8가지 최고의 무료 Salesforce 대안 및 경쟁자(2025)

Salesforce의 높은 비용과 제한된 유연성으로 어려움을 겪고 계신가요? SaaS(Software as a Service) CRM 대안을 살펴보면 비즈니스 운영을 크게 향상시킬 수 있습니다. 저는 선도적인 CRM 솔루션들을 평가해 보았습니다. 무료 세일즈 포스 대안과 경쟁자고객 관계 관리, 가격 경쟁력, 배포 용이성 측면에서 자사의 강점을 검토합니다. 신뢰할 수 있는 대안을 채택하면 비즈니스를 앞서 나가고 다음과 같은 새로운 트렌드에 완벽하게 부합할 수 있습니다. AI 기반 분석 통합.

100만 이상을 헌신한 105 시간 30개가 넘는 무료 및 유료 CRM 대안을 평가한 후, Salesforce 경쟁사에 대한 전문적이고 객관적인 통찰력을 제공하는 포괄적이고 면밀한 조사를 바탕으로 이 목록을 만들었습니다. 제 경험상, 일부 고급 유료 솔루션을 구현하는 것은 소규모 팀에게는 불필요하게 복잡했습니다. 투명한 분석 필수 기능, 가격 투명성을 강조하고 장단점을 철저히 검증하여 정보에 입각한 결정을 위한 신뢰할 수 있는 조언을 보장합니다. 자세히보기 ...

최고의 Salesforce 무료 대안

성함	Zoho CRM	Monday CRM	파이프	퀵베이스
기능	✔️ 문제를 생성하고 문제가 해결되고 테스트되는 과정을 추적할 수 있습니다. ✔️ 팀은 항상 모든 프로젝트 문서의 최신 버전에 액세스합니다.	✔️ 하나의 작업 공간에서 모든 것을 관리 ✔️ 몇 분 만에 설정 가능	✔️ 성과를 예측하는 데 도움이 됩니다. ✔️ 웹 양식과 챗봇을 통해 할인 혜택을 받을 수 있습니다.	✔️ 대시보드 및 보고 도구 ✔️ 팀 협업 및 관리
가격	15일 무료 평가판(신용카드 불필요)	무료 영원히 계획	30일 무료 평가판(신용카드 불필요)	30 일 무료 평가판
Rev보기/평점	4.7	4.5	4.5	4.6
(링크)	웹 사이트를 방문하십시오	웹 사이트를 방문하십시오	웹 사이트를 방문하십시오	웹 사이트를 방문하십시오

1) Zoho CRM

조호 (Zoho) CRM은 기업을 위한 강력하고 직관적인 솔루션을 제공합니다. 판매 생산성을 높이다. 사용자 정의 가능한 대시보드와 자동화 기능을 평가해 보았는데, 성장하는 팀에 매우 적합한 옵션입니다. 프리미엄 버전은 스타트업에 이상적 큰 투자 없이 강력한 고객 관계를 구축하고자 합니다. 제가 평가를 진행하면서 통합을 진행하면서 1,000 개 이상의 앱 실질적인 변화를 가져왔으며, 사용자의 효율성을 유지하는 데 도움을 주었습니다. 일반적으로 이 플랫폼을 사용하면 작업을 자동화하고 귀중한 인사이트를 얻을 수 있어 모든 사람의 영업 관리가 더욱 쉬워집니다. 마케팅 전문가들은 Zoho CRM의 실시간 분석을 활용하여 트렌드를 파악하고, 더 나은 참여를 위해 캠페인을 최적화하는 경우가 많습니다.

특징:

