Salesforce 튜토리얼

Salesforce 학습을 시작하기 전에 먼저 Salesforce의 기반이 되는 두 가지 개념을 이해해 보겠습니다.

클라우드 컴퓨팅이란 무엇입니까?

클라우드 컴퓨팅 이는 로컬 서버나 개인용 컴퓨터 대신 원격 서버를 사용하여 데이터를 저장, 관리 및 처리하는 것에 관한 것입니다.

CRM이란 무엇입니까?

CRM (Customer Relationship Management) 이는 고객의 이름, 주소, 나이, 전화번호와 같은 연락처 정보를 저장하는 소프트웨어의 일종입니다. 또한 다음과 같은 정보도 저장합니다. trac웹사이트 방문 횟수, 발신 및 수신 전화 횟수, 이메일 등 고객 활동에 대한 k개의 데이터입니다.

Salesforce 란 무엇입니까?

세일즈 포스 Salesforce는 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어로, 고객 관계 관리 및 다른 시스템과의 통합을 지원합니다. 이 SaaS 도구는 비즈니스 요구 사항에 따라 마케팅, 영업, 서비스 및 전자상거래를 위한 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있도록 도와줍니다. Salesforce는 이제 CRM 외에도 다양한 제품을 제공하고 있습니다.

Salesforce의 서비스 성격

Salesforce는 세 가지 클라우드 서비스 모델을 통해 플랫폼을 제공합니다.

• SaaS(서비스로서의 소프트웨어)로서의 Salesforce: 설치, 설정 또는 다운로드가 필요 없습니다. 로그인만 하면 클라우드에서 바로 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
• Salesforce를 PaaS(서비스형 플랫폼)로 활용하기 이러한 종류의 소프트웨어 서비스에서는 별도의 플랫폼이 필요하지 않습니다. 개발자의 코드를 사용하여 애플리케이션을 만들고 배포할 수 있습니다.
• Salesforce를 IaaS(서비스형 인프라)로 활용하기 데이터와 응용 프로그램이 Salesforce 클라우드에 안전하게 저장되므로 하드웨어나 소프트웨어 설치가 필요하지 않습니다.

세일즈포스의 역사

• 이 단체는 1999년 3월에 전직 직원들에 의해 설립되었습니다.Oracle 직원인 마크 베니오프와 파커 해리스, 데이브 모엘렌호프, 프랭크 도밍게즈
• 2004년 110월 회사의 IPO는 주식 기호 CRM으로 뉴욕 증권 거래소에 상장되었으며 미화 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 조달했습니다.
• 2014년 10월, 세일즈포스는 영업, 서비스, 마케팅, 분석 등 모든 세일즈포스 서비스를 통합하는 고객 성공 플랫폼 개발을 발표했습니다.
• 2017년 Salesforce는 페이스북 분석 도구를 출시했습니다.
• 2018년, 세일즈포스는 기업용 앱 개선을 위해 애플과 파트너십을 맺었습니다.
• 세일즈포스는 2019년에 분석 회사인 태블로를 15.7억 달러에 인수했고, 2021년에는 27.7억 달러에 달하는 인수를 완료했습니다. Slack.
• 2023년 세일즈포스는 생성형 AI를 CRM에 도입하는 아인슈타인 GPT를 출시했고, 2024년에는 자율 AI 에이전트 구축을 위한 에이전트포스를 선보였습니다.
• 현재 Salesforce는 수십 가지 언어를 지원하며 중소기업부터 포춘 500대 기업에 이르기까지 전 세계 150,000만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

왜 Salesforce인가? 주요 혜택

Salesforce CRM을 사용하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

• 마케팅, 영업, 서비스, 파트너 관리, 커뮤니티 관리를 위한 완벽하고 다양한 기능을 갖춘 솔루션입니다.
• Salesforce 데이터는 클라우드에 저장되므로 팀은 인터넷 연결을 통해 전 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다.
• 이는 소규모 조직과 중간 규모 조직, 대규모 조직의 요구 사항을 모두 충족합니다.
• Salesforce는 사용량 기반 요금제를 채택하고 있으므로 추가 비용이 발생하지 않습니다.
• 고객 충성도, 유지율, 만족도 향상
• 판매 생산성 가속화
• Salesforce는 타사 앱과 쉽게 통합할 수 있습니다.
• 귀하의 비즈니스 성장을 높이십시오
• 시장 반응과 채널 파트너와의 상호 작용 종료를 기반으로 캠페인의 지속적인 최적화를 수행할 수 있습니다.

