogy tracbizonyos fontos követelményeknek.
Látni fogja, hogyan működik a forrásmeghatározás, miért hasznos, valamint azt is, hogyan rendelhető hozzá ez a forrás a beszerzési bizonylatunkhoz.
Végül megtudhatja, hogyan kell feldolgozni a beszerzési igénylést a létrehozásától a beszerzési rendeléssé alakításig.
A beszerzési igény számtartományai
Számtartományok hozzárendelése beszerzési igénylési munkákhoz bizonylattípuson. Több különböző számtartomány hozható létre, és utólag hozzárendelhető egy adott beszerzési igénylés típushoz.
Ez a testreszabás során történik. Az igénylési bizonylattípusokhoz két számtartomány rendelhető. Minden dokumentumtípushoz egy belső és egy külső tartomány van hozzárendelve. A belső számtartományokat a rendszer automatikusan növeli, a külső számtartományokat pedig manuálisan osztja ki.
Az alábbi képernyőn a beszerzési igény számtartományainak listája látható.
A „From” (kezdő) szám a tartomány első száma, a „Csak” (befejező) szám az utolsó elérhető szám, az „aktuális” szám pedig a dokumentumhoz utoljára rendelt szám.
Ezenkívül van egy jelölőnégyzet, amely jelzi, ha ez egy külső számtartomány.
Például egy belső számtartomány definiálható 20000000 és 30000000 közötti tartományként, ebben az esetben az ehhez az intervallumhoz rendelt bizonylattípusú dokumentumok 20000001-től kezdődően számozásra kerülnek, és minden újonnan létrehozott dokumentumnál 1-gyel nőnek. Ebben az intervallumban az utolsó elérhető szám 30000000 lesz, és ha a dokumentumok kitöltik a teljes számtartományt, akkor bővíteni kell. Ritkán fog megtörténni, mivel ez azt jelentené, hogy 10 millió beszerzési igénylési dokumentuma lesz.
A számtartományok csak akkor válnak értelmessé, ha egy dokumentumtípushoz csatolják őket, ami a következő konfigurációs lépés.
Dokumentumtípus meghatározása
A dokumentumtípus-definíció egy olyan művelet, amelynek során különböző dokumentumtípusokat definiálunk egy beszerzési igényléshez. Hasznos a csoportos...ping beszerzési igénylések és felhasználásuk részletesebb meghatározása. Például lehetnek szabványos megrendelési igényeink, alvállalkozóinktracés készletátutalás. Minden dokumentumtípus egy adott igényt elégít ki, és úgy van konfigurálva, hogy ilyen módon lehessen használni.
A dokumentumtípus-definícióban számos beállítást megadhat. Számintervallumok (belső és külső), cikkintervallum, mezőválasztó gomb, vezérlőjelző, általános kioldásjelző (meghatározza, hogy a PR összes eleme egyszerre vagy külön-külön kerül kiadásra).
Szabványos beszerzési igénylési dokumentum típusa SAP minden telepítésnél NB.
Követelmény trackirályszám
Ezt a számot arra használják, hogy tracspecifikus követelményeknek. Ez a beszerzési igénylés létrehozásakor adható meg, és bemásolható a beszerzési megrendelési dokumentumba. Tételszinten van karbantartva, és a tételek ezen szám alapján választhatók ki számos jelentésben, például MELB.
- Végrehajt MELB tranzakció.
- Kattintson az A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a gombot.
Ha rákattintasz folytatódik, akkor visszatér a kezdeti kiválasztási képernyőre. Számos választási lehetőség közül választhat, és a legmegfelelőbb beállítások kiválasztásával szűkítheti a keresést.
- Követelmény megadása trackirályszám(ok).
- Végrehajt.
Megkapja a dokumentumok listáját, amely tartalmazza a következőket: trackirályszám.
Forrás meghatározása
A forrásmeghatározás segít megtalálni a legmegfelelőbb forrást egy igényhez, például javaslatot tehet, hogy adott időpontban melyik vázlatos szerződést, melyik belső beszerzési forrást (üzemet) vagy melyik szállítótól lehet konkrét anyagokat megrendelni.
A forrásmeghatározás különféle adatokat vesz figyelembe paraméterként a tényleges meghatározási folyamathoz. Ezek közé tartozik a keretmegállapodás, a beszerzési információk, a vállalatunkban lévő üzem, a kvótamegállapodás és a forráslista.
Mindezt figyelembe veszik a követelmény lehető legjobb forrásának meghatározásakor.
Az első ellenőrzés a következőn keresztül történik Kvóta megállapodás ahol a rendszer megállapítja, hogy van-e megfelelő forrás a megfelelő kvótaelrendezéssel az anyaghoz, és ha megfelelő forrást talál, akkor kiválasztja, és a forrás további keresése megszakad.
Ha nem, akkor a rendszer veszi forráslista figyelembe veszi, és érvényes forrásokat keres ott. A forráslista rögzített és blokkolt rekordokból áll. Rögzített rekordok fix beszállítók számára, meghatározott anyagokhoz, egy bizonyos ideig érvényesek. Blokkolt rekordok nem használhatók forrásként, amíg ebben az állapotban vannak.