• 영업 자동화: Zoho CRM에서 영업 주기를 자동화하면 데이터 입력이 크게 줄어듭니다. 저는 이를 활용하여 리드를 자동으로 할당하고, 후속 조치를 발송하고, 거래 단계를 업데이트하는 워크플로를 설계했습니다. 덕분에 수동 작업의 중복을 제거하고 파이프라인을 깔끔하게 유지할 수 있었습니다. 또한, 워크플로를 복제할 수 있어 여러 팀에서 유사한 프로세스를 설정할 때 시간을 절약할 수 있습니다.
• 리드 관리 : Zoho CRM은 웹 양식, 이메일, 채팅 등 다양한 채널에서 리드를 효과적으로 수집합니다. AI 기반 리드 스코어링은 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 아웃리치를 효과적으로 우선시하다이 기능을 테스트하면서 알게 된 점 중 하나는 리드 강화 도구가 Zoho의 이메일 파서와 통합되었을 때 가장 효과적이라는 것입니다. 연락처 데이터를 자동으로 채워서 시간을 절약해 주었습니다.
• 워크플로 자동화: 자동화 빌더를 사용하면 실시간으로 업데이트에 응답하는 규칙 기반 트리거를 만들 수 있습니다. 저는 거래가 협상 단계로 넘어갈 때마다 작업 알림을 보내도록 설정해 본 적이 있습니다. 덕분에 팀이 순조롭게 업무를 진행할 수 있었습니다. 복잡한 비즈니스 로직에 유용한 사용자 지정 함수를 실행할 수 있는 옵션도 있습니다.
• 예측 판매 및 인텔리전스: Zia의 예측 분석 기능은 놓친 기회를 포착하는 데 놀라울 정도로 유용합니다. 실패할 가능성이 높은 거래를 표시해 주어 조기에 전환할 수 있도록 해 주었습니다. 저는 개인적으로 이메일 감정에 따라 후속 조치를 추천하는 것을 본 적이 있습니다. 이는 대부분의 CRM 경쟁사보다 한발 앞선 것으로 느껴졌습니다.
• 지아의 음성 및 매크로 제안: Zia는 단순히 음성 지원만 하는 것이 아니라 사용자의 워크플로를 학습합니다. 유사한 레코드를 반복적으로 업데이트할 때 매크로를 제안해 주었는데, 작업 시간을 줄이세요모바일용 음성 메모를 설정하는 것을 추천합니다. 이동 중에도 기록을 원활하게 업데이트할 수 있게 되었죠. 현장 담당자의 생산성을 크게 높여줍니다.
• 블루프린트 프로세스 관리: SaaS 고객과 협력하여 영업 온보딩 흐름을 반영한 맞춤형 블루프린트를 구축했습니다. 이를 통해 모든 담당자가 동일한 프로토콜을 준수하도록 했습니다. 각 단계에는 기밀 유지 계약(NDA) 발송이나 데모 예약과 같은 자동화된 작업이 포함되었습니다. 이를 통해 오류가 줄어들고 고객 전달 과정의 일관성이 향상되었습니다.

👉 Zoho CRM을 무료로 받는 방법?

• 공식 웹 사이트 방문 Zoho CRM
• "시작하기” 버튼을 클릭하여 계정을 등록하고 모든 프리미엄 기능을 15일 동안 무료로 체험해 보세요.
• 사전에 결제 정보를 입력하지 않고도 Zoho CRM 제품군의 모든 프리미엄 도구에 즉시 액세스할 수 있습니다.

Zoho CRM 방문하기 >>

15 일 무료 평가판

---

2) Monday CRM

Monday CRM은 강력한 플랫폼 유연성과 사용 편의성을 테스트해 보았습니다. 모든 영업 업무를 한곳에서 관리하고 싶은 기업에 안성맞춤입니다. 특히 팀의 워크플로우에 맞춰 파이프라인을 맞춤 설정할 수 있다는 점이 마음에 들었습니다. 제 생각에 이 CRM은 가장 매력적인 대안 협업 개선을 목표로 하는 사람들을 위해. 비영리 단체는 일반적으로 Monday CRM은 기부자 정보를 관리하는 데 도움이 되며 모든 상호작용이 기록되고 쉽게 접근할 수 있도록 보장합니다.

특징:

• 이메일 육성 및 작업 알림 순서: Monday CRM의 자동화 시퀀스 덕분에 지속적인 후속 조치가 필요 없습니다. 담당자에게 주요 업무를 알리고 잠재 고객에게 정해진 시간에 이메일을 발송하는 시퀀스를 설정했습니다. 별도의 노력 없이도 참여도가 꾸준히 유지되었습니다. 이 기능을 사용하면서 한 가지 눈에 띄는 점은 단계 간 지연 시간을 맞춤 설정할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 사용자 행동에 맞춰 이메일을 전달하는 데 도움이 됩니다.
• AI 지원 이메일 작성: 내장된 AI 덕분에 아웃리치 이메일 작성이 훨씬 수월해졌습니다. 제목과 본문 내용을 제안해 줍니다. 리드의 단계와 산업에 맞게 맞춤화제품 출시 때 이 도구를 사용했는데, 특히 문구 변경 도구가 매우 유용했습니다. 가장 효과적인 이메일 버전을 템플릿으로 저장하여 성공적인 홍보 활동을 더욱 빠르게 확장하는 것을 추천합니다.
• 대량 이메일 캠페인: 이 기능을 사용하면 누가 무엇을 클릭했는지 추적하면서 개인화된 대량 이메일을 보낼 수 있습니다. 저는 세분화를 통해 1,000개가 넘는 리드를 대상으로 캠페인을 시작했는데, 클릭률 인사이트를 통해 향후 타겟팅을 개선하는 데 도움이 되었습니다. 또한 이메일 제목에 대한 A/B 테스트를 할 수 있는 옵션도 있는데, 이는 오픈율 향상에 매우 유용했습니다.
• 활동 추적 : 팀에서 하는 모든 일(이메일, 통화, 회의)이 단일 타임라인 뷰에 표시됩니다. 덕분에 어떤 리드가 워밍업을 하고 있고 어떤 리드에 관심이 필요한지 즉시 파악할 수 있었습니다. 비슷한 도구를 사용해 본 적도 있지만, Monday CRM의 실시간 업데이트는 제가 사용해 본 일부 유료 CRM보다 더 빠르고 안정적으로 느껴졌습니다.
• 사용자 정의 대시보드: 대시보드를 구축할 수 있습니다 중요한 모든 지표를 추적하세요. 저는 한 스타트업 고객을 위해 칸반과 간트 위젯을 사용하여 전환 퍼널과 판매 목표를 보여주는 대시보드를 만들었습니다. 대시보드는 상호작용성이 뛰어나 팀원, 기간 또는 거래 상태별로 필터링하여 더욱 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
• 판매 예측 : 프로젝트 수익에 거래 가치와 가능성을 할당하는 것은 간단했습니다. 원격 영업팀의 월별 목표와 실제 실적을 비교하는 데 이 기능을 활용했습니다. 시각적 보고서 덕분에 실적이 저조한 담당자를 조기에 파악하는 것이 더 쉬워졌습니다. 이러한 수준의 명확성은 많은 무료 CRM 솔루션에서 종종 부족합니다.

