Tipos de filtros no Tableau: Condicionar por fórmula, Exemplotract, Context

Os dados podem ser organizados e simplificados usando várias técnicas no Tableau. Usaremos o arquivo de texto “Sample– Superstore.csv” para demonstração neste tutorial.

Tipos de Filtros

Os filtros podem ser aplicados em uma planilha para restringir o número de registros presentes em um conjunto de dados. Vários tipos de filtros são usados ​​no Tableau Desktop com base em finalidades diferentes. Os diferentes tipos de filtros usados ​​no Tableau são fornecidos abaixo. Os nomes dos tipos de filtro são classificados com base na ordem de execução em Quadro.

1. ExtracFiltros t
2. Filtros de fonte de dados
3. Filtros de Contexto
4. Filtros de dimensão
5. Filtros de medição

ExtracFiltros t

ExtracOs filtros t são usados ​​para filtrar o extracdados ted da fonte de dados. Este filtro é utilizado somente se o usuário exetracsão os dados da fonte de dados.

Assim que o arquivo de texto estiver conectado ao Tableau, você poderá visualizar o conteúdo em tempo real e em tempo real.tracA opção "Conexão ao Vivo" está localizada no canto superior direito da guia da fonte de dados. Essa opção conecta-se diretamente a uma fonte de dados. Exemplo:tracconexão t extracO Tableau extrai os dados da fonte de dados e cria uma cópia local no repositório do Tableau. O procedimento para criar um arquivo .extracO filtro de ting é dado da seguinte forma.

Passo 1) Depois de conectar o arquivo de texto ao Tableau,

• Clique em “Extracbotão de opção “t”, conforme mostrado na figura.

Isso criará uma cópia local no repositório do Tableau.

Passo 2) Seguinte,

1. Clique na opção 'Editar' localizada próxima a Ex.tracbotão t.
2. Abre “ExtracNa janela “t data”, clique na opção “Adicionar” presente na janela.

Passo 3) A janela “Adicionar Filtro” é aberta para selecionar as condições do filtro.

Você pode escolher qualquer um dos campos e adicionar como exemplo.tracfiltro t. Neste exemplo, selecionamos 'Categoria' como exemplo.tracfiltro t.

1. Selecione 'Categoria' na lista
2. Clique em 'OK'.

Depois de clicar no botão OK, uma janela de filtro será aberta.

A janela de filtro tem várias opções para filtrar 'Categoria' com base em vários casos de uso. Todos os casos de uso e suas condições de filtro são explicados abaixo.

Condição de filtro no Tableau

Caso de uso 1: selecionar na lista

Por padrão, a janela de filtro abre a opção “Selecionar da lista”. Você pode incluir ou excluir os membros presentes no campo usando esta opção.

Para incluir você pode

1. Selecione os membros
2. Clique em OK.

Para excluir os membros selecionados,

1. Clique na caixa de seleção excluir
2. Selecione os membros a serem excluídos
3. Clique em OK.

Existem mais duas opções em “Selecionar da lista”.

1. Todas as
2. nenhum

Todos:

Esta opção inclui ou exclui todos os membros presentes no campo. Neste exemplo, todos os membros são incluídos clicando na opção “Todos”.

Passo 1)

1. Selecione a opção ‘Todos’.
2. Clique em OK

Passo 2) Em seguida,

1. Mostra extracfiltro de dados t. A condição de filtro também é adicionada no extracjanela de filtro t.
2. Clique em OK para adicionar o extracfiltro t.

Para excluir todos os membros da lista, primeiro clique no botão "Excluir". Em seguida, selecione a opção "Todos" e clique em "OK". Esse procedimento adiciona o filtro ao exemplo.tracjanela de filtro de dados t.

Nenhum:

Se quiser limpar toda a seleção feita na janela de filtro e iniciar uma nova seleção, você pode usar esta opção 'nenhuma'. A opção Nenhuma limpa toda a seleção feita na janela de filtro. Depois de limpo, você pode selecionar os novos membros.

1. Clique na opção ‘Nenhum’. Selecione os novos membros a serem adicionados como filtro.
2. Clique em OK para adicionar o extracfiltro t.

Caso de uso 2: lista de valores personalizados

Uma lista de valores personalizados permite ao usuário digitar o nome do membro e filtrar o campo adequadamente. Uma lista de valores personalizados pode ser criada seguindo o procedimento fornecido.

Passo 1) Na tela de filtro

1. Clique no botão de opção “Lista de valores personalizados”.
2. Digite o nome do membro.
3. Clique no símbolo '+' para adicionar o nome na lista.
4. Você pode adicionar vários membros na lista e clicar em OK

Existe uma opção na janela “Incluir todos os valores quando vazio”. Pode ser selecionado para incluir todos os valores presentes no campo quando o membro selecionado não possui dados.

