8가지 최고의 보고 도구 및 소프트웨어(2025)
데이비드 카터
방향성이 없는 데이터는 단지 노이즈일 뿐입니다. 최고의 보고 도구와 소프트웨어는 분산된 데이터를 구조화된 통찰력 정밀함과 목적을 가지고 있습니다. 이러한 플랫폼은 단순한 시각적 보조 도구가 아니라, 운영상의 명확성과 전략적 예측을 지원하는 의사 결정 엔진입니다. SaaS 전문가로서 저는 제 경험을 바탕으로 특정 비즈니스 목표에 맞는 도구를 선택하도록 도와드립니다. 최신 트렌드는 다음과 같습니다. AI 강화 자동화 실시간 분석으로 데이터 스토리텔링이 재편됩니다.
지출 후 110 시간 30개 이상의 보고 솔루션을 분석하여 최고의 보고 소프트웨어를 선정하는 깊이 있고 객관적인 가이드를 만들었습니다. 무료 및 유료 도구사용성, 기능, 장단점, 그리고 가격 등을 고려하여 평가되었습니다. 저는 한때 유망해 보였지만 압박감 속에서 실패한 솔루션을 테스트해 본 적이 있습니다. 이는 솔직하고 전문적인 리뷰의 필요성을 강조했습니다. 이러한 리뷰는 독자들이 신뢰할 수 있고 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 자세히보기 ...
Zoho Analytics는 셀프 서비스 비즈니스 인텔리전스 및 분석 플랫폼입니다. 사용자가 질문을 하고 의미 있는 보고서 형식으로 지능적인 답변을 얻을 수 있는 AI 기반 도우미가 특징입니다.
최고의 보고 소프트웨어: 최고의 도구!
| 성함 | 가장 좋은 | 사용의 용이성 | 대시보드 사용자 정의 | 무료 트라이얼 | (링크) |
|---|---|---|---|---|---|
Zoho 분석 |
AI 기반 인사이트를 갖춘 통합 BI | 보통 | ✔ | 15 일 무료 사용 | 더 알아보기 |
 2분 보고서 |
Sheets의 자동화된 마케팅/클라이언트 보고서 | Easy | ✔ | 14 일 무료 사용 | 더 알아보기 |
 ManageEngine AD매니저 플러스 |
Active Directory 관리 및 보고 | Easy | ✔ | 30 일 무료 사용 | 더 알아보기 |
 Whatagraph |
시각적 마케팅 보고서 | 보통 | ✔ | ❌ | 더 알아보기 |
 SAP Crystal 보고서 |
엔터프라이즈급 정적 보고서 생성 | 험한 | ✔ | ❌ | 더 알아보기 |
1) Zoho 분석
Zoho 분석 정말 나에게 깊은 인상을 주었습니다 깊이와 유연성. 부서 간 자동 보고서 생성을 위해 이 도구를 평가해 보았는데, 여러 데이터 소스를 손쉽게 병합할 수 있었습니다. AI 비서는 단순히 똑똑하기만 한 것이 아니라, 빠르게 통찰력을 추출하는 데 도움이 되는 효율적인 방법흩어진 데이터의 혼란을 피하고 싶은 사람에게는 좋은 선택입니다. 이해관계자들에게 정보를 제공하고 신뢰를 주는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.
완성: Zendesk, Jira, Salesforce, HubSpot, Mail침팬지, Eventbrite
실시간 보고: 가능
지원되는 플랫폼 : Windows, iOS 및 Android
무료 시험판: 15일 무료 평가판(신용카드 불필요)
특징:
- AI가 생성한 통찰력: Zoho Analytics는 AI를 사용하여 데이터 세트를 자동으로 스캔합니다. 핵심 패턴을 강조하다, 이상치, 추세 등을 파악할 수 있습니다. 이렇게 하면 중요한 데이터를 찾기 위해 끝없이 많은 데이터를 일일이 뒤져야 하는 번거로움을 덜 수 있습니다. 저는 이 기능을 주간 매출 보고서에 사용해 봤는데, 그렇지 않으면 놓치기 쉬운 인사이트를 꾸준히 얻을 수 있었습니다. 실적이 저조한 영역을 자주 표시해 주어 시정 조치를 미리 시작할 수 있도록 도와줍니다.
- 스마트 데이터 준비: 이 기능을 사용하면 보고서에 도달하기 전에 데이터를 정리, 병합 및 변환할 수 있습니다. 특히 여러 플랫폼에서 내보낸 CSV 파일을 통합할 때 매우 유용했습니다. Zoho의 AI는 일관성 유지에 도움이 되는 보강 단계를 제안합니다. 또한 반복적인 정리 작업을 자동화하여 준비 시간을 대폭 단축하는 옵션도 있습니다.
- 드래그 앤 드롭 인터페이스: Zoho Analytics의 직관적인 드래그 앤 드롭 빌더 덕분에 보고서를 매우 쉽게 만들 수 있습니다. 코딩 경험이 전혀 필요 없어 비즈니스 사용자도 쉽게 사용할 수 있습니다. 저는 마케팅 감사 과정에서 이 기능을 직접 사용해 봤는데, 클릭 몇 번만으로 피벗 테이블을 만들 수 있었습니다. SQL을 작성하지 않고도 더욱 맞춤화된 시각화를 얻으려면 "사용자 지정 수식" 블록을 사용하는 것을 추천합니다.