세일즈 포스 Archi강의

하나의 플랫폼이 어떻게 수많은 기업에 동시에 서비스를 제공할 수 있는지 이해하기 위해 Salesforce의 구조를 살펴보겠습니다. 아래 그림은 Salesforce의 상세한 구조를 보여줍니다. Archi강의:

Salesforce의 아키텍처는 다음과 같이 다양한 구성 요소로 나눌 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 멀티테넌트 클라우드

이 구성 요소에서는 하나 이상의 애플리케이션의 여러 인스턴스가 공유 환경에서 독립적으로 작동합니다. 이러한 인스턴스를 테넌트라고 하며, 물리적으로 동일한 하드웨어에 있더라도 서로 분리되어 있습니다. 이러한 구성 방식은 높은 수준의 보안을 제공하기 때문에 트러스트(Trusted)라고 불립니다.

확장 가능한 메타데이터 플랫폼

이 구성 요소를 사용하면 사용자 정의를 수행할 수 있습니다. 또한 데이터 양이나 동시 사용자 인스턴스 수를 늘릴 수 있습니다.

기업 생태계

Salesforce의 엔터프라이즈 생태계는 수많은 파트너들이 이 플랫폼에서 앱을 개발하고 유지 관리하면서 크게 성장하고 있습니다. Salesforce 구현의 품질을 보장하려면 Salesforce 테스트 기법과 모범 사례를 숙지하는 것이 필수적입니다.

API

Salesforce는 모바일 앱 개발 및 통합을 위한 강력한 API 제품군을 제공합니다.

CRM 및 관련 기능

Salesforce에는 다음의 모든 기능이 포함되어 있습니다. CRM 또한 앱 제작을 위한 기능도 제공합니다.

세일즈포스의 특징

이러한 건축적 강점은 풍부한 일상생활 편의 시설로 이어집니다.

• 마케팅 및 영업 리드고객 참여도를 측정하는 데 도움이 됩니다. trac이메일 마케팅 활동을 분석하고 고객으로 전환하세요.
• 연락처 관리이 기능을 사용하면 고객 활동 내역, 자주 연락하는 고객, 고객과의 소통 내역 등과 같은 고객 데이터를 가져올 수 있습니다.
• 기회 및 견적: 판매업체가 기회를 창출하고 견적을 제출할 수 있도록 지원합니다.
• 혁신적인 앱을 구축하고 실행하세요. 앱을 구축하고, 확장하고, 관리할 수 있습니다.
• 해석학: 이를 통해 데이터에 접근하고, 대시보드를 생성하고, 분석을 수행할 수 있습니다.
• 이메일 통합: 이 시스템은 고객 서비스, 지원 및 고객 경험에 특화된 통합 기능을 제공합니다.
• 판매 커뮤니티: 기업들이 고객, 파트너, 직원들을 서로 연결할 수 있도록 해주는 온라인 커뮤니티 소프트웨어입니다.
• Salesforce Engage: 이 기능은 마케팅 팀이 기획한 다양한 캠페인을 위해 고객과 개인화된 접촉을 하는 데 중점을 둡니다.
• 영업 협력: 이 기능은 고객 문의 및 피드백을 처리하는 데 도움이 됩니다.
• 영업 실적 관리: 이 시스템은 지표 기반 목표 설정을 제공하며 영업팀에 피드백과 보상을 제공하는 데 도움을 줍니다.
• 리드 관리 : 이 기능은 다음과 같은 데 도움이 됩니다. track 진행 중인 리드
• 영토 관리: 이 기능을 사용하면 여러 개의 지역 모델을 생성할 수 있습니다. 또한 출시 전에 미리 보기를 통해 지역 최적화 및 균형 조정을 할 수 있습니다.
• 파트너십 관리: 이 기능을 사용하면 파트너와 커뮤니티를 구축하고 목표, 목표 및 활동을 공유하도록 도울 수 있습니다.
• 작업 흐름 및 승인: 이 인터페이스는 간단한 드래그 앤 드롭 옵션을 제공합니다.
• 파일 Sync 공유: 이 기능은 영업팀이 다양한 파일을 공유하고 즉시 업데이트할 수 있도록 지원합니다.
• 보고서 및 대시보드: 대시보드 및 보고 기능은 비즈니스 현황을 실시간으로 한눈에 파악할 수 있도록 해줍니다.
• 판매 예측: 이 기능을 사용하면 영업팀의 예측을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

세일즈포스 제품

Salesforce는 기능을 목적에 맞게 설계된 클라우드로 그룹화합니다.