A opção Limpar lista limpa a lista de valores alfandegários.

Caso de uso 3: usar tudo

Esta opção seleciona todos os membros presentes no campo.

Caso de uso 4: curinga

A opção curinga é usada para filtrar os campos com base na correspondência de curinga fornecida. Os usuários podem digitar o caractere e filtrar o campo com base na correspondência. Os diferentes tipos de correspondências são apresentados a seguir.

contém	Selecione os membros se o nome do membro contiver caracteres digitados.
Começa com	Selecione os membros se o nome do membro começar com caracteres digitados.
Termina com	Selecione os membros se o nome do membro terminar com caracteres digitados.
Corresponde exatamente	Selecione os membros se o nome do membro corresponder exatamente aos caracteres digitados.

Passo 1)

1. Selecione a guia “Curinga”.
2. Digite os caracteres correspondentes.
3. Selecione o tipo de correspondência. Neste exemplo, o tipo de correspondência “Contém” está selecionado.
4. Clique em OK.

Caso de uso 5: Filtrar por condição

Esta opção é usada para filtrar o conjunto de dados fornecendo diversas condições. A condição do arquivador com base no campo é fornecida abaixo.

Por campo:

1. Selecione a guia 'Condição' na janela Filtro.
2. Clique no botão de opção 'Por campo'.
3. Selecione o nome do campo a ser filtrado na lista suspensa.
4. Selecione o tipo de agregação como Soma, média e mediana na lista suspensa.
5. Escolha o operador no menu suspenso.
6. Insira o valor para filtrar o campo selecionado.
7. Clique em OK.

No exemplo acima, o conjunto de dados é filtrado para ver os dados onde a soma das vendas é maior que 1000.

A faixa de valores:

Esta opção mostra o valor mínimo e máximo do campo selecionado clicando no botão 'Carregar'. Pode ser usado para referir os valores.

Filtrar condição por fórmula

Você pode escrever uma fórmula para filtrar o conjunto de dados usando esta opção. O procedimento é explicado abaixo.

Passos:

1. Clique no botão de opção 'Por fórmula'.
2. Insira a fórmula na caixa conforme mostrado na figura.
3. Clique em Ok.

No exemplo acima, a fórmula escrita filtra os dados onde a soma das vendas é maior que 1000.

Caso de uso 6: filtros superiores ou inferiores

Esta opção é usada para selecionar o número 'n' superior ou inferior de registros.

Por campo:

Passo 1)

1. Selecione a guia 'Top' na janela de filtro.
2. Clique no botão de opção 'Por campo'.

Passo 2)

1. Selecione 'Superior' ou 'Inferior'.
2. Escolha o número de registros.
3. Selecione o campo.
4. Escolha o tipo de agregação.
5. Clique em Ok.

No exemplo acima, o filtro restringe o conjunto de dados para mostrar os 10 principais registros com base na soma das vendas.

Por Fórmula:

A condição superior ou inferior também pode ser fornecida por meio de fórmula.

Passos:

1. Clique no botão de opção 'Por Fórmula'.
2. Selecione 'Superior' ou 'Inferior'.
3. Escolha o número de registros.
4. Digite a fórmula.
5. Clique em OK.

No exemplo acima, a fórmula foi escrita para mostrar os 10 principais registros com base na soma das vendas.

Filtro de fonte de dados

Um filtro de fonte de dados é usado para filtrar os dados no nível da fonte de dados. Ele pode restringir os registros presentes no conjunto de dados. Esse filtro é semelhante a, por exemplo, um filtro de fonte de dados.tracO filtro t protege os dados. Mas o filtro da fonte de dados e extracOs filtros t não estão interligados. O filtro de fonte de dados funciona tanto em dados ativos quanto em dados de teste.tracconexão ts. O procedimento para selecionar o filtro da fonte de dados é fornecido a seguir.

Passo 1) Clique no botão 'Adicionar' localizado no canto superior direito da guia da fonte de dados.

Passo 2) Abre a janela 'Editar filtros de fonte de dados'. Clique na opção 'Adicionar' presente na janela.

Após clicar no botão 'adicionar', siga os passos restantes do tópico 'ExtracFiltros' -> Etapa 3.

Filtro de Contexto

Um filtro de contexto é um filtro independente que pode criar um conjunto de dados separado do conjunto de dados original e calcular as seleções feitas na planilha. Um ou mais filtros categóricos que separam o conjunto de dados em partes principais podem ser usados ​​como filtro de contexto. Todos os outros filtros utilizados na planilha funcionam com base na seleção do filtro de contexto. As funções dos filtros de contexto podem ser explicadas através de uma planilha Excel.