- 자동 데이터 Sync: CRM, 데이터베이스, 스프레드시트 등 다양한 데이터 소스에서 자동 동기화를 예약할 수 있습니다. 이렇게 하면 보고서가 항상 최신 상태로 유지됩니다. 실시간 데이터이 기능을 사용하면서 한 가지 눈에 띄는 점은 동기화가 얼마나 매끄러운지였습니다. 특히 Zoho CRM에서 데이터를 가져올 때 더욱 그렇습니다. 속도 저하를 방지하려면 사용량이 적은 시간대에 동기화 간격을 설정하는 것이 좋습니다.
- 사용자 정의 대시보드: Zoho Analytics를 사용하면 다음을 디자인할 수 있습니다. 역할별 대시보드 각 부서에 가장 중요한 지표를 제공합니다. KPI, 차트, 위젯, 심지어 이미지나 HTML 블록까지 다양하게 조합할 수 있습니다. 예전에 지역 팀을 위한 영업 대시보드를 만든 적이 있는데, 반응이 매우 긍정적이었습니다. 이 도구를 사용하면 사용자 수준 필터를 적용하여 모든 사람이 자신의 역할과 관련된 데이터를 볼 수 있습니다.
- 내장된 분석: 대화형 대시보드를 자체 웹 플랫폼에 바로 통합하여 사용자가 상황에 맞는 데이터에 직접 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 이는 SaaS 앱이나 내부 포털에 매우 유용합니다. 저는 고객 포털에 고객 분석 기능을 내장하는 프로젝트를 진행했는데, 이 덕분에 참여도가 크게 향상되었습니다. 원활한 사용자 경험을 위해 내장된 테마를 브랜딩에 맞게 맞춤 설정하는 것을 추천합니다.
장점
단점
가격:
- 가격: 계획은 한 달에 $ 14.04부터 시작됩니다.
- 무료 시험판: 15일 무료 평가판(신용카드 불필요)
15 일 무료 평가판
2) 2분 보고서
2분 보고서 나를 도와 주었다 반복되는 보고서 자동화 매주 몇 시간씩 절약할 수 있는 방식으로 말이죠. 제가 조사한 결과, Google 스프레드시트에서 캠페인 데이터에 빠르게 접근하고 싶어 하는 팀에게 최고의 선택이라는 것을 알게 되었습니다. 가장 쉬운 플랫폼 저는 팀 리뷰에 유용한 자동 대시보드를 생성하는 작업을 해왔습니다. 소규모 기업은 종종 2분 보고서를 사용하여 전담 분석가 없이도 이메일 캠페인과 웹사이트 데이터를 매일 추적합니다.
완성: Facebook Ads, Google Ads, Shopify, GA30, Klaviyo 등 4개 이상의 마케팅 및 광고 데이터 소스
실시간 보고: 가능
지원되는 플랫폼 : 클라우드 기반
무료 시험판: 14일 무료 평가판(신용카드 불필요)
특징:
- 다중 소스 연결: Two Minute Reports는 Google Ads, Facebook Ads, Shopify 등의 플랫폼과 원활하게 연동됩니다. 저는 이 기능을 사용하여 여러 채널의 데이터를 하나의 뷰로 통합했습니다. 다중 브랜드 캠페인을 위한 간소화된 성과 추적도구를 전환할 필요가 없습니다. 일관된 보고를 위해 플랫폼 간 명명 규칙을 정렬하려면 데이터 소스 그룹화를 사용하는 것이 좋습니다.
- 예약된 보고: 이 기능을 사용하면 매일, 매주 또는 매월 등 원하는 일정에 따라 보고서 전송을 자동화할 수 있습니다. 반복되는 고객 업데이트나 내부 검토에 매우 유용합니다. 저는 한때 다음과 같은 일련의 작업을 설정했습니다. Monday 아침 보고서가 마치 시계처럼 제 받은 편지함에 도착해 있었습니다. 시간대와 형식을 사용자 지정할 수 있다는 점도 눈에 띄는데, 이는 글로벌 팀에게 유용합니다.
- 사용자 정의 메트릭: 플랫폼 기본 설정뿐 아니라 비즈니스 목표에 따라 맞춤형 지표와 KPI를 구축할 수 있습니다. 이를 테스트하는 동안 광고비, 배송비, 제품 마진을 포함하는 복합 ROI 지표를 만들었습니다. 그 결과 실제 수익성에 대한 더 명확한 그림이 도구를 사용하면 이러한 사용자 지정 지표를 여러 대시보드에서 재사용하여 설정 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
- 대시보드 템플릿: Two Minute Reports는 마케팅, 전자상거래, 금융 분야에 맞춰 미리 디자인된 템플릿을 제공합니다. 세련되고 기능적이며 빠르게 시작할 수 있도록 도와줍니다. 저는 Two Minute Reports의 Shopify 템플릿 중 하나를 고객사에 사용했는데, 한 시간 만에 전체 대시보드를 완성할 수 있었습니다. 템플릿을 먼저 제작한 후 목표에 맞게 비주얼을 맞춤 설정하는 것을 추천합니다.
