A Tableau szűrőinek típusai: Feltétel képlet szerint, kivonat, kontextus

Az adatok rendszerezhetők és egyszerűsíthetők a Tableau különféle technikáival. Ebben az oktatóanyagban a „Sample– Superstore.csv” szövegfájlt fogjuk használni a demonstrációhoz.

A szűrők típusai

A szűrők egy munkalapon alkalmazhatók az adatkészletben található rekordok számának korlátozására. A Tableau Desktopban különféle típusú szűrőket használnak különböző célokra. Az alábbiakban bemutatjuk a Tableau-ban használt különböző típusú szűrőket. A szűrőtípusok nevei a végrehajtási sorrend alapján vannak rendezve Csoportkép.

1. Kivonat szűrők
2. Adatforrás-szűrők
3. Kontextusszűrők
4. Méretszűrők
5. Mérési szűrők

Kivonat szűrők

A kivonatszűrők az adatforrásból kivont adatok szűrésére szolgálnak. Ez a szűrő csak akkor használatos, ha a felhasználó az adatokat az adatforrásból kinyeri.

Miután a szövegfájl csatlakoztatva van a Tableau-hoz, az adatforrás lap jobb felső sarkában láthatja az élő és kivonat lehetőséget. A Live Connection közvetlenül csatlakozik egy adatforráshoz. Kapcsolat kibontása kivonja az adatokat az adatforrásból, és létrehoz egy helyi másolatot a Tableau lerakatban. Az extraháló szűrő létrehozásának eljárása az alábbiak szerint történik.

Step 1) Miután csatlakoztatta a szövegfájlt a Tableau-hoz,

• Kattintson a „Kivonat” rádiógombra az ábrán látható módon.

Ez létrehoz egy helyi másolatot a Tableau lerakatban.

Step 2) Következő,

1. Kattintson a "Szerkesztés" lehetőségre a Kivonat gomb közelében.
2. Megnyílik az „Adatok kibontása” ablak. Kattintson az ablakban található „Hozzáadás” lehetőségre.

Step 3) Megnyílik a „Szűrő hozzáadása” ablak a szűrési feltételek kiválasztásához.

Kiválaszthatja bármelyik mezőt, és hozzáadhatja kivonatszűrőként. Ebben a példában a „Kategória”-t választottuk kivonatszűrőként.

1. Válassza a „Kategória” lehetőséget a listából
2. Kattintson az "OK" gombra.

Az OK gombra kattintva megnyílik egy szűrőablak.

A szűrőablak számos lehetőséget kínál a „Kategória” szűrésére a különböző használati esetek alapján. Az alábbiakban ismertetjük az összes használati esetet és a szűrő feltételeit.

A szűrő állapota Tableauban

1. használati eset: Válasszon a listából

Alapértelmezés szerint a szűrőablak megnyitja a „Kiválasztás a listából” opciót. Ezzel a lehetőséggel felveheti vagy kizárhatja a mezőben jelen lévő tagokat.

Beleértve lehet

1. Válassza ki a tagokat
2. Kattintson az OK gombra.

A kiválasztott tagok kizárásához

1. Kattintson a kizárás jelölőnégyzetre
2. Válassza ki a kizárni kívánt tagokat
3. Kattintson az OK gombra.

A „Kiválasztás a listából” részben van még két lehetőség.

1. Hírek
2. Egyik sem

Minden:

Ez a lehetőség magában foglalja vagy kizárja a mezőben jelen lévő összes tagot. Ebben a példában az „Összes” lehetőségre kattintva az összes tag szerepel.

Step 1)

1. Válassza az „Összes” lehetőséget.
2. Kattintson az OK gombra

Step 2) Ezután

1. Kivonat adatszűrőt mutat. A szűrőfeltétel a kivonatszűrő ablakban is hozzáadásra kerül.
2. Kattintson az OK gombra a kivonatszűrő hozzáadásához.

A listában szereplő összes tag kizárásához először kattintson a „Kizárás” gombra. Ezután válassza az „Összes” lehetőséget, és kattintson az OK gombra. Ez az eljárás hozzáadja a szűrőt az adatszűrő ablakban.