A figura mostra um conjunto de dados de amostra. A partir do conjunto de dados, identifica-se que 'Categoria' pode ser usada como filtro de contexto, pois pode dividir o conjunto de dados em partes principais. Depois que o filtro for aplicado ao conjunto de dados, os seguintes dados poderão ser obtidos.

Quando a categoria “Móveis” é selecionada, os dados disponíveis na categoria específica são mostrados na figura. Outros filtros que podem ser aplicados na planilha dependerão do filtro de categoria. Esta é a função básica do uso do filtro de contexto. O Tableau cria um conjunto de dados temporário no mecanismo de repositório com base na seleção do filtro de contexto. Depois que o filtro de contexto for selecionado, todas as outras seleções e filtros dependerão da seleção do filtro de contexto específico. A tabela ou conjunto de dados temporário criado ao selecionar o filtro de contexto é carregado sempre que o filtro de contexto é alterado.

Aplicar filtros de contexto na planilha:

Qualquer dimensão pode ser adicionada como filtro de contexto seguindo as etapas abaixo:

Passo 1) A dimensão a ser adicionada como filtro de contexto precisa ser adicionada na caixa da seção de filtro conforme indicado na imagem.

Passo 2) Clique com o botão direito na dimensão adicionada na seção de filtro e selecione a opção “Adicionar ao Contexto”.

Passo 3) Depois que o filtro for selecionado como filtro de contexto, a cor da caixa de dimensão muda para cinza. Esta caixa cinza é uma indicação do filtro de contexto.

Removendo Filtro de Contexto:

Qualquer filtro de contexto pode ser alterado de volta para o filtro normal selecionando a opção “Remover do Contexto” que está disponível ao clicar com o botão direito na dimensão. A cor da caixa de dimensão também mudará novamente para azul como indicação.

Vantagens de usar filtros de contexto:

Melhorar o desempenho:

Quando o filtro de contexto é usado em grandes fontes de dados, ele pode melhorar o desempenho, pois cria uma parte temporária do conjunto de dados com base na seleção do filtro de contexto. O desempenho pode ser efetivamente melhorado através da seleção dos principais filtros de contexto categórico.

Condições de filtro dependentes:

Filtros de contexto podem ser usados ​​para criar condições de filtro dependentes com base nos requisitos de negócios. Quando o tamanho da fonte de dados é grande, o filtro de contexto pode ser selecionado na categoria principal e outros filtros relevantes podem ser executados.

Filtros de dimensão

Quando uma dimensão é usada para filtrar os dados em uma planilha, ela é chamada de filtro de dimensão. É um filtro não agregado onde uma dimensão, grupo, conjuntos e compartimento podem ser adicionados. Um filtro de dimensão pode ser aplicado por meio das condições superiores ou inferiores, correspondência de curinga e fórmula.

Os membros presentes em uma dimensão podem ser incluídos ou excluídos da lista utilizando este filtro. O filtro de dimensão pode ser mostrado em uma planilha ou painel para alterar a condição do filtro dinamicamente. O processo para adicionar uma dimensão como filtro é fornecido a seguir.

Passo 1) Vá para uma planilha conforme indicado nos tópicos acima e siga as etapas.

1. Selecione uma dimensão na lista de dimensões. Neste exemplo, 'Categoria' é escolhida na lista de dimensões. Arraste a dimensão para a caixa 'Filtros'.
2. Abre a janela 'Filtro'. Selecione o membro na lista.
3. Clique em OK.

O procedimento acima filtra o conjunto de dados para mostrar os registros apenas da categoria 'Móveis'.

Filtro de medidas:

Um filtro de medida pode filtrar os dados com base nos valores presentes em uma medida. Os valores de medida agregados podem ser usados ​​no filtro de medida para modificar os dados. Um filtro de medida pode ser aplicado em uma planilha seguindo o procedimento.

Passo 1) Vá para uma planilha

1. Selecione uma medida presente na guia Medidas. Neste exemplo, 'Vendas' está selecionado. Arraste a medida para a caixa 'Filtro'.
2. Abre uma janela 'Campo de filtro'. Selecione qualquer agregação da lista. Neste exemplo, Sum é considerado o tipo de agregação.
3. Clique no botão 'Avançar'.

Passo 2) Abre uma janela onde você precisa selecionar o intervalo de valores. Os outros tipos de opções presentes na janela são apresentados a seguir.

Faixa de valores	A faixa mínima e máxima do valor da medida pode ser fornecida e filtrada.
Recomenda-se uma folga mínima de	Um valor mínimo de uma medida é fornecido para filtrar os dados.
No máximo	Um valor máximo de uma medida é fornecido para filtrar os dados.
Destaque	Uma opção para selecionar valores nulos ou não nulos e filtrar os dados.

