如何在 SAP FICO
梅森·加西亚
什么是客户销售发票？ SAP 财务独立？
客户销售发票 SAP FI 是记录向客户销售的财务凭证，它会在应收账款明细账中借记客户账户，并贷记相应的收入总账账户。交易代码 FB70 是专用的 FI 凭证。 SAP FI 入口点，可直接在财务会计中过账这些发票，而无需通过销售和分销 (SD) 模块。
这种直接过账方式常用于服务费、杂项账单和调整项，这些情况无需完整的销售订单流程。过账会实时更新总账，确保客户余额准确，以便进行催款、付款和报告。
为什么客户发票要使用FB70？
当财务用户需要快速、准确地进行单据平衡的过账，而无需生成销售与分销 (SD) 开票单据时，FB70 是首选。它广泛用于临时应收账款录入、内部成本回收以及并非源自销售订单的一次性客户收费。
使用 FB70，用户可以控制公司代码、客户 ID、发票日期、金额和税号等抬头数据，然后将该条目与一个或多个收入行项目进行平衡。该交易强制执行复式记账规则，因此客户借方金额等于收入贷方金额加上任何税额。
在 FB70 中发帖前的先决条件
在打开 FB70 之前，请确认已在相关公司代码中创建客户主数据记录，收入总账科目已开放过账，并且已为销售所在国家/地区和管辖区配置税码。过账期间也必须在事务代码 OB52 中开放，并且客户发票的凭证类型（通常为借方凭证）应可用。
在 FB70 中创建客户销售发票的步骤
以下步骤将指导您如何使用事务代码 FB70 创建和过账客户销售发票。 SAP FI。每个步骤都对应标准的 FB70 屏幕布局。
步骤1） 输入交易代码 FB70 SAP 指挥场。
步骤2） 在下一个屏幕中，输入公司名称。 Code 你想把发票过账到哪里？
步骤3） 在下一个屏幕中，输入以下标题详细信息：
- 请输入待开票客户的客户ID。
- 请输入发票日期。
- 请输入发票金额。
- 选择税种 Code 缴纳适用税款。
- 选择“计算税款”税务指标。
步骤4） 请查看“付款”选项卡页面上的“付款条款”，以确保到期日和折扣计算正确。
步骤5） 在“商品详情”部分，输入以下内容：
- 进入销售 Rev账户（总账）。
- 选择“贷项”作为过账键。
- 请输入发票行的金额。
- 检查税费 Code 与标题匹配。
步骤6） 完成上述步骤后，请检查单据状态。绿色指示灯表示借贷平衡，单据可以过账。
步骤7） 按下标准工具栏中的“发布”按钮 
然后等待生成文档编号并在状态栏上显示以进行确认。
核实已发布的客户发票
过账后，可以使用事务代码 FB03（显示凭证）或 FBL5N（客户行项目）查看生成的凭证编号，以确认客户账户上的未结应收账款。可以在 FAGLL03 中查看收入总账行，以验证总账中的贷项过账。
如果文档创建有误，可以使用事务代码 FB08 并输入相应的撤销原因进行撤销。 Reversal 创建一个新文档，用于抵消原始过账，并在两个条目匹配后清除客户帐户上的未清项。