👉 얻는 방법 Monday 무료 CRM?

• 공식 방문 Monday CRM 웹 사이트
• "시작하기” 버튼을 클릭하면 신용카드 없이도 최대 2개의 좌석을 포함하는 무료 기본 플랜을 신청할 수 있습니다.
• 가입 시 결제 정보를 제공하지 않고도 핵심 기능에 바로 액세스할 수 있으며 플랫폼을 탐색할 수 있습니다.

방문 Monday >>

무료 영원히 계획

---

3) 파이프

파이프 거래를 관리하고 목표를 달성할 수 있는 강력한 플랫폼을 제공합니다. 기능을 살펴보니 사용자 지정 가능한 대시보드 덕분에 진행 상황을 한눈에 파악제 조사에 따르면 Pipedrive는 모든 것을 한곳에 정리해 혼란을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 도구는 제가 얼마나 빨리 새로운 리드에 응답하다컨설턴트는 일반적으로 Pipedrive의 시각적 파이프라인을 활용하여 거래의 우선순위를 더욱 효과적으로 정할 수 있습니다.

특징:

• 시각적 판매 파이프라인: Pipedrive의 칸반 스타일 파이프라인을 사용하면 모든 거래를 시각적으로 쉽게 관리할 수 있습니다. SaaS 제품의 판매 단계를 재구성하는 데 사용했는데, 드래그 앤 드롭 인터페이스 덕분에 신규 담당자의 온보딩 속도가 더욱 빨라졌습니다. 이 기능을 사용하면서 알게 된 점 중 하나는 각 단계별로 자동화된 작업을 설정하면 후속 조치 누락을 방지할 수 있다는 것입니다. 간단하지만 강력한 기능입니다.
• 스마트 이메일 통합: 양방향 이메일 동기화는 여러 계정에서 원활하게 이루어집니다. Gmail과 Outlook 참여 추적을 테스트하고 둘 다 제공했습니다. 정확한 오픈 및 클릭 지표자주 사용하는 이메일을 템플릿으로 저장하고 각 단계에 연결하는 것을 추천합니다. 이렇게 하면 매주 몇 시간씩 절약할 수 있습니다. 첨부 파일 추적 기능은 긴 거래 주기 동안에도 명확성을 높여줍니다.
• AI 기반 통찰력: Pipedrive의 AI 영업 지원은 파이프라인을 적극적으로 모니터링하고 다음 단계를 제안합니다. 저는 한 번 거래 제안을 받았는데, 그 제안 덕분에 적시에 할인 혜택을 받을 수 있었고, 덕분에 거래가 성사되었습니다. 데이터가 증가할수록 인사이트는 더욱 정확해집니다. 빠르게 변화하는 파이프라인을 관리하는 경우 매우 유용한 도구입니다.
• 보고 및 예측: Pipedrive는 보고 요구 사항에 맞춰 조정되는 실시간 대시보드를 제공합니다. 저는 5명으로 구성된 팀을 위해 거래 단계 및 담당자별로 월별 매출을 분석한 예측 뷰를 만들었습니다. 예측 정확도가 향상됩니다 거래 가능성을 지속적으로 업데이트하면 리더십 보고를 위한 신뢰할 수 있는 도구가 됩니다.
• 스마트 문서 및 제안서: Smart Docs를 사용하여 템플릿을 활용하여 제안서를 작성하고 CRM에서 바로 전송했습니다. 잠재 고객이 파일을 열거나 상호작용한 시점을 쉽게 확인할 수 있었습니다. 덕분에 아웃리치의 우선순위를 더욱 효과적으로 정할 수 있었습니다. 스타트업에게는 PandaDoc이나 DocuSign 같은 별도의 도구를 사용하는 것보다 훨씬 효율적입니다.
• LeadBooster 및 웹 양식: 고객사의 랜딩 페이지에 LeadBooster를 구현하여 2주 동안 리드 품질을 테스트했습니다. 챗봇이 주요 정보를 수집했고, 라이브 채팅을 통해 세 가지 데모를 진행했습니다. 리드를 할당하기 전에 자동으로 선별하는 기능도 있어 영업 담당자의 필터링 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 이 기능은 퍼널 상단 자동화를 위한 훌륭한 시작점입니다.

👉 Pipedrive를 무료로 받는 방법?