Végül a rendszer megkeresi a vázlatos megállapodás és a információs rekord hiteles forrásokat keres, és hozzájuk rendeli a rekvirálást. Az előző leckében láttad, mi az a vásárlási információs rekord, és a keretmegállapodás egy ütemezési megállapodás vagy szerződéstract amelyet a forrásmeghatározási folyamatban bemeneti információként is használnak.
A forrásmeghatározás használatához be kell jelölnie a Forrás meghatározása jelölőnégyzetet a beszerzési igénylés kezdeti képernyőjén.
A forrás hozzárendelése
A rendszer háttér- vagy előtér-forrás hozzárendelést végezhet.
Ha a keresés előtér módban történik, és egynél több érvényes forrás található, megjelenik egy kiválasztási lista, amelyből a felhasználónak ki kell választania a megfelelő forrást. Ha csak egy megfelelő forrást talál, a rendszer automatikusan hozzárendeli azt.
Ha a keresés a háttérben történik, akkor egyetlen forrást kell meghatározni, és annak eléréséhez, hogy a rendszer különböző funkciókat hajtson végre a keresésben.
Például a vázlatos megállapodások elsőbbséget élveznek a beszerzési információs rekordforrással szemben, és ütközés esetén a rendszer egy vázlatos szerződési forrást választ ki.
Ha egynél több érvényes forrás található a vázlatszerződésekben, akkor a szokásos szállító egyedi érvényes forrása lesz, és ha egyik rekord sem normál szállítóhoz tartozik, akkor a forrást manuálisan kell meghatározni.
Látható, hogy két forrást kínál fel a rendszer, amelyek közül manuálisan kell kiválasztanunk a jobbat.
Beszerzési igénylés létrehozása és feldolgozása
A konfiguráció most befejeződött, így maga az igénylés létrehozható. Az ME51N tranzakció a standard belépési pont, és egy öt műveletből álló rögzített sorozatot követ.
- Nyissa meg az ME51N programot, és válassza ki a dokumentum típusát. A képernyő tetején kiválasztott típus határozza meg a számtartományt, a mezőkiválasztást, és azt, hogy a kiadás tételenként vagy a teljes dokumentumra vonatkozik-e. Az NB az alapértelmezett standard igénylés.
- Adja meg a tétel adatait. Minden sorhoz meg kell adni egy anyagszámot, mennyiséget, szállítási dátumot és üzemet. Főrekord nélküli anyag esetén használjon egy rövid szöveges kontírozási kategóriát és egy anyagcsoportot.
- Töltse ki a tétel részleteit tartalmazó füleket. A Beszerzési forrás fül tartalmazza a forrásmeghatározás által létrehozott szállítói vagy keretmegállapodást. Az Értékelés fül a jóváhagyási korlátokhoz használt árat tartalmazza. tracA fent leírt királyszámot a tétel részleteinél is feltüntetik.
- Ellenőrizd és mentsd el. Az Ellenőrzés gomb a mentés előtt érvényesíti a kontírozást, a szállítási dátumot és a forrást. Mentéskor SAP a korábban konfigurált tartományból rendeli hozzá a dokumentumszámot.
- Engedje el az igénylést. Az egyedi engedélyezés az ME54N kódot, a kollektív engedélyezés pedig az ME55 kódot használja. Egy engedélyezési stratégiához tartozó igénylés nem konvertálható, amíg minden engedélyezési kód be nem lett állítva.
Kiadás után az átalakítás egyszerű. Az ME57 hozzárendel egy forrást és interaktívan létrehozza a rendelést, az ME58 olyan igényléseket rendel meg, amelyekhez már tartozik hozzárendelt forrás, az ME59N pedig automatikus rendeléslétrehozást futtat háttérfeladatként azoknál az igénylésnél, ahol egyedi forrás létezik. Az eredmény minden esetben egy olyan dokumentum, amely a folyamaton keresztül folytatódik. megrendelésfeldolgozás, áruátvétel és számla-ellenőrzés.
Beszerzési igény vs. beszerzési megrendelés
Mindkét dokumentum felsorol egy anyagot, egy mennyiséget és egy dátumot, ezért a kezdők gyakran összekeverik őket. A különbség inkább jogi és iránymutató, mint kozmetikai.
| Vizsgált paraméter | Beszerzési igény | Megrendelés |
|---|---|---|
| Természet | Belső beszerzési kérelem | Külső elkötelezettség egy szállító iránt |
| Közönség | Forog a vállalaton belül | Elküldve a szállítónak |
| Eladó | Opcionális, forrásmeghatározással megállapítható | Kötelező |
| Ár: | Becsült értékelési ár | Megállapodott ár az információs nyilvántartásból vagy a szerződésbőltract |
| Tranzakció létrehozása | ME51N | ME21N |
| Standard típus | NB | NB |
| A kibocsátás hatása | Lehetővé teszi a megrendeléssé alakítást | Engedélyezi az átvitelt az eladónak |
Egyszerűen fogalmazva, a megrendelés arra kéri a beszerzési osztályt, hogy vásároljon valamit, míg a megrendelés arra utasítja a szállítót, hogy szállítsa azt. A ciklus további lépéseit a ... részben ismertetjük. SAP MM oktatóanyag sorozat.