- 화이트 라벨 보고서: 로고, 색상 팔레트, 심지어 바닥글까지 보고서에 자체 브랜딩을 적용할 수 있습니다. 이는 고객 대상 문서나 임원 브리핑에 이상적입니다. 제가 에이전시에서 일했을 때 이 기능이 도움이 되었습니다. 모든 보고서에 걸쳐 일관된 모습을 유지합니다.더욱 브랜드화된 경험을 위해 사용자 정의 도메인을 사용할 수 있는 옵션도 있습니다.
- 간편한 공유 옵션: 보고서는 이메일, PDF 또는 라이브 링크를 통해 공유할 수 있어 고객 및 이해관계자와의 협업이 매우 간편해집니다. 보기 전용부터 편집 가능한 대시보드까지 접근 수준을 제어할 수 있다는 점도 마음에 들었습니다. 외부 팀과 보고서를 공유할 때 매우 유용했습니다. 이 기능을 사용하면서 PDF 내보내기 기능이 제가 사용해 본 다른 도구보다 디자인 요소를 더 잘 보존한다는 것을 알게 되었습니다.
장점
단점
가격:
- 가격: 계획은 한 달에 $ 14.73부터 시작됩니다.
- 무료 시험판: 14 일 무료 사용
14 일 무료 평가판
3) 왓그래프
Whatagraph 덕분에 나는 캠페인 보고서를 작성하는 방법을 간소화합니다Google 애널리틱스, Facebook 광고 등 여러 데이터 소스에 하나의 대시보드에서 액세스할 수 있었습니다. 이 기능이 도움이 되었습니다. 보고 시간을 대폭 단축하다제 생각에는 여러 고객 캠페인을 관리하는 데 아주 좋은 방법입니다. 최고 수준의 맞춤형 보고서를 손쉽게 제공하고자 하는 마케팅 대행사에 이 도구가 이상적이라고 생각합니다.
특징:
- 50개 이상의 네이티브 통합: Whatagraph는 Google Analytics, HubSpot, LinkedIn Ads 등 50개 이상의 플랫폼과 연결됩니다. 저는 다양한 소스에서 데이터를 가져오는 것이 매일 번거로웠던 한 대행사 환경에서 다중 클라이언트 보고를 간소화하는 데 Whatagraph를 사용했습니다. 기본 연동 기능을 통해 설정 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 데이터 흐름이 중단되지 않도록 연결 상태 확인기를 사용하는 것이 좋습니다.
- 사용자 정의 API 및 BigQuery 지원: 이 기능을 사용하면 고유한 내부 시스템이나 BigQuery에 저장된 방대한 데이터세트에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 예전에 API를 통해 맞춤형 CRM을 연결했는데, 별도의 엔지니어링 지원 없이도 원활하게 동기화되었습니다. 자체 데이터가 필요한 회사에 매우 유용합니다. 또한, 가져오기 일정을 예약하여 보고서를 자동으로 업데이트할 수 있는 옵션도 있습니다.
- 크로스 채널 데이터 블렌딩: Whatagraph를 사용하면 다양한 플랫폼의 측정 항목을 하나의 대시보드로 결합하여 캠페인 성과에 대한 전체 보기이 기능을 사용하는 동안 Google Ads와 Meta Ads의 데이터를 통합하여 잠재고객 세그먼트별 전체 ROAS를 확인했습니다. 덕분에 결과를 비교할 때 추측이 필요 없어졌습니다. 이 기능은 고급 필터링을 지원하여 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다.
- 실시간 데이터 업데이트: 연결된 플랫폼에서 데이터가 변경되면 보고서가 자동으로 업데이트됩니다. 이 기능은 라이브 캠페인 진행 중 일일 지출 및 전환을 추적하는 데 매우 유용합니다. 출시 주간에는 실시간 지표를 활용하여 광고를 실시간으로 최적화했던 기억이 납니다. 이 기능을 테스트하는 동안 데이터 동기화 문제 발생 시 알림을 활성화하여 누락되는 부분이 없도록 하는 것이 좋습니다.
- 미디어 위젯: 이 도구는 다음을 추가합니다. 시각적 레이어 소셜 게시물이나 디스플레이 광고에서 크리에이티브를 가져와 보고서에 적용하는 것은 Whatagraph를 데이터 중심 플랫폼과 차별화하는 기능 중 하나입니다. 저는 이 기능을 고객 보고서에 사용해 봤는데, 프레젠테이션을 훨씬 더 매력적으로 만들어 줍니다. 미디어 위젯을 성과 지표와 함께 사용하면 어떤 광고가 실행되었고 어떤 성과를 거두었는지 모두 확인할 수 있습니다.