Egyik sem:

Ha törölni szeretné a szűrőablakban végzett összes kijelölést, és új kijelölést szeretne indítani, használja ezt a „nincs” opciót. A None (Nincs) opció törli a szűrőablak összes kijelölését. A törlés után kiválaszthatja az új tagokat.

1. Kattintson a „Nincs” lehetőségre. Válassza ki a szűrőként hozzáadni kívánt új tagokat.
2. Kattintson az OK gombra a kivonatszűrő hozzáadásához.

2. használati eset: Egyéni értéklista

Az egyéni értéklista lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beírja a tag nevét, és ennek megfelelően szűrje a mezőt. Egyedi értéklista a megadott eljárással hozható létre.

Step 1) A Szűrő képernyőn

1. Kattintson az „Egyéni értéklista” választógombra.
2. Írja be a tag nevét.
3. Kattintson a „+” szimbólumra a név hozzáadásához a listához.
4. Több tagot is hozzáadhat a listához, majd kattintson az OK gombra

Az ablakban van egy lehetőség: „Minden érték szerepeltetése, ha üres”. Kiválasztható, hogy a mezőben lévő összes érték szerepeljen, ha a kiválasztott tagnak nincs adata.

Lista törlése opció törli a vámérték listát.

3. használati eset: Mindet használja

Ez az opció kiválasztja a mezőben jelen lévő összes tagot.

4. használati eset: Helyettesítő karakter

A helyettesítő karakter opció a mezők szűrésére szolgál az adott helyettesítő karakterek egyezése alapján. A felhasználók beírhatják a karaktert, és szűrhetik a mezőt az egyezés alapján. A különböző típusú mérkőzések a következők.

tartalmaz	Válassza ki a tagokat, ha a tagnév gépelt karaktereket tartalmaz.
Azzal kezdődik	Válassza ki a tagokat, ha a tag neve gépelt karakterekkel kezdődik.
Végződik	Válassza ki a tagokat, ha a tag neve gépelt karakterekkel végződik.
Pontosan egyezik	Válassza ki a tagokat, ha a tag neve pontosan megegyezik a beírt karakterekkel.

Step 1)

1. Válassza a „Jelentős karakter” lapot.
2. Írja be a megfelelő karaktereket.
3. Válassza ki az egyezés típusát. Ebben a példában a „Tartalmaz” egyezési típus van kiválasztva.
4. Kattintson az OK gombra.

5. használati eset: Szűrő állapota

Ez az opció az adathalmaz szűrésére szolgál több feltétel megadásával. Az alábbiakban a mezőn alapuló fájlfeltétel látható.

Mező szerint:

1. Válassza a „Feltétel” fület a Szűrőablakban.
2. Kattintson a "Mező szerint" választógombra.
3. Válassza ki a szűrni kívánt mező nevét a legördülő listából.
4. A legördülő listából válassza ki az összesítés típusát, például: Összeg, átlag és medián.
5. Válassza ki az operátort a legördülő menüből.
6. Adja meg az értéket a kiválasztott mező szűréséhez.
7. Kattintson az OK gombra.

A fenti példában az adatkészletet kiszűrjük, hogy azok az adatok jelenjenek meg, ahol az értékesítések összege nagyobb, mint 1000.

Az értékek köre:

Ez az opció megjeleníti a kiválasztott mező minimális és maximális értékét a 'Betöltés' gombra kattintva. Használható az értékek hivatkozására.

Szűrési feltétel képlet szerint

Ezzel a beállítással képletet írhat az adatkészlet szűréséhez. Az eljárást alább ismertetjük.

Lépések:

1. Kattintson a "Képlet szerint" választógombra.
2. Írja be a képletet a mezőbe az ábrán látható módon.
3. Kattintson az OK gombra.

A fenti példában az írott képlet kiszűri azokat az adatokat, ahol az eladások összege nagyobb, mint 1000.

6. eset: Felső vagy alsó szűrők

Ezzel az opcióval kiválaszthatja a rekordok felső vagy alsó számát.

Mező szerint:

Step 1)

1. A szűrőablakból válassza ki a „Felső” fület.
2. Kattintson a "Mező szerint" választógombra.

Step 2)

1. Válassza a "Felső" vagy az "Alul" lehetőséget.
2. Válassza ki a rekordok számát.
3. Válassza ki a mezőt.
4. Válassza ki az összesítés típusát.
5. Kattintson az OK gombra.