• 공식 방문 파이프 웹 사이트
• "자유롭게 시도하세요” 버튼을 클릭하여 계정을 등록하고 결제 정보를 제공하지 않고도 30일 체험판을 자유롭게 이용할 수 있습니다.
• 신용카드 정보를 입력하지 않고도 프리미엄 버전에서 제공하는 모든 기능과 도구를 사용해 볼 수 있습니다.

Pipedrive 방문 >>

30일 무료 평가판(신용카드 불필요)

---

4) 퀵베이스

퀵베이스 개인적으로 추천하는 평판 좋은 플랫폼입니다. CRM과 프로젝트를 한 곳에서 관리. 코드가 필요 없는 환경 덕분에 워크플로의 모든 측면을 사용자 지정할 수 있었습니다. 평가를 진행하면서 Quickbase를 사용하면 다중 이해 관계자 권한엄격한 데이터 접근 제어가 필요한 팀에 유용합니다. 빠른 보고서 생성 기능에 주목하세요. 모든 팀원의 업무 진행 상황을 파악하는 데 매우 효과적입니다. 교육 단체에서는 학생의 학습 진도를 추적하고 학업 일정을 정리하기 위해 Quickbase를 자주 활용합니다.

특징:

• 코드 없는 Visual App Builder: Quickbase를 사용하면 코드 한 줄도 작성하지 않고도 CRM 앱을 쉽게 만들 수 있습니다. 저는 비영리 단체 팀이 1시간 이내에 리드 추적 시스템 구축 드래그 앤 드롭 도구를 사용합니다. 이 기능을 테스트하는 동안 수식 필드를 살펴보는 것을 추천합니다. 사용자 지정 스크립트 없이도 앱에 로직을 추가할 수 있습니다. 민첩성을 원하는 비즈니스 사용자에게 적합합니다.
• 중앙 집중식 데이터 허브: 이 기능은 모든 고객 및 판매 데이터를 한곳에 모아주는데, 이는 데이터 무결성에 필수적입니다. 저는 이 기능을 사용하여 세 부서의 여러 스프레드시트와 양식을 하나의 CRM 대시보드로 통합했습니다. 중복을 줄이고 보고 속도를 높였습니다. 또한, 부서 간 가시성을 제공하여 의사 결정에 큰 도움이 됩니다.
• 드래그 앤 드롭 파이프라인: 시각적 파이프라인은 판매 흐름에 맞춰 단계를 맞춤 설정하는 데 이상적입니다. 저는 물류 회사를 돕기 위한 컨설팅 프로젝트에서 이 기능을 사용했습니다. 중단된 거래를 강조 표시각 단계에서 워크플로 작업을 트리거할 수 있다는 점을 알 수 있습니다. 이는 세세한 부분까지 관리하지 않고도 거래를 원활하게 진행할 수 있는 현명한 방법입니다. 유연하면서도 효과적입니다.
• 음성 지원이 가능한 모바일 앱: 모바일 앱은 강력해서 원격 및 현장 팀에 적합합니다. 고객 방문 중에 음성-텍스트 변환 기능을 사용해 보고 핸즈프리로 기록을 업데이트했습니다. 심지어 휴대폰에서 바로 계약서 이미지를 업로드할 수도 있었습니다. 이 기능 덕분에 Quickbase는 모바일 기능이 제한적인 다른 CRM 앱들보다 우위를 점할 수 있습니다.
• 역할 기반 권한: Quickbase는 각 사용자가 보거나 수정할 수 있는 항목을 세부적으로 제어할 수 있도록 합니다. 이를 통해 실수로 인한 편집을 방지하고 규정 준수를 위한 감사 추적을 지원합니다. 보안을 유지하면서도 유연성을 유지하기 위해 팀 기능에 따라 사용자 지정 역할을 설정하는 것이 좋습니다. 소규모 팀과 엄격한 데이터 정책을 가진 대기업 모두에 적합합니다.
• 실시간 협업: 팀원들은 기록을 공동 편집하고, 메모를 남기고, 업데이트가 있을 때마다 실시간 알림을 받을 수 있습니다. 저는 이전에 영업 및 지원팀과 함께 일했는데, 이 도구를 사용하여 CRM에서 바로 고객 문제를 분류했습니다. 덕분에 소통이 원활하고 빠르게 이루어졌습니다. 이러한 내장 협업 도구는 이메일 수를 줄이고 의사 결정을 더 빠르게 해줍니다.

👉 Quickbase를 무료로 받는 방법?

• 공식 방문 퀵베이스 웹 사이트
• "무료 평가판 시작” 버튼을 클릭하여 계정을 등록하고 30일 체험판에 대한 전체 액세스 권한을 얻으세요.
• 결제 정보를 제공하지 않고도 한 달 동안 사용 가능한 모든 기능을 탐색해 보세요.