- 사용자 정의 계산: 여러 소스의 데이터를 활용하여 자체 수식을 통해 고유한 KPI를 구축할 수 있습니다. 저는 이 기능을 사용하여 유료 트래픽과 오가닉 트래픽을 모두 포함하는 혼합형 리드당비용 지표를 만들었습니다. 이를 통해 마케팅 팀은 ROI를 더욱 현실적으로 파악할 수 있었습니다. 이 도구를 사용하면 이러한 계산을 템플릿으로 저장할 수 있어 고객이나 프로젝트별 보고 속도를 높일 수 있습니다.
장점
단점
가격:
- 가격: 영업팀에 무료 견적을 요청하세요
4) SAP Crystal 보고서
SAP Crystal Reports는 나에게 다음과 같은 종류를 제공했습니다. 내가 거의 보지 못하는 깊이 기존 보고 도구에서. 분석 과정에서 데이터 컨텍스트에 따라 조정되는 동적 콘텐츠 블록을 생성할 수 있었습니다. 이는 상세하고 감사 친화적 보고서이 소프트웨어는 정밀성이 요구되는 규제 보고 환경에 적합하다는 점을 명심하세요.
특징:
- 데이터 연결: SAP Crystal Reports는 다음을 포함한 광범위한 데이터 소스를 지원합니다. SAP 하나, Oracle, SQL Server 및 Excel. 엔터프라이즈 환경에서 구조화된 데이터를 직접 가져오는 데 사용했습니다. SAP 시스템, 보장 정확성 및 추적성또한 여러 데이터 소스 연결을 잘 처리합니다. 대규모 보고서 작성 시 혼란을 방지하기 위해 데이터 소스 별칭을 명확하게 구성하는 것이 좋습니다.
- 픽셀 단위의 완벽한 포맷: 이 기능을 사용하면 송장이나 규제 문서와 같은 보고서에 필수적인 레이아웃과 디자인을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 정렬과 정밀도가 타협할 수 없는 재무 프로젝트를 진행했는데, Crystal Reports는 완벽하게 작동했습니다. 이 기능을 사용하면서 텍스트 상자를 앵커링하면 데이터 새로 고침 시 정렬 오류가 발생하지 않는다는 것을 알게 되었습니다.
- 고급 차트 작성: Crystal Reports에는 막대형, 원형, 영역형, 산점형 등 다양한 차트 옵션이 포함되어 있습니다. 이러한 옵션을 통해 데이터를 해석하기 쉬운 시각적 자료. 조합 차트 기능을 사용하여 부서별 추세를 중첩하여 표시했는데, 이를 통해 성과 격차가 명확하게 드러났습니다. 이 도구를 사용하면 차트를 수식에 연결하여 강력한 비교 및 추세 분석을 수행할 수 있습니다.
- 하위 보고서: 주 보고서에 하위 보고서를 삽입하여 관련 데이터를 나란히 표시할 수 있습니다. 이 기능은 특히 재무 보고나 고객 요약에 유용합니다. 저는 각 부서별로 중첩된 하위 보고서를 사용하여 프로젝트 지출 내역을 보여주는 보고서를 작성한 적이 있습니다. 또한, 하위 보고서 매개변수를 주 보고서에 연결하여 일관된 필터링을 보장하는 옵션도 있습니다.
- 매개변수 필드: Crystal Reports에서는 사용자가 보고서를 동적으로 필터링할 수 있도록 매개변수 필드를 삽입할 수 있습니다. 저는 이 기능을 사용하여 지역 관리자가 소스 파일을 편집하지 않고도 위치 및 분기별로 보고서를 생성할 수 있도록 했습니다. 덕분에 지원 요청이 크게 줄었습니다. 특히 보고서에 여러 필터가 있는 경우, 사용 편의성을 높이기 위해 매개변수 필드를 논리적으로 그룹화하는 것이 좋습니다.
- 수식 편집기: 수식 편집기는 문자열, 수학, 날짜 및 논리 연산에 대한 함수를 제공하는 강력한 도구입니다. 저는 사용자 지정 필드를 생성하여 연간 성장률을 계산하다 보고서 내에서 후처리 시간을 대폭 단축했습니다. 또한, 중첩된 IF 조건과 공유 변수도 지원하여 복잡한 보고 로직을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
장점
단점
가격:
- 가격: 전체 버전은 367.23달러의 일회성 수수료로 구매 가능합니다.
링크 : https://www.sap.com/products/technology-platform/crystal-reports.html
5) 보드
이사회는 기업에 보고 시스템을 제공합니다. 단순히 데이터를 제시하는 것 이상의 기능을 수행합니다.기능을 확인해 보니 계획 및 예측 기능이 긴밀하게 통합되어 있었습니다. 리뷰를 진행하면서 실시간 데이터를 활용하여 다양한 부서를 얼마나 쉽게 연결하는지 확인했습니다. 다음과 같은 문제가 있는 회사에 적합합니다. 의사결정의 정확성보고 및 전략 정렬을 위한 최고 등급의 옵션입니다.