1. Selecione o intervalo de valores. Você pode modificar o limite superior e inferior do intervalo de valores.
2. Clique em OK.

O exemplo acima filtra o conjunto de dados com base na soma do valor de vendas entre 0 e 22638.

Filtro personalizado ou rápido:

Os filtros podem ser personalizados com base na seleção do usuário. Os filtros podem personalizar planilhas e painéis para modificar os dados dinamicamente. O procedimento para personalizar o filtro é apresentado a seguir.

Passo 1) Adicione o filtro 'Categoria' conforme mostrado no tópico Filtro de dimensão.

1. Clique com o botão direito no filtro adicionado.
2. Selecione a opção ‘Mostrar Filtro’.

Passo 2) Ele mostra a caixa de filtro ‘Categoria’ no lado direito da planilha. Por padrão, o filtro mostra a lista de vários valores conforme mostrado na figura.

Passo 3) Você pode selecionar ou desmarcar membros presentes no filtro e modificar os dados.

Filtro de usuário:

O filtro do usuário protege os dados em nível de linha presentes em um conjunto de dados. Pode ser usado ao publicar a pasta de trabalho em um servidor. Diferentes condições de filtro podem ser aplicadas para diferentes usuários. Por exemplo, suponha que haja três departamentos em uma empresa: Móveis, Material de escritório e Tecnologia. Ao utilizar o filtro de usuário, podemos permitir que os usuários mostrem apenas os dados relevantes para seu departamento. ou seja, os usuários do departamento 'Móveis' só podem ver os dados da categoria 'Móveis'. Isso pode garantir a segurança dos dados em nível de linha. O procedimento para aplicar o filtro do usuário é fornecido a seguir.

Passo 1)

1. Clique na opção Servidor presente na barra de menu.
2. Passe o mouse sobre a opção ‘Criar filtro de usuário’.
3. Selecione o campo para criar filtro de usuário. Neste exemplo, a categoria está selecionada como filtro do usuário.

Passo 2)

1. Ele abre uma janela 'Login do Tableau Server'.
2. Clique na opção ‘Tableau Online’ presente na janela.

Passo 3)

1. Ele abre uma janela de login do Tableau Online. Digite seu ID de e-mail e senha registrados.
2. Clique na opção Entrar.

Passo 4) Abre uma janela 'Filtro de usuário'. Siga as etapas abaixo para adicionar filtro de usuário.

1. Insira um nome para o filtro do usuário.
2. Selecione um usuário na lista de usuários.
3. Verifique os membros obrigatórios que precisam ser exibidos para o membro selecionado.
4. Clique em OK.

Ele cria um filtro de usuário no Tableau. Você pode visualizar o filtro do usuário no painel de conjuntos, conforme mostrado abaixo.

Quando a pasta de trabalho é publicada no servidor, apenas os dados filtrados são mostrados ao usuário. O filtro de usuário pode ser criado para vários usuários para proteger os dados.

Resumo

• O Tableau possui recursos para organizar e simplificar os dados presentes no conjunto de dados.
• O filtro restringe o número de registros presentes no conjunto de dados com base em determinada condição.
• Os diversos tipos de filtros usados ​​no Tableau são extracFiltros t, filtros de fonte de dados, filtros de contexto, filtros de dimensão e filtros de medida.
• ExtracOs filtros t modificam os dados na cópia local do conjunto de dados, que é extracextraído da fonte de dados.
• Os filtros de fonte de dados modificam os dados com base em uma determinada condição. Esses filtros se aplicam tanto a dados ativos quanto a dados experimentais.tracconexão t.
• O filtro de contexto cria uma tabela temporária no mecanismo do Tableau e atua como um filtro primário. Todos os outros filtros aplicados em uma planilha dependem do filtro Contexto.
• Quando uma dimensão é usada para filtrar os dados, ela é chamada de filtro de dimensão. Pode incluir ou excluir os membros presentes na dimensão.
• Quando uma medida é usada para filtrar os dados, ela é chamada de filtro de medida. Pode modificar os dados com base na comparação do valor medido.
• Um filtro rápido ou personalizado é usado para modificar a condição do filtro dinamicamente.
• Os filtros do usuário protegem os dados em nível de linha publicados em um servidor.
• Os usuários podem classificar os campos presentes no conjunto de dados.
• Os grupos podem ser construídos para agrupar os membros presentes em uma dimensão.
• Os usuários podem construir uma hierarquia para mostrar o nível de granularidade presente no conjunto de dados.
• Conjuntos podem ser criados para selecionar ou excluir um ou mais membros de um campo. Um conjunto pode ser adicionado como uma dimensão separada no Tableau.