A fenti példában a szűrő korlátozza az adatkészletet a 10 legjobb rekord megjelenítésére az eladások összege alapján.

A képlet szerint:

A felső vagy alsó feltétel megadható képlet segítségével is.

Lépések:

1. Kattintson a „Képlet szerint” választógombra.
2. Válassza a "Felső" vagy az "Alul" lehetőséget.
3. Válassza ki a rekordok számát.
4. Írja be a képletet.
5. Kattintson az OK gombra.

A fenti példában a képlet úgy lett megírva, hogy a 10 legjobb rekordot mutassa az eladások összege alapján.

Adatforrás szűrő

Az adatforrás-szintű adatok szűrésére egy adatforrásszűrő szolgál. Korlátozhatja az adatkészletben található rekordokat. Ez a szűrő hasonló az adatok védelmére szolgáló kivonatszűrőhöz. Az adatforrás-szűrő és a kivonatszűrő azonban nem kapcsolódnak egymáshoz. Az adatforrás-szűrő élő és kivonat kapcsolaton is működik. Az adatforrás-szűrő kiválasztásának eljárása az alábbiak szerint történik.

Step 1) Kattintson az adatforrás lap jobb felső sarkában található "Hozzáadás" gombra.

Step 2) Megnyitja az „Adatforrás-szűrők szerkesztése” ablakot. Kattintson az ablakban található „Hozzáadás” opcióra.

Miután rákattintott a 'Hozzáadás' gombra, kövesse a 'Szűrők kibontása' témakör hátralévő lépéseit -> 3. lépés.

Kontextus szűrő

A kontextusszűrő egy független szűrő, amely külön adatkészletet tud létrehozni az eredeti adatkészletből, és kiszámítja a munkalapon végzett kijelöléseket. Egy vagy több kategorikus szűrő, amely az adatkészletet nagyobb részekre választja szét, használható kontextusszűrőként. A munkalapon használt összes többi szűrő a környezetszűrő kiválasztása alapján működik. A kontextusszűrők funkciói egy excel lapon keresztül magyarázhatók.

Az ábra egy mintaadatkészletet mutat. Az adatkészletből azonosítható, hogy a „Kategória” kontextusszűrőként használható, mivel az adatkészletet nagyobb részekre osztja. Miután a szűrőt alkalmazta az adatkészletre, a következő adatok érhetők el.

A „Bútor” kategória kiválasztásakor az adott kategóriában elérhető adatok láthatók az ábrán. A lapon alkalmazható egyéb szűrők a kategóriaszűrőtől függenek. Ez a környezetszűrő használatának alapvető funkciója. A Tableau ideiglenes adatkészletet hoz létre a lerakatmotorban a környezetszűrő kiválasztása alapján. A környezetszűrő kiválasztása után az összes többi kijelölés és szűrő az adott környezetszűrő kiválasztásától függ. A környezetszűrő kiválasztásakor létrehozott ideiglenes tábla vagy adatkészlet a kontextusszűrő módosításakor minden alkalommal betöltődik.

Kontextusszűrők alkalmazása a munkalapon:

Bármely dimenzió hozzáadható kontextusszűrőként az alábbi lépések végrehajtásával:

Step 1) A kontextusszűrőként hozzáadandó dimenziót a képen látható szűrő szekciómezőbe kell hozzáadni.

Step 2) Kattintson a jobb gombbal a szűrő szakaszban hozzáadott dimenzióra, és válassza a „Hozzáadás a kontextushoz” opciót.

Step 3) Ha a szűrőt környezetszűrőként választotta ki, a méretmező színe szürke színűre változik. Ez a szürke színű mező a kontextusszűrőt jelzi.

Kontextusszűrő eltávolítása:

Bármely kontextusszűrő visszaállítható normál szűrőre az „Eltávolítás a kontextusból” opció kiválasztásával, amely akkor érhető el, ha a méretre jobb gombbal kattint. A méretmező színe is visszavált kékre jelzésképpen.