특징:
- 통합 계획 플랫폼: Board는 비즈니스 인텔리전스, 성과 관리, 분석을 한곳에서 제공합니다. 저는 계획 및 보고를 위한 통합 솔루션이 필요한 소매 체인에 컨설팅을 제공할 때 Board를 사용했습니다. 도구 전환 감소 및 데이터 불일치설정 프로세스 초기에 데이터 파이프라인을 정렬하기 위해 내장된 커넥터를 활용하는 것이 좋습니다.
- 노코드 개발: 이 기능을 사용하면 코드 한 줄도 작성하지 않고도 모델, 대시보드 및 자동화를 구축할 수 있습니다. 기술적인 지식이 없는 팀에게도 매우 직관적입니다. 저는 마케팅 부서에 일주일도 안 되는 시간에 ROI 대시보드를 직접 만드는 방법을 교육한 적이 있습니다. 이 기능을 사용하면서 모듈식 디자인 블록이 대시보드 레이아웃을 복제할 때 시간을 절약해 준다는 것을 알게 되었습니다.
- 지능형 예측: Board는 AI를 사용하여 과거 데이터와 실시간 추세를 기반으로 신뢰할 수 있는 예측을 제공합니다. 수요가 자주 변동하는 예산 편성 주기에 이 기능을 사용해 본 적이 있는데, 예측 정확도는 Excel 기반 방법과 비교했을 때 두드러졌습니다.이 도구를 사용하면 계절성과 외부 요인을 적용할 수 있어 변동성이 큰 산업에서도 예측의 신뢰성이 높아집니다.
- 시나리오 시뮬레이션: 사용자는 가격 변동이나 공급 차질과 같은 다양한 비즈니스 시나리오를 테스트하고 잠재적 영향을 확인할 수 있습니다. 저는 제품 확장 계획 수립 과정에서 여러 가지 "가상(what-if)" 시뮬레이션을 실행했는데, 이를 통해 경영진이 재고 과다를 방지하는 데 도움이 되었습니다. 이 시뮬레이션은 병렬 비교를 지원하여 더욱 빠르고 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
- 재무 통합: 이 기능은 여러 부서 또는 지역의 재무 정보를 간편하게 통합할 수 있도록 해줍니다. 또한 감사 및 규정 준수 워크플로도 지원합니다. 저는 여러 법인이 있는 환경에서 작업하면서 이사회의 자동 조정 및 환율 변환 도구가 매우 효과적이라는 것을 알게 되었습니다. 감사 중에 과거 데이터를 비교할 수 있도록 버전별 통합 보고서를 생성할 수 있는 옵션도 있습니다.
- 워크 플로우 관리 : Board는 데이터 입력부터 승인 및 보고까지 워크플로우를 자동화합니다. 이는 부서 간 협업이 중요한 대규모 조직에서 매우 유용합니다. 실제로 여러 팀이 보고서 완성 시간을 며칠 단축하는 것을 보았습니다. 보고 마감일 이후에 병목 현상이 발생하지 않도록 승인 계층 구조를 미리 정의하는 것이 좋습니다.
장점
단점
가격:
- 가격: 영업팀에 무료 견적을 요청하세요
6) 통찰력 소프트웨어
Insight 소프트웨어는 내가 만들어야 할 때 실용적인 솔루션이었습니다. 보고서를 더 빠르게 배포. 제가 조사하는 동안 기존 시스템과 얼마나 잘 통합되는지 마음에 들었습니다. 보고 지연을 줄이세요또한 모든 팀이 필요한 데이터를 정확하게 확보할 수 있도록 맞춤 설정을 제공합니다. 보험 대행사는 Insightsoftware를 통해 지점별 수익성 업데이트를 제공하여 경영진이 실적 부진에 조기에 대응할 수 있도록 지원합니다.
특징:
- 실시간 ERP 통합: Insight Software는 140개 이상의 ERP 시스템과 연동되어 Excel에서 직접 재무 및 운영 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있도록 지원합니다. 저는 다음과 같은 용도로 사용했습니다. Microsoft Dynamic데이터가 실시간 변경 사항을 얼마나 빨리 반영하는지에 대한 즉각적인 가치를 확인했습니다. 이 기능을 사용하면서 한 가지 눈에 띄는 점은 실시간 새로 고침 덕분에 마감 기간 동안 조정 오류가 최소화된다는 것입니다. 감사나 월말 프로세스에서 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
- 유통 관리자: 이 도구는 이메일이나 공유 폴더를 통해 보고서를 전송하는 프로세스를 자동화합니다. 특히 여러 이해관계자에게 정기적으로 보고서를 전달해야 할 때 유용합니다. 저는 주간 임원 브리핑용으로 이 도구를 구성했는데, 배송이 원활했습니다각 수신자에 맞게 보고서를 개인화하는 데 도움이 되는 동적 명명 및 필터를 적용할 수 있는 옵션도 있습니다.
- Excel 기반 보고: 사용자는 Excel에서 직접 작업하여 보고서 작성 및 사용자 지정이 간편합니다. 익숙하고 효율적이다특히 스프레드시트에 익숙한 재무팀의 경우 학습 곡선이 크게 단축됩니다. 저는 신입 회계사에게 두 시간 안에 첫 번째 보고서를 작성하도록 교육했습니다. 향후 보고서 작성 속도를 높이려면 명명된 범위로 템플릿을 저장하는 것을 권장합니다.