퀵베이스 방문 >>

30 일 무료 평가판

---

5) 신선한 식품

신선한 식품 판매와 지원을 하나로 통합하는 능력을 테스트한 놀라운 CRM 솔루션입니다. 단일 대시 보드. 자동화 도구에 액세스할 수 있습니다. 통찰력 있는 보도실시간 데이터를 원하는 기업에 매우 유용합니다. 분석 과정에서 Freshsales는 연락처와 후속 조치를 체계적으로 정리하여 워크플로우를 더욱 효율적으로 만드는 데 도움을 주었습니다. 재무 설계사들은 Freshsales를 통해 문의와 고객 포트폴리오를 처리하는 경우가 많으며, 이를 통해 어떤 정보도 놓치지 않도록 합니다.

특징:

• 리드 스코어링 및 세분화: Freshsales는 활동 및 인구 통계를 기반으로 한 맞춤형 점수 규칙을 통해 리드 우선순위를 손쉽게 지정할 수 있도록 지원합니다. 이메일을 열고 데모를 예약한 리드를 강조하는 규칙을 설정했는데, 최고의 잠재 고객을 집중적으로 다루었습니다.업데이트된 구매자 행동을 반영하기 위해 매달 스코어링 모델을 재검토하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 판매 퍼널을 더욱 명확하고 일관성 있게 유지할 수 있습니다.
• 전화 및 이메일 내장: Freshsales를 사용하면 플랫폼을 벗어나지 않고도 모든 통화와 이메일을 처리할 수 있습니다. 통화 녹음, 이메일 템플릿, Gmail 동기화 등의 기능 덕분에 탭을 계속 전환할 필요가 없었습니다. 이 기능을 테스트하는 동안 부재중 전화에 대한 음성 메시지 드롭 기능을 설정하는 것을 추천합니다. 시간을 절약하고 원활한 소통을 유지할 수 있습니다. 또한, 많은 타사 다이얼러보다 성능이 뛰어납니다.
• 판매 시퀀스 및 워크플로: 자동화된 후속 조치 시퀀스를 설정하여 아웃리치의 일관성을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 저는 한때 5단계 이메일 및 전화 워크플로를 구축했습니다. 2주 동안 회의 예약이 두 배로 늘어났습니다.. 자동으로 트리거되는 작업과 알림을 순차적으로 처리하여 리드가 소홀해지는 일이 없도록 했습니다. 또한, 세세한 부분까지 관리하지 않고도 팀원들이 같은 목표를 공유하도록 했습니다.
• 프레디 AI 어시스턴트: Freddy는 자동화 이상의 기능을 제공합니다. 실제로 성사율을 높이는 행동을 제안합니다. 제가 간과했던 행동 패턴을 기반으로 잠재 고객을 다시 참여시키라는 넛지를 받았습니다. AI는 또한 위험에 처한 거래 표시CRM 데이터가 더욱 풍부하고 체계화됨에 따라, 이 도우미는 사용할수록 더욱 향상되는 것을 느낄 수 있을 것입니다.
• 문맥적 협업: 여러 부서의 팀과 함께 Freshsales를 사용하여 거래 관련 대화를 투명하게 유지했습니다. 타임라인과 메모 태그 기능 덕분에 영업 흐름을 방해하지 않고 마케팅이나 제품 관련 정보를 쉽게 추가할 수 있었습니다. 모든 팀원이 거래 현황에 대해 의견을 조율할 수 있었습니다. 특히 원격 팀 환경에서 매우 유용했습니다.
• AI 기반 보고 및 예측: Freshsales의 보고 도구는 빠르게 인사이트를 제공합니다. 저는 이 도구를 사용하여 단계별 및 담당자별로 세분화된 파이프라인 스냅샷을 생성했는데, 이는 분기별 검토에 도움이 되었습니다. 예측은 거래가 진행됨에 따라 실시간으로 업데이트되었습니다. 또한 목표 대비 예측을 시각화하는 옵션도 있어 저희 팀은 월별 목표를 더욱 명확하게 추적할 수 있었습니다.

👉 Freshsales를 무료로 받는 방법?

• 공식 방문 신선한 식품 웹 사이트
• "이 무료 시도” 버튼을 클릭하여 계정을 등록하고 21일 무료 체험판을 이용해보세요. 신용 카드는 필요하지 않습니다.
• 청구 정보를 제공하거나 재정적 약속을 하지 않고도 모든 전문 기능에 즉시 액세스할 수 있습니다.

Freshsales 방문 >>

21 일 무료 평가판

---

6) 파이프 라인

파이프 라인 강력하면서도 간단한 고객 관리 접근 방식을 제공합니다. 기능을 분석한 결과, 다음과 같은 솔루션을 찾는 팀에 완벽한 솔루션이라는 것을 확인했습니다. 더 적은 노력으로 더 많은 거래를 성사시키세요. 내 연구 중에 나는 접근할 수 있었습니다. 자동화된 알림영업 담당자가 업무를 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다. PipelineDeals를 사용하면 영업 프로세스 전반의 일관성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 제조업체는 유통업체와의 관계를 추적하고 응답 시간을 개선하기 위해 PipelineDeals를 자주 사용합니다.