A kontextusszűrők használatának előnyei:

Teljesítmény javítása:

Ha a környezetszűrőt nagy adatforrásokban használják, az javíthatja a teljesítményt, mivel ideiglenes adatkészlet-részt hoz létre a kontextusszűrő kiválasztása alapján. A teljesítmény hatékonyan javítható a főbb kategorikus kontextusszűrők kiválasztásával.

Függő szűrőfeltételek:

A kontextusszűrők segítségével függő szűrési feltételeket hozhatunk létre az üzleti követelmények alapján. Ha az adatforrás mérete nagy, akkor a fő kategóriában kiválasztható a kontextusszűrő, és más releváns szűrők is végrehajthatók.

Méretszűrők

Ha egy dimenziót használnak az adatok szűrésére egy munkalapon, azt Dimenziószűrőnek nevezik. Ez egy nem összesített szűrő, amelyhez dimenziót, csoportot, készleteket és tárolót lehet hozzáadni. A méretszűrőt a felső vagy az alsó feltételek, a helyettesítő karakterek egyezése és a képlet segítségével lehet alkalmazni.

A dimenzióban jelen lévő tagok felvehetők vagy kizárhatók a listából ezzel a szűrővel. A méretszűrő egy lapon vagy műszerfalon jeleníthető meg a szűrő állapotának dinamikus megváltoztatásához. A dimenzió szűrőként való hozzáadásának folyamata az alábbiak szerint történik.

Step 1) Lépjen egy munkalapra a fenti témakörökben leírtak szerint, és kövesse a lépéseket.

1. Válasszon méretet a méretlistából. Ebben a példában a „Kategória” a dimenziólistából van kiválasztva. Húzza a méretet a „Szűrők” mezőbe.
2. Megnyitja a „Szűrő” ablakot. Válassza ki a tagot a listából.
3. Kattintson az OK gombra.

A fenti eljárás kiszűri az adatkészletet, hogy csak a „Bútor” kategória rekordjai jelenjenek meg.

Mérési szűrő:

A mértékszűrő szűrheti az adatokat a mértékben lévő értékek alapján. Az összesített mértékértékek a mérési szűrőben használhatók az adatok módosítására. A mérési szűrőt a munkalapon az eljárás követésével lehet alkalmazni.

Step 1) Menjen egy munkalapra

1. Válasszon egy mértéket a Méretek lapon. Ebben a példában az „Értékesítés” van kiválasztva. Húzza a mértéket a „Szűrő” mezőbe.
2. Megnyílik egy „Szűrőmező” ablak. Válassza ki az összesítést a listából. Ebben a példában az Összeg értéket tekintjük összesítési típusnak.
3. Kattintson a „Tovább” gombra.

Step 2) Megnyílik egy ablak, ahol ki kell választania az értéktartományt. Az ablakban megjelenő egyéb opciók a következők.

Értéktartomány	A mérési érték minimális és maximális tartománya megadható és szűrhető.
Legalább	Az adatok szűréséhez egy mérték minimális értéke van megadva.
Leginkább	Az adatok szűréséhez egy mérték maximális értéke van megadva.
Különleges - Special	Lehetőség null vagy nem null értékek kiválasztására és az adatok szűrésére.

1. Válassza ki az értéktartományt. Módosíthatja az értéktartomány felső és alsó határát.
2. Kattintson az OK gombra.

A fenti példa az adatkészletet az értékesítési érték 0 és 22638 közötti összege alapján szűri.

Egyéni vagy gyorsszűrő:

A szűrők testreszabhatók a felhasználó választása alapján. A szűrők testreszabhatják a munkalapokat és az irányítópultokat az adatok dinamikus módosítása érdekében. A szűrő testreszabásának eljárása az alábbiak szerint történik.

Step 1) Adja hozzá a "Kategória" szűrőt a Dimenziószűrő témakörben látható módon.

1. Kattintson a jobb gombbal a hozzáadott szűrőre.
2. Válassza a „Szűrő megjelenítése” lehetőséget.

Step 2) A munkalap jobb oldalán látható a „Kategória” szűrődoboz. Alapértelmezés szerint a szűrő az ábrán látható többértékű listát jeleníti meg.

Step 3) Kijelölheti vagy törölheti a szűrőben jelenlévő tagokat, és módosíthatja az adatokat.