- 드릴다운 기능: Excel을 벗어나지 않고도 재무 데이터를 거래 수준 세부 정보까지 탐색할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 불일치나 추세를 빠르게 파악할 수 있습니다. 저는 IT 지원 없이도 특정 공급업체 송장에서 발생한 예산 초과를 추적하기 위해 이 기능을 사용한 적이 있습니다. 드릴 경로가 자연스러운 계층 구조를 따라가기 때문에 분석이 직관적이고 효율적이라는 것을 알게 되실 겁니다.
- 쿼리 디자이너: 이 기능을 사용하면 기술 지식이 없는 사용자도 SQL 지식 없이 맞춤형 쿼리를 작성할 수 있습니다. 저는 이 기능을 사용하여 지역 및 월별로 필터링된 부서 단위 지출 데이터를 가져왔습니다. 시각적으로 매우 뛰어나며, 전체 보고서를 다시 시작하지 않고도 변경 사항을 적용할 수 있습니다. 확장하기 전에 먼저 작은 데이터세트로 쿼리를 테스트하여 정확한 결과를 반환하는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 수식 작성기: 수식 작성기는 라이브 ERP 데이터를 Excel 수식에 연결하는 간단한 인터페이스를 사용하여 고급 계산을 생성하는 데 도움이 됩니다. 정적 데이터 오류의 위험을 제거합니다이 도구를 사용하여 분산 분석 모델을 만들었는데, ERP가 새로 고쳐질 때마다 자동으로 업데이트되었습니다. 이 도구를 사용하면 재사용 가능한 수식을 저장할 수 있어 월별 정기 보고에 이상적입니다.
장점
단점
가격:
- 가격: 개인화된 데모를 요청하세요
링크 : https://insightsoftware.com/solutions/report-distribution/
7) 대행사 분석
Agency Analytics 덕분에 저는 다음과 같은 일을 할 수 있었습니다. SEO, 이메일, PPC 등을 하나의 플랫폼에 연결대시보드 사용자 지정 기능을 테스트해 보니 모든 것이 시각적으로 얼마나 깔끔한지 마음에 들었습니다. 하나의 도구에 의존하는 것이 좋습니다. 귀하의 모든 보고 요구 사항실제로 탭과 스프레드시트를 번갈아가며 사용하는 데 도움이 되었습니다. 지역 대행사들은 Agency Analytics를 사용하여 캠페인 성과를 중앙에서 관리하고, 계정 관리자가 고객과의 통화 중에 더욱 명확한 인사이트를 제시할 수 있도록 지원합니다.
특징:
- 자동화된 보고: AgencyAnalytics를 사용하면 매일, 매주 또는 매월 보고서 발송을 예약할 수 있습니다. 저는 이 도구를 사용하여 고객 업데이트를 자동화했는데, 수동 보고서 준비의 필요성이 완전히 제거되었습니다.보고서는 일관된 형식과 최신 데이터를 바탕으로 제공됩니다. 각 고객의 비즈니스 목표에 맞춰 통찰력을 제공할 수 있도록 보고서 템플릿을 맞춤 설정하는 것이 좋습니다.
- SEO 도구 모음: 이 도구는 순위 추적, 백링크 분석, 기술 감사 기능을 모두 한곳에서 제공합니다. 여러 고객의 온페이지 및 오프페이지 SEO 문제를 빠르게 파악하기 위해 이 도구를 사용해 왔습니다. 여러 독립형 도구를 대체할 만큼 포괄적인 기능을 제공합니다. 이 기능을 테스트하면서 자동화된 문제 우선순위 지정 빠른 이익이 되는 최적화를 식별하는 데 유용합니다.
- 소셜 미디어 분석: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter 등 다양한 플랫폼에서 상세한 인사이트를 확인하세요. 팔로워 증가, 참여도, 광고 성과를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 제품 출시 과정에서 광고 성과를 확인하고 크리에이티브를 빠르게 수정하기 위해 이 기능을 활용했습니다. 대시보드가 고객별 브랜딩을 지원하여 프레젠테이션에서 더욱 세련된 느낌을 주는 것을 확인하실 수 있습니다.
- 이메일 및 통화 추적: 이 기능은 CallRail과 같은 도구와 연결됩니다. Mail어떤 커뮤니케이션이 전환을 유도하는지 정확하게 보여주는 침팬지. 예전에 캠페인의 리드 소스 분할을 분석하는 데 사용했는데, 통화 데이터에서 놀라운 오프라인 트렌드이 도구를 사용하면 캠페인이나 채널별로 필터링할 수 있어 귀속 모델에 심층적인 내용을 추가할 수 있습니다.
- 캠페인 태그: 캠페인 태그를 사용하면 목표, 플랫폼 또는 지역별로 캠페인 활동을 분류하고 정리할 수 있습니다. 특히 여러 채널에서 동시에 진행되는 대량의 캠페인을 관리할 때 유용합니다. 특히 세분화된 뷰를 빠르게 생성할 수 있어 보고 기능이 간소화되었습니다. 또한, 단일 캠페인에 여러 태그를 적용할 수 있는 옵션도 있어 분석의 유연성이 향상됩니다.