특징:

• 대량 이메일 및 AI 도우미: PipelineDeals는 ChatGPT를 통해 대량 이메일 도구와 내장된 AI 지원을 통해 아웃리치를 간소화합니다. 4-이메일 드립 캠페인 제목과 어조에 대한 개인화된 제안이 포함되었습니다. 열기 및 클릭 추적을 통해 성과를 미세하게 조정할 수 있었습니다. 이 기능을 테스트하는 동안 어색한 자리 표시자를 피하기 위해 조건부 대체 텍스트와 함께 병합 태그를 사용하는 것을 추천합니다.
• 기본 eSign 및 계약 관리: CRM에 내장된 eSign 도구를 사용하면 거래 성사가 더욱 빨라집니다. 연락처 레코드 내에서 계약서를 생성하여 발송한 후, 조회수와 서명을 실시간으로 추적했습니다. 덕분에 PDF 편집의 번거로움이 사라졌습니다. 기본 템플릿을 설정할 수 있는 옵션도 있어 반복적인 서류 작업의 속도를 높여줍니다.
• 통합 및 API 액세스: PipelineDeals는 광범위한 생태계와 잘 어울립니다. QuickBooks와 연결했습니다. Mailchimp를 사용하면 수동으로 내보내지 않고도 송장과 캠페인 데이터를 동기화할 수 있습니다. 개방형 API 덕분에 개발팀은 맞춤형 트리거를 구축할 수 있는 유연성을 확보했습니다. 유료화 장벽으로 인해 통합이 제한되는 CRM과 비교했을 때, 이 기능은 매우 개방적이었습니다.
• 사용자 정의 필드 및 조건부 레이아웃: 이 기능을 사용하면 비즈니스가 CRM을 구성하는 것이 아니라, 비즈니스에 맞춰 CRM을 구축할 수 있습니다. 영업 단계별로 그룹화된 레이아웃을 만들고, 관련 없는 필드를 숨기는 조건부 논리를 추가했습니다. 색상으로 구분된 필드는 담당자가 빠르게 진행되는 통화 중에도 우선순위 항목을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다. 덕분에 인터페이스가 깔끔하고 효과적입니다.
• 보고 및 예측: PipelineDeals의 대시보드와 보고서는 한눈에 명확하게 보여줍니다. 저는 예측 도구를 사용하여 파이프라인 진행 상황과 월별 목표를 비교했는데, 조기에 플래그가 지정된 격차임원 검토 시 실시간 업데이트가 도움이 되었습니다. 수수료 추적 기능은 팀원들이 거래를 추진하는 데 더욱 큰 동기를 부여해 주었습니다.
• 팀 관리 및 과제: 책임감을 유지하기 위해 역할을 배정하고 감사 로그를 통해 업데이트를 추적했습니다. 특히 게임화 요소가 눈에 띄었는데, 리더보드 챌린지를 진행했더니 아웃바운드 활동이 급증하는 것을 확인했습니다. 주간 진행 상황 요약 기능을 활성화하는 것을 추천합니다. 추가 회의 없이도 담당자들의 동기를 부여할 수 있고, 팀 성과에 재미와 집중력을 더해줍니다.

👉 PipelineDeals를 무료로 받는 방법?

• 를 방문 파이프 라인 웹 사이트
• "체험판 시작하기” 버튼을 클릭하여 계정을 등록하고 14일 체험판에 대한 전체 액세스 권한을 얻으세요.
• 체험판에는 모든 프리미엄 기능이 포함되어 있으므로 구매 결정을 내리기 전에 CRM 기능을 철저히 테스트해 볼 수 있습니다.

PipelineDeals 방문 >>

---

7) 캡슐

캡슐 모든 기업에 추천할 수 있는 평판 좋은 CRM 도구입니다. 연락처 관리. 내 연구 중에 그것은 나에게 제공되었습니다 실용적인 템플릿 스마트 검색 기능 덕분에 동급 솔루션 중 가장 인기 있는 솔루션 중 하나입니다. 특히 Capsule을 사용하면 업무 흐름에 맞춰 조정하고 불필요한 단계를 피할 수 있다는 점이 마음에 들었습니다. 법률 전문가들은 Capsule을 사용하여 고객 메모와 마감일을 안전하게 보관하는 경우가 많습니다.

특징:

• 칸반 및 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용한 판매 파이프라인: Capsule의 파이프라인 뷰를 사용하면 사용자 지정 단계에 걸쳐 거래를 시각적으로 쉽게 추적할 수 있습니다. 저는 고객의 B2B 및 B2C 세그먼트에 대해 각각 다른 통화와 성공 기준을 적용한 여러 파이프라인을 구축했습니다. 이 기능을 사용하면서 색상으로 구분된 태그 덕분에 고가 거래를 한눈에 파악할 수 있다는 점을 알게 되었습니다. 우선순위 지정이 매우 간소화되었습니다.
• 트랙 자동화: Capsule의 추적 기능을 사용하면 종속적인 작업 시퀀스를 구축할 수 있습니다. 저는 이 기능을 사용하여 신규 고객의 온보딩 단계를 표준화했습니다. 각 작업은 이전 작업이 완료로 표시된 후에만 트리거되었습니다. 이를 통해 핸드오프 과정에서 누락되는 부분이 없도록 보장할 수 있었습니다. 자동화 흐름은 여러 단계로 구성된 프로세스를 긴밀하고 예측 가능하게 유지하는 데 이상적입니다.
• 유연한 작업 관리: 작업 시스템은 보기보다 훨씬 강력합니다. 계약 갱신을 위한 정기 알림을 설정하고 캘린더와 동기화했습니다. 주요 작업에 대한 이메일 알림을 활성화하는 것을 추천합니다. 바쁜 하루를 보낼 때 책임감을 더해 주죠. 파이프라인을 완벽하게 관리하는 데 매우 유용한 도구입니다.
• 심층적인 연락처 관리: Capsule은 연락처 정보를 직관적으로 정리합니다. 예전에는 복잡했던 CSV 파일을 가져왔는데, 태그 시스템 덕분에 정리가 훨씬 수월했습니다. 소셜 인리치먼트 기능은 LinkedIn 프로필 사진과 프로필 사진을 자동으로 가져옵니다. 이 도구를 사용하면 DataTags를 사용하여 제품 유형이나 리드 소스별로 그룹화할 수 있어 세분화가 아주 쉽다.
• 이메일 도구: Capsule은 Gmail과 기본적으로 통합됩니다. Outlook연락처 기록에서 바로 이메일을 주고받을 수 있습니다. 메일 보관함 기능을 테스트해 보니 외부 답장을 CRM으로 통합하는 방식이 마음에 들었습니다. 또한, 이메일 열람 및 클릭 수를 추적하는 옵션도 있어 이메일 제목을 개선하는 데 도움이 되었습니다. 캠페인에 더 많은 명확성을 가져왔습니다.
• 영업 자동화: Capsule과 Transpond를 연결하여 거래가 단계별로 진행됨에 따라 활성화되는 마케팅 시퀀스를 만들었습니다. 예전에는 신규 리드에게 환영 이메일, 사례 연구, 데모 예약 알림을 보내는 캠페인을 진행했는데, 이 모든 것이 아무런 조작 없이 자동으로 실행되었습니다. 덕분에 후속 조치의 일관성과 확장성이 향상되었습니다. 이러한 통합은 이미 부족한 CRM에 실질적인 힘을 더해 줍니다.

👉 캡슐을 무료로 받는 방법?

• 를 방문 캡슐 공식 웹 사이트
• "무료로 체험하다"버튼과"시작하기”가입하고 기본 무료 플랜을 시작하세요
• 신용카드 정보를 입력하거나 구독을 하지 않고도 필수 CRM 도구를 탐색해 볼 수 있습니다.

캡슐 방문 >>

---

8) 원페이지 CRM

원페이지 CRM 는 기업에 제안하는 포괄적인 CRM 솔루션입니다. 조직과 판매를 촉진하다. 깔끔한 인터페이스 덕분에 사용하기 가장 쉬운 도구 중 하나라는 것을 알게 되었습니다. 평가 과정에서 고객 정보에 얼마나 빨리 접근하고 업데이트할 수 있는지 확인했습니다. OnePageCRM의 파이프라인 뷰를 활용하면 도움이 될 수 있습니다. 진행 중인 거래 관리디자인 스튜디오에서는 이를 종종 클라이언트 프로젝트를 조정하고 결과물을 일정에 맞게 제공하기 위해 활용합니다.

특징:

• 행동 중심 CRM: OnePageCRM은 모든 연락처에 대해 다음에 무엇을 해야 할지 우선순위를 정하는 간소화된 액션 스트림을 사용합니다. 특히 바쁜 영업 주간에 이 기능이 매우 유용했습니다. 마감일까지 긴급 후속 조치를 대기시켰습니다.이 기능을 사용하면서 한 가지 알게 된 점은 다음 작업을 할당하면 항상 거래를 진행하는 습관이 생긴다는 것입니다. 일관성을 위한 간단하지만 강력한 시스템입니다.
• 1페이지 클라이언트 프로필: 연락처에 대한 모든 정보가 스크롤 가능한 한 페이지에 담겨 있습니다. 메모, 이메일, 전화, 거래, 작업까지 모두 말이죠. 이 레이아웃을 사용하여 2분도 채 걸리지 않고 데모 통화를 준비할 수 있었습니다. 탭을 전환하거나 CRM 기록을 뒤질 필요가 없습니다. 자연스럽게 느껴지고, 고객에게 집중할 수 있습니다.
• 후속 알림: 이 플랫폼은 긴급한 작업과 기한이 지난 작업을 담은 이메일 요약을 매일 발송합니다. 저는 잠재 고객 발굴 스프린트 중에 집중 모드를 사용하여 방해 요소를 차단하고 그날의 작업에만 집중했습니다. 즉각적인 주의가 필요한 거래를 즉시 파악하기 위해 색상으로 구분된 플래그를 사용하는 것을 추천합니다. 작업 부하를 현실적이고 생산적으로 유지합니다..
• 영업 자동화: OnePageCRM은 저장된 작업 및 자동 흐름과 같은 기능을 통해 자동화를 간소화합니다. 저는 환영 이메일, 전화, 체크인 등 각 작업이 자동으로 다음 작업을 트리거하는 온보딩 워크플로를 구축한 적이 있습니다. 또한 팀원 간에 워크플로를 공유할 수 있는 옵션도 있어 모든 계정에서 프로세스의 일관성을 유지할 수 있습니다. 많은 수동 작업을 줄여줍니다.
• 스피드 다이얼러 및 경로 계획기: 현장 담당자를 관리하던 시절, 모바일 스피드 다이얼러 덕분에 단 한 번의 탭으로 아웃바운드 콜을 더욱 원활하게 처리할 수 있었습니다. AI 기반 경로 플래너는 방문 경로를 최적화하여 시간을 절약해 주었습니다. 특히 무역 박람회나 지역 세일즈 행사에서 유용했습니다. CRM이 이처럼 이동성을 우선시하는 경우는 흔치 않습니다.
• 명함 스캐너: 스타트업 엑스포에서 명함 스캐너를 테스트해 봤는데 정확도에 감탄했습니다. 이름, 이메일, 회사 정보를 몇 초 만에 연락처 레코드로 불러왔습니다. 스캔 후 바로 새 연락처를 검토하고 태그를 지정하는 것을 추천합니다. 데이터베이스를 깔끔하게 유지하고 나중에 검색하기 쉽게 유지하는 데 도움이 됩니다. 실제 네트워킹에 유용한 도구입니다.