Felhasználói szűrő:

A felhasználói szűrő védi az adatkészletben található sorszintű adatokat. Használható a munkafüzet szerveren való közzétételekor. Különböző felhasználókhoz különböző szűrőfeltételek alkalmazhatók. Tegyük fel például, hogy egy cégnél három részleg van, nevezetesen Bútor, Irodaszerek és Technológia. A felhasználói szűrő használatával lehetővé tesszük, hogy a felhasználók csak az osztályukra vonatkozó adatokat jelenítsék meg. azaz a 'Bútor' részleg felhasználói csak a 'Bútor' kategória adatait láthatják. Ez garantálhatja a sor szintű adatok biztonságát. A felhasználói szűrő alkalmazásának eljárása az alábbiak szerint történik.

Step 1)

1. Kattintson a menüsorban a Szerver lehetőségre.
2. Mutasson az egérrel a „Felhasználói szűrő létrehozása” lehetőségre.
3. Válassza ki a mezőt a felhasználói szűrő létrehozásához. Ebben a példában a kategória felhasználói szűrőként van kiválasztva.

Step 2)

1. Megnyílik egy „Tableau Server Sign in” ablak.
2. Kattintson az ablakban található „Tableau Online” opcióra.

Step 3)

1. Megnyit egy Tableau Online bejelentkezési ablakot. Adja meg regisztrált e-mail azonosítóját és jelszavát.
2. Kattintson a Bejelentkezés opcióra.

Step 4) Megnyílik egy „Felhasználói szűrő” ablak. Kövesse az alábbi lépéseket a felhasználói szűrő hozzáadásához.

1. Adjon nevet a felhasználói szűrőnek.
2. Válasszon ki egy felhasználót a listából.
3. Jelentkezzen be, hogy a kiválasztott taghoz milyen tagoknak kell megjelenniük.
4. Kattintson az OK gombra.

Létrehoz egy felhasználói szűrőt a Tableauban. A felhasználói szűrőt a készletek panel alatt tekintheti meg, az alábbiak szerint.

Amikor a munkafüzetet közzéteszik a szerveren, csak a szűrt adatok jelennek meg a felhasználó számára. Felhasználói szűrő létrehozható több felhasználó számára az adatok biztonsága érdekében.

Összegzésként

• A Tableau rendelkezik az adatkészletben lévő adatok rendszerezésére és egyszerűsítésére szolgáló funkciókkal.
• A szűrő korlátozza az adatkészletben lévő rekordok számát az adott feltétel alapján.
• A Tableauban használt különféle típusú szűrők a kivonatszűrők, az adatforrásszűrők, a kontextusszűrők, a méretszűrők és a mérési szűrők.
• A kivonatszűrők módosítják az adatforrásból kinyert adatkészlet helyi másolatában lévő adatokat.
• Az adatforrásszűrők az adatokat az adott feltétel alapján módosítják. Ezek a szűrők élő és kivont csatlakozásra egyaránt vonatkoznak.
• A kontextusszűrő ideiglenes táblát hoz létre a Tableau motorban, és elsődleges szűrőként működik. A munkalapon alkalmazott összes többi szűrő a kontextusszűrőtől függ.
• Ha egy dimenziót használnak az adatok szűrésére, azt dimenziószűrőnek nevezik. Belefoglalhatja vagy kizárhatja a dimenzióban jelen lévő tagokat.
• Ha egy mértéket használnak az adatok szűrésére, azt mértékszűrőnek nevezik. A mért értékek összehasonlítása alapján módosíthatja az adatokat.
• Egy gyors vagy egyéni szűrőt használnak a szűrőfeltételek dinamikus módosítására.
• A felhasználói szűrők védik a szerveren közzétett sorszintű adatokat.
• A felhasználók rendezhetik az adatkészletben található mezőket.
• Csoportok hozhatók létre, hogy csoportosítsák a jelenlévő tagokat egy dimenzióban.
• A felhasználók felállíthatnak hierarchiát az adatkészletben jelen lévő részletességi szint megjelenítéséhez.
• Készleteket lehet létrehozni egy vagy több tag kiválasztásához vagy kizárásához egy mezőből. Egy készlet külön dimenzióként hozzáadható a Tableau-hoz.