- 목표 추적: 대시보드에서 마케팅 목표를 설정하고 진행 상황을 바로 시각화하세요. 실시간 목표 지표를 바로 확인할 수 있기 때문에 팀원들이 더욱 집중하는 모습을 보았습니다. 고객 리뷰에서도 진행 상황을 시각적으로 보여주어 결과를 더 쉽게 전달할 수 있었습니다. 보고 기간 동안 목표를 측정 가능하고 현실적으로 유지할 수 있도록 SMART 목표 라벨을 사용하는 것을 권장합니다.
장점
단점
가격:
- 가격: 계획은 한 달에 $ 79부터 시작됩니다.
- 무료 시험판: 14 일 무료 사용
링크 : https://agencyanalytics.com/
8) BIRT
BIRT가 나에게 제안했습니다 신뢰할 수 있고 오픈 소스 솔루션 내부에서 비즈니스 보고서를 작성하려면 Java 환경. 특히 설정 시간을 단축하는 데 도움이 되는 시각적 보고서 작성기의 유연성이 마음에 들었습니다. 검토 과정에서 눈에 띄었습니다. 단순함과 힘은행 소프트웨어 개발자는 BIRT를 내부 위험 도구에 내장하여 계좌 위험 지표에 대한 명확한 시각적 분석을 제공합니다.
특징:
- 데이터 시각화 도구: BIRT는 막대형, 원형, 분산형, 거품형 등 다양한 차트를 제공하여 원시 데이터를 핵심 패턴을 강조하는 시각적 자료로 변환합니다. 저는 BIRT의 차트 기능을 다음과 같이 사용해 보았습니다. 복잡한 지표를 단순화하다 이해관계자 프레젠테이션의 경우, 라이브 데모에서 대화형 차트의 정보를 더욱 풍부하게 제공하기 위해 툴팁 형식을 조정하는 것을 제안합니다. 이는 기술 지식이 없는 사용자가 데이터를 활용하는 방식을 크게 개선합니다.
- 스크립트 가능한 보고서 디자인: 이 기능은 Java 그리고 Java실시간으로 논리에 응답하는 동적 보고서를 작성하기 위한 스크립트입니다. JavaBIRT 내부 스크립트를 통해 사용자 역할에 따라 콘텐츠 섹션을 생성하여 여러 버전의 보고서 없이도 관련성을 향상시켰습니다. 이 스크립팅 레이어를 사용하면 프로그래밍 방식과 유사한 조건부 논리를 생성하여 사용자 지정 레이아웃을 효과적으로 제어할 수 있습니다.
- 보고서 디자이너 IDE: BIRT에는 다음이 포함됩니다. Eclipse보고서 개발을 위한 기반 IDE입니다. 개발자 친화적이며 레이아웃 컨트롤, 미리보기 및 임베디드 코드 테스트디자인 단계부터 백엔드 로직을 적용하여 보고서를 만들었습니다. 대규모 프로젝트를 더 쉽게 탐색할 수 있도록 디자인 파일을 모듈별로 폴더로 정리하는 것을 추천합니다.
- 매개변수화된 보고: BIRT의 매개변수화된 보고 기능을 사용하면 사용자는 런타임에 보고 싶은 데이터를 필터링하고 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 상호작용성이 향상되고 여러 보고서를 작성할 필요가 줄어듭니다. 저는 이 기능을 사용하여 영업 관리자가 단일 보고서에서 지역별 뷰를 생성할 수 있도록 했습니다. 또한 데이터세트에서 매개변수 값을 미리 입력하여 사용자 경험을 간소화하는 옵션도 있습니다.
- 마스터/서브 보고서: BIRT는 마스터 템플릿 내에 하위 보고서를 중첩하여 계층적 보고를 지원합니다. 저는 각 부서의 세부 정보가 포함된 재무 요약 보고서를 별도의 파일 없이도 작성할 수 있었습니다. 이는 임원진에게 도움이 되었습니다. 요약 보기와 세부 보기 사이를 쉽게 전환이 기능을 사용하면서 한 가지 알아차린 점은 레벨 간에 매개변수를 전달할 때 신중하게 매핑해야 하지만, 일단 구성하고 나면 원활하게 작동한다는 점이었습니다.
- 재사용 가능한 보고서 구성 요소: 머리글, 바닥글, 시각적 위젯과 같은 요소를 여러 보고서에서 저장하고 재사용할 수 있습니다. 저는 고객을 위해 브랜드 보고서 모음을 만들 때 이 기능이 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 일관성을 유지하기가 쉬워졌습니다. 이 도구를 사용하면 공유된 부분을 라이브러리에 중앙 집중화하여 연결된 모든 보고서에 업데이트가 즉시 반영되도록 할 수 있습니다.