클라우드 유형	기술설명
영업 클라우드	Sales Cloud는 모든 고객 정보를 통합 플랫폼에 모아줍니다. 마케팅, 영업, 잠재 고객 발굴을 위한 다양한 기능을 제공하여 비즈니스 목표 달성을 지원합니다.
마케팅 클라우드	Marketing Cloud는 개인화된 이메일, 모바일, 소셜 미디어 및 광고 캠페인을 통해 전 세계 고객을 모니터링하고 소통할 수 있도록 지원합니다.
서비스 클라우드	Service Cloud는 지원팀이 전화, 이메일, 채팅, 셀프 서비스 포털과 같은 다양한 채널에서 고객 문제를 더 빠르게 해결할 수 있도록 지원합니다.
분석 클라우드	현재 CRM 애널리틱스로 명칭이 변경된 애널리틱스 클라우드는 기업이 AI 기반 대시보드와 인사이트를 통해 데이터를 시각화할 수 있도록 지원합니다.
커뮤니티 클라우드	커뮤니티 클라우드(현재는 익스피리언스 클라우드로 이름 변경)는 기업이 브랜드 포털을 통해 리셀러, 유통업체 및 파트너와 직접 연결할 수 있도록 해줍니다.
커머스 클라우드	커머스 클라우드를 통해 조직은 원활한 고객 서비스와 쇼핑 환경을 제공할 수 있습니다.ping 경험.
IoT 클라우드	IoT 클라우드는 기업들이 커넥티드 제품을 개발하는 데 사용되었지만, 세일즈포스는 이후 이 독립형 서비스를 종료했습니다.
건강 클라우드	헬스 클라우드는 도움이 됩니다ping 의료계가 환자를 진료 기록 그 이상으로 이해하도록 해야 합니다.

기존 CRM과 CRM의 차이점 세일즈포스 CRM

전통적인 CRM	Salesforce CRM
회사 서버에서 호스팅됨	클라우드에서 호스팅됨
설정하는 데 몇 달 또는 몇 년이 걸립니다.	며칠 또는 몇 주 안에 설정 가능
이해하고 사용하기가 어렵습니다.	사용하기 쉽고 이해하기 쉽습니다.
미사용 데이터	모든 데이터를 한곳에서 관리
맞춤형 서비스 없음	실시간 고객 데이터 및 맞춤형 서비스
높은 고객 이탈률	높은 고객 생애 가치

기업에서는 Salesforce를 어떻게 활용하고 있나요?

다음으로, 기업들이 Salesforce를 다양한 용도로 어떻게 활용하는지 살펴보겠습니다.

업종	회사	용법
통신	컴캐스트 스펙 타 코르	Salesforce CRM은 기업이 상세한 고객 프로필을 유지하고 가장 열렬한 팬을 찾아내어 효과적인 마케팅 전략을 개발하는 데 도움을 줍니다.
핀테크	아메리칸 익스프레스	아메리칸 익스프레스는 CRM 도구를 사용하여 조직, 지점 및 시간대에 관계없이 직원들을 연결합니다.
하이 테크	소니	유명 전자 회사인 소니는 Salesforce Service Cloud를 사용하여 고객과 소통합니다.
건강	건강 리드	Health Leads는 환자 데이터를 조회 및 업데이트하고 의사와 협력할 수 있습니다.
소비재	코카콜라	음료 제조업체인 코카콜라는 Salesforce를 사용하여 직원 및 고객과 더 나은 관계를 구축합니다.

Salesforce에 어떻게 액세스하나요?

자, 이제 Salesforce에 접속하는 방법을 알아보겠습니다.

Salesforce는 30일 무료 체험판을 제공하며, 저희도 신청할 예정입니다.