👉 OnePageCRM을 무료로 받는 방법?

• 로 이동 원페이지 CRM 웹 사이트
• "무료로 체험하다” 버튼을 눌러 가입하고 21일 무료 체험을 시작하세요. 신용 카드는 필요하지 않습니다.
• 이 무료 체험판을 이용하면 신용카드 데이터를 입력하거나 결제를 설정하지 않고도 프리미엄 기능을 모두 테스트해 볼 수 있습니다.

OnePageCRM 방문 >>

기능 비교표

어떻게 최고의 무료 Salesforce 대안을 선택했나요?

At Guru99, 우리는 정보에 기반한 의사 결정을 지원하는 신뢰할 수 있고 관련성 있고 정확한 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 105 시간 이상을 평가하는 데 전념 30개의 CRM 솔루션무료 및 유료 모두에서 Salesforce 대안에 대한 객관적인 통찰력을 제공하기 위해 이 가이드를 제작했습니다. 저희 전문가들은 특정 고급 플랫폼이 소규모 팀에게는 너무 복잡하다는 점을 파악하여 필수 CRM 기능, 명확한 가격, 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하는 도구를 우선적으로 고려했습니다. 이러한 무료 CRM 플랫폼은 특히 스타트업이나 소규모 기업의 실제 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 안정적이고 효율적입니다. 저희는 다음 요소를 기반으로 도구를 검토하면서 다음과 같은 요소에 중점을 둡니다.

• 가격 및 제한 사항: 우리는 핵심 CRM 기능에 대한 강제 업그레이드가 없는 완전 무료 플랜을 기준으로 선택했습니다.
• 사용의 용이성: 저희 팀은 사용자 중심적이고 번거로움 없는 온보딩 프로세스를 통해 빠른 설정이 가능한 플랫폼을 선택했습니다.
• 핵심 특징 : 우리는 리드 추적, 작업 자동화, 연락처 관리와 같은 필수 CRM 기능을 제공하는 도구를 선정했습니다.
• 통합 : 저희 팀의 전문가들은 마케팅 도구, 이메일, 생산성 앱과 원활하게 통합되는 플랫폼을 선택했습니다.
• 확장성: 우리는 귀사와 함께 성장하고 귀사의 미래 비즈니스 요구에 적응할 수 있는 옵션을 선별했습니다.
• 지원 및 커뮤니티: 선택된 도구는 사용자가 문제를 쉽게 해결할 수 있도록 적극적인 지원이나 문서를 제공합니다.

평결

저는 종종 CRM 플랫폼을 비교합니다. 판매 및 고객 관리를 간소화합니다 Salesforce의 복잡성이나 가격 부담 없이 말이죠. 강력한 자동화, 리드 추적 또는 워크플로 통합이 필요할 때는 믿을 수 있는 대안을 찾습니다. Salesforce를 선택하실 때, 믿을 수 있는 Salesforce 대안에 대한 제 의견을 확인해 보세요.

• Zoho CRM: A 강력하고 사용자 정의 가능한 솔루션 인상적인 분석 기능, 리드와의 실시간 채팅 기능, 탁월한 워크플로 자동화 기능을 갖추고 있습니다.
• Monday CRM: 사용자 친화적이고 다채로운 플랫폼 판매 파이프라인 추적을 간소화합니다, 팀 협업, 실시간 작업 업데이트.
• 파이프: 시각적 거래 관리 및 반복적인 영업 관리 자동화에 이상적인 최고 등급의 영업 중심 CRM 150개 이상의 앱 통합.

자주 묻는 질문