장점
단점
가격:
- 가격: 무료 다운로드
링크 : https://eclipse-birt.github.io/birt-website/
주요 보고 소프트웨어 유형
최고의 보고 도구와 소프트웨어를 선택할 때는 다음 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 사용 가능한 주요 유형각각은 서로 다른 목적을 가지고 있으며, 목표, 팀 규모, 데이터 요구 사항에 따라 적합한 솔루션을 선택해야 합니다. 콘텐츠 제작 및 기술 분석 분야에서 30년 경력, 올바른 도구를 사용하면 복잡한 작업 흐름을 실제로 간소화할 수 있다는 것을 보았습니다.
- 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구: Tableau나 Power BI와 같은 고급 플랫폼으로, 데이터 시각화, 대시보드 생성, 더 나은 의사 결정에 도움을 줍니다. 중견 및 대규모 조직에 적합합니다.
- Opera국가별 보고 소프트웨어: 같은 도구 SAP Crystal Reports는 내부 시스템에서 상세 보고서를 생성합니다. 일상적인 업무에 사용되며, 규정 준수 또는 감사 요구 사항을 지원하는 데 자주 사용됩니다.
- 재무 보고 도구: 회계 및 재무 팀을 위해 설계된 이 도구는 정확한 손익계산서, 대차대조표 및 예측을 생성합니다. QuickBooks와 FreshBooks가 대표적인 예입니다.
- 마케팅 보고 도구: Google Data Studio와 HubSpot 같은 플랫폼은 캠페인, 웹사이트 트래픽, 전환을 추적할 수 있는 맞춤형 보고서를 제공합니다. 저는 이러한 보고서를 고객 보고서에 사용해 봤는데, 수동 작업을 많이 줄여주었습니다.
- 사용자 정의 보고 도구: 일부 조직은 특정 요구 사항에 맞춰 자체 도구를 개발하거나 오픈 소스 옵션을 사용합니다. 이러한 도구는 유연성을 제공하지만 유지 관리에 기술적 역량이 필요합니다.
어떻게 최고의 보고 도구와 소프트웨어를 선택했을까요?
At Guru99, 저희는 정보에 기반한 의사 결정을 지원하는 신뢰할 수 있고 정확하며 관련성 있는 콘텐츠를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 지출 후 110시간 이상 분석 30개 이상의 보고 솔루션을 대상으로, 무료 및 유료 도구를 모두 포함하여 심도 있게 조사하고 편견 없이 가이드를 구성했습니다. 각 옵션은 사용성을 위해 엄격하게 테스트됨, 기능, 장단점, 그리고 가격. 저희 전문가 팀은 최적화된 기능, 일관된 성능, 그리고 사용자 중심 디자인을 제공하는 도구들을 우선시했습니다. 도구를 검토할 때 다음 요소들에 중점을 둡니다.
- 기능 : 우리는 쉽고 정확한 데이터 출력을 지속적으로 제공하고 실시간 정확도를 보장하는 도구를 선택했습니다.
- 사용자 경험: 저희 팀은 타협 없이 모든 사용자에게 직관적인 디자인과 편리한 설정을 제공하는 도구를 선택했습니다.
- 가격 및 가치: 우리는 시간과 리소스를 효과적으로 절약할 수 있는 무료 및 유료 솔루션을 선별했습니다.
- 사용자 지정 : 저희 팀의 전문가들은 귀하의 요구 사항과 워크플로 선호도에 대한 적응성을 기준으로 도구를 선택했습니다.
- 완성: 우리는 해당 소프트웨어가 일반적으로 사용되는 데이터 소스 및 BI 플랫폼과 얼마나 원활하게 연결되는지를 기준으로 선택했습니다.
- 지원 및 업데이트: 저희 팀은 장기적인 사용성을 위해 안정적인 지원과 자주 업데이트되는 기능을 제공하는 플랫폼을 우선시했습니다.
평결 :
클라이언트나 내부 운영에 대한 보고 작업을 할 때 적합한 도구를 사용할 수 있습니다. 생산성을 극적으로 향상시키다 그리고 통찰력 있는 품질. 저는 항상 유연성, 실시간 업데이트, 그리고 직관적인 시각화의 조합을 추구합니다. 복잡하지 않으면서도 명확한 보고서를 원하신다면, 제가 제시하는 최고의 옵션들에 대한 평가를 확인해 보세요.
- Zoho 분석: 포괄적인 기능을 제공하는 사용자 친화적 솔루션 실시간 분석 강력한 통합 지원과 AI 기반 통찰력을 제공합니다.
- 2분 보고서: 빠른 캠페인 통찰력을 위한 안전하고 사용자 정의 가능한 도구 비용 효율적인 자동화 Google 시트와 Looker Studio에서.
- Whatagraph: 자동 전달을 지원하는 시각적으로 인상적인 실시간 대시보드를 선택하는 경우 최고의 선택입니다. 다중 소스 집계.
자주 묻는 질문
Zoho Analytics는 셀프 서비스 비즈니스 인텔리전스 및 분석 플랫폼입니다. 사용자가 질문을 하고 의미 있는 보고서 형식으로 지능적인 답변을 얻을 수 있는 AI 기반 도우미가 특징입니다.