단계 1) We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 링크

1. 필수정보 추가

2. 무료 평가판 시작 버튼을 클릭하세요.

단계 2) 설정하는 데 시간이 걸립니다.

단계 3) 데모 데이터가 포함된 시작 화면이 표시됩니다.

단계 4) 새 계정(회사)을 만들어 보겠습니다. 계정 > 새로 만들기를 클릭하세요.

단계 5) 팝업에서

1. 필수 데이터를 입력하세요
2. 저장을 클릭하십시오.

단계 6) 계정이 생성되었습니다

Salesforce의 사용자 인터페이스는 매우 직관적이며, 마찬가지로 다른 거래도 쉽게 진행할 수 있습니다.

Apex란 무엇인가요?

Apex 객체지향 프로그래밍 언어이다. 이를 통해 개발자는 API의 도움으로 Salesforce 서버에서 트랜잭션 제어 및 흐름 명령문을 실행할 수 있습니다. Apex는 또한 개발자가 프로그래밍 코드에 비즈니스 논리를 추가하는 데 도움이 됩니다.

Apex 언어를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• Apex는 이해하기 쉽고 빠르고 효과적인 결과를 제공하는 구문과 의미를 사용합니다.
• 여러 쿼리와 DML 문을 Salesforce 서버의 단일 작업 단위로 통합하도록 설계되었습니다.
• Apex는 개체 및 필드 이름과 같은 스키마 개체에 대한 직접 참조를 사용합니다.

Salesforce Lightning과 Salesforce Classic 비교

Salesforce는 두 가지 사용자 인터페이스를 제공하며, 초보자는 두 가지 모두 언급되는 것을 보게 될 것입니다. Salesforce Classic은 기존 인터페이스이고, 2015년에 출시된 Lightning Experience는 컴포넌트 기반 프레임워크를 바탕으로 구축된 최신 인터페이스입니다. Salesforce는 더 이상 Classic에 주요 신규 기능을 추가하지 않으며, Einstein AI 및 드래그 앤 드롭 방식의 Lightning App Builder와 같은 혁신 기능은 Lightning Experience에서만 제공됩니다.

아래	세일즈포스 클래식	번개 체험
사용자 인터페이스	간결하고 텍스트가 많은 페이지	현대적인 구성 요소 기반 설계
맞춤설정으로 들어간다	제한된 페이지 레이아웃	드래그 앤 드롭 방식의 라이트닝 앱 빌더
AI 및 분석	기본 보고서 및 대시보드	아인슈타인 인사이트 및 동적 대시보드
새로운 기능	유지보수 전용	모든 신규 릴리스를 받습니다.

💡 팁: 모든 새로운 Salesforce 조직은 Lightning Experience에서 시작하며, 인증 시험도 이를 전제로 합니다. 기존 버전 사용자는 프로필 메뉴에서 인터페이스를 전환할 수 있습니다.

Salesforce의 AI: Einstein 및 Agentforce

이제 모든 Salesforce 클라우드에 인공지능이 내장되어 있습니다. 2016년에 출시된 Einstein은 CRM 데이터를 분석하여 더욱 스마트한 의사 결정을 지원하는 AI 레이어입니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 잠재 고객 및 기회 평가: 잠재 고객을 전환 가능성에 따라 순위를 매깁니다.
• 예측 예측: 과거 파이프라인 데이터를 기반으로 한 프로젝트 판매 실적
• 생성 AI: 2023년에 출시된 아인슈타인 GPT는 고객 기록을 기반으로 영업 이메일, 서비스 답변 및 요약 문서를 작성합니다.

2024년, Salesforce는 자율적인 AI 에이전트 구축 플랫폼인 Agentforce를 출시했습니다. 스크립트 기반 챗봇과 달리 Agentforce 에이전트는 비즈니스 데이터를 분석하고, 고객 질문에 답변하고, 잠재 고객을 검증하고, 관리자가 정의한 범위 내에서 일상적인 작업을 완료할 수 있습니다. 따라서 오늘날 Salesforce를 학습한다는 것은 단순히 레코드를 관리하는 것뿐만 아니라 AI 기능을 구성하는 방법을 배우는 것을 의미합니다.

자주 묻는 질문